石油公司的轉(zhuǎn)型

文 | 本刊記者 徐沛宇

“石油公司轉(zhuǎn)型的長期戰(zhàn)略目標是構(gòu)建更加清潔低碳的多元能源供給體系，向綜合能源公司轉(zhuǎn)型。”

在這一輪能源轉(zhuǎn)型的過程中，石油公司的轉(zhuǎn)型雖然沒有煤炭企業(yè)那么迫在眉睫，但其面臨的終極問題，仍然是如何將自己轉(zhuǎn)型為更清潔、更低碳的能源企業(yè)。

大象轉(zhuǎn)身并非易事，資產(chǎn)上千億乃至萬億的石油公司轉(zhuǎn)型還需從長計議。不過，看清轉(zhuǎn)型的路徑對石油公司來說已是眼下必須之事。

行動快的石油公司已經(jīng)開始積極備戰(zhàn)能源轉(zhuǎn)型，有的更換了企業(yè)名稱，刪掉石油的字樣，例如挪威國家石油公司，將把沿用了46年的名字Statoil改為Equinor；有的公司則已經(jīng)明確表示將已經(jīng)由石油公司變?yōu)樘烊粴夤荆瑫r加大可再生能源的開發(fā)。

“石油公司轉(zhuǎn)型的長期戰(zhàn)略目標是構(gòu)建更加清潔低碳的多元能源供給體系，向綜合能源公司轉(zhuǎn)型。”身為中國石油化工集團公司所屬經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長，余皎對石油企業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑有深刻的認識。

中國的石油企業(yè)轉(zhuǎn)型還需結(jié)合中國能源發(fā)展的大勢。余皎在2018能源年會暨第十屆中國能源企業(yè)高層論壇上發(fā)言時說，中國能源發(fā)展特點決定了必須走中國特色能源轉(zhuǎn)型道路。

中國未來的能源發(fā)展必須以更大力度提升能效，以更廣的方式拓展資源渠道，以更新的方式保障能源安全，以更快的步伐調(diào)整能源結(jié)構(gòu)。

短期目標：增氣

世界正在進行新一輪深刻的轉(zhuǎn)型變革。第一次能源轉(zhuǎn)型因為工業(yè)革命，導致了煤炭的大幅增長。第二次轉(zhuǎn)型由于汽車的大規(guī)模應用，導致整個石油需求快速增長。現(xiàn)在我們則正處在第三輪能源轉(zhuǎn)型的過程之中。

石油是上一輪能源轉(zhuǎn)型的最大得益者，給石油公司帶來了巨大的財富。余皎研究認為，第三輪的能源轉(zhuǎn)型是因為電氣化導致了天然氣、水電和核能的爆發(fā)式增長。到2025年，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中所占比例將超越煤炭。

因此，可以預計的是，現(xiàn)在以及未來一段時期內(nèi)，天然氣將替代石油成為石油公司的第一大現(xiàn)金奶牛，也將成為石油公司應對能源轉(zhuǎn)型的主要武器。

從全球的數(shù)據(jù)來看，石油在一次能源消費的占比由1973年的49%已降至2017年的33%，天然氣的消費占比則逐年提升，2017年在全球一次能源消費中占比達到23%。《BP世界能源展望（2018）》報告估測，全球的原油需求增速將逐步降低，可能會在2025年停止增長；國際能源署根據(jù)氣候政策的急劇收緊而制定的可持續(xù)方案也指出，全球原油需求可能在本世紀20年代中期達到頂峰。

“天然氣作為低碳化石能源將成為連接從傳統(tǒng)化石能源向可再生能源轉(zhuǎn)型的重要橋梁。全球常規(guī)油氣資源將作為有力補充，也是未來油氣勘探開發(fā)的主要領域。”余皎說。

在此情況下，一些歐美發(fā)達國家的石油公司已經(jīng)做出了自己的選擇——減油增氣。國際石油公司在這方面反應較快，其投資的區(qū)塊包括買的資產(chǎn)，都已向天然氣傾斜。殼牌公司表示，未來20年天然氣業(yè)務占比計劃提升至75%；道達爾和雪佛龍公司也表示，2035年，天然氣業(yè)務在公司總業(yè)務中所占比重將達到60%以上。埃克森美孚先后收購了巴布亞新幾內(nèi)亞和東非天然氣資產(chǎn)，耗資超過60億美元；BP在2018年先后收購了埃及和非洲西海岸兩處有資源潛力的天然氣區(qū)塊，耗資近15億美元。

中國的國家石油公司除了要趕上國際石油行業(yè)轉(zhuǎn)型大勢，還需結(jié)合中國的國情進行轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的制定。中國的油氣資源與需求相比并不豐富，油氣對外依存度都在走高，所以，“穩(wěn)油增氣”則是中國三大石油央企的短期目標。

余皎預計，未來10年是中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，尤其在發(fā)電和城燃領域增長快速。中國天然氣發(fā)電占比（17%）遠低于世界平均水平（40%），未來發(fā)展空間廣闊，中國氣化人口將從2015年的3億增長到2025年的5億，消費量將從700億立方增長到1100億立方。

但是，天然氣基礎設施已成為制約天然氣擴大利用的制約瓶頸，中國的石油企業(yè)還需要大力加強天然氣基礎設施建設。目前中國儲氣庫調(diào)峰能力嚴重不足，2017年中國儲氣庫調(diào)峰量占消費量比例僅為4%，世界平均水平為10%。另一方面，管道建設也與中國天然氣市場發(fā)展不匹配，2017年中國消費2300億方，管道7萬公里，對應同等消費水平，美國為15萬公里，2017年消費對應管道建設水平不足美國的50%。此外，中國的LNG接收站能力也嚴重不足，中國當前LNG接受能力6000萬噸，要滿足2045年LNG進口需求，接收站能力要達到現(xiàn)在的2.5倍才行。

長期目標：去碳化

天然氣是第三次能源轉(zhuǎn)型的主角，但與此同時，第四次能源轉(zhuǎn)型也已經(jīng)開始。這一次，石油公司若想繼續(xù)站立潮頭，必須進行更加徹底的轉(zhuǎn)型——去碳化。

“未來能源轉(zhuǎn)型將呈現(xiàn)的6大趨勢，其中，低碳化是趨勢之一，世界碳排放量將在2035年左右達峰。”余皎說，“第四次能源轉(zhuǎn)型在技術(shù)變革的推動和催化工作下，轉(zhuǎn)型歷程不會像過去一樣長達60年、70年，周期會變得更短。

我們結(jié)合各方面整技術(shù)信息初步認為，大概會在2025-2030年左右將會成為技術(shù)變革取得實質(zhì)性突破的分水嶺，能源轉(zhuǎn)型也將因此取得實質(zhì)性突破；到2025年將突破動力電池、機器人以及大數(shù)據(jù)技術(shù)；到2035年，突破太陽能、風能轉(zhuǎn)換、燃料電池和可燃冰，一些非常規(guī)的能源得到規(guī)模化的開采；到2050年左右，氫能基礎設施和存儲，小型可控核聚變將得到突破。”

對此石油公司有著清醒的認識，現(xiàn)已普遍加大對風能、光電、光熱以及地熱等非油氣類能源的關注和投資力度。據(jù)伍德麥肯茲公司統(tǒng)計，僅在2014-2016年間，雪佛龍、殼牌、埃克森美孚、道達爾、埃尼和BP等7家國際石油公司已投資或計劃投資的低碳能源項目，平均內(nèi)部收益率接近15%，其中雪佛龍投資的風電、太陽能等低碳能源項目平均內(nèi)部收益率高達23%。

除了國際石油公司的投資轉(zhuǎn)向，國家石油公司投資光伏、風電等可再生能源產(chǎn)業(yè)也已不是新鮮事。

同時，石油公司普遍在管理模式方面進行了相應調(diào)整。殼牌在既有的天然氣一體化事業(yè)部中增加了新能源業(yè)務。道達爾于2016年組建天然氣、可再生能源和電力事業(yè)部（GRP），開發(fā)天然氣及電力貿(mào)易、儲能、太陽能及能源服務等“業(yè)務投資組合”，資本開支占全公司5%，展現(xiàn)了向一體化綜合能源供應商轉(zhuǎn)型的趨勢。

中國的三大國家石油公司也已經(jīng)開始關注低碳的清潔能源產(chǎn)業(yè)。例如，中石化集團除了把天然氣發(fā)展作為公司發(fā)展的重大戰(zhàn)略之外，還已經(jīng)在生物燃料、生物能源、電子汽車領域進行了積極探索。更重要的是，中石化集團格外重視地熱開發(fā)，將其提升到戰(zhàn)略層面進行整體規(guī)劃和推進，目前已形成地熱資源開發(fā)利用技術(shù)體系，產(chǎn)業(yè)化布局基本完成。

但中石油集團在新能源方面的布局則更加謹慎。公開資料顯示，中石油集團目前僅在集團勘探生產(chǎn)板塊設立新能源處，包括地熱在內(nèi)的新能源更多處于油氣生產(chǎn)的從屬和補充地位。

而中海油集團則是起了個大早卻趕了個晚集。該集團早在2007年就設立了新能源投資公司，涉獵風電、動力電池、生物質(zhì)能、太陽能等業(yè)務。但或許是對新能源擁抱得太早太緊，中海油旗下的新能源業(yè)務當時并未發(fā)展壯大，最終于2014年撤銷了新能源公司。

其實，低碳化的發(fā)展路徑將是中國能源轉(zhuǎn)型必須走上的道路。余皎表示，“強化國際合作+發(fā)展新能源”是解決中國能源安全的根本途徑。中短期能源安全需要拓展海外油氣資源獲取途徑。遠期能源安全則必須依靠新能源發(fā)展，這是終極解決途徑。

事實上，世界最大的石油出口國——沙特已制定了雄心勃勃的可再生能源發(fā)展計劃，試圖減少對石油的依賴程度。該國政府發(fā)布的《2030年經(jīng)濟改革愿景》提出，要大力發(fā)展風電和太陽能發(fā)電，改變沙特依賴石油和天然氣發(fā)電的狀況。沙特阿美國家石油公司還和沙特電力公司共同啟動了10項太陽能工程，該工程是太陽能領域全球規(guī)模最大的一項投資。