蘇州電子信息產業發展情況分析

電子信息產業是蘇州制造業發展的名片，也是蘇州融入全球價值鏈體系的重要載體。經過幾十載積累沉淀，蘇州電子信息產業已擁有較為深厚的產業基礎，產業規模超一萬億元，從業人員接近一百萬人，形成了較為完善的產業鏈和較有競爭力的產業集群，對蘇州制造業的支撐引領作用凸顯。近年來，面對產業發展周期的快速更迭和宏觀環境的不斷變化，疊加去年以來中美貿易摩擦的沖擊，蘇州電子信息產業面臨前所未有的挑戰，產業未來發展變化將對蘇州工業經濟轉型升級產生較為關鍵的影響。

電子信息產業發展現狀

（一）產業規模趨于穩定，產品結構升級

從發展軌跡來看，蘇州電子信息產業從上世紀90年代起家，經歷數十年高速發展，產值規模不斷實現新突破。2003年產業產值總量首次突破一千億元，之后每年上一個千億臺階，到2013年突破一萬億元大關。從增長態勢看，隨著規模不斷擴大，電子信息產業由先前的快速擴張階段逐步邁入近年的低增長階段。2003年～2010年，電子信息產業產值年均增速達30%，2011年～2018年，年均增速則降至5%。2018年，電子信息產業產值1.02 萬億元，占蘇州規模以上工業總產值比重達30.9%，規模總量自2011年以來連續八年保持在一萬億元左右。

電子信息產業是蘇州制造業龍頭，也是產業轉型升級的主陣地，當前在單邊保護主義、貿易摩擦背景下，產業發展面臨前所未有的挑戰，本文深入研判蘇州市電子信息產業發展走勢，剖析產業發展的困難及問題，并提出提升產業競爭力的相關建議。

圖1 2003-2018年蘇州電子信息產業產值走勢

從產品結構來看，隨著電子產品更新換代、傳統電子產品需求減緩，全市電子信息產品結構不斷迭代升級。主導產品由計算機整機為主向智能手機為主轉變，2010年開始，智能手機產量不斷增長，計算機整機產能逐年下降后于近兩年趨于穩定。同時智能產品品類有效擴充，新增長動能在加速孕育，2018年3D 打印設備產量增長51.4%、智能電視產量增長40%。

（二）全產業鏈布局，產業集群效應明顯

從產業鏈來看，經過長期的優化發展，蘇州目前共有規模以上工業電子信息企業1127 家，其中產值超10 億元企業有165 家。涵蓋電子信息產業鏈的主要生產環節，生產的電子產品包括筆記本、智能手機、汽車電子、智能家居、醫療電子、智能穿戴產品再到5G 產品等，并與長三角周邊城市緊密協同互補，形成了較為完整的計算機整機和手機產業鏈。在集成電路、新型顯示、傳感器件、智能終端等產業細化領域的零部件企業集聚度高，產業鏈完善度好，協同生產能力強，成為國內乃至全球重要的電子產品生產基地。2018年，產業主要產品計算機整機產量占全國的17.4%；電子元器件產量占全國的27.6%；手機產量占全國的2.4%；彩色電視機占全國的5.9%。

（三）內部優化升級，孕育隱形行業冠軍

從內部企業結構來看，經過長期優化升級，一方面低附加值、勞動密集型企業不斷退出，包括聯建科技等在蘇時間超十年、高峰期用工人數超萬人的企業先后關停轉移；另一方面在與全球電子企業對接發展、配套發展進程中，蘇州孕育出一批細分行業隱形冠軍，并培育壯大了一批優質上市公司。2018年蘇州電子信息上市公司23 家，占蘇州上市公司總數的21.5%；今年科創板上市第一股蘇州華興源創科技股份有限公司，是國內領先的IT 檢測設備供應商。這些企業堅守實業，穩扎穩打深耕相關配套領域，掌握部分零部件核心技術，在產業鏈中擁有較為明顯的競爭優勢。

（四）智能制造方興未艾，質量效率雙提升

從調研情況看，不少電子企業近年來都已加大了智能化裝備的投入，向智慧工廠轉型。在“機器換人”的大背景下，以富士康24 小時無人車間為典范，蘇州電子信息產業加快生產自動化布局，企業用工量減少，而產品質量、產業效率明顯提升。全市用工人數超5000人的電子信息企業數量從2015年的40 戶減少到2018年的27 戶。產業用工人數從2010年的119.53 萬人減少到2018年的90.79 萬人，減少近30 萬人，而產業增加值率從2010年 的17.8% 增長到2018年 的21.9%，增長23%。

電子信息產業面臨的困難與壓力

（一）從發展前景看，缺乏引領性消費電子產品

近幾年來電子信息產業創新突破明顯放緩，缺乏顛覆性的重大技術變革，智能手機之后，還沒有引領國際消費風潮的新產品出現，全球電子產品整體需求量趨于平穩，在市場份額難以有效放大形勢下，產業平穩增長成為常態，難有爆發性行情。同時，在技術和產業發展停滯階段，相對來說企業沒有機會換檔超車，難以打破當前國際產業分工中的中低端格局。本次調研企業涉及手機、計算機制造產業鏈的主要環節，企業表示近年來訂單總體保持平穩，產線產能保持正常水平，未有較大規模的擴產計劃。

（二）從產業鏈布局看，產能有向成本洼地轉移趨勢

隨著中西部地區電子信息產業配套在發展中不斷完善，鄭州、重慶、成都等城市筆記本電腦、智能手機等產品代工成本低于蘇州，尤其是勞動力成本優勢明顯，且中西部政策較為優惠，政府效率、服務態度也在不斷提升，調研企業反映某些方面甚至優于蘇州。在蘇州各項生產生活成本不斷上漲的大背景下，產能轉移趨勢較難得到根本扭轉，關聯影響產業配套，一定程度上削弱了蘇州市電子信息產業整體發展優勢。近年來，全市電子信息產業產值規模持續在一萬億元左右徘徊，難以持續擴大。

（三）從要素保障看，人力資源面臨結構性短缺

一方面，人才匱乏制約創新發展。本次調研中行業知名企業均提到人才難以留蘇問題。蘇州本地高校資源相對匱乏，企業創新研發等方面的名校、中高端人才主要從外地招聘，與北京、上海、深圳等一線城市相比，蘇州在薪資待遇和發展機會等方面落差比較明顯，對人才的吸引力不足，制約產業創新發展。

另一方面，結構性用工矛盾越加突出。隨著中國人口紅利的不斷消減，適齡勞動力數量下降，疊加與中西部務工人員重要來源地收入差距縮小等因素，來蘇務工人員數量呈減少趨勢，勞動力市場供不應求，用工成本逐年上漲。2018年電子信息產業從業人員平均薪酬比2010年增長一倍。由短單、急單增加帶來的“潮汐式”用工模式加劇企業用工矛盾。調研企業反映，在生產旺季普遍面臨普工難求的招聘困境，只能被動接受招工費用跳漲，用工成本壓力居高不下。

（四）從經營效益看，產業效益呈下滑態勢

蘇州電子信息產業以加工組裝的外資企業為主，前端研發和后端銷售均在外，行業標準、核心零部件仍掌握在外資手中，內在附加值不高，產業主體利潤受國際總部控制，加上近年來人工、生活成本的不斷上升，產業毛利低并且呈不斷下降態勢。2018年蘇州電子信息產業銷售利潤率僅3.4%，低于規模以上工業2.6 個百分點，較2010年下降2.0 個百分點。

貿易摩擦對電子信息產業的影響

（一）直接帶來IT 產品對美出口下降

今年1～5月，全市IT 產品對美出口同比下降32%，降幅高于全市IT 產品出口20.3 個百分點。目前包括筆記本電腦、智能手機在內的部分產品尚未列入2500 億美元加征關稅清單，而一旦美方啟動另外3000 億美元產品加征關稅，對美出口IT 產品基本將被全覆蓋，對全市外貿的影響將進一步顯現。

（二）電子信息產業生產出現回落

今年2月～4月，全市電子信息產業產值累計增幅分別為-1.1%、0.8%、3.6%。從昆山電子信息企業反映的情況看，前一階段，由于加征關稅主要涉及中間產品，主體產品尚未列入加征關稅清單，且關稅成本未完全轉嫁至企業，貿易摩擦對企業的直接影響相對有限，總體可控，大部分企業采取綜合措施后仍可承受，但企業普遍對貿易摩擦繼續升級表示悲觀和憂慮。

（三）產能轉移及其后續影響有較大不確定性

從調研情況看，為應對貿易摩擦的后續影響，不少企業處于觀望、調整布局、分段出口、縮減投資、謀劃產能轉移狀態。如果后續加征關稅再次落地，部分龍頭代工企業將因客戶要求將部分產能轉移至東南亞或臺灣母廠生產。需要關注的是，這部分企業在蘇州及周邊地區的關聯企業較多，如產能轉移正式實施，將關聯帶來一系列配套企業生產下滑甚至轉移，對全市電子信息產業鏈完整性和競爭優勢產生根本性影響，對轉型升級、就業等方面帶來的乘數效應也難以預判。

提升電子信息產業競爭力的思考

（一）穩龍頭保規模，培育內生動力

穩定電子信息產業發展是穩定蘇州工業生產、穩定就業形勢的重要保障。對蘇州工業而言，電子信息產業牽一發而動全身，應在當前形勢下，著手穩龍頭、穩外資主力軍，保持行業規模穩步發展。同時大力培養壯大一批扎根蘇州、穩扎穩打的民營企業，集聚整合集群優勢，不斷向產業鏈上游拓展延伸，增添產業內生動力。

（二）穩陣地優主導，拓展新興領域

立足蘇州現有手機、電腦、電視機等傳統產品產業鏈優勢，在穩固現有產品方陣的基礎上，積極拓展5G 通信、汽車電子、醫療電子、安防電子、物聯網、AI 智能電子等新興領域，不斷發掘產業新增長點，形成多領域齊頭并進的創新發展模式，為隨時對接和跟進新一輪電子消費熱潮夯實產業基礎。

（三）嫁接科技力量，突破高精尖領域

以消費電子終端手機和PC 需求為導向，大力發展高附加值的芯片、顯示屏、觸摸屏、攝像頭模組、電池等產品。從這些細分行業入手，圈定重點發展領域，通過積極嫁接人才和科技的力量，實現核心科技突破，全面提升核心競爭力，形成寬廣護成河，以點帶面、聚沙成塔形成新的發展動能，加快邁向全球價值鏈中高端。

（四）嫁接資本力量，重構價值鏈

搶抓科創板新機遇，加快推動電子信息產業優質企業上市步伐，加快資金向電子信息產業領域匯集，運用好資本力量，撬動行業支點，收購優質資產，并購先進技術，拓展產業鏈上下游，以價值創造、技術、品牌、客戶資源整合為驅動，內生增長和外延增長雙輪拉動，構筑蘇州電子信息企業在全球產業鏈中新優勢，形成金融—產業—生產管理一體化的產業鏈模式，全面提升行業整體競爭力。

（五）向消費終端延伸，占據競爭制高點

搶占競爭制高點，不僅要拼科技、資本，更要拼能夠把握市場需求的企業。未來的競爭，不單是產品、渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消費者的競爭，誰能夠擁有消費用戶，誰就能立于不敗之地。電子信息產業要在緊密對接國內外引領消費電子標桿企業的基礎上，積極開發消費細分領域、特色領域、個性化領域的電子產品，培育直面消費終端的旗艦型企業，為提高產業影響力和產品附加值注入源源不斷的動力活力。

（六）提升智能化水平，重塑競爭新優勢

隨著產業發展環境變遷和人工成本上漲，智能生產、數字制造已成為未來發展趨勢，提高智能化水平也是解決蘇州電子信息產業用工困難、產業升級的重要途徑。要鼓勵電子信息企業使用培育數字化車間、網絡化智能工廠機器協同工作，充分發揮機器人、人工智能、云計算、物聯網等一大批高新技術的綜合作用，把新一代人工智能作為電子信息產業優化升級的驅動力量，重塑競爭新優勢。