各種車用替代燃料影響下的國內(nèi)成品油市場

羅艷托 仇玄

中國石油規(guī)劃總院

國內(nèi)車用替代燃料主要分為4類：生物質(zhì)液體燃料（燃料乙醇、生物柴油）、電動(dòng)力和氫能源、煤基液體燃料（煤制油、燃料甲醇）、車用燃?xì)猓–NG、LNG、LPG）。近年來，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球的共識(shí)，為配合國家空氣治理工作，國內(nèi)各大石油公司一方面加速提升油品質(zhì)量，另一方面積極配合政府推廣替代燃料，從而推動(dòng)了國內(nèi)車用替代燃料的快速發(fā)展。2018—2020年，生物質(zhì)液體燃料政策性擴(kuò)大封閉推廣區(qū)域，不僅直接影響國內(nèi)汽油市場，而且間接打擊汽油調(diào)合市場，影響量超過2 000萬t/a；國內(nèi)電動(dòng)汽車爆發(fā)式增長、氫燃料電池汽車嶄露頭角，加速國內(nèi)成品油需求見頂；低油價(jià)下煤制油項(xiàng)目堅(jiān)持前行，五省一市甲醇汽車試點(diǎn)項(xiàng)目通過驗(yàn)收，甲醇汽車將正式走向市場；天然氣汽車發(fā)展速度大不如前，規(guī)劃目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)，有可能直接被逾越，LPG汽車逐步退出市場。全球群起宣布禁售燃油車，我國也已啟動(dòng)相關(guān)研究，將制定我國傳統(tǒng)能源汽車退出時(shí)間表，遠(yuǎn)期汽車動(dòng)力將會(huì)發(fā)生顛覆性的變化。

國內(nèi)車用替代燃料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

生物質(zhì)液體燃料

燃料乙醇

政策性封閉推廣，市場空間較大

燃料乙醇以乙醇汽油的方式作為車用燃料，是車用清潔燃料重要的發(fā)展方向。國內(nèi)車用乙醇汽油執(zhí)行E10標(biāo)準(zhǔn)，即在不添加含氧化合物的車用乙醇汽油調(diào)合組分油中加入10%（體積分?jǐn)?shù)）的變性燃料乙醇調(diào)合成點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的車用燃料。

2017年9月13日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等十五部委下發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》。到2020年，全國范圍內(nèi)將基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋；到2025年，力爭纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。近幾年，國內(nèi)燃料乙醇消費(fèi)量基本在260～270萬t，2020年中國汽油需求量預(yù)計(jì)1.3億t，按照國內(nèi)執(zhí)行的E10標(biāo)準(zhǔn)，需要燃料乙醇1 300萬t左右，市場空間潛力巨大。

此外，國內(nèi)車用乙醇汽油標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得人為加入含氧有機(jī)化合物，添加MTBE（甲基叔丁基醚）的乙醇汽油難以滿足氧含量不應(yīng)超過0.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)）的質(zhì)量要求，MTBE、醚化輕汽油等組分將不能再作為汽油調(diào)合組分使用。2017年國內(nèi)MTBE表觀消費(fèi)量約1 179萬t，其中95%用于調(diào)合汽油；這就意味著1 120萬t的汽油醚化組分將被擠壓，汽油調(diào)合市場空間縮小。

全國性大規(guī)模實(shí)施已進(jìn)入實(shí)際操作階段

2017年12月6日，山東省發(fā)布《山東省車用乙醇汽油推廣方案》。其中要求2018年3月30日前山東的濟(jì)南、棗莊、泰安、濟(jì)寧、臨沂、德州、聊城、菏澤8個(gè)地市推廣使用車用乙醇汽油；青島等9市于2020年1月1日加入乙醇汽油推廣區(qū)域，全省實(shí)現(xiàn)封閉銷售車用乙醇汽油。此方案不僅涵蓋各地市推廣的時(shí)間和范圍、配送中心建設(shè)與加油站改造、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面，同時(shí)對產(chǎn)品的生產(chǎn)與供應(yīng)提出明確的規(guī)劃。

2018年6月1日，天津市發(fā)布了《推廣使用車用乙醇汽油實(shí)施方案》。其中明確了乙醇汽油推行分為準(zhǔn)備階段（2017年12月—2018年3月），設(shè)施建設(shè)、改造階段（2018年1月—2018年8月），過渡階段（2018年9月）和封閉運(yùn)行階段(2018年10月起）。目前，該方案正處于推動(dòng)實(shí)施階段。

2018年8月22日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上決定有序擴(kuò)大車用乙醇汽油的推廣使用，除原來定的黑吉遼等11個(gè)省份，2018年進(jìn)一步在北京，天津，河北等15個(gè)省份進(jìn)行推廣。

供應(yīng)能力存在較大缺口

目前，國內(nèi)已投產(chǎn)的糧食燃料乙醇和纖維素燃料乙醇項(xiàng)目(圖1)產(chǎn)能為290萬t/a，燃料乙醇年產(chǎn)量約260萬t，距離2020年國內(nèi)對燃料乙醇的需求尚有1 000萬t的缺口。

截至2018年6月，中國正在推進(jìn)中的生物燃料乙醇項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模為365萬t/a，具體見表1。由于纖維素制乙醇生產(chǎn)成本較高，尚需進(jìn)一步降低成本提高競爭力。

此外，中國已建成煤基乙醇產(chǎn)能85.5萬t/a，正在推進(jìn)中的醋酸、合成氣制乙醇項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模264.5萬t/a。但煤基乙醇作為車用燃料乙醇銷售，還缺乏明確的政策許可。

生物柴油

已進(jìn)入加油站銷售終端，近年有望實(shí)現(xiàn)封閉試點(diǎn)銷售

2017年10月30日，位于上海奉賢區(qū)和浦東新區(qū)的2座中國石化加油站開始供應(yīng)B5生物柴油,價(jià)格是普通柴油的9.5折，這是國內(nèi)首次餐廚廢棄油脂制生物柴油進(jìn)入成品油零售終端進(jìn)行銷售。上海使用B5生物柴油后，試驗(yàn)車輛發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行正常，重金屬以及細(xì)顆粒物等污染氣體排放降低了10%以上，氮氧化物凈化效率達(dá)80%以上，同時(shí)提升了終端用戶對生物柴油的接受度、逐步向社會(huì)車輛開放加注。截至2018年5月上旬，中國石化已在上海的33座加油站布點(diǎn)銷售B5生物柴油，日銷量達(dá)30萬L。預(yù)計(jì)到2019年，上海B5車用生物柴油銷售網(wǎng)點(diǎn)將達(dá)到200座，市場供應(yīng)能力達(dá)到40～60萬t/a。受全國封閉推廣乙醇汽油政策的帶動(dòng)，近年生物柴油有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制封閉試點(diǎn)。

表1 正在推進(jìn)中的生物質(zhì)燃料乙醇項(xiàng)目

產(chǎn)能充裕、原料充足，行業(yè)發(fā)展有較大潛力。

國內(nèi)生物柴油產(chǎn)能約500萬t/a，由于銷路等原因的限制，產(chǎn)能利用率僅有20%～25%，每年產(chǎn)量在100萬t左右。生物柴油產(chǎn)品主要進(jìn)入發(fā)電廠和船舶等用油領(lǐng)域，進(jìn)入車用領(lǐng)域少之又少。現(xiàn)階段作為原料的“地溝油”國內(nèi)平均每年產(chǎn)生約230萬t。按1.2 t“地溝油”生產(chǎn)1 t生物柴油測算，每年可生產(chǎn)BD100生物柴油190萬t，可調(diào)合B5生物柴油3 800萬t。若將全部“地溝油”收集起來生產(chǎn)生物柴油，可以給生物柴油行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

質(zhì)量過關(guān)，產(chǎn)品已出口海外市場

2018年8月14日，重慶渝邦新能源科技有限公司和重慶潤祥能源科技有限公司相繼出口的生物柴油在葡萄牙、荷蘭當(dāng)?shù)赝瓿汕尻P(guān)。此舉標(biāo)志著國內(nèi)“地溝油”制生物柴油質(zhì)量初步得到國際認(rèn)可。

電動(dòng)力和氫能源

電動(dòng)力

國內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長

在眾多利好政策的推動(dòng)下，近幾年中國電動(dòng)汽車產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，獲批的15家新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)總產(chǎn)能超過90萬輛/a。電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2015年中國電動(dòng)汽車產(chǎn)量超過40萬輛，同比增長299%；電動(dòng)汽車銷量超過34萬輛，同比增長258%。2016—2017年，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持高速增長，2017年電動(dòng)汽車產(chǎn)量超過95萬輛，同比增長60%，其中新能源汽車占比為85%；電動(dòng)汽車銷量超過90萬輛，同比增長55%，占全國汽車銷量的3%，其中新能源汽車占比為85%[1]。截至2017年底，國內(nèi)電動(dòng)汽車保有量約200萬輛。國內(nèi)電動(dòng)汽車銷量增長趨勢見圖2。

局部地區(qū)車輛電動(dòng)化趨勢非常明顯，尤其在公交車和出租車領(lǐng)域

北上廣深等大城市引領(lǐng)全國汽車電動(dòng)化。截至2018年2月，上海新能源汽車推廣達(dá)到16.55萬輛，車樁比例1.27：1，創(chuàng)下2項(xiàng)全國之最。截至2018年5月，北京市純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到17.5萬輛，并且已形成5公里充電網(wǎng)絡(luò)。截至2018年5月，深圳已推廣新能源汽車突破10萬輛，其中，公交車16 359輛，基本已100%純電動(dòng)化；純電動(dòng)出租車超1.3萬輛，純電動(dòng)化率65%；純電動(dòng)物流車保有量超3.5萬輛；累計(jì)建成各類充電樁4萬個(gè)。

國家嚴(yán)控新增燃油車產(chǎn)能，逐漸退出新能源汽車購車補(bǔ)貼

2018年7月4日，發(fā)改委起草了《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見稿)》，意味著管理層從源頭上控制燃油汽車產(chǎn)能，從而達(dá)到逐步推進(jìn)新能源汽車發(fā)展的目的。新能源汽車購車補(bǔ)貼正在平穩(wěn)退出，2020年后新能源汽車購車補(bǔ)貼將完全取消，有利于推動(dòng)新能源汽車和電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步、降低生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格，與燃油汽車實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)競爭。

氫能源

被公認(rèn)是環(huán)保性能最好的車用燃料，我國發(fā)展氫燃料電池汽車擁有資源優(yōu)勢

氫能源具有資源來源廣、可遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、能量密度高、可快速加注、使用過程中噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。氫燃料電池汽車已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。目前國內(nèi)已出臺(tái)數(shù)個(gè)氫燃料電池、燃料電池汽車和加氫站的支持政策。最重要的一點(diǎn)是，氫作為車用燃料比電動(dòng)力加注時(shí)間更短、續(xù)駛里程更長，而且能夠在現(xiàn)有加油站網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上廣泛增設(shè)和替代，與汽柴油共用加注站的契合性、可操作性更強(qiáng)。我國作為全球最大的用氫大戶，煤制氫、電解水制氫等方式每年副產(chǎn)氫氣1 000多萬t；再加上廢棄的光電、水電每年可制氫約300萬t。1 300萬t氫氣足可供國內(nèi)氫燃料電池汽車使用，資源保障充足。這是歐美日等國家不具備的優(yōu)勢。

氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化已逐步展開

氫燃料電池汽車?yán)m(xù)駛里程在300～1 000 km，純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程在200～300 km，二者是互補(bǔ)的狀態(tài)；加之車用氫能源較車用電動(dòng)力的諸多優(yōu)點(diǎn)，我國非常重視氫燃料電池汽車的技術(shù)發(fā)展和推廣，氫燃料電池汽車也逐漸走向產(chǎn)業(yè)化。2017年，國內(nèi)氫燃料電池車總產(chǎn)量為1 272輛，同比增長102%；銷量超過千輛，僅次于美國，主要是大巴車。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中提出，到2020年我國氫燃料電池車應(yīng)用5 000輛，2025年應(yīng)用5萬輛，2030年達(dá)到百萬輛規(guī)模。

國內(nèi)已建成的加氫站有12座，分布在北京、上海、鄭州、大連、中山、佛山、云浮、如皋、常州、十堰、成都等城市；30余家上市公司已開始布局氫燃料電池車和加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施，2018年底全國投運(yùn)和在建的加氫站達(dá)到50～100座。

發(fā)展氫燃料電池汽車尚需突破技術(shù)關(guān)和經(jīng)濟(jì)關(guān)

氫燃料電池汽車銷售價(jià)格要與燃油汽車、電動(dòng)汽車相近，才能保證商業(yè)化推廣。目前，國內(nèi)發(fā)展氫燃料電池汽車最大的困難是氫燃料電池核心技術(shù)，其次是加氫站建設(shè)成本。

氫燃料電池關(guān)鍵材料和核心零部件如果能在技術(shù)上取得突破、并實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，成本可降低50%～80%。催化劑作為氫燃料電池的核心材料，鉑金是其中必不可少的材料。為了降低成本，一是尋找替代品，二是通過技術(shù)手段降低用量。目前國際先進(jìn)技術(shù)下鉑用量低至0.2 g /kW，我國平均在0.4 g /kW左右，尚有大幅降低空間。

加氫站建站成本高，尚需政府支持。一座日加氫能力35MPa、日供應(yīng)量400 kg的小型加氫站建設(shè)成本在800萬元以內(nèi)（不計(jì)土地成本），規(guī)模更大的加氫站建設(shè)成本更是高達(dá)上千萬。個(gè)別地區(qū)已提出為加氫站建設(shè)提供補(bǔ)貼。如：佛山南海區(qū)日加氫能力在350 kg以上的撬裝式加氫站，2018年年底前建成的，補(bǔ)貼200～250萬元；日加氫能力在500 kg及以下和500 kg以上的固定式加氫站，2018年年底前建成的，分別補(bǔ)貼400～500萬元和600～800萬元。

煤基液體燃料

煤制油

低油價(jià)下我國煤制油項(xiàng)目艱難前行

近幾年，隨著神華寧煤400萬t/a煤制油、伊泰120萬t/a煤制油等項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，國內(nèi)煤制油項(xiàng)目產(chǎn)能一路攀升，但煤制油產(chǎn)量增長緩慢，產(chǎn)能利用率一路下滑。截至2017年年底，我國煤制油產(chǎn)能超過900萬t/a，實(shí)際產(chǎn)量不足200萬t，產(chǎn)能利用率不足20%。

煤制油項(xiàng)目開工率低主要是因?yàn)橛睢⑸踔脸霈F(xiàn)了虧損。煤制油項(xiàng)目是否能盈利，主要看油價(jià)水平，業(yè)內(nèi)公認(rèn)油價(jià)70～80美元/桶是煤制油項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)。2014年以前國際油價(jià)高位運(yùn)行，國內(nèi)成品油需求旺盛、價(jià)格攀升，煤制油項(xiàng)目展現(xiàn)了較好的盈利能力；2014年下半年以來，國際油價(jià)陡降，甚至跌破40美元/桶，再加上日益提高的安全環(huán)保投入，以及人工與管理費(fèi)用持續(xù)攀升，導(dǎo)致煤制油企業(yè)綜合成本大幅提高，盈利水平急劇下降。近期，國際油價(jià)低位盤整，受國際油價(jià)影響，煤制油發(fā)展前景仍存在一定的不確定性。

細(xì)分市場，走差異化、專用化、高端化路線

根據(jù)《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》，2020年我國煤制油產(chǎn)能將達(dá)到1 300萬t/a。要提升煤制油項(xiàng)目的開工率和經(jīng)濟(jì)性，就不能只生產(chǎn)油品，工藝上要與石油化工相融合，產(chǎn)品方案與石油化工相互補(bǔ)；而且必須延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加高附加值特種油品和化工產(chǎn)品。

神華寧煤400萬t間接煤制油項(xiàng)目就是一個(gè)成功案例。對生產(chǎn)工藝稍做修改，將部分柴油改為粗白油，每噸售價(jià)提高700元；根據(jù)液化氣組份的不同細(xì)分成烯烴液化氣、加氫液化氣、油洗液化氣進(jìn)行銷售，每噸售價(jià)可提高200元左右；此外，還開發(fā)出了費(fèi)托液體蠟、費(fèi)托重制蠟、費(fèi)托合成蠟等化工產(chǎn)品；產(chǎn)品走差異化、專用化和高端化路線，提升了項(xiàng)目的盈利能力。

燃料甲醇

發(fā)展燃料甲醇符合國情，甲醇汽車已形成一定規(guī)模

甲醇性能與汽油接近，是可以用于點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的低碳清潔燃料。國內(nèi)生產(chǎn)甲醇的原料多是高硫高灰的劣質(zhì)煤，這類劣質(zhì)煤占全國煤儲(chǔ)量的40%～50%，不能直接燃燒污染環(huán)境。煤制燃料甲醇是劣質(zhì)煤資源的清潔化、合理化利用，符合我國“富煤貧油”國情。而且，甲醇汽車與汽油車相比，動(dòng)力性增強(qiáng)、加速性能好、更清潔環(huán)保。甲醇汽車的CO、HC、NOX排放可減少30%～45%，PM2.5的排放成倍下降。最重要的是甲醇汽車使用經(jīng)濟(jì)性較好，從試點(diǎn)的初步效果來看，使用甲醇燃料可使汽車節(jié)約燃料費(fèi)用5%～33%。

自2013年在山西省晉中市投入出租車試點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目以來，截止目前我國已累計(jì)投入試點(diǎn)車輛1 000多輛。此外，在經(jīng)濟(jì)性的驅(qū)動(dòng)下，民間自發(fā)改裝，市場潛力不可小覷。山西省3家改裝企業(yè)從2013年至今已改造了33 600輛；陜西省沒有列入試點(diǎn)的渭南市和安康市，大約各有400輛甲醇改裝汽車在運(yùn)營。

四省一市甲醇汽車試點(diǎn)項(xiàng)目相繼通過驗(yàn)收，甲醇汽車將正式走向市場

從2012年1月開始，根據(jù)工信部《關(guān)于開展甲醇汽車試點(diǎn)工作的通知》要求，在陜西省、山西省和上海市進(jìn)行甲醇汽車試點(diǎn)運(yùn)行，2014年又增加甘肅、貴州兩省進(jìn)行試點(diǎn)。

2017年下半年，工信部、發(fā)改委、科技部共同組織完成了對陜西省、山西省、上海市、甘肅省和貴州省甲醇汽車試點(diǎn)的驗(yàn)收工作，試點(diǎn)省市均順利通過。通過試點(diǎn)運(yùn)行驗(yàn)證了甲醇汽車的適應(yīng)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和環(huán)保性，我國甲醇汽車發(fā)展進(jìn)入新階段，將正式走向市場。

甲醇汽車技術(shù)過關(guān)，市場化尚需加大推廣力度

甲醇汽車的各項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn)已經(jīng)突破，國內(nèi)形成了吉利汽車、陜汽、陜西通家汽車、山西成功汽車和鄭州宇通客車等幾家甲醇汽車生產(chǎn)企業(yè)。截至目前，國家工信部共分13批發(fā)布了8家甲醇汽車生產(chǎn)企業(yè)的23款甲醇汽車產(chǎn)品公告，產(chǎn)品覆蓋微型車、轎車、重型商用車、城市客車等不同用途的系列車型。

國家和地方政府對甲醇汽車行業(yè)支持力度非常有限，但山西省對甲醇汽車的支持在全國范圍內(nèi)起到示范參考作用。山西省對甲醇汽車生產(chǎn)企業(yè)按銷售量給予營銷補(bǔ)貼。晉中市在省補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，按與省補(bǔ)貼1:1執(zhí)行；2016年甲醇客車補(bǔ)貼10 000元/輛，甲醇轎車補(bǔ)貼5 000元/輛；此外，甲醇汽車免上牌費(fèi)，部分停車場免停車費(fèi)，減半征收甲醇重卡高速公路通行費(fèi)等。在基礎(chǔ)配套設(shè)施方面，從2015年起，對每個(gè)改擴(kuò)建甲醇加注設(shè)施的加油站，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼2萬元。在政策方面，我國逐漸重視對甲醇汽車推廣應(yīng)用的支持。2018年2月22日，工信部發(fā)布《2018年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》，其中提到要深化甲醇汽車試點(diǎn)示范，加快制定一批甲醇汽車領(lǐng)域重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)甲醇汽車推廣應(yīng)用。

車用燃?xì)?/h3>

車用天然氣（CNG、LNG）

發(fā)展速度大不如前，規(guī)劃目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)，天然氣汽車可能被逾越

作為化石燃料中最清潔的能源類型，天然氣在機(jī)動(dòng)車的清潔化轉(zhuǎn)型中曾被寄予厚望。1989—2010年，國內(nèi)天然氣汽車保有量穩(wěn)步增長，突破100萬輛；2011—2015年更是爆發(fā)式增長，國內(nèi)天然氣汽車保有量突破500萬輛，年均增長近百萬輛。但是，近2年天然氣汽車發(fā)展勢頭大不如前。截至2017年底，我國天然氣汽車保有量（NGV）為608萬輛，其中壓縮天然氣汽車（CNGV）573萬輛、液化天然氣汽車（LNGV）35萬輛，增速銳減。國家能源局、國務(wù)院發(fā)展研究中心和國土資源部聯(lián)合發(fā)布的《2016年中國天然氣發(fā)展報(bào)告》中規(guī)劃，2020年將實(shí)現(xiàn)氣化車輛1 000萬輛，配套加氣站12 000座。以目前的發(fā)展速度和發(fā)展態(tài)勢來看，規(guī)劃目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。

究其原因，主要在于國家各種利好政策大力發(fā)展新能源汽車，加之氣價(jià)高企、季節(jié)性和區(qū)域性供應(yīng)不足，導(dǎo)致了天然氣汽車份額被壓縮；而且，天然氣仍是化石能源，難逃不可再生的局限性。汽車電動(dòng)化是必然的發(fā)展趨勢，如果近期國家對天然氣汽車不出臺(tái)有力的支持政策，國內(nèi)從燃油汽車將直接向電動(dòng)汽車跨越式發(fā)展，天然氣汽車可能被逾越。

京津冀及周邊地區(qū)禁用柴油卡車運(yùn)煤，液化天然氣汽車（LNGV）優(yōu)勢顯現(xiàn)

2017年，環(huán)保部聯(lián)合六省市地方政府下發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》。天津港2017年7月底前不再接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)拿禾浚?月底前天津、河北及環(huán)渤海所有港口全面禁止接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)拿禾浚D(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸；繼京津冀后，山東港口全面禁止柴油車運(yùn)煤。受此政策影響，2017年國內(nèi)天然氣卡車生產(chǎn)9.6萬輛，比2016年同期的1.96萬輛陡增389%。與汽柴油相比，液化天然氣作為車用燃料更安全。長途客貨運(yùn)、重卡等是現(xiàn)階段電動(dòng)汽車不適合發(fā)展的領(lǐng)域，液化天然氣汽車（LNGV）則具備一定優(yōu)勢。

車用液化石油氣（LPG）

未來預(yù)計(jì)，LPG將逐步退出車用燃料市場。LPG汽車主要分布在廣州市，此外，東北地區(qū)的沈陽、丹東、長春、哈爾濱和山東的威海、煙臺(tái)等地也有零星使用。廣州市曾經(jīng)是LPG汽車推廣較為成功的代表，1999年作為清潔汽車行動(dòng)試點(diǎn)城市起步發(fā)展LPG汽車，10年間在公交、出租車中已一統(tǒng)江山。但是，2010年10月，廣東省做出“自2011年起珠三角地區(qū)新增的城市公交汽車必須是LNG汽車、混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車”的規(guī)定， LPG汽車逐漸被自然淘汰。按照《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年工作方案》和《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣州市新能源汽車發(fā)展工作方案（2017—2020年）的通知》的工作部署，2018年起廣州市各出租車企業(yè)更新或新增的出租車中，純電動(dòng)汽車比例不低于80%，且逐年提高5個(gè)百分點(diǎn)，其余全部使用新能源汽車；至2022年底，廣州市出租車基本實(shí)現(xiàn)全面新能源化，此規(guī)定加速了LPG汽車退出市場。

國內(nèi)車用替代燃料對成品油市場的影響

近年來，平均單車耗油量快速下降，一方面是因?yàn)檐囕v技術(shù)水平的進(jìn)步和能源效率的提高，一方面是因?yàn)檐囉锰娲剂鲜褂昧康脑黾印＜夹g(shù)進(jìn)步使得2003年之后汽車的效率大幅度提高，百公里燃油下降了50%以上；氣候變化導(dǎo)致能源轉(zhuǎn)型，可再生等替代燃料使用量的增加抑制了燃油需求的增速。隨著國內(nèi)各種車用替代燃料的發(fā)展，替代總量不斷攀升；各種車用替代燃料發(fā)展前景不一，對汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)造成影響。

替代總量逐年加大，成品油需求將在2030年前后見頂

2017年國內(nèi)車用燃料替代量在3 600萬t左右，占全國汽柴油表觀消費(fèi)量的12.5%；其中車用天然氣仍占60%以上。結(jié)合國內(nèi)各種車用替代燃料的規(guī)劃和發(fā)展趨勢預(yù)測，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)車用燃料替代量在6 500萬t左右，占全國汽柴油消費(fèi)量的20%以上；其中電動(dòng)力、燃料乙醇、生物柴油使用量顯著增長，氫能源嶄露頭角，車用天然氣增速放緩、替代主體地位也逐漸被削弱，煤制油產(chǎn)銷量受油價(jià)影響較大，尚存在一定的不確定性。國內(nèi)各種車用替代燃料使用量現(xiàn)狀及預(yù)測見圖3。

電動(dòng)汽車的快速增長加速了國內(nèi)成品油需求的見頂。中國作為全球電動(dòng)汽車的主要市場，2020年規(guī)劃新能源車保有量要達(dá)到500萬輛，約占汽車保有量的1.8%。但是，國內(nèi)大城市的公交車、出租車電動(dòng)化對當(dāng)?shù)氐钠裼褪袌龅挠绊懸逊浅Ｃ黠@，電動(dòng)汽車正在逐漸侵蝕汽柴油需求增長速度。繼挪威、荷蘭、德國、印度、法國、英國等多個(gè)國家紛紛宣布2025年、2030年、2040年禁售傳統(tǒng)燃油車之后，我國也在研究禁售燃油汽車時(shí)間表。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，2030年前后國內(nèi)40%的汽車銷售將來源于電動(dòng)汽車，將極大減少交通領(lǐng)域?qū)Τ善酚偷男枨螅善酚托枨蠓逯狄矊㈦S之到來。

替代結(jié)構(gòu)突變，替代汽油數(shù)量增多，汽油需求增速放緩

各種車用替代燃料發(fā)展速度和發(fā)展前景不一，直接影響替代柴汽比。由于車用天然氣一直是車用替代燃料的主體，而且主要用于CNG中小型車替代汽油，所以2010—2018年國內(nèi)車用替代燃料替代柴汽比一直在0.70上下波動(dòng)，2018—2020年由于國內(nèi)封閉銷售乙醇的省份從11個(gè)拓展到全國，新增替代汽油量超過1 000萬t，加之電動(dòng)汽車爆發(fā)式發(fā)展、LPG出租車被電動(dòng)出租車取代增加了對汽油的替代量，替代柴汽比陡降，未來國內(nèi)汽油需求增速也將明顯放緩。國內(nèi)車用替代燃料替代柴汽比現(xiàn)狀及預(yù)測見圖4。

遠(yuǎn)期，汽車電動(dòng)化是必然的發(fā)展趨勢，電動(dòng)汽車具有儲(chǔ)能的巨大潛力；氫能源是最清潔的能源，是人類構(gòu)建清潔、低碳能源系統(tǒng)的終極路線；若儲(chǔ)能技術(shù)若無重大突破，電動(dòng)力與氫能源將會(huì)并存。電動(dòng)力主要用于中小型汽車替代汽油，氫能源主要用于公交、重卡等大型重型汽車替代柴油，其應(yīng)用程度將共同影響國內(nèi)消費(fèi)柴汽比。

建議措施

分區(qū)域、分層次統(tǒng)籌規(guī)劃，全國一盤棋

發(fā)展車用替代燃料要與國家能源結(jié)構(gòu)、能源戰(zhàn)略相契合，結(jié)合全國各地資源和能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜，多元化、分布式發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)上可行和最大限度地節(jié)能和替代，這既是國家能源安全的需要，也是能源低碳化、清潔化的需要。如：

◇在陜西、山西、貴州、內(nèi)蒙等富煤省份發(fā)展煤制油、煤制甲醇、煤制氣等煤基替代燃料，實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔化利用，這些區(qū)域發(fā)展甲醇汽車、燃?xì)馄嚨认鄳?yīng)的清潔和節(jié)能汽車也已有一定基礎(chǔ)；

◇在北上廣深等大城市，發(fā)展電動(dòng)汽車和氫能源汽車，民眾接受程度高，利于推廣；

◇在海南等旅游省份和旅游城市，發(fā)展生物柴油等可再生能源，實(shí)現(xiàn)全生命周期內(nèi)的真正清潔化。

穩(wěn)步推動(dòng)，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案

發(fā)展任何替代燃料不僅要有細(xì)致的規(guī)劃，還要制定切實(shí)可行的實(shí)施方案和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。技術(shù)上有儲(chǔ)備，經(jīng)濟(jì)上具備競爭力，產(chǎn)能要充足，資源有保障，設(shè)施要配套，后續(xù)服務(wù)要跟上。避免出現(xiàn)低油價(jià)時(shí)期煤制油項(xiàng)目運(yùn)行困難、封閉銷售但乙醇資源供應(yīng)不穩(wěn)定和電動(dòng)汽車廣泛推廣與充電困難、電池回收不配套的窘境。

綜合利用土地、公用設(shè)施等，避免資源浪費(fèi)

發(fā)展車用替代燃料，油、氣、電、氫等加注設(shè)施可以統(tǒng)一規(guī)劃，綜合利用公用設(shè)施，節(jié)省用地和投資。目前全國有10萬余座加油站，成品油零售網(wǎng)絡(luò)已非常完備，可以優(yōu)先在成品油銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)施基礎(chǔ)上發(fā)展氣、電、氫等清潔燃料的加注設(shè)施。

國內(nèi)大石油公司應(yīng)統(tǒng)籌考慮，適時(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)

建議國內(nèi)各大石油公司根據(jù)替代燃料的替代規(guī)模、替代結(jié)構(gòu)和未來發(fā)展趨勢，一方面根據(jù)市場需求靈活調(diào)整生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)，另一方面積極參與加氣、充電、加氫等清潔燃料的推廣，便于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)綜合性國際能源公司的發(fā)展目標(biāo)。