美國在華專利布局可視化研究＊

王婧李文蘭梁秋菊

?

美國在華專利布局可視化研究＊

王婧1，2，李文蘭1，2，梁秋菊3

（1.天津大學 圖書館，天津 300350；2.天津大學 情報研究所，天津 300350；3.天津電子信息職業技術學院 圖書館，天津 300350）

專利數據是科技創新成果的體現，對于企業知識產權保護具有重大的意義，反映了區域創新能力和產業競爭力，了解美國在華的專利申請、授權、布局情況對我國的創新協同發展、資源配置、決策布局有著重要的參考意義。以代表科技創新態勢的專利數據為研究基礎，采用文獻計量的方法，對美國在華專利的類型、申請量和公開量變化、專利權人、技術結構特點、高價值專利、法律事件、失效專利等多角度進行計量分析，結合數據分析結果展開思考，為政府決策部門提供參考及建議。

文獻計量；專利；美國；可視化研究

2018年全球局勢復雜多變，單邊主義、貿易保護主義抬頭，全球經濟整體增速回落。而中美貿易沖突的發酵與演化，進一步深化了世界政治經濟形勢的不確定性[1]。2019年是中美兩國建交四十周年，同時全球金融危機度過了整整十年，中美兩國之間的戰略互動態勢已經發生了重大的結構性變化，美國與中國之間爆發的貿易戰，是中美雙方對新一輪技術革命中技術制高點的爭奪[2]。

技術本身是一個抽象的概念，其現象化的表達是各種技術文獻。目前技術信息的主要載體形式是專利，據世界知識產權組織統計，每年全球的科研成果中有95%以上以專利文獻的形式進行公布，并且有近80%的成果僅能在專利文獻中查到[3]，因此專利文獻的數量和發展變化趨勢可以反映一個國家或地區的科技發展水平及最新動態。專利情報分析通過對專利文獻中的信息進行統計、歸納、加工及利用，使這些信息具有縱覽全局及預測的功能，使它們由普通的信息上升為有價值的情報。無論是宏觀的產業發展決策還是具體的專利技術分析，專利情報分析都是重要的環節。

十九大報告指出，創新是引領發展的第一動力，隨著我國創新驅動發展戰略全面實施[4]，雙創政策和生態環境得以優化，全社會的創新創業潛能獲得釋放，創新創業載體發展迅速、社會資金聚焦創新創業、創新創業帶動效應明顯[5-6]。美國的發展離不開企業的不斷創新，而專利數據是科技創新成果的體現，對于企業知識產權保護具有重大的意義，反映了區域創新能力和產業競爭力[7]，了解美國在華的專利申請、授權、布局情況對我國的創新協同發展、資源配置、決策布局有著重要的參考意義[8-9]。

因此，本文基于Incopat科技創新情報平臺的專利數據，采用文獻計量的方法，對美國在華專利的申請量變化、國家或地區布局、技術結構特點及發展趨勢等多角度進行計量分析，結合數據分析結果展開思考，為政府決策部門提供參考及建議。

1 數據來源及研究方法

PatSnap智慧芽專利分析管理平臺收錄了100余個國家的1.2億條專利數據，數據范圍全面、數據來源可靠、更新速度較快，并且對專利信息進行了多維度加工，因此本文選取智慧芽專利分析管理平臺作為專利數據的來源，在中國發明專利、實用新型專利和外觀設計專利庫內，用專利權人地址字段檢索美國or US，將檢索結果作為本文的數據基礎進行分析及研究。

2 數據分析及研究結果

2.1 整體概況

經檢索，美國共有787 012條在華專利數據（檢索日期為2019-03-28），共涉及484 857條申請中的發明專利，238 442條授權的中國發明專利，46 615條實用新型專利，17 098條外觀設計專利，其中有效專利共373 488件。專利申請量年代分布如圖1所示，專利公開數量從2003年開始飛速增長，由于專利公開與申請相比存在時間滯后的情況，目前專利公開量仍有繼續上升的趨勢。

2.2 專利權人情況

在華申請專利最多的美國公司為高通公司，其次為英特爾公司、通用電氣公司、國家商業機器公司、微軟公司、通用汽車公司、3M公司、福特公司、寶潔公司和蘋果公司。

2.3 專利技術結構分析

專利IPC分類號體現了專利申請所集中的領域，通過對專利技術結構進行分析可以了解美國在華的專利布局情況。美國在華申請專利的IPC大類主要集中在電通信技術（H04），醫學或獸醫學、衛生學（A61），G06（計算、推算、計數），基本電氣原件（H01），有機化學（C07），測量、測試（G01），有機高分子化合物（C08），物理或化學方法、裝置（B01），一般車輛（B60），工程原件或部件（F16）等領域。對美國在華申請專利的IPC小類進行分析，專利量最多的領域為G06F電數字數據處理，第二為A61K醫用、牙科用或梳妝用的配置品，然后是H04L數字信息的傳輸，H01L半導體器件，H04W無線電通訊網絡，A61P化合物或藥物制劑的特定治療活性，以上領域是美國在華申請專利的熱門領域。

2.4 高價值專利分析

高價值專利有四個方面的含義：①“高”，即技術的研發創新難度高；②“穩”，即專利的權利穩定；③“好”，即專利產品的市場前景好；④“強”，即專利的技術競爭力強。通過對高價值專利分析，可以迅速聚焦美國在華申請技術的前沿。為了進一步了解美國在華布局的技術特點，對價值高于5 000 000的美國在華申請專利進行篩選，得到28 216條專利，通過對專利權人進行分析，發現高通股份有限公司擁有最多的高價值專利，其次為英特爾公司、微軟公司、蘋果公司、國際商業機器公司和谷歌有限責任公司。對這些專利進行IPC小組分析，高價值專利集中在通信協議（H04L29/06），抗腫瘤藥（A61P35/00），檢測或防止收到信息中的差錯的裝置（H04L1/00），信息檢索及其數據庫結構（G06F17/30），分組交換系統（H04L12/56）。

2.5 專利法律事件分析

專利權的轉移既體現了可標準化和可貿易的特征，同時代表著有應用需求[10]，專利訴訟則表明技術收到的關注度較高。美國在華申請專利涉及到專利權轉移的共83 086條，訴訟專利共522條。這些專利中，涉及到最多的專利權人為微軟公司，其次為谷歌公司、全球創新聚合有限公司、耐克創新有限公司、慧與發展有限責任合伙企業。IPC大多集中于G部、H部和A部，大組分析如圖2所示。

圖1 專利公開數量逐年分布情況

圖2 涉及專利權轉移或訴訟的專利IPC大組分析

2.6 失效專利分析

專利失效包括超過年限、避重授權、駁回、撤回、未繳年費等多種情況，不同的失效情況可以從一定角度反映專利的價值，如避重授權的實用新型專利，大多是申請人出于盡可能延長專利權保護期限的目的，將創新成果從采用實用新型專利保護轉為采用發明專利來保護的一種策略，專利價值可能較高；對于超過專利保護年限而失效的專利，專利價值較高；對于撤回、駁回或未繳年費并且專利權維持時間非常短的專利，大多是因為專利本身質量不高，運用價值低或技術市場需求萎縮。美國在華申請的專利中共有298 114篇失效專利，其中期限屆滿的專利共有13 630篇，這些專利在中國維持了最長的專利保護年限，技術價值非常高；避重授權的專利共有361篇，這些實用新型專利是為了保護發明專利存在的，屬于高價值技術，失效類型分布情況如圖3所示。

圖3 失效專利類型分布情況

3 結論及思考

本文以代表科技創新態勢的專利數據為研究基礎，采用文獻計量的方法，對美國在華專利的類型、申請量和公開量變化、專利權人、技術結構特點、高價值專利、專利法律事件、失效專利等多角度進行計量分析，發現創新發展趨勢方面美國在華專利申請量開始下降，在華申請專利最多的美國公司為高通公司，其次為英特爾公司、通用電氣公司、國家商業機器公司、微軟公司。美國在華申請專利的創新技術主要分布在電通信技術（H04），醫學或獸醫學、衛生學（A61），G06（計算、推算、計數），基本電氣原件（H01），有機化學（C07），測量、測試（G01），有機高分子化合物（C08），物理或化學方法、裝置（B01），一般車輛（B60），工程原件或部件（F16）等領域。高價值專利方面，高通股份有限公司擁有最多的高價值專利，其次為英特爾公司、微軟公司、蘋果公司、國際商業機器公司和谷歌有限責任公司；高價值專利集中在通信協議（H04L29/06），抗腫瘤藥（A61P35/00），檢測或防止收到信息中的差錯的裝置（H04L1/00），信息檢索及其數據庫結構（G06F17/30），分組交換系統（H04L12/56）等領域。法律事件方面，美國在華專利較為活躍，涉及到最多的專利權人為微軟公司，其次為谷歌公司，IPC大多集中于G部、H部和A部，結論可為國家決策部門提供參考。

［1］王文，劉典.中美博弈與中國復興——基于兩國實力消長的視角［J］.東北亞論壇，2019（2）.

［2］袁曉東，鮑業文.“中興事件”對我國產業發展的啟示：基于專利分析［J］.情報雜志，2019（1）.

［3］文庭孝.專利信息計量研究綜述［J］.圖書情報知識，2014（5）：72-80.

［4］陳勁，陽銀娟.協同創新的理論基礎與內涵［J］.科學學研究，2012（2）：161.

［5］劉迎秋，呂風勇，毛健.“大眾創業、萬眾創新”催生經濟發展新動能［J］.國家行政學院學報，2016（6）：35.

［6］曾繁華，王飛.技術創新驅動戰略性新興產業躍遷機理與對策——基于全球價值鏈視角［J］.科技進步與對策，2014，31（23）：51.

［7］陸介平，馬維野，陳明媛，等.基于專利創造的我國縣域創新能力和產業競爭力分析［J］.科學學與科學技術管理，2015（5）：42-50.

［8］毛昊.創新驅動發展中的最優專利制度研究［J］.中國軟科學，2016（1）：35-45.

［9］邵培樟.實施創新驅動發展戰略的專利制度回應［J］.知識產權，2014（3）：85.

［10］周密，孫浬陽.專利權轉移、空間網絡與京津冀協同創新研究［J］.科學學研究，2016（11）：1736，1760.

王婧（1989—），女，博士，館員，研究方向為情報學。李文蘭（1964—），女，博士，研究館員，研究方向為情報學。

天津大學自主創新基金“雙一流視角下高校ESI高水平論文研究”（編號：2018XST-0002）和科技創新戰略研究專項項目“重點領域前沿熱點專利論文分析”（編號：ZLY2015147）研究成果之一

2095－6835（2019）07－0021－03

G350

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.07.021

〔編輯：嚴麗琴〕