靜止軌道通信衛星市場凜冬已至

+ 張雪松

1月11日晚，SpaceX公司總裁格溫·肖特維爾宣布：面對今后將來臨的異常困難的挑戰，公司不得不裁員10%！過去十年，SpaceX公司前程似錦，規模迅速擴大，現在裁員瘦身不敢說肯定出了問題，卻也不是好兆頭。商業航天翹楚SpaceX公司為什么裁員呢？據觀察，并不是他們做得不夠好，而是產業鏈上游的通信衛星產業出了大問題，具體來說，就是靜止軌道商業通信衛星市場寒冬已至。

市場的低迷

商業航天是時下的熱門話題，說到商業航天很多人首先會想到火箭商業發射，但實際上靜止軌道上的通信衛星早在幾十年前就開始商業化運營了，商業通信衛星也是目前航天領域唯一真正商業化的市場，并長期占有衛星服務業收入90%以上的份額。然而最近幾年的靜止軌道商業通信衛星市場規模卻不斷縮小，城門失火殃及池魚，以衛星發射為主業的SpaceX公司也只好裁員求存了。

讓我們把目光轉回到10年前，2008年全球商業靜止軌道通信衛星采購量為23顆，2009年更是進一步增加到30顆。當時業界樂觀的估計，此后商業通信衛星每年會有20-25顆的采購量。2010年全世界簽訂了30顆商業通信衛星的采購合同，通信衛星市場看起來前途欣欣向榮，而這其中美國衛星制造商占據了半壁江山，形成了名副其實的一超多強的市場。但到2011年情況似乎出現了轉折，全世界僅簽訂了20顆商業通信衛星合同，2012年進一步降低到18顆，2013年和2014年有所反彈，分別簽訂了24顆和27顆的衛星采購合同，看起來，這期間的起起伏伏只是正常波動，總體勢頭仍舊看漲。然而，真正的轉折出現在2015年，從2015年到2017年，全球靜止軌道商業通信衛星分別只賣出了16顆、15顆和10顆，市場迅速縮水到原來的一半！

2018年商業通信衛星市場頹勢依舊，全年只簽訂了12顆商業通信衛星合同（包含框架協議），其中包括中國自造自用的3顆，俄羅斯自造自用的2顆和以色列自造自用的1顆；而歐洲制造商空客公司的2顆衛星和泰雷茲公司的1顆衛星，下訂單的客戶都是歐洲通信衛星公司（Eutelsat），可以說，靜止通信衛星領域退化到了自給自足的小農經濟時代，商業通信衛星市場名存實亡。

商業通信衛星市場上寒風刺骨，SpaceX公司今年預計所有任務只有18次發射，馬斯克再強也巧婦難為無米之炊，除了裁員斷尾求生，又能如何呢?

罪魁禍首不止一個

商業通信衛星市場的頹勢已經成了新常態。究其原因，并不是因為衛星通信需求減少，衛星技術進步導致的供給側變化才是根本原因。

傳統通信衛星使用C或Ku頻段進行通信，而隨著技術進步，頻率更高的Ka頻段甚至V頻段轉發器已經投入使用，提供了更高的通信帶寬；更有諸如多點波束和頻率復用技術的應用，極大地提高了衛星的通信能力，高通量通信衛星（HTS）應運而生。

HTS衛星可以提供比傳統通信衛星高出數十倍甚至更多的通信容量，比如我國首顆高通量衛星中星16號，其通信帶寬約為20吉比特/秒，超過了我國此前發射的所有通信衛星通信容量的總和！2023年前后，我國將再發射兩顆超大容量通信衛星，在軌高通量衛星系統容量不小于500吉比特/秒。而國外ViaSat等高通量衛星目前已實現了超大容量，2017年6月1日發射升空的ViaSat-2衛星通信帶寬達300吉比特/秒，正在研制中的ViaSat-3衛星更為強大，單星容量將達到太比特/秒量級。

高通量衛星的主要應用是互聯網寬帶接入、中繼回傳、物聯網等，但除了交通和基礎設施薄弱的邊遠地區，以及民航、高鐵和船舶航運等特殊移動通信場景的剛性需求外，人口密集區域的用戶仍然首選地面寬帶網絡，無論是光纖入戶還是4G以及未來的5G，移動接入更為便宜，衛星通信處于地面網絡的有益補充的地位；而因為價格因素，尚未接入網絡地區的連接需求、物聯網需求尚未被廣泛激發——于是出現了短期內高通量衛星的通信能力實現了飛躍性的提高，可是衛星通信的需求卻跟不上的尷尬局面。衛星通信服務運營商只能減少衛星采購數量，因此，靜止軌道通信衛星訂單數量持續低迷，也就成了必然結果。

導致低迷局面的因素，還包括來自低軌星座的競爭。

隨著航天和通信技術的不斷進步，尤其是微小衛星技術的突破與成熟，低軌道通信星座概念備受青睞，迎來了空前的大發展。2017年，美國聯邦通信委員會（FCC）收到了7個低軌道通信星座的頻率申請，個個都是至少一百顆衛星組成的大星座，一網星座（OneWeb）和SpaceX公司的星鏈星座（Starlink）是其中的典型代表，前者計劃部署至少600多顆衛星，后者的衛星數量更是達到空前的4400顆。而且由于應用了最新的技術，衛星制造成本更低，運營商們并不追求衛星的長壽命，5年左右的壽命反而便于及時更新換代應用新技術，這都和傳統靜止軌道通信衛星的技術路線截然不同。

低軌道高通量衛星具有通信延遲小、單顆衛星成本低等巨大優勢，隨著低軌道通信星座的迅猛發展，傳統靜止軌道通信衛星的發展空間受到很大的擠壓。舉幾個例子，從衛星制造業來看，通信衛星老牌巨頭麥克薩技術公司（Maxar）以前一直是加拿大公司，后歸化成為一家美國公司，卻在短期內仍拿不到足夠的政府訂單，2018年，麥克薩不得不考慮出售其子公司勞拉空間系統公司（SSL）的靜止軌道通信衛星業務。傳統通信衛星服務商的日子也不好過，早在2017年，歐洲衛星公司（SES）就買下中軌道通信衛星公司O3b以進入新市場；同年，國際通信衛星公司（Intelsat）也曾計劃和OneWeb公司合并；2018年傳統的五大衛星通信運營商中只有Intelsat公司訂購了一顆靜止軌道通信衛星，市場的慘淡可見一斑。

如何應對？各自出招

2019年，OneWeb和Starlink星座都要開始組網發射，其中OneWeb首批6顆衛星于2月28日使用聯盟號火箭發射升空。宏大的低軌道通信星座即將一步步成為現實，傳統靜止軌道通信衛星業務的日子更要江河日下了。

面對這樣不利的形勢，傳統通信衛星制造商不外三種選擇：要么如麥克薩那樣考慮“砍掉”靜止軌道通信衛星業務；要么如波音、洛馬公司那樣繼續依靠政府訂單為生；而空客公司選擇了順應潮流——OneWeb的低成本衛星就是與空客共同成立公司、建造廠房研制生產的。即使如此，OneWeb低成本通信衛星實在太便宜，空客的航天部門不得不把更多精力投入衛星應用，希望緩解傳統高價格靜止軌道通信衛星市場萎縮的沖擊。SpaceX公司更是壯士斷腕，不惜大舉裁員也要推進Starlink項目，一方面為自己的火箭找到新需求，另一方面希望在新興低軌通信衛星市場上獲得更多的機遇。SATNET