中國汽車零部件產業發展的幾點思考

曾光

中國汽車產業正在經歷高速增長后的重要調整期，短期下行壓力明顯，零部件產業也面臨著很大的挑戰，各細分市場的競爭壓力加大。更好理解未來發展前景和趨勢，對每一家零部件企業具有重要價值。本文希望通過對產業發展態勢，汽車電動化、智能網聯化、共享化趨勢的必然性與供應商特點，零部件企業配套、售后和出口市場的市場機遇等幾個方面的分析，拋磚引玉，為汽車零部件企業未來發展決策提供參考。

一、產業調整期，汽車零部件產業機遇大于挑戰

中國經濟已經進入由高速增長向高質量增長轉變的新階段，作為國民經濟支柱的中國汽車產業也進入到低速運行、存量博弈的階段。從2018年7月至今年9月份，中國汽車市場連續15個月下滑，整個產業面臨銷量下降和效益下降的雙重壓力，所有企業面臨嚴峻壓力與挑戰。然而，只有深入理解中國當前所處的經濟環境和歷史發展階段，才能更好認識中國當前的汽車市場。一是伴隨著中國經濟走向中低速發展初級階段，經濟下行壓力逐漸顯現，作為大額消費品的汽車與房產的也必然首當其沖，中短期下降屬于正常;二是汽車產業經過20幾年的高速增長進入階段性調整期實屬必然;三是隨著中國經濟的穩步發展，經過階段性調整后，汽車產業仍具有較大增長潛力，現在社會上有很多悲觀想法，認為汽車銷量已經到頂，事實上在總體經濟增長持續保持5%以上情況下，汽車產業有其增長的空間。由此，我們預計中國汽車產業經過3至5年的調整期后仍將走上穩步增長的新階段。然而這一調整階段必將是非常殘酷的淘汰賽，在迅速增量市場背景下，各個企業多少都有飯吃的局面將不復存在，企業競爭更加激烈，優勝劣汰成為汽車行業所有細分市場的常態，僅靠粗放型發展的企業模式已經無法生存，轉型升級與高質量發展成為當前汽車產業的重要特征。

汽車零部件是汽車工業發展最為重要的基礎，在整個汽車行業下滑的大背景下，中國汽車零部件產業仍保持相對平穩。根據中國汽車工業協會2018年對13019家規模以上汽車零部件企業統計，全年累計主營業務收入3萬億元，同比增長4.2%，這也表明了汽車零部件產業具有其獨特的發展規律。然而整車增長率迅速下降導致零部件整體市場競爭更為加劇，其競爭態勢絲毫不亞于整車產業，同時由于汽車產業電動化、智能化、共享化的迅速推進，零部件企業面臨其核心技術能力、規模經濟、資金與人才等多重考驗。我們預計，伴隨著未來幾年汽車產業的重要調整期，零部件產業競爭將更為激烈，優勝略汰、轉型升級與兼并重組也會成為這一階段重要特征。中國汽車零部件企業在面臨諸多壓力和不利因素下，同樣擁有重要發展機遇。同時作為全球最大的汽車市場，中國在政策支持和互聯網、5g技術等方面具有獨特的優勢，中國將成為全球發展電動汽車、智能網聯汽車最大的舞臺，這為中國汽車零部件企業中長期發展提供了極為廣闊的發展空間。

預計經過3-5年調整期后，中國汽車產業仍將重歸增長軌道，零部件產業未來5年處于轉型升級關鍵期，調整期競爭將極為殘酷。另一方面，由于中國市場的獨特機遇，將有一批高水平的老牌和新興零部件企業脫穎而出。

二、新一輪工業革命助推汽車零部件產業變革

從歷史角度審視，一百多年的汽車產業正面臨著重大的歷史變革期，這次變化將超過歷史上任何一次，最重要推手來自兩個方面，其一是以互聯網、大數據、人工智能等為代表的全球新一輪科技革命和工業革命;其二是能源革命與環境保護，從而使汽車電動化、智能化、共享化趨勢有其必然性。我們知道歷次科技與工業革命相繼都引發了汽車產業重大變革：18世紀以蒸汽技術革命為代表的第一次工業革命，首次用機械代替手工，汽車的雛形開始出現;19世紀末到20世紀初的第二次工業革命是電力技術革命，產生了第一輛現代四輪汽車，同時首次形成了第一條汽車自動化裝配線，使汽車開始走向大眾;20世紀70年代開始的第三次工業革命以計算機及信息為代表的技術革命，不僅汽車制造技術和能力獲得巨大提升，而且帶來了豐田生產方式等新的管理思維，汽車產品從品質到成本控制有了質的提升，使汽車真正開始走入千家萬戶，汽車也進入了快速普及階段，根據世界汽車組織數據1970年全球汽車保有量為2.5億輛，2018年已經超過13億輛。而以互聯網+、大數據和人工智能為特征的第四次工業革命將給汽車產業帶來更大的變化，可以說是真正脫胎換骨。同時，能源革命與環境保護的強制性雙重約束下，汽車電動化、智能網聯化、共享化趨勢成為市場需求和政策導向的必然結果。

在新的趨勢面前，汽車零部件產業面臨重大變局，汽車產品形態將發生重大改變，首先是電動化過程意味著內燃機產業鏈將逐步被電池電機產業鏈取代，加油站等基礎設施逐步被充電設施取代，盡管時間還會很長，但隨著時間推移，此消彼長成為必然。其二，與電動化相比，汽車智能網聯化將會對發明100多年的汽車產生更為本質的改變，如同傳統手機向智能手機的演變一樣，汽車將從交通工具向多功能的大型智能移動終端過渡，電子部件與更多功能軟件所占比例將大幅度提高，有專家預計這一比例將會在10-20年后達到近70%的占比，這意味著未來會有更多的電子和軟件的科技公司加入汽車供應商行列，同時產品的更新換代速度加快，其軟硬件將不斷升級，加快改進功能和糾錯節奏，傳統零部件企業如何適應新的產品變化、與時俱進成為關鍵。其三，大數據將使汽車產品服務模式產生重大變化，產品服務不僅局限在設計、生產環節，可能更多會聚焦在汽車產品的全生命周期，這將使汽車供應商與整車企業有更為緊密的合作，互相嵌套更加深入的合作模式，包括技術共享、數據共享等。其四，未來汽車產品不僅將滿足大批量生產的需要，也將逐步滿足多樣化、小批量、定制化客戶要求，對零部件生產柔性制造流程提出了更高要求，從自動化向數字化轉型，再到智能化制造的過程，汽車零部件企業將如何把握好節奏和步伐，也是轉型升級、提升內在能力的關鍵一環。

三、中國汽車零部件產業的三大市場機遇

歷史上看，任何一次大的危機與變局，都是醞釀著大的機遇，這是因為在危機中傳統強勢企業將面臨更大壓力，而作為新興企業將具有更多的成本控制與市場后發優勢，我們僅從2008經濟危機后華為、騰訊、阿里的迅速崛起或是汽車產業吉利、長城等的快速發展的例子就可看出產業深度調整意味大量淘汰的同時，也醞釀著產業的更大機會。以下在汽車零部件配套、售后、海外三大市場中分析一下中國零部件企業的發展機遇。

機遇之一：競爭加劇，配套市場將重新洗牌

配套市場歷來都是零部件企業發展的制高點，是兵家必爭之地，其配套能力也將對其售后市場與海外市場產生重要影響。在汽車產業進入重要調整期后，多年不變或微調的配套局面將打破，將在兩大方面改變現有的配套市場格局。其一是由于整車企業新產品發展的迫切需要（包括政策導向的電動化，市場導向的智能化、共享化等），同時企業間競爭不斷加劇后，降低產品成本壓力成為必然，這使得配套市場面臨重新洗牌，更多高質量、性價比突出的企業將有機會進入配套市場;其二是在全球整體市場低迷背景下，更多國際汽車零部件企業也面臨嚴酷生存壓力，其相對合適的性價比使中國企業購買海外企業成為可能，通過兼并海外優質資產使中國零部件企業迅速提升技術管理能力，并成為由此打開和進入全球汽車配套市場的重要方式。目前中國多家優秀零部件企業如均勝電子、也正是通過這種方式，迅速實現企業轉型升級。

機遇之二：售后市場仍處于快速增長期

根據公安部交管局公布的上半年全國機動車最新數據，數據顯示，截至2019年6月，我國汽車保有量已達2.5億輛。與汽車產銷量下降趨勢不同，近些年汽車保有量仍一直呈現快速增長勢頭，2016年、2017年、2018年分別新增2200多輛，達到保有增量的峰值，預計2019年約增2000萬左右，按照產銷量與年報廢量估算，保守按15年報廢周期（部分運營車輛周期更短），以后隨著汽車報廢量增速大于汽車產銷增速，每年汽車增量也將放緩，但會保持持續增加，保守估計到2030-2035年保有量將達到4-4.5億輛。所以我們預計，在未來10-15年內汽車保有量將仍是一個快速增長過程，這將為售后零部件市場提供巨大的淘金機會，更多的服務、維修與配件需求將加快促進頭部零部件企業發展，為下一步中國零部件企業做大做強、擴展規模提供重要市場機遇。

機遇之三，面向未來的出口市場

目前中國零部件出口市場處于上升期，根據中汽協數據2018年零部件一共出口550億美元，進口351億美元，同比增長10.8%、10%，進出口順差199億美元。出口海外零部件約占整個零部件產值的10%，高于整車出口比例（5%左右）。隨著中國汽車產業的迅速發展，可以預期在未來的5-10年零部件產品將在多個出口渠道獲得快速增長，其一是伴隨國家一帶一路政策推進，包括吉利、奇瑞、江淮等中國品牌汽車也在加速海外布局，零部件產品隨著整車企業出口量在不斷增加，包括配套和售后市場的機遇;其二是跨國公司在中國的采購量不斷上升，目前全球的汽車整車企業都在不斷降低自制率，包括分拆零部件企業單獨運營，更多采用性價比更優化的全球采購策略，這也為中國優秀零部件企業出口提供了的重要機遇，中國已經有一批高水平零部件企業走進跨國公司的全球采購體系，如中信戴卡、福耀玻璃、萬向集團、寧德時代等;其三是直接向海外售后市場出口，這一渠道一直是最活躍的市場，在世界主要售后零部件展上，包括法蘭克福展、巴黎展、拉斯維加斯展等，展商最多的一直是中國零部件企業，中國產品以其良好性價比受到歡迎。而出口量最多仍以中低技術含量的剎車盤、離合器、萬向節、保險杠等為主，隨著中國零部件產品水平逐步提升，中高端產品、電動化智能化相關產品等的出口將成為重要機會。