基于鉆石模型的紅茶產業競爭力分析
——以江西省浮梁縣為例

劉鵬凌 萬瑩瑩 吳文俊 黃 春

（安徽農業大學經濟管理學院，安徽 合肥 230036）

一、引言

茶可分為綠茶、紅茶、黑茶、白茶、黃茶和青茶六大類，而江西省浮梁縣以紅茶聞名。浮梁縣的茶葉種植始于漢，盛于唐，揚名于兩宋，歷史悠久。截止2017年底，浮梁縣的茶葉種植規模達到15.66萬畝，全縣綠色有機認證面積2.03萬畝，當年茶葉總產量達8497噸，出口總量已超過2700噸，茶農人數已有5.5萬人。江西省浮梁縣雖然有著悠久的茶葉種植歷史和得天獨厚茶葉種植環境，但是，一方面，在國外市場上浮梁縣茶葉出口多為原料茶、處于國際茶葉產業鏈的低端，利潤空間??；另一方面，國內市場上茶葉品種和品牌眾多，浮紅的競爭優勢不明顯。

對于產業競爭力分析，學者們的研究取得了很大的成就。從研究方法看花昭紅等人用層次分析法研究了山東半島八個區域的漁業產業競爭力；[1]龍蔚等人直接利用因子分析法對中國31個省份的馬鈴薯產業競爭力進行了實證分析。[2]從研究的領域看，有第一產業的競爭力評價，如姚利好等人用因子分析法對我國六個省分的農業產業競爭力進行研究分析；[3]有第二產業競爭力的評價，比如萬千歡等人研究了廣東省紡織業的競爭力；[4]對第三產業競爭力的評價，如李懷亮等人對我國文化產品和文化服務的出口競爭力進行了實證研究。[5]

江西省浮梁縣的紅茶產業屬于農業范疇，在茶產業的競爭力分析中，主要有層次分析法、因子分析法、偏離份額分析模型、五力模型、SWOT分析等，[6-11]為了避免主觀因素的影響和數據處理時存在的誤差，本文運用調整的鉆石模型，從宏觀、微觀兩個層面對影響江西省浮梁茶產業競爭力的四個因素以及政府因素進行分析，并提出了針對性的建議。科學分析江西省浮梁縣紅茶產業競爭力，一方面有助于相關部門及時制定有效的茶產業發展政策和促進當地茶產業可持續發展，另一方面也可以對其他產業競爭力評價提供借鑒意義。

二、研究方法和模型

（一）鉆石模型

20世紀90年代初期，波特教授總結了10個國家各種產業發展歷史，最終構建了鉆石模型，其解決了“為什么在國際競爭中，有些國家的某種產業獲勝，有些國家卻失敗了”這個問題[12]。鉆石模型理論指出一個國家某種產業的競爭力主要取決于四個方面的因素：生產要素、需求狀況和相關與支持行業，以及企業的戰略、結構與同業競爭。鉆石理論還包括兩個變數：政府和機會。這兩個變數和四個影響因素共同作用，構成了鉆石模型分析范式，如圖1所示。

圖1 波特產業競爭力鉆石模型

（二）鉆石模型的調整

鉆石模型理論能夠用來分析區域產業競爭力狀況。因為研究的主體是江西省浮梁縣紅茶產業，屬于農業范疇，因此需要對波特的鉆石模型進行調整，如圖2所示。

圖2 調整后的“鉆石模型”

第一，從宏觀層面看，以我國的茶產業市場為背景，根據四個茶產業片區，直接對波特的鉆石模型四個影響要素進行分析，即生產要素、需求狀況和相關與支持行業，以及企業的戰略、結構與同業競爭。第二，從微觀層面看，以浮梁縣的紅茶產業為背景，保留生產要素和需求狀況兩個影響因素，再根據浮梁縣的茶產業發展特點調整兩個因素：其一，浮梁縣紅茶產業主要是初級加工，縣域內基本可以忽略紅茶產業的其他相關產業影響，所以用浮梁縣茶產業經營現狀來代替相關與支持行業；其二，浮梁縣有著幾千年的茶葉種植歷史，茶文化悠久，縣域內茶企、專業合作社競爭激烈，所以用茶文化、內部競爭來代替企業戰略、結構與同業競爭。第三，從政府層面看，政府在茶產業市場的制度安排和政策導向成為引導中國茶產業市場改革、發展和調整的重要因素，因此將政府這個變數作為一個直接的決定要素進行詳細分析。第四，機會這個變數，在應用鉆石模型短期茶產業的競爭力分析過程中，影響幾率非常小，所以在分析浮梁縣紅茶產業競爭力時，對機會這個變數忽略不計。

三、浮梁縣紅茶產業競爭力的影響因素分析

（一）宏觀層面分析

1.生產要素分析

我國茶產業種植劃分四個片區，分別是華南茶區、西南茶區、江南茶區和江北茶區。其中華南茶區以兩廣、福建和臺灣為主；西南茶區以云南和貴州為主；江南茶區以浙江、安徽和江西為主，其中浮梁縣就是江南茶區的重要茶葉生產大縣；江北茶區以河南、山東和陜西為主。四大茶區在生產要素上競爭力差異明顯，如表1所示。

表1 我國茶區分區及生產要素競爭力差異分析表

2.需求狀況分析

波特的鉆石模型強調內需市場是產業發展的動力，在我國的茶產業市場上，影響內需市場競爭力的因素主要有三個方面：第一，消費者的消費心理。部分消費者越來越追求茶的品牌或者以茶為禮，促進茶葉生產企業不斷樹立品牌意識。第二，追求精美包裝。消費者對茶的品質不夠重視，使得茶葉生產者單純的追求茶產量和外在的精美包裝，不利于形成產品質量競爭優勢。第三，地區的“消費壁壘”。消費者被悠久的茶文化吸引或區域性品牌壟斷情況普遍，在這樣的市場或地區，其他茶葉很難進入，但促進其他茶企不斷改進和提升。

3.相關與支持產業分析

茶產業的相關和支持產業一般分為上游原料環節，中游粗加工、精深加工環節和下游銷售及“茶葉+旅游”環節。中國已經有幾千年的茶文化歷史，伴隨著經濟發展，人們的生活質量提高，茶的消費形式不斷變化，茶文化得到豐富發展。因此，我國的四大茶葉產區茶產業的相關產業也由過去簡單的初級加工，新增了“茶葉+旅游”模式，電商模式等。其中每年的“茶旅”模式帶來的經濟效益最大，競爭優勢最明顯，也符合可持續發展的產業發展模式。茶產業的消費形式不斷變化，刺激了我國茶產業綜合競爭力提升。

4.企業戰略、結構與同業競爭

中國的茶產業主要是合作社或者企業經營，兩種經營主體不同的管理方式和政策傾斜，使得彼此競爭優勢不同。合作社主要是村級集體經濟，由村委會的部分成員進行管理，村民作為股東和雇工的雙重身份，不僅可以分享利潤還可以獲得工資。比如江西省很多鄉鎮，將茶產業作為扶貧產業，一方面國家給予政策上的扶持和資金上的支持，另一方面基層領導帶領村民，組織茶葉的種植、生產和銷售。企業不同于合作社，一切以企業利益最大化為目標，政府政策也很少傾斜。

（二）微觀層面分析

1.茶企生產要素分析

基礎要素方面，自然條件適宜。高級要素方面，品牌得到重視，高校合作創新研究，交通便利，勞動力、人才不足。浮梁縣是大宗茶葉生產縣，但以大宗茶生產銷售為主，名優茶的產量低。大部分茶農們一直受到傳統茶葉生產方式的影響，很少接觸到先進的茶葉種植技術，也鮮有機會參加茶葉種植培訓，所以先進的茶種植方式往往得不到重視。隨著城市經濟的快速發展，農村年輕勞動力大部分都外出務工，茶葉的種植、采摘、生產，都留給村里的婦女和年過5旬的老人，常會出現勞動力緊缺的現象。

2.茶企需求狀況分析

紅茶相關需求市場和流通渠道方面。浮梁紅茶的銷售市場分為國內和海外，針對不同市場，流通的渠道不同。國內市場主要有三種：一是“前店后園”，主要的消費對象是本地人和外來游客，店鋪用于銷售，茶園是休閑旅游場所；二是門店銷售，浮梁紅茶在江西省境內有多家專賣店；三是網上直銷，在京東和淘寶上可以查到浮梁紅茶的官方旗艦店。國外市場主要有兩種：一是本地大型茶企，收購農戶茶葉，集中加工，直接出口國外，主要是面向俄羅斯、美國、歐盟等國際市場；二是浮梁縣作為中國“瓷之都，茶之鄉”吸引大量的海外游客，他們不僅成為浮梁紅茶的粉絲，也成為浮梁紅茶最好的廣告。目前浮梁紅茶的國內銷售市場主要集中在江西省，浮梁紅茶的潛在市場巨大，浮梁紅茶需要適時調整市場方向。

3.茶產業經營現狀分析

紅茶經營模式多樣。浮梁縣紅茶產業經營模式主要有三種，分別是“合作社+茶農”“企業+茶農”“互聯網+茶農”。“合作社+茶農”的經營模式，是以集體經濟為基礎，利用當地豐富的自然資源等優越的外部因素，村基層領導發動村民集資，并且給予管理上的支持，吸引大量剩余勞動力和返鄉創業人才等內部因素共同作用，成為浮梁縣主流的經營模式。“企業+茶農”的經營模式主要分為兩種類型：一是茶農們通過和企業簽訂訂單，然后將自己的茶葉賣給企業，企業進行加工銷售；二是企業投資中小型茶農，支持其擴大生產規模，并且就地取材建設農家樂、民宿和茶葉體驗園，茶園休閑農業等。這種模式有利于實現農村一二三產業的融合，提高茶農收入?！盎ヂ摼W+茶農”經營模式通過線上和線下的運作方式，越來越得到大家認可。部分茶農提供茶葉，經過茶葉產業園加工和茶研創客中心的技術支持（種植技術、加工技巧和線上交易經驗等），然后由電商平臺將浮梁紅茶銷往全國各地。這種經營方式，可以降低交易成本，市場更加廣闊，有利于樹立浮梁紅茶品牌。

4.茶企文化、內部競爭分析

茶文化豐富。浮梁縣茶文化源遠流長，早在南北朝，浮梁縣就成為我國古代最大的茶葉市場。到了唐代，著名詩人白居易在琵琶行中提到“前月浮梁買茶去”，展現了浮梁茶市繁榮的景象。在光緒時期，浮梁的制茶工藝由綠茶轉成了紅茶，無論在質量還是產量上，都獲得了長足的進步。1915年，第一屆巴拿馬萬國博覽會，浮梁紅茶首獲金獎，從此浮梁紅茶的名聲遠播海外。浮梁縣的茶葉合作社和茶企，不僅只著眼于茶葉的銷售量，還重視茶企文化。內部競爭激烈，各有優勢。內部競爭主要是指浮梁縣茶企和合作社之間的競爭。第一，很多專業合作社和茶企擁有大片的茶園，采茶季勞動力市場供給不足。第二，茶企很多是外來投資者，合作社主要是當地的集體經濟，雙方在經營管理和對當地茶文化的認識利用上，存在分歧。第三，大型茶企和專業合作社相比綜合實力強，在招商引資、吸納人才、開拓市場等方面具有明顯的優勢。

（三）政府

茶產業是浮梁縣的支柱產業，一直都備受政府的關注和扶持。1997年國家農業部稱贊浮梁縣為“中國紅茶之鄉”，國家農業部在2005年又授予浮梁縣“全國無公害茶生產基地示范縣”稱號，2017年再次榮獲“全國十大魅力茶鄉”。浮梁縣先后成立了縣政府下屬部門茶葉局和茶農自發組織的茶葉協會，扶持浮梁紅茶的發展。每年一屆的“浮梁縣茶文化旅游節”吸引了大量的游客和一批茶產業學者，為浮梁紅茶產業的發展提供了一個契機。自從推行產業扶貧和一村一品，浮梁縣對茶產業進行了大范圍的政策支持和資金幫扶。2015年，承接省級茶產業發展精神，推行浮梁茶品牌優化升級建設項目。在品牌宣傳上，江西衛視配合央視推行“四綠一紅”，打造浮梁紅茶地方標準。浮梁縣每年都對茶產業提供專項資金和技術指導，鼓勵支持茶農和茶企。

四、結論和建議

運用修正后的“鉆石模型”對浮梁縣的紅茶產業的競爭力進行分析，研究結果表明：（1）浮梁縣缺乏對茶農的技術培訓和較高層次的茶產業生產的專業人才。（2）浮梁縣紅茶產業銷售國內市場競爭對手多并且面對地區茶產業壟斷的壓力，國內市場的開拓比較艱難；國外市場需求不穩定。（3）浮梁縣紅茶產業的生產、加工和銷售三個環節沒有完全銜接好，缺乏完整的產業鏈。（4）浮梁縣在茶產業的銷售過程中，沒有充分利用當地特色的茶文化和依托茶產業遺址來打造浮梁紅茶的產業品牌。另外，采茶季勞動力短缺和勞動力成本過高的問題比較突出。（5）政府解決突出問題的成效不明顯。因此，制約浮梁縣紅茶產業競爭力提升的因素主要有：茶產業深加工是主要劣勢、茶的價值利用程度不充分、縣域茶產業市場體系不夠健全。

為了提升浮梁紅茶的競爭力，建議如下：（1）重視對茶農的種植技術培訓，擴大合作社和茶企的規模，促進適度規模形成，實現茶產業化和提高機械化程度。（2）浮梁縣的紅茶產業面對強大的國內競爭市場，需要充分調研周邊省市茶產業市場，然后根據不同市場的需求，改變加工和銷售方式，再依托高校茶研基地的技術支持做大、做優、做強浮梁紅茶。（3）進一步挖掘茶產業的價值，打造生產、加工和銷售一體化的產業鏈，增加附加值，提高茶農收入。（4）充分重視浮梁縣茶文化。依托“名茶之鄉，古茶之都”的茶歷史遺跡、各種形式的茶文化交流活動和當地茶企合作社樹立企業文化形象，打造浮梁紅茶品牌。并且整合茶產業市場時，避免在采茶季出現勞動力短缺和勞動力成本過高的問題。茶農、合作社和茶企相互合作，發揮各自優勢，實現互惠互利。（5）政府要從政策、資金、技術研發三個方面入手，發展浮梁紅茶。把“科技興茶”作為發展戰略，一方面要提升茶農種植技術，另一方面要提高茶葉加工的科技含量；樹立品牌意識，增強浮梁紅茶在國內外市場的認可度；統籌協調茶企、合作社和茶農的關系，規范市場競爭；積極把握當地的旅游資源和歷史文化遺址，結合茶園，實現一二三產業的融合發展，提高茶產業經濟效益。