新能源汽車補貼大幅下滑,會給行業造成怎樣的影響?

中國電動汽車百人會 孟慶闊

近期，新能源汽車補貼新政出臺，提升了純電動和插電式商用車方面的技術要求，且補貼額度大幅下滑。對比近三年的補貼政策，可以發現補貼技術要求及具體措施的演變。同時，結合近兩年的市場表現，筆者分析了補貼新政對新能源商用車市場的影響。

隨著近幾年國家對新能源汽車的引導和支持，新能源汽車市場取得迅猛發展。2018年產銷分別達127萬輛和125.6萬輛，其中，新能源商用車產銷分別達到20.1和20.3萬輛（根據中汽協數據統計），但是產量同比下滑0.4%，銷量同比微漲2.6%，增速遠遠落后于乘用車。

2019年3月26日，財政部、工信部、科技部和發改委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，新能源商用車補貼繼續退坡，平均較2018年的基礎上退坡50%，至2020年底前退坡到位。

表1 純電動客車補貼新政

表2 非快充類純電動客車2017~2019年補貼標準對比

表3 快充類純電動客車2017~2019年補貼標準對比

新能源客車補貼新政

1.純電動客車

快充類和非快充類純電動客車的退坡幅度存在一定的差異，仍以鼓勵快充類為主。整體看，非快充類純電動客車調整系數考慮單位載質量能耗，快充類純電動客車調整系數參考快充倍率等，具體的系數調整見表1。

對比2017~2019年補貼情況可知，補貼在2018年的基礎上降幅均超過50%。10m以上車型退坡力度略低，體現了政策的傾向性。在非快充類純電動客車方面，補貼的基本要求對能耗和能量密度均有所加嚴，其中單位載質量能量消耗量要達到0.19Wh/km·kg以下，系統能量密度要達到135Wh/kg以上，見表2。在快充類純電動客車方面，調整系數主要為快充倍率，取消了1.1倍的優惠，即達到15C后調整系數依然為1倍。

另外，補貼對純電動客車的續航里程要求保持不變，其中對非快充類純電動客車的續航里程為200km以上，對快充類純電動客車未作要求。

2.插電式混合動力客車

補貼新政向純電動客車路線傾斜，插電式混合動力客車補貼降幅加大，高達60%，單位補貼下降至600元/kWh。插電式混合動力客車以節油率作為補貼調整系數，而且取消了1.1倍的補貼優惠。

對比2017~2019年補貼情況可知，10m以下插電式混合動力客車補貼上限下探超過50%，10m以上車型下降幅度略小。整體來看，補貼新政對插電式混合動力客車的節油率要求雖然提升，但是并未給高節油率的給予高倍補貼系數。

另外，補貼對插電式混合動力客車的續航里程要求保持不變，純電續航里程仍為50km。

新能源貨車補貼新政

對于新能源貨車，補貼新政向中大型車傾斜。對于純電動貨車，單位補貼標準為350元/kWh；對于插電式混合動力貨車補貼標準為500元/kwh。補貼上限來看，中大型純電動車可達5.5萬元，大型插電式混合動力貨車為3.5萬元。

從基本技術要求來看，純電動貨車電池系統能量密度為不低于125wh/kg，在單位載質量能量消耗量來看，純電動貨車必須低于0.3Wh/km·kg，作業類純電動車噸百公里電耗不超過8kWh。插電式混合動力貨車燃料消耗量要求必須低于對應國家標準限值的60%。

從續航里程來看，純電動貨車要求為大于80km，插電式混合動力要求為大于50km。

市場現狀及影響分析

1 新能源客車市場現狀

近兩年，新能源客車呈現下滑趨勢，從2017年的10.6萬輛下滑至2018年的9.2萬輛。其中，分燃料種類的各個細分市場市場結構見圖1、圖2。在純電動客車市場，大型純電動客車占據市場主流，但是下滑明顯，中型、輕型電動客車小幅增長；在插電式混合動力客車市場，大型客車下滑顯著，中型、輕型客車市場份額小，整體上看插電式混合動力客車市場逐漸萎縮。燃料電池客車2017年銷售100余輛，2018年銷售400余量，逆勢增長（數據來源于CATARC）。

表4 插電式混合動力客車補貼新政

表5 插電式混合動力客車2017~2019年補貼標準對比

表6 新能源貨車補貼新政

2.新能源貨車市場現狀

近兩年，新能源貨車市場更加嚴峻，從2017年的8.8萬輛下滑呈2018年的6.3萬輛，降幅為28%。從細分市場來看，（如圖3所示）。其在新能源貨車主要集中在輕卡市場，但是2018年也出現了大幅的下滑。此外，2017年燃料電池貨車銷量接近1000輛，而到了2018年下降到400余輛。

表7 新能源貨車2017~2019年補貼標準對比

圖1 純電動客車分車型年度走勢

圖2 插電式混合動力客車分車型年度走勢

圖3 新能源貨車年度走勢

補貼新政對新能源商用車市場的影響

2018年補貼的退坡給新能源商用車市場帶來巨大的影響，整體市場下滑。2019年補貼新政對新能源商用車可能持續產生消極影響，預計2019年新能源商用車市場還將繼續下滑。補貼新政對車輛的技術標準逐漸趨嚴，包括能量消耗量和電池系統能量密度等，快充類純電動客車還涉及充電倍率的調整系數，插電式混合動力技術路線的節油率等都是需要重點提升的方向。在這樣的指引下，新能源商用車行業需要在以下兩方面進行技術突破：

（1）提升效率，降低能量消耗量（包括電耗和油耗等）。純電動技術路線需重點提高電驅動系統的效率，包括電機、電控系統的優化，尤其是面臨著商用車能耗測試方法的調整，需要盡早布局新工況的標定等。

（2）提高電池系統能量密度。除在電池單體材料方面重點突破以外，還要兼顧安全性及壽命等。在BMS和熱管理方面，仍有很大改進的空間。

另外，在新能源公交車和燃料電池商用車方面，將會有其它支持政策，地方補貼有保留的可能性。未來燃料電池汽車將有更好的補貼和基礎設施支撐，或許將有較大的發展。