2018年廂式專用車市場回顧及2019年一季度市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 李棟

2018年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢基本一致。2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計(jì)90.0萬億元，名義GDP同比增長9.7%，比2017年回落0.7個百分點(diǎn)；實(shí)際GDP同比增長6.6%，實(shí)際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個百分點(diǎn)，且逐季下滑。三駕馬車方面，2018年消費(fèi)拉動GDP增長5.0個百分點(diǎn)，較2017年提高0.9個百分點(diǎn)，在年內(nèi)社零增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費(fèi)保持較快增長，帶動消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年基建投資增速大幅放緩，導(dǎo)致投資對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)減弱，拉動GDP增長2.1個百分點(diǎn)，較2017年下滑0.1個百分點(diǎn)。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個百分點(diǎn)，而2017年為正向拉動0.6個百分點(diǎn)。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動轉(zhuǎn)負(fù)和投資貢獻(xiàn)下滑，而消費(fèi)成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的壓艙石。

圖1 2012-2019年廂式專用車市場銷量

圖2 2018~2019年3月廂式專用車市場月度銷量

2019年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值213433億元，按可比價格計(jì)算，同比增長6.4%，與上年四季度相比持平，比上年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點(diǎn)，但高于預(yù)期。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值8769億元，同比增長2.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值82346億元，增長6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值122317億元，增長7.0%。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局平穩(wěn)，積極因素逐漸增多，市場預(yù)期和信心增強(qiáng)，保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。此外，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。一季度，第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為57.3%，比上年同期提高0.6個百分點(diǎn)，比第二產(chǎn)業(yè)高18.7個百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增長對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為61.3%，高于第二產(chǎn)業(yè)24.4個百分點(diǎn)。最終消費(fèi)支出增長對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為65.1%，消費(fèi)繼續(xù)成為需求動力的主導(dǎo)力量。

2018年，國內(nèi)商用車?yán)塾?jì)銷量為358.4萬輛，同比增長2.0%；其中，專用車?yán)塾?jì)銷量130.0萬輛，同比增長11.1%，占商用車比重36.3%。2019年1~3月商用車?yán)塾?jì)銷量96.8萬輛，同比增長15.7%；其中，專用車?yán)塾?jì)銷量32.1萬輛，同比增長17.3%。受基建項(xiàng)目密集批復(fù)、開工，大宗商品需求回升，以及北方部分區(qū)域?qū)吓f柴油貨車限載限行等因素影響，2019年一季度商用車銷量表現(xiàn)較好。

市場概述

2018年，我國廂式專用車市場銷量51.4萬輛，同比下滑4.3%。其中，常規(guī)燃油廂式車銷量45.7萬輛，同比增長0.6%。2019年1~3月，受大宗商品需求回升、老舊柴油貨車淘汰以及新能源推廣等政策影響，廂式運(yùn)輸車銷售12.1萬輛，同比提升10.3%。

表1 廂式專用車細(xì)分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

近年來，物流、電商行業(yè)快速發(fā)展，參與運(yùn)營運(yùn)輸行業(yè)的公司和個人，面對著巨大的行業(yè)競爭壓力，在追求貨物運(yùn)輸效率的同時，對運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量問題也愈加重視。廂式運(yùn)輸車具有防曬、防雨、防墜落等特點(diǎn)，順應(yīng)了運(yùn)輸業(yè)從業(yè)者提升運(yùn)輸質(zhì)量的訴求，所以廂式運(yùn)輸車近幾年保持較高的銷量，2017年，在GB1589-2016和《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的作用下，貨車運(yùn)力較之前下滑，廂式運(yùn)輸車一直處于補(bǔ)充運(yùn)力狀態(tài)，2017年廂式運(yùn)輸車實(shí)現(xiàn)銷量53.7萬輛，達(dá)到了歷史峰值。2018年仍保持高位運(yùn)行，但相比2017年高基數(shù)同比下滑4.3%（見圖1）。

圖3 2018年廂式專用車燃料類型結(jié)構(gòu)

廂式專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2018年上半年廂式運(yùn)輸車市場仍保持較高的增長趨勢，下半年隨著新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的下滑，同時受2017年同期高基數(shù)影響，銷量同比下滑幅度較大。2019年一季度，隨著市場需求的回暖，老舊柴油貨車的淘汰以及新能源車型的推廣，廂式運(yùn)輸車銷量同比增幅較大。

廂式專用車細(xì)分市場表現(xiàn)

廂式專用車主要是以貨車為主，2018年貨車比重達(dá)到87.9%。在貨車市場，主要是以輕型貨車和重型貨車為主（見表1），比重分別為75.8%、9.9%。另外，2018年微型貨車銷量3204輛，同比增長30.9%；此外，輕型客車類物流專用車比重12.1%，在城市物流、電商的刺激下，保持著穩(wěn)定的發(fā)展。

從燃料類型上來看（見圖3），目前廂式專用車仍以常規(guī)能源的柴油車與汽油車為主。2018年，柴油動力車輛銷售28.1萬輛，比重54.7%，同比下滑9.9%，汽油動力車輛銷量16.7萬輛，比重為32.4%，同比提升23.7%。純電動車型銷售5.6萬輛，在2017年高基數(shù)基礎(chǔ)上同比下滑31.1%，比重11.0%。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用，通過路權(quán)優(yōu)惠、運(yùn)營補(bǔ)貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例，廂式專用車作為城市物流的主力車型，預(yù)計(jì)其新能源化進(jìn)程會逐步加快。不遠(yuǎn)的未來，新能源廂式運(yùn)輸車將會占較大的比重。

廂式專用車區(qū)域分布

從廂式專用車銷量區(qū)域分布來看（見表2），2018年廂式專用車銷量主要分布在我國沿海以及中部地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為69.4%，相較于2017年提升了0.9個百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提升。廣東省表現(xiàn)十分活躍，份額高達(dá)24.0%，因?yàn)閺V東省經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，且輕工業(yè)發(fā)達(dá)，電商業(yè)發(fā)展迅猛，再加上其作為沿海省份，是進(jìn)出口貨物流通通道，因此廂式運(yùn)輸車在該省份表現(xiàn)極好。

表3 2018年冷藏車企業(yè)銷量及份額

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，廣東、浙江、江蘇、湖北同比下滑，其中湖北下滑幅度最大，為31.4%，其他省份均有不同程度增長。

廂式專用車競爭格局

從廂式專用車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為77.6%，相較于2017年提升了14.3個百分點(diǎn)，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2018年，廂式專用車市場共有170個企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為3023輛，共有11家企業(yè)銷量大于10000輛，其中北汽福田銷量為90460輛，市場份額達(dá)到17.6%，同比增長1.6%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年TOP10企業(yè)中，除江淮汽車、江鈴汽車、東風(fēng)汽車、柳州五菱外，其他企業(yè)銷量皆實(shí)現(xiàn)同比提升， 其中青島五菱增幅高達(dá)99.0%。

廂式專用車市場展望

從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，未來消費(fèi)將會成為需求動力的主導(dǎo)力量。同時，物流、電商也將保持較長時間的增長趨勢。廂式運(yùn)輸車由于其在運(yùn)輸過程中的安全、防水、防墜落等優(yōu)勢，未來勢必會被更加廣泛的應(yīng)用。因此判斷，廂式運(yùn)輸車市場銷量將保持高位水平。同時，隨著新能源車輛技術(shù)的不斷成熟，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，以及各地方政府對新能源車型的大力推廣，未來新能源廂式運(yùn)輸車比例也會不斷增加。