印 度

整體經(jīng)濟情況

2018年，印度GDP達到27098.02億美元，全年盧比對美元處于貶值狀態(tài)，相對2017年貶值幅度約10%。但自2018年11月份以來，盧比又大幅增值，至2019年3月底兌美元是匯率為1：69，兌人民幣約1：10.3。2018年由于盧比貶值和人民幣升值，導致人民幣兌盧比匯率超過1：10，中國設備基本喪失了價格優(yōu)勢。

在關稅方面，紡機主機進口關稅23.5%：基本關稅5%+海關教育稅0.5%+IGST18%；零備件進口關稅28.5%：基本關稅7.5%+海關教育稅3%+IGST18%；印度本土產的紡機在當?shù)劁N售需繳納貨物和服務稅（GST），稅率為18%。

同時，印度GST稅制改革和廢鈔令的實施也需要關注。2017年7月份，印度開始實行GST稅制改革，對出口產品的退稅也進展緩慢，出口商不能及時拿到退稅，嚴重影響了出口商的積極性；造成了出口下降明顯。當然，新制度也使得邦與邦之間的采購變得更為便捷，也提供了整合供應商和銷售商的機會。此外，2016年11月份，莫迪政府實施“廢鈔”運動后，很多企業(yè)遇到利潤率下降，訂單不足、生意暗淡等問題的困擾，上新項目的動力不足。

紡織服裝行業(yè)情況

目前印度紡織服裝行業(yè)估值約為1500億美元，預計到2023財年市場規(guī)模將達到2260億美元，年復合平均增長率8.7%。2017～2018年間，印度紡織業(yè)占印度工業(yè)總產值（按價值計算）的7%，占印度國內生產總值的4%，就業(yè)人數(shù)超過4500萬。

據(jù)了解，目前，印度擁有環(huán)錠紡紗5345萬錠，占全球紗錠的24%。環(huán)錠紡紗年市場需求200萬錠左右，其中新增產能約100萬錠，舊廠改造產能約100萬錠。

紡織機械市場情況

印度擁有比較完善的工業(yè)體系，擁有較強的紡織機械零部件加工、整機組裝、銷售和售后服務體系，棉紡紡紗設備具有非常強的市場適應性和競爭力。

2017～2018財年，印度紡織機械市場總需求約19.5億美元，其中進口設備965.2億盧比，占印度紡織機械市場總需求的71%；印度本土設備396.1億盧比，占總需求的29%。2017～2018財年，印度紡織機械產出比上一財年增長4%，增長主要來自于紡紗設備和無梭織機部分。出口方面，印度紡織機械對第三世界國家的出口不斷擴大，據(jù)印度國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016～2017財年印度紡織機械出口243.8億盧比，而2017～018財年紡機出口則達到293.9億盧比。

在棉紡機械方面，LMW（朗維）是印度最大的棉紡成套設備制造商。目前，其年產能為350萬紗錠，可提供從清花、梳棉機到絡筒機的成套棉紡設備。印度市場累計占有率60%以上；近幾年，朗維將其30%的產品出口到中國、印尼、越南、泰國等國家，以其細紗機高轉速、大量使用歐洲進口專件、集體落紗穩(wěn)定性好等特點，并利用印度盧比對美元匯率大幅度貶值的機會，在國際市場上取得了不少訂單，與中國棉紡設備形成了較強的競爭關系。

織造機械方面，目前，印度市場有16.8萬臺無梭織機（包含高速噴氣織機、高速劍桿織機、噴水織機和簡易劍桿織機等），主要生產襯衫布、牛仔布、床上用品、紗麗等常規(guī)織物品種；擁有250萬臺手工織機，主要生產印度傳統(tǒng)紡織品和工藝品；擁有238萬臺動力織機，生產60%的低端織物，供印度國內消費市場。

高端市場被必佳樂、豐田和津田駒占領，這三家公司一直占據(jù)新高端噴氣織機80%左右的進口份額。這類高端設備使用殘值比較高，客戶購買這些噴氣織機使用多年后，設備的生產速度和效率，以及產品的適應性都很好，設備在二手市場也被客戶追捧。中低端市場份額被中國日發(fā)、紅旗等占據(jù)。

印度本土劍桿織機生產企業(yè)，成規(guī)模的只有兩家，產量不高，主要原因是印度織機生產配套能力較差，目前這兩家廠都是在印度生產機架，從中國進口儲緯器、機械多臂、鋼筘、停經(jīng)片、綜絲等關鍵零部件。印度當?shù)氐难b配水平也較差、成本比中國高，造成了織機的銷售價格沒有優(yōu)勢，產量也滿足不了當?shù)佚嫶蟮男枨蟆?/p>

此外，近年來印度紡織業(yè)對中高端針織設備、化纖設備、氣流紡織設備、無紡布等的需求明顯增加，針織及印染等設備將會有比較大的發(fā)展空間。

中國紡織機械設備的機會

1、織造設備：高速劍桿織機、噴氣織機和噴水織機機會頗多。

印度紡織原材料充足，紡紗以每年近200萬錠的速度增長，而高速無梭織機的保有量很低。印度60%的梭織物都是由落后的動力織機生產出來的，生產效率低、用工多、織物質量差等，嚴重影響了印度紡織服裝的國際競爭力。勞動力成本的逐步上升和對產品質量提升的需要，必然倒逼織布廠購買新的高速無梭織機。印度每年大約需要進口5000臺以上新的噴氣織機。

2、化纖設備：滌綸短纖設備、長絲設備均有機會。

隨著棉花種植成本的逐年升高，棉花、亞麻等自然纖維的在紡織服裝行業(yè)的使用變得越來越奢侈。并且伴隨著人造纖維制造技術的進步，滌綸絲的市場應用越來越多。印度紡織服裝行業(yè)想要充分參與紡織品國際貿易競爭，就必須改變紡織纖維消耗的結構，加大人造纖維的生產和使用。據(jù)ICAC預測，到2025年全球纖維消費總量將達到1.21億噸。過去幾年，紡織服裝業(yè)對滌綸絲的消費量需求增長明顯，但印度只占世界滌綸絲消耗量的10%，預計2020年，印度滌綸絲會有8%～10%的年均增長，這樣對化纖設備的需求量會持續(xù)增加。中國化纖設備在中等產能熔體直紡、瓶片紡和差異化方面，有較高的性價比，會在印度市場上占有重要的份額。

3、無紡布設備：紡粘無紡布、針刺無紡布、SMS生產線等前景可期。

印度技術紡織品市場增長潛力巨大，目前市場規(guī)模約為181.6億美元，預計年均增長率12%，到2020年市場規(guī)模會達到230億美元。印度國內對無紡布的消費量不大，起步較晚，缺乏技術和規(guī)模，主要生產包裝材料，占產品規(guī)模的42%，其次是工業(yè)用無紡布（10%）、汽車用無紡布（11%）和家用紡織品（10%）等。

印度無紡布生產設備和技術嚴重依靠進口，近年也開始不斷從中國進口性價比較好的紡粘、針刺無紡布生產線。目前，主要生產醫(yī)療衛(wèi)生、包裝材料和過濾材料，隨著其國民生活水平的提高和高速公路、鐵路等基礎建設的加快，未來幾年對家用和工程用無紡布的用量預計會大幅增加。紡織行業(yè)對于中國產的無紡布設備的需求會有較大的增長。