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尋找轉債的結構性機會

2019-06-11 11:51:19鄭良海
證券市場紅周刊 2019年14期
關鍵詞:銀行金融

鄭良海

本周股市出現調整,滬指周跌1.78%,失守3200點,深成指周跌2.72%。轉債市場出現今年以來最大幅度調整,上證轉債周跌2.63%、中證轉債周跌2.86%、深證轉債周跌3.22%。個券下跌為主,百合轉債周跌12.77%、洲明轉債周跌9.31%、道氏轉債周跌8.91%等。

一級市場方面,證監會批準藍曉科技轉債發行申請;安圖生物轉債發行方案獲得發審委通過;一汽轎車和新希望等13家企業發布轉債發行預案。17桐昆EB、景旺轉債和鼎信轉債發布強制贖回公告;時達轉債和博世轉債下修到底,轉股價分別下修至7.45元和12.45元;久其轉債擬下修。

4月8日,中證轉債指數創出3年多以來新高后,隨著正股回調,轉債投資者信心受到壓制,部分獲利盤及時了結。轉債絕對價格較高,股性強債性弱,一級發行中簽率走高,且首日表現較好。目前已經上市的140只可轉債中有46只絕對價格在120元以上,且僅有亞太轉債一只處于破發狀態,破發比例0.714%,而去年同期,破發的可轉債數量占比最高超過60%。

本周的金融數據大超預期,寬信用和寬貨幣同時發力,從PPI和出口數據看,強勁的金融數據帶動市場風險偏好進一步上升。宏觀基本面和流動性整體利于權益市場,但對債市形成壓力,轉債的債底保護走低。股性強債性弱的格局下,如果正股漲幅不及預期,轉債的回調壓力大于正股。且客觀地看,正股市場后續很難保持一季度漲幅,但轉債的結構性機會猶存。建議關注政策催化、業績較好的概念和龍頭標的。生態環境部稱,決定頒發臺山核電廠1、2號機組運行許可證,設備行業有望由寒入春。建議關注核建轉債一級、二級市場的布局機會。同時,今年銀行加快補充資本金,已經有3家銀行通過發行可轉債補充資本金共860億元,分別為中信銀行、平安銀行和江蘇銀行,后續仍有多家銀行待發。今年銀行屬于漲幅較弱板塊,估值較低,隨著貨幣金融環境寬松,經濟企穩,整體利于銀行股。

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