2019年，全球風電市場轉型進行時

編譯|孫一琳

GWEC（全球風能理事會）統計數據顯示，2018年全年風電新增裝機容量51.3 GW，同比下降4%，總裝機容量591GW，同比增長9%。陸上風電市場新增裝機容量達46.8GW，海上風電市場新增裝機容量達4.5GW。目前全球有90多個國家和地區開發了風電產業，其中30個國家和地區總裝機容量超過1GW，9個國家和地區的裝機容量超過10GW。毫無疑問，2018年是全球風電持續發力，增長強勢的一年。風電經過數十年的發展，已經成為全球主流能源產業。

各國現狀

圖1 2018年全球風電新增裝機情況

2018年，中國新增風電裝機容量達到21.14GW，累計裝機容量為210GW，是全球第一個裝機容量超過200GW的市場。2018年全球第二大市場是美國，新增陸上風電裝機容量7.6GW，累計陸上裝機容量96GW。德國2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW分別占據了2018年陸上風力發電市場三到五名的位置。中國、英國和德國則占據了2018年全球海上風電新增裝機容量前三甲。

除此之外，GWEC重點關注了亞洲、非洲和拉丁美洲內諸如越南、菲律賓、泰國、印度尼西亞、阿根廷、哥倫比亞、秘魯等國的風電產業。由于地理、經濟和政治等綜合因素，這些國家的能源情況非常復雜。GWEC已經啟動了一系列的工作組和委員會，幫助加速拉丁美洲、東南亞、非洲和全球離岸市場等關鍵市場和行業的增長。這些組織匯集了GWEC成員和其他行業利益相關者中領先的開發人員、投資者、制造商和機構，旨在為政府提供指導，構建吸引投資的最佳監管模式和技術框架；開展活動幫助公眾樹立可再生能源意識；幫助各國市場發掘風電潛力，并最終受益于風電行業帶來經濟及環境效益。

市場轉型

風電市場逐步擴大的同時也在發生深刻的變革。專家分析，市場轉型的主要原因是目前風電在很多地區的電力市場上具備價格上的優勢，LCOE（平準化度電成本）不斷下降。

一方面，遍地開花的新技術提高了機組發電的效率。無論是陸上風電還是海上風電，風電機組都能達到新的高度，開拓新的領域，捕獲更多的風。機組葉片大型化趨勢、新型材料的研發以及數字化科技提升了風電機組性能、保障了運維方面的故障風險預測率等因素都有效地降低了發電成本。一些風電機組設備廠商投入大量精力建設模塊化的平臺，完全改變了客戶的體驗，進一步增高了效率。

另一方面，風電市場全球化程度加深、競爭變得更加激烈、利潤率持續下降，這些現實變化正在促進供應鏈的新一輪整合。短時間來看這對市場參與者是嚴酷的挑戰，但長久如此必將形成一個更加高效的行業。

圖2 全球LCOE（平準化度電成本）歷史數據

GWEC首席執行官Ben Backwell表示：“獲取新的收入和增長機會成為業務模式改變背后的一個關鍵驅動力。這種發展直接關聯能源轉型的動力，包括新的用戶群體、進入行業的新途徑以及許多新的商業機會。簡單說就是價格下跌和競爭壓力的結合導致收入下降，需要尋求傳統商業模式之外的增長。”

風電機組設備制造商過去幾年的利潤不斷被壓縮，這一情況促使風電行業所有參與者打破傳統的商業模式。非傳統風電參與者（如石油巨頭）的知識和經驗可以釋放潛力，從而推動產量進一步增長，包括海上風電市場、電網和基礎設施的建設，還包括鄰近地區，如電氣化和電子移動設備。隨著行業轉型，風電不再是一個利基產業，而已經成為主流的能源解決方案。GWEC市場情報預計，行業將邁進新格局，最終改變各部分的關系和協作模式。

GWEC主席Morten Dyrholm認為隨著風電繼續證明自身能夠帶來的成本競爭力，行業已做好準備迎接這一轉變。這種能源轉型的一部分是解決方案的創新，帶來新的融資形式和資產所有權，所有這些都是行業能夠自我改造以更好地適應發展的信號。

風能確實處于有利地位，可以成為能源轉型的一部分，或許還能起到引導作用。因此，風電市場的潛力是非常巨大的。

政策支持

各國政府開始認識到風電在電力系統內的經濟性優勢，并越來越重視風力發電在提供24小時公用事業規模電力方面的優勢。在與客戶和政府的互動中，風電行業逐漸轉向更為復雜獨立的系統運作方式。

同時，Ben認為聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panelon Climate Change）發布 的2019年報告使人們對氣候問題重新產生了緊迫感，這將推動各國政府放棄化石燃料，轉而大力開發可再生能源。

中國2018年宣布開始競價上網。競價的重點是有競爭力的定價、技術和保證消納，具體數量通過政府規劃確定。

2020年乃至2021年，美國仍舊采取生產稅收抵免政策（PTC），這也是美國風電增長的主要推力。未來的需求將與可再生能源和陸上風電日益增強的競爭力掛鉤。美國市場正在開發新的商業模式和金融模式，將鼓勵風電裝機量的增長。

諸如巴西、印度、中國臺灣、德國等市場的競標價格持續下降，使得風電在電力市場上具備極具競爭力的價格優勢。

此外為了促進海上風電發展，還需要各國給予市場充分的支持。除了審批的行政程序外，還包括政府通過電價補貼（FiT）或競標機制支持對項目和供應鏈的投資。2018年有幾個政府支持的例子。德國設定了到2030年，海上風電增加到20GW的目標；在就補貼程度的討論達成一致后，法國決定在2019年進行一次海上風電項目的競標；2018年6月，英國宣布將從2019年起繼續競拍，使用差價合約的方式補貼中標開發商；中國臺灣于2019年1月宣布將補貼系統的削減幅度限制在6%左右，從而鼓勵項目進行。

展望未來

據GWEC市場部門的分析預測，未來2019年至2023年間，風電年均新增裝機容量將達到50GW，年復合增長率約為2.7%。當然這一切離不開各國政府的支持。

短期內，政策還是推動風電發展的主要因素，諸如競拍、投標以及政府牽頭設定的可再生能源目標等。雖然近期風電參與者間的雙邊協議在不斷增加，商業化運營程度也在加深，風電成本競爭力也在持續提高，但政策仍是主要動力。

可再生能源投資環境將保持良好，風電市場活動水平在全球經濟水平向好的情況下仍會保持高位。

許多市場正在重新評估它們的能源需求和市場設計，風電作為一種靈活、易于擴展的資源，將成為重新評估解決方案的重要部分。（編譯自GWEC發布的“Global Wind Report 2018”報告）