石油石化企業(yè)競爭力的國際比較

文=朱敏 孫中源

隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，進入世界500強企業(yè)數(shù)量不斷增長，但企業(yè)競爭力還存在一定差距。作為一個國家舉足輕重的戰(zhàn)略物資，石油石化在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防和每一個國民的衣食住行中都扮演著不可替代的角色，是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)之一。本文基于石油石化行業(yè)的6家中外企業(yè)數(shù)據(jù)，開展企業(yè)競爭力的國際比較，尋找中國企業(yè)存在的主要差距，進而提出行業(yè)發(fā)展策略，為我國打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)提供參考。

市場競爭能力

市場競爭能力實質(zhì)是企業(yè)的規(guī)模實力。石油石化企業(yè)規(guī)模越大，其市場競爭能力相對越強。在此，我們集合了油氣總產(chǎn)量、原油產(chǎn)量、天然氣產(chǎn)量、原油加工量、油品銷售量、上下游規(guī)模結(jié)構(gòu)等指標(biāo)，比較分析6家中外石油石化企業(yè)的市場競爭能力（見表1）。

通過表1不難看出，中石油、中石化、中海油等三大中國企業(yè)（以下簡稱“中國油企”）在大部分指標(biāo)中，與埃克森美孚、殼牌、雪佛龍等三大國際公司（以下簡稱“國際油企”）有較大差距。

表1 中外石油石化企業(yè)市場競爭力比較（2017）

從產(chǎn)量來看，雪佛龍目前無疑擁有最強的石油和天然氣生產(chǎn)水平，其次是中石油和埃克森美孚， 接著是殼牌，最后是中石化和中海油。總體來說，中國油企在6家企業(yè)中處于中等偏下。從平均產(chǎn)量來看，中國油企的油氣總產(chǎn)量、原油產(chǎn)量和天然氣產(chǎn)量，都不及3家國際油企的一半，差距明顯。

在加工量方面，中國油企相比之下仍有一定距離。中石化在這一指標(biāo)中展現(xiàn)出不俗實力，排在6家企業(yè)第二位，但與殼牌仍有每年10億桶的加工量差距。而從平均加工量來看，中國油企只占到國際油企加工量的60%。

在油品銷售量方面，中外油企差距更為明顯。3家國際油企平均每年的油品銷售量達到了約16億桶，而中國油企只有不到7億桶。二者在銷售能力方面的差距，主要源自于中外油企不同的全球化程度。國際油企不僅僅注重石油生產(chǎn)，同時也注重油品的全球營銷，在搶占國外市場上要比中國油企更加積極主動。而油品銷售市場占有率這一指標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了這一點， 平均而言，國際油企占有率達到了4.9%，而中國油企只有3%，如果剔除中國龐大的銷售市場因素且只對全球化營銷能力進行比較，這種差距將更加明顯。

從上下游規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，在石油生產(chǎn)、石油加工、油品銷售等三個方面，國際油企發(fā)展較為均衡，而中國油企對比來看，其中，中海油的上下游規(guī)模結(jié)構(gòu)最為均衡，中石油注重上游開發(fā)而在油品銷售方面比較薄弱，中石化較為側(cè)重石油加工和油品銷售兩個方面。產(chǎn)生這種規(guī)模結(jié)構(gòu)的原因，主要是源于中外油企發(fā)展戰(zhàn)略的差異。但整體而言，上述分析反映出中國油企在市場競爭能力方面存在較大提升空間。

企業(yè)經(jīng)營效率

企業(yè)經(jīng)營效率的對比，主要基于總收入、凈利潤、員工總數(shù)、人均凈利潤、平均資本回報率等5大指標(biāo)。表2從6家中外油企財報中截取了各個指標(biāo)的相應(yīng)數(shù)據(jù)。

從表2各個指標(biāo)對比看出，中石油和中石化毫無疑問是油企中的巨無霸組合，兩家公司的總收入都超過了2萬億元人民幣，在國際油企中，只有殼牌最為接近，而埃克森美孚和雪佛龍的總收入都和中國兩大油企相差甚多。除此之外，中國油企的員工總數(shù)也占有絕對優(yōu)勢， 中石油和中石化都擁有超過40萬的員工人數(shù)，而3家國際油企的平均員工總?cè)藬?shù)只有不到7萬人。因此，從體量上對比，中國除中海油之外的兩大油企在國際上占有絕對優(yōu)勢。

然而，大不代表強。在經(jīng)營效率方面，中國油企表現(xiàn)令人擔(dān)憂。在凈利潤、人均凈利潤和資本回報率三個指標(biāo)上，除了中海油，另外兩家中國油企都大幅落后。尤其是中石油，2萬億元收入中僅有約227 億的凈利潤，而人均凈利潤只有4.61 萬元，與此相對，3家國際油企的人均凈利潤均超過100萬元。但值得肯定的是，中海油在與國際油企的競爭中絲毫不落下風(fēng)，雖然其總規(guī)模較小，但其經(jīng)營效率非常高，人均凈利潤排在6大油企之首。從資本回報率指標(biāo)來看，中石油只有1.91%， 其他5家油企表現(xiàn)尚可，其中埃克森美孚的資本回報率超過10%。

總體來看，中國油企存在大而不強的特點，不過中海油近年來的突出表現(xiàn)，足以使其與國際油企進一步展開競爭。

企業(yè)資源潛力

企業(yè)資源潛力的對比，主要集中于原油總儲量、天然氣總儲量、原油未開發(fā)可采儲量、天然氣未開發(fā)可采儲量、油氣儲量替代率和油氣儲采比六大指標(biāo)。

表3詳細展示了2017年中外油企在6大指標(biāo)上的具體情況。從原油儲量來看，國際油企具有較強的資源潛力。埃克森美孚、殼牌石油和雪佛龍3家公司平均原油總儲量達63.5億桶，原油未開發(fā)可采儲量平均達20億桶，而中國油企分別只有約38億桶和約13億桶，整體資源潛力較弱。

表2 中外石油石化企業(yè)經(jīng)營效率比較（2017年）

表3 中外石油石化企業(yè)資源潛力比較（2017年）

但從天然氣儲量來看，中國油企優(yōu)勢較大。在總儲量方面，3家中國油企平均總儲量達30.4千億立方英尺，3家國際油企則有約27千億立方英尺儲量。在未開發(fā)可采儲量方面，3家中國油企仍平均擁有14.5千億立方英尺的可采儲量，而3家國際油企則僅剩不到5千億立方英尺的可采儲量。

從油氣替代率對比，中國油企優(yōu)勢明顯，不過這主要是由于中海油在近幾年的強勢表現(xiàn)。2017年度業(yè)績發(fā)布會上，中海油表示當(dāng)年共有19個新的油氣田發(fā)現(xiàn)，成功評價16個含油氣構(gòu)造，儲量替代率高達305%（新增儲量遠遠大于開采中儲量），壽命從2016年的8.1年提升到10.3年，同時年初計劃的5個新項目均已順利投產(chǎn)，凈產(chǎn)量達到4.7億桶油當(dāng)量。中海油有望成為未來中國油企與國際油企進行競爭的中堅力量。

至于中國企業(yè)的油氣儲采比，卻可謂表現(xiàn)平平。3家國際油企的平均油氣儲采比，接近中國油企的2倍。可見，中國油企仍需要加強油田、氣田的勘探開發(fā)，確保未來競爭優(yōu)勢和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

科技創(chuàng)新能力

盡管近年來我國科研投入一直在提高（見表4），但是具體到石油石化行業(yè)，在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，中國企業(yè)仍然與國際上存在著一定差距。

目前，中國油企的勘探開發(fā)科技創(chuàng)新能力基本上處于或接近世界先進水平，但煉油化工技術(shù)較國際先進水平有10—15年的差距。當(dāng)下，中國油企在勘探開發(fā)主體技術(shù)方面已經(jīng)形成一套陸相油氣地質(zhì)理論，在大型非均質(zhì)砂巖油田、復(fù)式油氣區(qū)滾動勘探開發(fā)以及低滲透和特低滲透油田開發(fā)等配套技術(shù)上已處于世界領(lǐng)先水平，在儲層預(yù)測技術(shù)、欠平衡鉆井和成像測井技術(shù)、定向井和水平井鉆井技術(shù)等方面基本跟蹤世界先進水平。但在煉油化工技術(shù)方面與世界先進水平存在10—15年以上的差距，特別是石油化工方面工藝尚未形成成套技術(shù)、缺少自主知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)開發(fā)能力弱，嚴重影響了中國油企盈利能力和市場競爭能力。

表4 2011-2015年中國技術(shù)創(chuàng)新能力相關(guān)數(shù)據(jù)

表5 2011-2015年石油石化創(chuàng)新能力相關(guān)數(shù)據(jù)

由表5和上述分析可知，中國油企規(guī)模龐大，并且從人員投入來看，與國際油企的差距正在縮減。但是從行業(yè)整體來看，科技投入嚴重不足。根據(jù)2016年的《中國科技年鑒》數(shù)據(jù)顯示，我國油氣開采行業(yè)總研發(fā)投入約62.5億元，石化行業(yè)投入約100億元，然而中石油、中石化兩家中國油企平均收入高達2萬億，相比之下，研發(fā)經(jīng)費支出占總收入比重不到1%，而國際油企研發(fā)投入占比在4%—7%。

科技創(chuàng)新能力制約著中國油企未來發(fā)展。要與國際油企競爭，中國油企必須堅定不移地加強研發(fā)投入，持續(xù)提升企業(yè)的科技實力。