構建我國海外天然氣多元化供應體系的建議

王成仁

近年來，我國天然氣消費需求大幅提升，在能源消費總量中的占比穩步提高，未來仍將保持較快增長。從供應能力看，我國自產氣增速明顯慢于消費需求增速。為滿足國內消費，天然氣進口規模增長較快，對外依存度大幅上升。預計到2025年前后，對外依存度將接近50%。這就要求建立海外天然氣多元化供應體系，既要拓寬進口渠道，又要通過多種方式加大海外天然氣資源開發力度，以確保滿足國內天然氣需求。

一、我國海外天然氣供應現狀

（一）我國海外天然氣供應以直接進口為主，液化天然氣（LNG）在進口天然氣中的比重逐年上升

我國海外天然氣供應方式主要包括直接進口和海外合作開發，其中，直接進口包括管道氣和LNG進口。管道氣以長協為主，供應穩定，成本相對較低。LNG進口更為靈活，但受國際市場因素影響較多，現貨價格波動較大。特別是2017年冬季供暖時期，為滿足增量需求，保供民生用氣，我國大量進口LNG現貨，LNG到岸價格上漲明顯，用氣成本激增。從進口天然氣規模來看，2010年以來，我國進口天然氣總量持續增加，從2010年的163.6億立方米增加到2017年的920.4億立方米。2018年上半年，我國天然氣進口總量為4208萬噸，同比增長64.6%，較之2017年的漲幅26.9%翻了一倍多。從進口天然氣結構來看，2012年以前，我國LNG進口量高于管道氣，到2012年管道氣進口超過LNG，延續到2016年。2017年，LNG進口量重新超過管道氣。2017年我國管道氣進口426億立方米，占總量的46%，LNG進口494億立方米，占54%。

（二）管道氣進口以土庫曼斯坦為主，俄羅斯進口潛力巨大

我國管道天然氣主要從土庫曼斯坦進口。在2011年以前，管道天然氣進口幾乎全部依賴土庫曼斯坦。2012年以后，管道天然氣進口渠道逐漸多元。根據海關總署數據，2018年一季度，我國進口氣態天然氣823.8萬噸。其中，自土庫曼斯坦進口621.3萬噸，占比為75.4%;自緬甸進口92.1萬噸，占11.2%;自哈薩克斯坦進口61.7萬噸，占7.5%。同時，我國加大與俄羅斯合作力度，已簽訂多項天然氣合作協議。特別是中俄東西兩線天然氣管道貫通后，總供應能力預計將達到680億方/年，將對緩解我國天然氣供需壓力起到明顯作用。

（三）LNG進口以澳大利亞和卡塔爾為主，美國進口天然氣受貿易政策影響較大

我國進口LNG從2009年的553.18萬噸，增加到2017年的3813.41萬噸，是2009年的6.89倍。主要從澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國進口，澳大利亞和卡塔爾是主要進口國。2017年，我國LNG進口中，澳大利亞占比為45.33%，卡塔爾占19.63%，馬來西亞占11.05%，印度尼西亞占8.04%。同時，受美國頁巖革命的推動，美國對外出口天然氣規模逐漸增加。2017年，我國進口美國LNG占比為0.56%。2018年一季度，我國從美國進口天然氣同比增長1.7倍。但5—7月，我國從美國進口天然氣由40萬噸降至13萬噸。

（四）天然氣海外合作開發穩步推進，頗具增長潛力

目前，我國石油企業海外投資取得長足進展，油氣權益產量繼續大幅增長。2017年，我國石油企業海外油氣權益產量達到1.9億噸油當量，較2016年增長8.9%，其中天然氣權益產量450億立方米。“一帶一路”區域合作全面發展，上游領域，我國企業獲得伊朗、阿布扎比和哈薩克斯坦的勘探開發項目，俄羅斯亞馬爾LNG項目順利投產;管道領域，中緬原油管道全面建成投產，中俄原油管道二線工程全線貫通;貿易方面，與俄羅斯、阿聯酋和哈薩克斯坦等簽署油氣供應協議。三大石油公司經營業務穩步拓展，民營企業也加快“走出去”，多元投資主體格局正在形成。

二、我國海外天然氣供應面臨的挑戰

（一）價格及市場因素

我國進口管道氣價格一般是長期合同價格，通過價格公式確定。進口LNG價格包含長期協議價格和短期現貨價格兩種。除采用“照付不議”長協貿易合同進口的管道氣及LNG外，供需缺口將按照市場規則從國際市場上以較低價格采購LNG來補充。一方面，我國通過較高長協價進口的天然氣需要在未來較長一段時間內逐步消化，帶來我國天然氣成本相對較高。另一方面，隨著天然氣消費量的大幅提升，我國需從國際現貨市場進口大量LNG，將不得不面臨較大波動的市場價格和風險。目前，國內尚未形成較大規模的天然氣交易市場，對國際LNG定價權影響較小，往往處在被動接受價格的地位。

（二）地緣政治因素

管道氣進口受國際地緣政治影響較大，包括天然氣設施的恐怖襲擊、天然氣工人罷工、天然氣出產國政局動蕩等因素，都會對天然氣價帶來沖擊。同時，天然氣進出口國之間的政治關系也會影響天然氣生產與運輸。在“一帶一路”倡議帶動下，我國與俄羅斯、中東等主要天然氣出產國建立了良好的合作平臺，在未來可尋求更為廣泛的能力合作，特別是在天然氣方面。“一帶一路”沿線國家在交通基礎設施、工程技術、機械裝備、電力等多領域有合作需求，可借此推動油氣資源合作，從貿易領域逐漸向油氣資源勘探、開發生產等核心領域發展，將中國與俄羅斯和中亞各國油氣資源的合作維持在較高水平，確保能源供應的穩定性與持續性。

（三）基礎設施建設因素

天然氣資源的可獲得性受天然氣基礎設施建設水平的影響。一是與管道建設水平有關。我國天然氣管道建設仍與天然氣需求水平不相適應。我國天然氣管道主要掌握在中石油和中石化手中，且兩家管網的聯通性并不理想。同時，管網對LNG接收站的疏解能力仍然不足，使國內天然氣供應能力受限。二是與天然氣儲備能力有關。天然氣消費需求具有明顯的季節性，需要強大的儲備能力來實現年度調節。去年的“氣荒”反映出我國天然氣儲備設施嚴重缺乏，導致供需調節吃緊。三是與LNG接收站建設情況有關。我國進口天然氣越來越倚重LNG。從目前情況看，我國LNG接收站設施仍相對不足，進口能力仍有限。

（四）國際資源競爭因素

從供給端看，國際天然氣市場將在較長時期內處于“供大于求”狀態，天然氣貿易走向加重歐洲比例。俄羅斯近兩年對歐洲市場的管道天然氣出口顯著增長，中俄天然氣管道貫通后，我國將與歐洲在俄氣供應上存在一定競爭。同時，美氣進入我國受阻，也將轉向歐洲等大宗消費地區。從需求端看，主要進口國將逐步調整進口結構，減少長期合約規模，加大現貨市場采購比重。日本中部電力和東京電力的合資企業JERA公司計劃到2030年將長期合約采購的天然氣量減少至42%。日本大阪燃氣公司表示未來幾年可能不簽訂新的長期合同，轉向更加活躍的現貨交易。此外，亞洲各國爭相建立天然氣交易中心，力求提升國際定價話語權。2016年，新加坡交易所推出與亞洲交易的LNG現貨價格指數掛鉤的期貨和掉期交易合約。同年5月，日本在七國集團（G7）能源部長會議上提出了在日本創建LNG市場。我國也先后建立了上海、重慶等油氣交易中心，爭取與我國消費體量相適應的國際定價權。

三、構建多元化海外天然氣供應體系的政策建議

（一）拓寬直接進口渠道

一是切實推動中美天然氣貿易。中美兩國在天然氣領域互補合作需求明顯。未來仍面臨價格、資源供應和出口終端基礎設施等因素制約。長期看，應進一步加大與美天然氣合作力度，尋求利益平衡點，擴大天然氣合作領域，增加產業鏈合作緊密度，開展互利共贏合作。二是加大與俄羅斯天然氣合作力度。目前，我國與俄羅斯合作天然氣項目陸續啟動，將極大緩解我國天然氣供應壓力。這也對國內LNG接收站、天然氣管網等基礎設施提出更高要求。同時，也要考慮與俄合作可能存在的其他影響因素，如中俄兩國貿易關系等。

（二）優化海外合作開發區塊布局

一是加大與緬甸、埃及等國合作開發力度。近年來，緬甸不斷加強與國外公司合作開發陸地和近海及遠海能源，埃及天然氣公司部分天然氣區塊分布在尼羅河三角洲的陸地區域和地中海海域，有合作開發機會。埃及石油公司頁巖氣開發位于西部沙漠地區，也在公開招標之列。可加強與緬甸、埃及等合作開發近海油氣資源，以豐富我國天然氣來源渠道。二是推動中國企業并購國外油氣公司，間接持有油氣資源。海外并購、股權投資等方式是我國企業“走出去”獲取海外油氣資源的便利途徑。需繼續推動我國油氣企業收購國外公司股權，間接獲得非洲等區塊權益。進一步推動民營油氣企業參與海外合作開發。

（三）加大管網和LNG接收站等基礎設施建設力度

一是加快推進天然氣管網建設。與發達國家相比，我國天然氣管網設施建設仍較為落后，管道運輸能力相對較低。2017年我國天然氣管道密度為19.97公里/億立方米，低于世界平均33.73公里/億立方米，僅為美國天然氣管道密度的35.14%。應加大天然氣管網投資，推動管網獨立，明晰天然氣管網建設投資收益，最大限度允許民營經濟參與管網建設，同時推動第三方準入落地，提升天然氣管網輸送能力。二是加大LNG接收站建設力度。我國LNG接收站建設正在提速，且民營經濟也逐步參與進來。未來應進一步放寬限制，鼓勵社會資本投資LNG接收站。同時，利用好已有接收站，促進接收站設施向第三方開放，提高利用效率，提升接收能力。三是加強天然氣儲氣設施建設。我國儲氣庫等設施建設相對滯后。目前，國家發改委已下發文件，明確各地方、城市燃氣企業建設儲氣設施的責任。在推進過程中，仍需細化儲氣庫規模和布局，考慮區域協同、儲氣庫輻射范圍等因素，提高資源利用效率，提升儲氣庫建設效益。

（四）建立穩定的天然氣國際市場定價機制

我國是天然氣消費大國，卻沒有與之相適應的定價權和話語權。進口LNG價格持續高企，極大增加我國天然氣使用成本。保障天然氣供應安全、價格合理是未來工作重點。因此，應加強國內天然氣市場建設，推動形成有序競爭、供需多元的油氣市場體系，爭取與我國天然氣消費能力相匹配的定價話語權。在上海國際能源交易中心原油期貨產品基礎上，推出天然氣期貨產品。加強與新加坡原油交易所、香港國際石油交易所等較為成熟平臺的合作，推動與新加坡、俄羅斯等國合作開發“亞太天然氣價格指數”。同時，構建穩定的天然氣貿易和投資合作機制。推動天然氣貿易合作由雙邊向多邊發展，構建區域合作機制，制定多邊貿易和投資準則。

（五）完善企業“走出去”機制

“一帶一路”倡議加深了我國產業與沿線國家的合作。特別是在美國特朗普政府推行“美國優先”影響下，各國經濟發展不確定性因素增多，為“一帶一路”倡議深入推進提供契機，需要把握時機，抓緊推進與有關資源供需國的合作。針對沿線發展中國家能源資源需求，廣泛開展海外油氣合作開發，加大產業鏈合作力度，加快布局合作項目，提升合作水平。加強與發達國家合作，共同開發第三方市場，合作開發沿線國家天然氣資源。同時，加強對“一帶一路”沿線國家政策體系、法律制度、風俗習慣等的研究，編制項目投資操作手冊，搭建政策咨詢平臺，為國內企業“走出去”提供法律和政策支持。

（作者為中國國際經濟交流中心副研究員）