雁行東南亞

文||蘭蘭 楊鵬岳

作為帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎，近年來中國紡織服裝業(yè)積極走出去，通過“一帶一路”區(qū)域間的產(chǎn)能合作，打造區(qū)域內(nèi)生增長力，再造價(jià)值新紀(jì)元。

面對全球貿(mào)易環(huán)境變化的不確定性，著眼于區(qū)域間的國際產(chǎn)能合作，整合打造產(chǎn)業(yè)資源新優(yōu)勢，正成為新形勢下企業(yè)“走出去”的一種選擇。

區(qū)域化貿(mào)易活躍

以2018年?duì)I收首度躋身服裝行業(yè)“200億元俱樂部”的申洲國際為例，從2013年的100億元營收到2018年實(shí)現(xiàn)200億元的突破，申洲國際僅用了五年的時(shí)間。

在這五年間，申洲國際不斷優(yōu)化海外生產(chǎn)基地的布局，持續(xù)加碼在柬埔寨、越南的產(chǎn)能，使其從面料生產(chǎn)、印染到成衣加工環(huán)節(jié)的縱向一體化生產(chǎn)模式由國內(nèi)擴(kuò)展至海外，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展打下了重要的基礎(chǔ)。

要知道在2012年，申洲國際還受困于成本上漲、產(chǎn)能不足、訂單下降等因素，致使公司業(yè)績?nèi)嫦碌?018年同樣面臨著原料價(jià)格上漲、人工成本上升、匯率波動加大等諸多影響，申洲國際的業(yè)績卻是連續(xù)第六年保持雙位數(shù)增長，實(shí)現(xiàn)公司營收和凈利潤雙雙創(chuàng)下歷史新高。

來自財(cái)報(bào)顯示，業(yè)績的增長很大程度上得益于2018年申洲國際海外產(chǎn)能規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。這也讓其在越南面料工廠的現(xiàn)有產(chǎn)能已達(dá)到預(yù)期規(guī)模時(shí)，又在附近新建了一家制衣廠予以配套，并且還在柬埔寨又租了一塊地，用于建設(shè)新的制衣廠，分別將于年內(nèi)或明年正式投產(chǎn)。

“在中國紡織服裝業(yè)進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期，供應(yīng)鏈區(qū)域化布局成為重要趨勢。”在日前舉行的2019全球紡織服裝供應(yīng)鏈大會上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲指出，當(dāng)前，紡織服裝產(chǎn)業(yè)所處的外部環(huán)境正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，一方面，世界經(jīng)濟(jì)增長的下行趨勢明顯，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)普遍增強(qiáng)，與此同時(shí)貿(mào)易保護(hù)主義的升溫使得經(jīng)濟(jì)全球化受到破壞，區(qū)域間的自由貿(mào)易協(xié)定成為發(fā)展新動向；另一方面，隨著全球貿(mào)易重心向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家間的區(qū)域貿(mào)易日漸活躍，貿(mào)易區(qū)域化特征越來越凸顯。

綜合國際貨幣基金組織IMF、世界貿(mào)易組織WTO、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織OECD、聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議UNCTAD等多方數(shù)據(jù)能看到，從2013年到2017年，世界區(qū)域內(nèi)的貨物貿(mào)易份額占貿(mào)易總額的比重普遍增強(qiáng)。其中，歐盟28國同比增長63%，亞太地區(qū)同比增長52.4%，中東和北非地區(qū)同比增長15.9%。

來自麥肯錫公司公布的數(shù)據(jù)也印證了這一變化。從2007年到2017年，全球跨境貿(mào)易占全球產(chǎn)出的比例已經(jīng)從28.1%下降到22.5%，而自2013年以來，地區(qū)內(nèi)貿(mào)易占世界貿(mào)易的比重則增長了2.7個(gè)百分點(diǎn)。具體到亞太地區(qū)，中國與東南亞國家聯(lián)盟（以下簡稱東盟）的貿(mào)易關(guān)系更加緊密。到2018年，東盟已是中國的第三大出口市場和第二大進(jìn)口來源地。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國與東盟雙邊貿(mào)易總額達(dá)3.88萬億元，同比增長11.2%。

“一帶一路”契機(jī)

而梳理上述時(shí)間脈絡(luò)能發(fā)現(xiàn)，2013年是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

也是在這一年，習(xí)近平主席提出共建“一帶一路”的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議。時(shí)至今日，已有150多個(gè)國家和國際組織同中國簽署共建“一帶一路”合作協(xié)議，中國同“一帶一路”國家貿(mào)易總額已超過6萬億美元，對“一帶一路”國家的直接投資超過900億美元，中國先后同“一帶一路”國家共建82個(gè)境外合作園區(qū)，上繳東道國稅費(fèi)20多億美元，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)近30萬人。

在此期間，正值中國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，“一帶一路”倡議的推進(jìn)無疑為中國紡織業(yè)“走出去”整合全球資源實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

“紡織產(chǎn)業(yè)是‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)推進(jìn)工業(yè)化發(fā)展、創(chuàng)造國民財(cái)富以及提供大量就業(yè)的民生產(chǎn)業(yè)。‘一帶一路’沿線也是中國紡織國際產(chǎn)能合作的重點(diǎn)地區(qū)，其沿線的65個(gè)國家和地區(qū)擁有44億人口，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，將近占全球總量的29%，是不容忽視的重要新興市場。”中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長徐迎新曾表示。

來自商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)顯示，從2003年到2018年，中國紡織產(chǎn)業(yè)對外直接投資以年均15.6%的速度遞增，累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資達(dá)97.96億美元。而隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進(jìn)，中國紡織業(yè)加快了全球布局步伐，特別是在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的投資項(xiàng)目逐漸增多。從2013年到2018年的五年間，中國紡織產(chǎn)業(yè)對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)投資總額已達(dá)64.96億美元，約占同期全球投資總額的84.4%。

打造全球價(jià)值鏈

事實(shí)上，隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，中國企業(yè)亦面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和開展國際化運(yùn)營的雙重任務(wù)，一方面需要通過國際化經(jīng)營實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，另一方面需要通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型更好地開展國際化經(jīng)營。

眾所周知，在過去的對外經(jīng)營發(fā)展中，中國長期作為海外跨國企業(yè)的生產(chǎn)基地、原料基地和銷售市場，這使得在很長一段時(shí)間里，中國企業(yè)都處于全球價(jià)值鏈的低端。而隨著中國成本優(yōu)勢的逐漸喪失以及發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)回流的進(jìn)一步擠壓，中國企業(yè)亦面臨“高端回流”和“中低端分流”的雙層競爭困境，要想從根本上突破這一現(xiàn)狀，中國企業(yè)就必須要構(gòu)建以自身為主導(dǎo)核心的全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。

在近年來的持續(xù)“走出去”過程中，中國企業(yè)在不斷積累國際化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也積極探索適合自身發(fā)展優(yōu)勢的國際化道路，并努力嵌入到全球價(jià)值鏈，通過在價(jià)值鏈中的不斷攀升，進(jìn)一步打造適合自身的全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。

以紡織業(yè)為例，目前行業(yè)已進(jìn)入到跨國布局新階段，原有“產(chǎn)品走出去”“產(chǎn)能走出去”的國際合作方式正在向“資本走出去”“品牌走出去”延展，眾多有實(shí)力的紡織服裝企業(yè)紛紛通過“走出去”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的跨國資源整合與價(jià)值鏈的全球突破。

從近十年來的行業(yè)企業(yè)境外直接投資來看，一方面是產(chǎn)業(yè)資本通過綠地投資與合作實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的跨國布局，譬如整合東南亞國家的資源優(yōu)勢打造跨國制造基地，以此維持并提升中國紡織業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的國際領(lǐng)先優(yōu)勢；另一方面則是企業(yè)積極主動地進(jìn)行海外投資并購，借助資本的力量在全球配置整合原料資源、設(shè)計(jì)研發(fā)資源、品牌資源、市場渠道資源等，帶動行業(yè)向世界紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。

其中，在生產(chǎn)力的跨國布局中，棉紡和針織行業(yè)表現(xiàn)尤為突出。這主要是受國內(nèi)外棉價(jià)價(jià)差明顯影響，使得中國的棉紡企業(yè)成規(guī)模地進(jìn)行海外投資。同時(shí)，針織服裝行業(yè)的勞動密集型特點(diǎn)，也使得它在面對成本的持續(xù)攀升、人口紅利的減弱等多重影響時(shí)，不得不將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國外，成為中國紡織業(yè)對外投資的熱門行業(yè)。

從東盟到越南

據(jù)了解，目前中國企業(yè)已在海外100多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等機(jī)構(gòu)，行業(yè)對外投資幾乎涵蓋整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈。而隨著中國與東盟貿(mào)易關(guān)系的更加緊密，彼此間的紡織服裝產(chǎn)業(yè)合作亦在發(fā)生著深度融合。

統(tǒng)計(jì)顯示，已連續(xù)三年對“一帶一路”沿線國家出口保持增長的中國紡織服裝業(yè)，僅2018年對東盟出口就已達(dá)11.7%的增長，反觀對歐盟、美國和日本三大傳統(tǒng)市場出口增幅則為1.5%、8%和2.7%。而從2013年到2018年，中國紡織服裝業(yè)在越南、柬埔寨、緬甸、老撾、泰國五國的投資總額已達(dá)17.7億美元，約占同期全球投資總額的23%。

特別是從最近三年中國紡織服裝企業(yè)對越南、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞等東盟國家的投資情況來看，對越南的投資明顯增多，其中越南2018年的投資較2016年翻了一倍。

“中越兩國紡織服裝產(chǎn)業(yè)具有融合度高、互補(bǔ)性強(qiáng)的特點(diǎn)。”在2019全球紡織服裝供應(yīng)鏈大會上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國服裝協(xié)會會長陳大鵬表示，越南是中國最大的紡織品服裝進(jìn)口國，2018年中國自越南進(jìn)口紡織品服裝43.1億美元，同比增長17.9%；中國向越南出口紡織品服裝160.3億美元，同比增長25.3%。中國對越南的出口以紡織品為主，自越南進(jìn)口的絕大部分為服裝。

據(jù)中華人民共和國駐胡志明市總領(lǐng)事館領(lǐng)事李建良介紹，2018年中越雙邊貿(mào)易額達(dá)1060億美元，同比增長14%，越南已超越馬來西亞成為中國在東盟地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴。紡織服裝產(chǎn)業(yè)是越南的支柱產(chǎn)業(yè)，據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計(jì)，越南紡織服裝工廠約有6000家，合計(jì)擁有產(chǎn)業(yè)工人270萬人，占越南勞動力人口總數(shù)的1/4。

據(jù)了解，盡管越南仍是低收入國家，但得益于當(dāng)?shù)卣雠_的一系列刺激經(jīng)濟(jì)的宏觀政策，GDP增長十分迅猛。2018年，越南GDP同比增長7.08%達(dá)到2407億美元。其中制造業(yè)同比增長約13%，是GDP增長的重要引擎。

其中紡織業(yè)是越南經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一，占越南出口總值的15%。“從2010年到2018年，行業(yè)平均年增12%以上。”據(jù)越南工商部領(lǐng)導(dǎo)越南工商部工業(yè)署長Truong Thanh Hoai介紹，目前越南紡織服裝行業(yè)擁有近7000家企業(yè)，到2018年底出口總額達(dá)到362億美元。

在不少人看來，“越南紡織服裝業(yè)的發(fā)展至少還有十年的黃金期。”而在此次專題采訪中，多家企業(yè)也透露出更看好越南在一眾東南亞國家中的未來發(fā)展前景。

為什么這么說？其實(shí)，中國紡織服裝企業(yè)向越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移，主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)爻杀尽⒍愂斩几停a(chǎn)業(yè)鏈還存在部分空白，諸如面輔料配套等高度依賴進(jìn)口。而隨著紡織供應(yīng)鏈之間的比較優(yōu)勢競爭更加激烈，中國國內(nèi)人工、土地、能源、原材料、稅收等綜合成本的上升，在一定程度地削弱了中國紡織企業(yè)的比較優(yōu)勢。

相對來說，在越南布局紡織業(yè)，其“兩頭在外”的特點(diǎn)使得工廠既可以在進(jìn)口端受益于全球低價(jià)棉的自由進(jìn)口采購，又可以在出口端享受越南與歐美日等紡織進(jìn)口大國的優(yōu)渥貿(mào)易條件。目前，越南是多個(gè)國際自由貿(mào)易協(xié)議成員，加入的國際自由貿(mào)易協(xié)議主要有：WTO、ASEAN—印度、ASEAN—韓國、ASEAN—日本、越南—日本、越南—?dú)W盟、越南—韓國、越南—亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、CPTPP等，這使得在越南出口產(chǎn)品的關(guān)稅十分優(yōu)惠。以今年1月生效的CPTPP跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)展協(xié)定來說，滿足共同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的越南產(chǎn)品將享有零關(guān)稅優(yōu)惠出口。保守估計(jì)，CPTPP 11個(gè)成員國的紡織服裝需求總量約為每年830億美元。

也因此，盡管近年來不少企業(yè)到越南進(jìn)行產(chǎn)能布局和擴(kuò)張，帶動當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀尽⑼恋刈饨鸬扔兴蠞q，但良好的貿(mào)易環(huán)境和稅收優(yōu)惠對中國紡織服裝企業(yè)來說仍是巨大的吸引。同時(shí)，下游客戶訂單趨向越南的轉(zhuǎn)移也使得這些企業(yè)不得不來越南投資建廠。就目前來看，這也在一定程度上了規(guī)避了中美貿(mào)易摩擦不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

但值得注意的是，在越南已簽訂許多自由貿(mào)易協(xié)定等的同時(shí)，按照各國要求，它們往往會對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、碳標(biāo)簽等設(shè)置技術(shù)壁壘，以保護(hù)其國內(nèi)生產(chǎn)。

在2019全球紡織服裝供應(yīng)鏈大會上，越南紡織服裝協(xié)會主席武德江表示，推動企業(yè)向綠色生產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)型，這也已成為一個(gè)至關(guān)重要的競爭標(biāo)準(zhǔn)。

現(xiàn)場，作為中國首個(gè)基于海外投資生命周期的負(fù)責(zé)任投資指引，《中國紡織服裝行業(yè)負(fù)責(zé)任海外投資指引》亦對外發(fā)布，它強(qiáng)調(diào)了中國紡織服裝行業(yè)在海外投資評估、投資實(shí)施和投資退出階段的負(fù)責(zé)任企業(yè)行為，旨在幫助行業(yè)企業(yè)更好地融入全球價(jià)值鏈和投資目的地。

該指引指出，海外投資要遵循全球運(yùn)營原則、可持續(xù)發(fā)展原則、義利并舉原則、包容發(fā)展原則、治理融入原則和開放透明原則六個(gè)基本投資原則。畢竟，一個(gè)成功的海外投資不僅取決于成功的商業(yè)價(jià)值評估、決策和實(shí)踐，更需要基于盡責(zé)和本地化的社會許可，負(fù)責(zé)任投資的理念和原則能為海外投資樹立跨文化的、共通的溝通與合作框架，負(fù)責(zé)任投資的決策和行為可以改善投資項(xiàng)目與利益相關(guān)方的關(guān)系，更好地管理海外投資的各類影響，以此提升投資項(xiàng)目的生命力和企業(yè)自身的競爭力。

據(jù)了解，如今紡織服裝企業(yè)走進(jìn)東南亞國家將再迎一大利好消息。隨著中國與柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南共同發(fā)起和建設(shè)的新型次區(qū)域合作機(jī)制——“瀾滄江—湄公河”合作的持續(xù)推進(jìn)，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會紡織行業(yè)分會已于去年獲批該專項(xiàng)基金項(xiàng)目“推動瀾湄六國紡織服裝業(yè)產(chǎn)能合作系列項(xiàng)目”。日前，由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長徐迎新帶隊(duì)的工作組已為此出訪柬埔寨、老撾、緬甸三國，就共同推動瀾湄六國紡織服裝業(yè)產(chǎn)能合作事宜進(jìn)行溝通協(xié)商，這也意味著隨著該項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)實(shí)施，瀾湄流域的紡織服裝業(yè)將建立起產(chǎn)能合作長效工作機(jī)制，從而更好地推動和加深瀾湄六國間的紡織服裝產(chǎn)能合作。