2019年1-2月我國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

1-2月份，國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)。但是由于鋼材價(jià)格自去年11月以來大幅下滑，而鐵礦石等原燃料價(jià)格上挺，致使鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。全行業(yè)要加強(qiáng)自律，合理控制生產(chǎn)節(jié)奏，努力穩(wěn)運(yùn)行，重視效益分析。

一、國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長

工業(yè)生產(chǎn)增速回落。1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.3%，增速較上年同期回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，增速較2018年12月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。分三大門類看，1-2月份，采礦業(yè)增加值同比增長0.3%，增速較2018年12月份回落3.3個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)增長5.6%，加快0.1個(gè)百分點(diǎn)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長6.8%，回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。2月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)中新訂單指數(shù)為50.6%，比上月上升1.0個(gè)百分點(diǎn)，市場預(yù)期出現(xiàn)向好趨勢(shì)。傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增加值漲跌不一，其中金屬制品業(yè)增加值增長8.5%，增速提高3個(gè)百分點(diǎn)，鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增加值增長7.9%，增速提高3個(gè)百分點(diǎn)，通用設(shè)備制造業(yè)增加值增長4.4%，增速回落4.7個(gè)百分點(diǎn)，專用設(shè)備制造業(yè)增加值增長10.0%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，汽車制造業(yè)增加值下降5.3%，上年同期為增長4.9%。

固定資產(chǎn)投資增長有所加快。1-2月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）44849億元，同比增長6.1%，增速比上年全年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，民間投資26963億元，增長7.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長3.7%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長5.5%，其中制造業(yè)投資增長5.9%；第三產(chǎn)業(yè)投資增長6.5%，增速比上年全年加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長4.3%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、工業(yè)技術(shù)改造投資同比分別增長8.6%和19.5%，增速分別快于全部投資2.5和13.4個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升。1-2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資12090億元，同比增長11.6%，增速比上年同期提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，剔除土地購置費(fèi)的房地產(chǎn)開發(fā)投資9178.72億元，同比增長5.91%，增速高于前三年同期增速。

二、粗鋼產(chǎn)量保持增長

1-2月份，全國生產(chǎn)生鐵12659.05萬噸，同比增長9.77%，生產(chǎn)粗鋼14958.14萬噸，同比增長9.18%，生產(chǎn)鋼材17145.62噸，同比增長10.71%。1-2月份，全國平均日產(chǎn)粗鋼253.53萬噸。會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)生鐵10447.67萬噸，同比增長8.26%，生產(chǎn)粗鋼11411.18萬噸，同比增長7.52%，生產(chǎn)鋼材10632.91萬噸，同比增長7.79%。非會(huì)員企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量增幅分別為17.53%、14.88%和15.83%。會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)低于非會(huì)員企業(yè)增幅。

1-2月份，世界66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼28760.9萬噸，同比增長3.76%；扣除中國內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量13802.8萬噸，同比下降1.54%。1-2月份，我國粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的52.01%，同比提高2.58個(gè)百分點(diǎn)。

三、鋼材出口增長價(jià)格下跌

2月份，全國出口鋼材451萬噸，環(huán)比減少168萬噸；1-2月份，全國出口鋼材1070萬噸，同比增加12.9萬噸。2月份，全國進(jìn)口鋼材81.9萬噸，環(huán)比減少36萬噸；1-2月份，全國進(jìn)口鋼材199.8萬噸，同比減少22萬噸，下降9.9%。1-2月份，全國凈出口鋼材870萬噸，折合粗鋼凈出口約906萬噸，同比增加148萬噸，增長19.5%。

進(jìn)出口價(jià)格方面，2月份鋼材出口均價(jià)為768美元/噸，環(huán)比下跌54美元/噸；1-2月份出口均價(jià)為799美元/噸，同比下跌93美元/噸。2月份鋼材進(jìn)口均價(jià)為1206美元/噸，環(huán)比增加17美元/噸；1-2月份鋼材進(jìn)口均價(jià)為1195美元/噸，同比下跌46美元/噸。

四、鋼材庫存增加

3月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存1645萬噸，環(huán)比增加156萬噸，達(dá)到今年峰值。3月份5大品種庫存除中厚板下降外，螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷庫存均增加，其中螺紋鋼增量較大。進(jìn)入2月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)鋼材庫存呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2月末，鋼筋庫存達(dá)到362.34萬噸，比1月末增長71.14%。

五、鐵礦石價(jià)格上挺

2月份中國進(jìn)口鐵礦石8308萬噸，環(huán)比下降808萬噸；1-2月份累計(jì)進(jìn)口1.74億噸，同比下降5.5%。2月份鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為77.52美元/噸，環(huán)比增加3.34美元/噸；1-2月份進(jìn)口均價(jià)為75.74美元/噸，同比增加1.90美元/噸。2019年以來，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格延續(xù)上漲，并在2月份一度突破90美元/噸，之后有所回落，近期價(jià)格在85美元/噸左右波動(dòng)。自2018年5月份以來，鐵礦石港口庫存持續(xù)回落，到今年2月份呈現(xiàn)回升趨勢(shì)，截至2月底庫存為1.47億噸，較去年底增加約500萬噸。

六、鋼材價(jià)格緩慢回升

進(jìn)入2019年，鋼材價(jià)格延續(xù)了自去年11月以來的弱勢(shì)下行，自1月下旬后，鋼材價(jià)格開始企穩(wěn)緩慢回升。2月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為107.68點(diǎn)，比1月份低點(diǎn)上升了1.92點(diǎn)，升幅為1.82%；比年初上升1.45點(diǎn)，升幅1.36%。1-2月，CSPI綜合指數(shù)平均為106.70點(diǎn)，同比下降8.83點(diǎn)，降幅為7.64%。

從國際市場看，2月CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為168.9點(diǎn)，環(huán)比下降1.7點(diǎn)，降幅1%。其中：長材指數(shù)為179.9點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)，降幅為0.8%；板材指數(shù)為163.5點(diǎn)，環(huán)比下降1.7點(diǎn)，降幅為1%。與上年同期相比，綜合指數(shù)下降15.6點(diǎn)，漲幅為8.5%，長材指數(shù)下降13.1點(diǎn)，降幅為6.8%，板材指數(shù)下降16.9點(diǎn)，降幅為9.4%。分地區(qū)看，北美、歐洲繼續(xù)下降，亞洲由降轉(zhuǎn)升。

七、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降

2月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2861.71億元，利潤總額為102.83億元，比1月減少8.36億元，其中主營業(yè)務(wù)利潤75.84億元，比1月減少17.68億元。1-2月份銷售利潤率3.59%，同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)。1-2月份盈利大幅下滑主要是由于原燃料價(jià)格上漲而鋼材價(jià)格下跌所致。2月末，資產(chǎn)負(fù)債率64.16%，環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，同比下降1.85 個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長2.44%，其中管理費(fèi)用同比增長0.08%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降8.47%，銷售費(fèi)用同比增長10.43%；12月末會(huì)員鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長3.59%，其中產(chǎn)成品資金占用同比下降4.23%；企業(yè)銀行借款同比下降0.74%，其中短期借款同比下降7.47%，長期借款同比增長16.8%；應(yīng)收賬款同比下降2.74%，應(yīng)付賬款同比下降0.33%。

八、后期市場形勢(shì)分析

從1-2月份下游用鋼行業(yè)看，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域補(bǔ)短板措施不斷落地，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）增速逐漸回升，1-2月份同比累計(jì)增速升至4.3%。房地產(chǎn)投資增速雖然達(dá)到2015年以來最高水平，但是新開工面積增長6.0%，增速出現(xiàn)明顯下滑，土地購置面積和商品房銷售面積由增轉(zhuǎn)降，難以延續(xù)去年以來房地產(chǎn)市場的良好走勢(shì)。家電行業(yè)整體保持平穩(wěn)運(yùn)行，主要家電產(chǎn)品冰箱產(chǎn)量同比增長6.4%，空調(diào)產(chǎn)量同比增長6.2%，洗衣機(jī)產(chǎn)量同比下降0.1%。機(jī)械行業(yè)整體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，各子行業(yè)出現(xiàn)分化，挖掘機(jī)產(chǎn)量同比繼續(xù)高速增長，農(nóng)機(jī)、機(jī)床、包裝設(shè)備等產(chǎn)品產(chǎn)量同比繼續(xù)下滑，大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量同比由減轉(zhuǎn)增。汽車行業(yè)延續(xù)去年的低迷走勢(shì)，2月全國汽車產(chǎn)量141萬輛，同比下降17.4%，連續(xù)7個(gè)月下降，1-2月份累計(jì)產(chǎn)量378萬輛，同比下降14.1%，其中乘用車同比下降16.8%，商用車同比增長2.3%，新能源汽車同比增長83.5%。造船行業(yè)三大指標(biāo)均在下降，造船完工量同比下降3.9%，新承接船舶訂單同比下降80.9%,2月底手持船舶訂單同比下降8.3%。從下游行業(yè)需求看，形勢(shì)不容樂觀。

從鐵礦石供給看， 2019年以來，受個(gè)別礦山事件和社會(huì)復(fù)雜心態(tài)影響鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)了一波上漲，但是價(jià)格上漲的基礎(chǔ)并不牢固，供需關(guān)系沒有根本性變化，全球鐵礦石供大于求的格局并沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，鐵礦石價(jià)格不存在大幅上漲的基礎(chǔ)。

從當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)看，1-2月份全國粗鋼產(chǎn)量同比增長9.18%，日產(chǎn)水平達(dá)到253.53萬噸，鋼材企業(yè)庫存和社會(huì)庫存均處于較高位置，供大于求的態(tài)勢(shì)存在，鋼鐵企業(yè)要保持穩(wěn)運(yùn)行的戰(zhàn)略定力，合理控制生產(chǎn)節(jié)奏，堅(jiān)決防止新一輪供大于求愈演愈烈。