海外EPC總承包項目進度風險分析及應對措施

劉歡　楊磊　王春林

【摘 要】海外EPC項目存在語言障礙、環境陌生、技術標準差異、運輸及清關困難、外匯兌換不便及安全環保限制等諸多難點[1]，總承包商執行海外項目時所承受的風險將加大，因此風險管理是一項非常重要的項目管理任務。其中，進度控制過程中增加風險防范意識、完善風險管理計劃、加強風險控制措施，關系著項目目標工期實現的可能性。

【關鍵詞】海外EPC;進度控制;風險管理;風險歸類分析法

【中圖分類號】F275.4;F812.42【文獻標識碼】A【文章編號】1674-0688（2019）09-0258-03

0 引言

在“一帶一路”國家倡議提出的背景下，我國在海外的工程建設項目越來越多，2015年中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司承接了菲律賓某燃煤發電工程的EPC項目（簡稱菲律賓項目）。總承包項目部進駐現場后第一時間組織力量對項目實施過程中可能存在的風險進行識別和評估，并在后續執行過程中對一些潛在風險采取有效的預防和減損措施，減少各類風險因素對項目成本、進度、質量及安全等目標造成的偏差。鑒于海外EPC項目進度罰款額度非常高，本文將著眼于菲律賓項目，以海外EPC項目工程進度控制為出發點，討論影響工期目標的風險因素及其應對措施，并通過風險歸類分析方法，分析項目實施過程中各階段風險因素對工期的影響程度，為今后類似項目的風險識別及應對策略提供參考。

1 風險等級評估方法

風險評估作為風險管理的基礎，可以定義項目的風險水平，并保證項目目標規劃的合理性和計劃的可行性，通過風險評估項目執行團隊可以合理選擇風險對策，保障項目目標的實現。風險評估的主要方法是通過風險發生的概率和損失量，確定各種風險的等級（見表1）。

表1中的“后果”以發生風險后可能造成的損失量作為衡量標準，分為3種損失程度，可用工期損失的天數或根據贏得值法采用費用偏差的數額衡量損失量大小，本文采用前者工期損失對損失程度進行衡量。“可能性”是通過已有數據資料和概率論及數理統計方法估計風險因素發生的概率，分為3種可能性，在進度風險評估時可用特定時間段內損失工期事件發生的次數衡量可能性。

根據后果及可能性大小判斷出風險分5個等級，可針對項目風險等級及風險類別采取不同的策略進行風險響應及風險控制，以減少項目實施過程中的損失。

2 風險因素分析及應對措施

相較于國內發電工程EPC項目，影響海外發電項目進度的風險因素要更多和更復雜。進度風險是指影響項目工期目標實現的不利因素，可分為技術風險、管理風險、經濟風險、環境風險及政策風險等。下面將舉例分析這些風險因素對海外項目進度的影響及可行的應對措施。

2.1 技術風險

技術條件是項目進度計劃的支撐，只有在各項技術的支持下，才能完成項目的既定目標。對于海外項目，經常面臨技術人員、技術資料或專用設備的缺失，或面臨技術方案限制條件較多，或無法有效執行等情況，這些風險通常會影響項目的總工期。例如，因當地專業公司或檢測機構技術落后，需要委托專業外包的工作經常無法得到保障，造成項目工期延誤，還可能會對工程質量產生影響，包括地質勘探、結構材料試驗、儀表校驗、焊口探傷、焊口熱處理、鍋爐酸洗及廢液處理等。

針對當地技術水平落后、設備陳舊所帶來的技術風險，菲律賓項目通過配置先進可靠的設備和技術人員將風險造成的工期延誤降至最少。此外，海外項目還可根據實際情況在項目上設立實驗室并配置專業實驗人員，或采用租賃當地設備結合派駐國內專業人員的方式。但當這些方式的成本較高或必須委托當地專業外包時，需進行充分的市場調研，并在專業分包合同中明確質量及工期等要求，不可一味地追求費用低和無保障的專業技術公司。

技術水平是項目實施過程中的核心要素之一，項目執行前要做好充分的準備以應對可能發生的技術風險，風險發生時應多采用技術措施并輔以經濟、合同等措施及時化解現場存在的問題，使項目在有技術保障的情況下穩步推進。

2.2 管理風險

項目管理中的進度控制是一個動態管理的過程，通過計劃的檢查、糾偏及調整，將項目的實際進度控制在合同工期內。同樣，項目風險控制也是一個動態管理的過程，隨著項目進展，不同類型的風險會交替出現，而同一風險對項目各階段進度的影響程度也不盡相同。因此，考慮風險因素影響下項目的進度控制是一個復雜的管理過程，需要項目執行團隊具有豐富的項目管理經驗并采用合理的項目管理方法。例如，菲律賓項目部對各階段的資金使用情況進行合理配置，將資金安排在關鍵工作和主要工作上，以保證項目總工期的要求。

此外，合同管理必須融入整個工程項目管理中。要實現工程項目的目標，就必須對項目實施的全過程和各個環節實施有效的合同管理。合同管理與其他管理職能緊密結合，共同構成工程項目管理系統[3]。菲律賓項目部對主要成員進行了深入全面的合同交底，幫助成員識別合同索賠點、提高風險意識、有效地規避部分風險、減小承擔風險的投入。受外部環境影響，海外項目的合同履約要求更為嚴格，因此菲律賓項目部在執行過程中注重工程索賠意識、反索賠防范意識的形成，加強證據的收集和管理，規范合同索賠的程序，通過索賠最終避免了工期延誤的罰款，維護了企業和項目部的利益。

2.3 經濟風險

經濟因素影響著項目實施過程中的成本投入，因不了解項目所在國的市場環境，以及出于節約成本的主觀考慮，經濟風險經常造成項目工期延誤。例如，菲律賓項目樁基分包單位在選擇制樁廠時，因考慮成本而選擇了產能較低供樁慢的制樁企業，導致現場機等料，樁基施工產生較大的進度偏差。為此，通過溝通協調樁基單位同意從其他工廠另行采購預制樁，這才保障了項目總工期。

市場條件是最容易造成經濟風險的因素之一。為此，菲律賓項目執行團隊采取的措施包括提前做好環境考察和市場調研工作，了解施工所需資源的市場價格及供給情況，提前落實好主要材料、設備及工器具的供應商，跟蹤供應商生產準備情況，確定供貨能力。調研過程中若發現某類資源在當地市場極其匱乏，必須有針對性地做好替代方案。發生資源供應能力嚴重滯后現場施工進度等情況時，項目各方及時溝通并采取其他有效的補救措施。

2.4 環境風險

環境風險包括自然環境、社會環境及政治環境等造成的項目風險，環境風險是影響海外總承包項目工期的一個重要的外在因素，往往不以項目執行主體的意志所轉移或消除。例如，菲律賓雨季持續時間長已成為影響現場施工進度最大的因素。而社會環境對進度的影響也不可忽視，菲律賓當地節假日較多且菲籍勞工的休假意識較強，在節假日現場施工人數常常驟減，導致施工效率低下。政治環境風險雖然發生的概率較小，但是一旦發生對項目進度的影響會非常大。菲律賓項目某臨近城市在項目執行期間爆發了暴恐戰亂及一系列的軍事管制事件，直接波及本項目所在市，導致項目推進困難重重。

環境風險一旦發生時將對項目的工期造成嚴重的影響，所以我們需要對環境風險引起足夠的重視。投保轉嫁是減少環境風險損失行之有效的措施之一，但要注意投保的范圍并不是越大越好。總承包商需要在項目開始前做好環境風險的調研工作，評估項目可能面臨的風險種類及等級，甄別哪種風險最大、最可能發生，并結合不同險種的保險費率加以權衡，根據需要進行投保。這樣既可節省保費，又能較全面地提高風險保障程度[4]。此外，提前做好應急預案及應急演練、增加風險預防投入也可以降低環境風險所造成的損失。

2.5 政策風險

項目執行團隊對項目所在國法律法規不熟悉，使得國內的很多建設經驗在海外項目上無法適用，國內政策處理時的一些慣性思維和做法在當地有時不僅行不通甚至會起到相反的作用，因此當地一些特殊政策很可能給項目實施帶來阻礙。例如菲律賓項目，當地政府對現場菲籍勞工的用工比例有嚴格的要求，然而菲律賓工人的施工技術落后、工作效率低下，大量使用菲籍勞工后對工程進度造成了較大的影響。

當地法律法規條款復雜且與建設相關的許可種類繁多，這些許可的辦理常因一些環節處理不好而被擱置，導致項目延誤。為此，菲律賓項目采用屬地化管理策略，聘請具有一定語言功底的中籍員工和熟悉當地政策的外籍員工，做好調研和溝通工作，了解當地的風土人情、特殊政策等，使得項目部迅速地融入到當地，保障了項目的正常推進。此外，菲律賓項目部積極地與當地一些其他中資企業或使領館進行溝通，利用他人的經驗和信息使項目少走了很多彎路。

3 各類風險影響程度分析

“風險歸類分析法”是將項目各階段的風險事件進行歸類，分析風險等級的大小，評判項目各階段主要的風險因素類別。以便管理團隊“抓大放小”，將有限的精力投入到主要的、造成損失大的、發生概率大的風險防范中。根據菲律賓項目執行情況，統計上述5類風險中典型性事件導致工期延誤的天數，參照表1評估各典型性事件的風險等級，并將各事件依據發生的階段和風險類別進行歸類，統計各階段內的某一風險類別中所有典型性事件的風險等級。根據各風險等級數量的比重確定風險因素對各階段工期的影響程度。

例如，上述造成樁基施工延誤的事件屬于經濟風險，依據后果及發生的概率將該事件評估為Ⅳ級風險，統計類似經濟原因造成的施工工期延誤的主要事件，若所有事件中Ⅳ及Ⅴ風險等級事件的數量超過設定的比例（例如60%），可以認為經濟風險在施工階段對工期的影響程度“較大”，若未超過設定的比例可以認為經濟風險在施工階段對工期的影響程度為“一般”甚至“較小”。

在對風險事件進行評估及歸類時，將菲律賓項目的執行過程分為設計、采購、施工及試運行4個階段，這4個階段在時間上可以發生重疊。表2是采用上述“風險歸類分析法”對菲律賓項目各階段風險因素影響工期程度的分析，雖具有局限性，但類似項目可根據實際需要參考以上方法進行分析。

分析表2可知：①菲律賓項目施工階段的工期風險較其他3個階段的風險要大得多，主要是因為施工工期相對較長且執行過程中受外部條件制約較多。②由于設計工作相對成熟，且大部分工作在室內環境完成，因此設計階段的工期風險相對要小很多。③項目執行過程中需分階段重點控制風險較大的因素：設計階段影響工期的主要風險為合同風險，采購階段的設備款的支付及清關政策對采購工期影響較大，施工階段中各風險因素對工期的影響均較大，而調試階段主要工期風險為技術風險、環境風險及政策風險。④施工階段的工期風險最大，該階段是海外項目成敗的關鍵，不僅需要加大該階段風險控制的投入，還需要在設計階段盡可能地考慮施工的便利性，并盡早開展項目施工調研。⑤環境因素、政策因素在所有風險因素中對工期的影響相對較大，主要是因為這兩類因素受外部影響較多，其可控性較差。⑥設計及采購中的很多問題往往在施工過程中才能被發現，而很多設備問題及安裝問題到調試階段才能發現，技術風險的滯后性是決定該風險主要集中在施工及調試階段的原因之一。

4 結語

海外EPC工程工期風險較大，菲律賓項目工期延誤罰款的金額為2萬美元/天。因此，工期目標是該項目重要的控制目標之一，加強進度風險控制是進度管理中的核心任務。為有效控制風險影響并有效保障項目在合同工期內完成，項目部應提高風險意識，加強項目工期風險的識別、評估、響應及控制，采取可行的措施對影響工期的風險因素進行有效防范和減損。對項目不同階段風險因素的歸類和分析，采用“風險歸類分析法”及對典型性風險事件的識別，使項目執行團隊提前判斷項目的主要風險，并將主要資源投入到風險損失大、發生概率高的主要風險事件中，確保資源投入的高效利用和工期損失的最小化。

參 考 文 獻

[1]李倩.淺析造成國外工程進度困難的原因[J].管理觀察，2009（20）.

[2]GB/T 50326—2006，建設工程項目管理規范[S].

[3]劉圓圓.工程項目管理中合同管理常見問題的分析[J].經營與管理，2012（4）.

[4]呂東軍.國際水泥工程項目總承包運輸風險及其應對[J].水泥工程，2012（1）.