甘肅省新設民營銀行可行性分析及對策研究

武永霞

（甘肅政法學院 經濟管理學院，甘肅 蘭州 730070）

一、引言

《甘肅省普惠金融發展五年規劃（2014—2018年）》，明確提出鼓勵民間資本發起設立民營銀行。2018年1月，甘肅省頒布的《關于進一步激發民間投資有效活力促進經濟持續健康發展的實施方案》提出以政府和社會資本合作（PPP）項目為載體積極鼓勵民間資本參與投資，充分激發民間有效投資活力。2018年9月，為貫徹落實國家發展改革委《關于抓緊貫徹落實國務院部署促進民間投資持續健康發展的通知》，甘肅省集中向民間資本推介42個重點領域的項目，總投資1 580億元，擬吸引民間投資1 090億元，涉及多個重點領域，該《方案》指出，要進一步加大全省基礎設施和公用事業領域開放力度，鼓勵吸引民間資本投資，決不容許排斥、限制或者歧視民間資本投資行為，原則上要求盡量采取公開招標方式選擇最佳社會資本方進行投資，為民營企業和民間資本創造平等競爭機會。

二、相關研究綜述

（一）國外研究綜述

Horo與Yotopoulos（1991）分析了菲律賓的農村民間資本，指出民間資本的融資交易雙方彼此了解，能夠較好地滿足借款者的需求[1]。Tang（1995）對我國臺灣省屬企業的融資需求進行研究，驗證民間金融的重要作用是能夠彌補正規金融體系的不足，關鍵可以對中小企業的融資需求有效地滿足[2]。AndesIsaksson（2002）指出發展中國家存在金融抑制和金融政策扭曲等問題，正規金融機構很難滿足民營企業融資，民營企業尋求資金支持必然轉向民間金融市場。Guirkinger（2008）通過分析秘魯民間金融相關數據，發現由于民間金融活動的交易成本較低，并且能夠滿足借款者的不同需求，得出民間金融與正規金融能夠長期共存的結論[3]。

（二）國內研究綜述

牛艷芬（2011）從需求視角出發，研究西部農村金融現狀，提出金融需求的制度變遷及路徑依賴[4]。單海東（2013）運用博弈理論分析發現正規金融的傳統業務和政府補貼扶持相結合的供給模式無法從根本上解決金融的可持續供給，需要新型金融機構參與。余霞民（2016）通過構建完善的金融基礎設施來防范完全放開民間資本進入銀行業后出現的金融風險，充分發揮金融體系對實體經濟的作用[5]。徐忠（2009）、侯曉輝（2011）利用SFA模型驗證了市場集中度與銀行效率呈顯著負相關關系。張健華（2011）提出降低銀行業效率的顯著影響因素是市場集中度。燕志雄（2007）從委托代理問題的角度提出國有銀行引進民間資本的必要性。王聰（2007）認為我國銀行的經營效率與股權結構存在顯著的負相關關系。金夢萍和唐果（2014）運用SWOT分析方法對民營銀行的內部優劣勢、外部機會威脅進行了分析，指出民營銀行應該采取SO+ST戰略促進經濟的發展[6]。呂臣等（2015）提出基于共生理論引入民間資本破解小微企業“麥克米倫缺陷”難題[7]。潘靜波（2015）采用行業和產業數據作為面板數據，協整驗證投資與經濟增長、國有及民間資本投資與各行業經濟增長的正相關性關系,實證分析民間資本、金融發展對城鎮化發展的作用機制[8]。

三、甘肅省新設民營銀行可行性分析

（一）銀行業金融機構分布情況

截至2017年末，甘肅省共有銀行業金融機構135家，其中具有法人銀行業金融機構119家，包括2家城市商業銀行、84家小型農村金融機構、3家財務公司、1家信托公司、27家新型農村金融機構及2家金融租賃公司；共有營業網點機構個數5 224個，從業人數68 981人，資產總額25 701.27億元。資產占比方面，大型商業銀行占26.75%，位居第一；小型農村金融機構占21.50%，位居第二；城市商業銀行占21.03%，位居第三；國家開發銀行和政策性銀行占17.24%，位居第四（見表1）。全年有13家金融機構改制成立農村商業銀行，新設立村鎮銀行4家。

表1 2017年甘肅省金融機構情況

（二）銀行業資產負債結構對比

截至2017年末，全省人民幣各項存款數額17 660.82億元，其中占比最大的兩項存款為住戶存款和非金融企業存款，住戶存款金額9 059.52億元，占各項存款的51.30%，同比增長6.67%，非金融企業存款金額5 073.02億元，占各項存款的28.72%，同比減少7.64%。2010—2018年，發放的住戶貸款占各項貸款的比率在22%～34%之間波動，2014年的占比最高34%，在此期間的其他年末占比都在22%～27%之間，而住戶存款占各項存款的比率保持在48%～51%，發放的住戶貸款占比明顯不足，原因主要是金融機構對住戶貸款的審批程序嚴格，門檻較高。相比較而言，發放的非金融企業及機關團體貸款占比高達60%～74%。甘肅省銀行理財產品中，凈值型產品僅有428支，募集資金量只有140億元，資金占比僅為6.04%；而傳統預期收益型產品6 659支，占理財產品支數的93.96%，募集資金余額1 885億元，資金占比93.09%[9]。

（三）城鄉居民人民幣儲蓄存款對比

2000—2016年，城鄉居民人民幣儲蓄存款持續增長。2016年末，城鎮居民人民幣儲蓄存款同比增長5.62%，農戶人民幣儲蓄存款同比增長16.48%。多年來，由于甘肅省委、省政府高度重視農民各項增收問題，并且進一步加大對農業和農村的持續投入力度，大力推進精準扶貧工作和農業現代化發展，農村居民收入穩中有升。居民人民幣儲蓄存款中農戶儲蓄存款的占比逐年提高，從2010年的13%，提升至2016年的33%；相反，城鎮居民儲蓄存款的占比從2010年的87%，下降至2016年的67%。2010年末，城鎮居民人民幣儲蓄存款年底余額2 735.52億元，農戶居民人民幣儲蓄存款年底余額862.72億元；增長至2016年末，城鎮居民人民幣儲蓄存款年底余額達5 503.35億元（見圖1），農戶居民人民幣儲蓄存款年底余額達2 760.61億元。

圖1 城鄉居民人民幣儲蓄存款年底余額占比

（四）城鎮居民人均可支配收入與支出對比

2017年，全省城鎮居民人均可支配收入27 763.4億元，比上年增長8.1%，從收入構成看，四項收入全面增長。一是工資性收入仍是城鎮居民收入最主要的來源。全省城鎮居民人均工資性收入18 459.6億元，比上年增長10.2%，占人均可支配收入的66.5%，比重較上年增加1.3個百分點，主要原因為就業規模擴大。二是創業創新帶動經營凈收入增長。全省城鎮居民人均經營凈收入2 132.1億元，比上年增長8.7%。政府鼓勵發展實體經濟，加大對小微企業的扶持力度，積極落實“大眾創業，萬眾創新”等各項優惠政策，有效刺激就業并帶動了經營凈收入增長，非公經濟特別是第三產業發展速度明顯加快。三是多因素致財產凈收入增長放緩。全省城鎮居民人均財產凈收入2 378.7億元，比上年增長1.0%。股市下跌、銀行降息、理財產品利率下調、人民幣兌美元匯率持續走低等多因素共同作用，居民投資渠道受限，投資意愿下降，財產凈收入增速較上年有所放緩。四是政策因素助推轉移凈收入增長。全省城鎮居民人均轉移凈收入4 793.0億元，比上年增長3.6%。全省城鎮居民人均生活消費支出20 659.4億元，比上年增長5.7%，主要消費項目為食品煙酒、居住、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健等方面。生活消費支出占可支配收入的74.4%（見圖 2）。

圖2 城鎮居民家庭人均收入及支出情況

（五）內部經營資金需求現狀分析

2016年，全省銀行業增加值實現507.02億元，占全省全年GDP比重7.09%，增加值比2015年同比增長14.4%，占第三產業比重13.75%，成為全省支柱產業。社會融資規模增量達到2 720億元，金融從業人員達到18.8萬人。全年金融業納稅114.65億元，在全省納稅行業中位居第三。

2017年，甘肅省銀行業經營呈現以下特點：一是銀行信貸業務增速放緩。2017年，除交通運輸業、精準扶貧、小微企業、保障性住房貸款較快增長外，其他貸款種類增速明顯放緩，信貸結構需要持續優化，重點領域和薄弱環節支持力度需要進一步加大，銀行資金信貸供給明顯不足。二是市場利率依然保持低位，企業融資成本有所下降。2017年，全省企業貸款加權平均利率為5.58%，同比下降3個基點。三是銀行業金融機構盈利水平下降。2017年，實現全年利潤219.04億元，同比減少16.16億元，盈利水平下降6.87%，主要是受不良貸款資金持續攀升、撥備計提資金大幅增加等因素影響。

四、甘肅省新設民營銀行的相關建議

（一）找準市場定位，尋求差異化、特色化發展途徑

一方面，新設立的民營銀行與現有國有大型商業銀行和股份制商業銀行進行競爭，搶占市場，不僅沒有發展優勢，而且面臨著嚴峻的挑戰；另一方面，金融領域投資環境對民間資本投資者來說，較為陌生，而且該行業風險具有較大外溢性，加之部分民間資本投資者進入銀行業，很多時候是看到銀行業的融資便利性、行業盈利性和未來的發展前景。因此，這就要求新設立的民營銀行從一開始就必須找準市場定位，尋求差異化、特色化發展途徑，利用好甘肅省多民族的地理人文環境，創新地打造出具有鮮明特色、適合自身發展的金融產品。

（二）重點支持民營經濟發展

一是甘肅省的國有經濟尤其是涉及重要行業的國有骨干企業，主要分布在蘭州、金昌、白銀、天水、武威等幾個中小城市，多數縣域除了金融、電力、煙草、石油、通信等幾個國家重要行業外，其它行業基本是民營經濟一統天下[10]。二是從全省各市場經濟主體發展趨勢看，民營經濟的地位將進一步上升，重要性逐漸體現，國有企業在未來幾年大規模擴張的可能性相對較小，特別是骨干國有經濟主體發展的困難相對較多。三是縣級以下地域國有企業鳳毛麟角，民營經濟成為地方經濟主要支撐力量。

（三）為全省持續推進銀行業改革提供服務

近幾年全省銀行業改革持續推進，作為新成立的民營銀行，應該抓住這一重要時機，支持銀行業改革，為為全省持續推進銀行業改革提供服務[11]。2017年，國家開發銀行、農業發展銀行、進出口銀行甘肅省分行，突出政策性業務重點，圍繞全省經濟中長期發展戰略，堅持開發性金融功能定位，持續加大對基礎設施建設項目、棚戶區改造項目、特色優勢產業項目、對外經貿發展業務、“一帶一路”和“走出去”等重點領域及薄弱環節的支持力度。全省大型商業銀行和股份制商業銀行機構回歸服務實體經濟本質，不斷完善公司治理，努力提高經營管理水平和風險控制能力。農業銀行甘肅省分行持續深化三農金融事業部管理和運行機制改革，不斷提升支持縣域經濟和“三農”服務能力和水平，全年累計發放“三農”和縣域貸款263億元，農村銀行業金融機構經營服務水平和支農力度持續提升。

（四）選擇合理有效的運行路徑

經研究，民間資本進入銀行業金融機構在甘肅省需要經歷漸進式逐步推進發展過程，在這個過程中，可以劃分為兩個發展階段，并且相互疊加。第一個階段是改革發展初期，民間資本主要是通過投資入股方式成為銀行業金融機構股東，這種方式投資比例較小，民間資本可以發揮的作用十分有限。第二個階段是為進一步促進實體經濟健康快速發展，保持全省經濟水平持續穩定增長，從法律、政策、規定、機制等方面共同引導鼓勵成立民營銀行，逐步實現民間資本正規化、合法化。2015年6月銀監會依法正式受理合格的民間資本發起新設民營銀行的申請，標志著民間資本進入銀行業金融機構步入了前所未有的改革發展機遇期。因此，只有經歷這兩個循序漸進、相互疊加的發展階段，民間資本才能成為銀行業金融機構不斷提高金融服務效率，助力實體經濟快速健康發展的現實選擇。

根據銀監會文件規定，新成立的民營銀行有三種運行方式[12]：第一種方式民營銀行可吸收小額存款或發放小額貸款，主要通過設定存款的上限和貸款的上限來實現，這種方式就是最常見的“小存小貸”；第二種方式強調民營銀行針對企業法人服務，而不是針對個人，這種方式能夠更好地服務中小企業，屬于“公存公貸”類型；第三種方式民營銀行在一個特定區域或地點深入挖掘客戶，也就是在“特定區域存貸款”。