家用空調(diào)發(fā)展現(xiàn)狀及品牌格局分析

張睿誠 廣東美的制冷設(shè)備有限公司

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的創(chuàng)新，人們對(duì)空調(diào)的需求越來越高。從最初的定頻空調(diào)到現(xiàn)在主流的變頻空調(diào)，從最初的四五級(jí)能效到現(xiàn)在主流的二三級(jí)能效，從最初的制冷就行到現(xiàn)在的舒適才好等等。經(jīng)過多年的市場競爭，家用空調(diào)行業(yè)的結(jié)構(gòu)逐漸趨于穩(wěn)定狀態(tài)：國內(nèi)品牌基本占領(lǐng)市場；外資品牌僅在部分細(xì)分市場有微弱存在感，各種品牌形成了固定的消費(fèi)群體。不過，技術(shù)不斷創(chuàng)新的同時(shí)，新型的空調(diào)也會(huì)陸續(xù)出世，給人們的生活帶來方便。

一、家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展的大環(huán)境

我國是世界第一制造業(yè)大國，已經(jīng)成為了全球制造基地。家用空調(diào)的市場化程度比較高，因?yàn)榧夹g(shù)儲(chǔ)備和人力資源的綜合優(yōu)勢，我國已經(jīng)成為全球最大的家用空調(diào)生產(chǎn)地。家用空調(diào)銷售整體受房地產(chǎn)的影響較大，隨著近年來房地產(chǎn)行業(yè)的增速放緩，家用空調(diào)的增長極出現(xiàn)新的挑戰(zhàn)。就目前的銷售情況來看：城市家庭主要是置換型需求，農(nóng)村家庭存在一定的新購需求。這種需求格局將存在較長一段時(shí)間。

家用空調(diào)行業(yè)的發(fā)展從本土化到全球化的轉(zhuǎn)變，會(huì)使得企業(yè)間競爭越發(fā)激烈。依據(jù)目前的發(fā)展趨勢看，空調(diào)行業(yè)的發(fā)展要遵循一定的生存法則，那就是要“規(guī)模化制勝”，空調(diào)行業(yè)中出現(xiàn)幾個(gè)寡頭企業(yè)，他們?cè)谶M(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張的時(shí)候，能夠讓大企業(yè)擴(kuò)張，讓小企業(yè)關(guān)門。空調(diào)業(yè)的發(fā)展將是幾個(gè)寡頭之間的競爭，很多小品牌都會(huì)面臨破產(chǎn)、倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)讓市場競爭變得很殘酷。

二、家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

家用空調(diào)品牌的梯度順序呈現(xiàn)一種穩(wěn)定狀態(tài)。從市場情況觀察，過去10年，有17個(gè)空調(diào)品牌在逐漸消失，這種品牌消失的趨勢將會(huì)繼續(xù)下去，小品牌的消亡使得空調(diào)行業(yè)龍頭逐漸搶占了越來越多的市場份額，呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

即使2017年家用空調(diào)行業(yè)處于調(diào)整期，但全年銷量依然超過預(yù)期。家用空調(diào)行業(yè)2017年全年銷量占到14170萬臺(tái)，同比增長31%，其中內(nèi)銷量已經(jīng)達(dá)到8875萬臺(tái)，同比增長達(dá)到47%，外銷量達(dá)到5295萬臺(tái)，同比增長11%。空調(diào)的外銷市場已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年以上的10%以上的增長，2017年的內(nèi)銷更是迎來了終端高景氣的疊加渠道補(bǔ)庫存的雙利。空調(diào)的銷售數(shù)據(jù)在高基數(shù)壓力情況下取得了超過預(yù)期的增長。

從2018年內(nèi)外銷的表現(xiàn)情況來看，內(nèi)銷的增長幅度更大，達(dá)到了16%，中國持續(xù)大范圍的高溫環(huán)境會(huì)拉動(dòng)空調(diào)內(nèi)銷市場的需求，外銷市場整體相對(duì)平穩(wěn)。時(shí)間進(jìn)入到2019年，國際形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，可能會(huì)對(duì)家用空調(diào)外銷市場造成一定影響，但整體穩(wěn)中有升的局面將保持下去。

家電市場競爭的主要因素除了產(chǎn)品本身的質(zhì)量，還有就是家電產(chǎn)品的服務(wù)品質(zhì)。家電行業(yè)在高速發(fā)展，家電市場也在從銷售為主轉(zhuǎn)為服務(wù)為主，將發(fā)展模式的重點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化，變革。相對(duì)于銷售渠道的專業(yè)化，家用空調(diào)售后服務(wù)領(lǐng)域，亂象叢生。我國的家用空調(diào)服務(wù)沒有統(tǒng)一的規(guī)范和統(tǒng)一的指導(dǎo)，使得行業(yè)中各個(gè)公司、企業(yè)的服務(wù)水平不高，或者是有高有低，行業(yè)管理比較滯后，服務(wù)質(zhì)量的差異也很大。從長遠(yuǎn)來看，家用空調(diào)服務(wù)方面的三大標(biāo)準(zhǔn)要認(rèn)真實(shí)施，這樣才能規(guī)范我國目前家用空調(diào)的售后服務(wù)體系。因?yàn)槭酆蟮姆?wù)質(zhì)量已經(jīng)成為了消費(fèi)者們的重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。

三、家用空調(diào)各級(jí)別市場品牌格局

家用空調(diào)行業(yè)的龍頭集中度有所爬升，二線的格局基本穩(wěn)定。通過對(duì)比2017和2018年的數(shù)據(jù)，家用空調(diào)市場的內(nèi)銷和外銷仍然保持著雙寡頭格局，那就是格力和美的。兩家企業(yè)內(nèi)銷占比之和達(dá)到61%，外銷占比之和達(dá)到50%，二線的一些品牌：奧克斯、海信科龍、還有TCL等都穩(wěn)定在5至10個(gè)百分點(diǎn)上。通常高景氣的二三線品牌的份額提升，行業(yè)的集中度就會(huì)有下降，不過2018年的美的還在恢復(fù)性增長中，所以美的這個(gè)品牌仍然有所進(jìn)步，而且未來可期。外銷就一直處在穩(wěn)步提升的通道中。

2019年7月，我國的空調(diào)市場上，各種品牌產(chǎn)品的關(guān)注度在不斷增加，格力會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跑在空調(diào)行業(yè)中，美的還有海爾緊跟其后，剩下的各種品牌市場競爭都比較激烈。奧克斯依靠線上銷售，最近兩年的增長勢頭明顯，但6月份，格力公開舉報(bào)奧克斯能效數(shù)據(jù)造假，對(duì)奧克斯產(chǎn)品今年的銷售情況會(huì)造成一定影響。

家用空調(diào)行業(yè)近些年整體上升空間仍然不足。空調(diào)的價(jià)格有小幅度上升的情況，但整體的上升空間并不大，2009年到2011年的增幅較大，這主要是因?yàn)樽冾l空調(diào)的誕生和推廣。這是典型的空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。后來沒有明顯的更新?lián)Q代，空調(diào)的價(jià)格變化不大。2016到2017本行業(yè)的龍頭企業(yè)所售空調(diào)有明顯提價(jià)，一個(gè)方面是原材料價(jià)格的上漲，還有一個(gè)因素是消費(fèi)升級(jí)下空調(diào)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向中高端，均價(jià)有所提高。

目前，市場對(duì)家用空調(diào)的需求已經(jīng)從制冷制熱轉(zhuǎn)到舒適性上來了，美的最近兩年的無風(fēng)感產(chǎn)品引領(lǐng)了行業(yè)最新的發(fā)展動(dòng)向，也受到了市場的廣泛關(guān)注。從長遠(yuǎn)來看，家用空調(diào)行業(yè)將實(shí)現(xiàn)整體的產(chǎn)品升級(jí)，中高端產(chǎn)品逐漸占據(jù)主流。

結(jié)束語：家用空調(diào)行業(yè)的發(fā)展是適應(yīng)市場發(fā)展的結(jié)果，我國空調(diào)產(chǎn)能占據(jù)全球產(chǎn)能的80%，隨著戰(zhàn)略的進(jìn)一步建設(shè)，我國的家用空調(diào)行業(yè)發(fā)展將會(huì)越來越好，是面向全球的大發(fā)展。從市場格局來看，格力、美的、海爾借助于體量和品牌優(yōu)勢，后續(xù)發(fā)展會(huì)更加穩(wěn)健。其他品牌面臨的競爭壓力巨大，需要在各自深耕的細(xì)分市場發(fā)力。