爭奪ETC

林奇

2019年7月1日，車輛通過京（ 北京）沈（ 沈陽）高速公路秦皇島東ETC口

“如果近期有人趴在你車窗瞄來瞄去，請不要報警，這是銀行的客戶經(jīng)理在戶外作業(yè)，只是想看看你有沒有安裝ETC。”調(diào)侃的話語透露了ETC最近的熱鬧。

ETC（ Electronic Toll Collection ）又稱電子不停車快捷收費，通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽，與在收費站ETC車道上的微波天線感應通訊，再通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與支付系統(tǒng)結(jié)算，達到不用排隊、停車取卡，也不用還卡、付現(xiàn)金而直接從綁定的支付方式中扣款的效果。有媒體統(tǒng)計稱，換了ETC后，客車平均通過省界只要2秒，貨車平均通過的時間從原來的29秒減少到3秒。

“秒過”高速公路收費站的ETC模式，成為了銀行、第三方支付等金融機構(gòu)最受歡迎的寵兒。現(xiàn)在，各大銀行網(wǎng)點在推廣它，微信、支付寶7月1日同時推出上線辦理，朋友圈里的銀行工作人員希望你找他們辦理，一些4S店，甚至網(wǎng)貸、金融科技公司也在推廣。

而與ETC相關(guān)的概念股——萬集科技、博通集成、金溢科技等多家公司，近期也跟著ETC的熱度股價大漲。

ETC為什么忽然這么火？

政策紅利

ETC及其技術(shù)并非突然出現(xiàn)。

早在1990年代，中國相關(guān)機構(gòu)就開始對此展開研究和測試，2008年交通運輸部頒布了《收費公路聯(lián)網(wǎng)收費技術(shù)要求》，制定ETC相關(guān)標準。隨后科技部啟動國家“十一五”科技支撐計劃“國家高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費和服務系統(tǒng)”項目，并做了“長三角和京津冀區(qū)域高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費”示范工程。

2014年交通運輸部正式啟動了全國高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)工作，到2015年年底基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)。ETC自此開始普及。

今年4月，交通運輸部表示，2019年底將取消京津冀、長三角以及東北、西南地區(qū)重點省份高速公路省界收費站;2020年，將基本取消高速公路省界收費站。當時，交通運輸部新聞發(fā)言人吳春耕提到，取消高速公路省界收費站的關(guān)鍵，在于大力推進ETC的安裝和使用。

5月交通部出臺的《關(guān)于大力推動高速公路ETC發(fā)展應用工作的通知》，要求從7月1日起，嚴格落實對ETC用戶不少于5%的車輛通行費基本優(yōu)惠政策，并實現(xiàn)對通行本區(qū)域的ETC車輛無差別基本優(yōu)惠。

在這場推廣中，交通運輸部副部長戴東昌表示，要確保在2019年年底之前，ETC的使用率達到90%以上，以保證整個路網(wǎng)運行通暢。

ETC使用的場景有了，接下來便是如何有更多用戶。據(jù)華創(chuàng)證券的研報測算，目前全國汽車保有量突破2.46億輛，已經(jīng)安裝ETC的車輛用戶約8073萬，到今年底ETC裝載量若達到90%，則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數(shù)會超過1.4億輛。

一般而言，一輛車只能綁定一個ETC賬戶，而一個ETC除其他支付賬戶外只能綁定一張銀行卡（銀行卡、信用卡均可）。這就導致各家銀行、第三方機構(gòu)為爭奪這1.4億輛車的市場，使出渾身解數(shù)。于是就有了文章開頭互聯(lián)網(wǎng)的調(diào)侃段子。《中國企業(yè)家》報道還稱，一些銀行要求每個業(yè)務人員一天至少完成10個或以上的安裝硬性指標。他們需要外出到小區(qū)做推廣，宣傳頁、易拉寶、禮儀綬帶等應有盡有。“只要有車輛經(jīng)過，我們就會迎上去，但是發(fā)現(xiàn)其實很多車都已經(jīng)裝上ETC了。”

除了銀行線下猛烈推廣，線上也在“圍攻”用戶。

6月，銀聯(lián)表示在云閃付的應用上，推出了ETC記賬卡線上申請和綁定扣款服務。即通過該應用申請ETC設(shè)備，車載設(shè)備（OBU及CPU卡）將郵寄給用戶，車主可以通過藍牙對設(shè)備進行激活。

線上最大的第三方支付平臺，支付寶和微信則在此前便已推出相關(guān)業(yè)務。2017-2018年，支付寶和微信先后推出針對汽車出行場景的“無感支付”功能，即采用車牌識別+手機應用的模式，實現(xiàn)快速付費。具體來看，車主預先在微信的“高速e行”或支付寶的“車牌付”上綁定車牌和支付方式，不停車即可快速付費。但該方式與ETC不同，它仍要取卡、交卡，無法走ETC通道，只是免去現(xiàn)金支付。

7月1日，支付寶和微信先后推出了與ETC直接相關(guān)的業(yè)務。支付寶宣布與中國郵政儲蓄銀行聯(lián)合推出免費辦理ETC業(yè)務;微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC辦理等小程序上就能直接申辦ETC，最快僅需35秒。

為獲得更多ETC用戶，線上線下都提供了渠道和方式。天風證券團隊認為，在政策的推動下，6-7月ETC設(shè)備訂單將大幅提升，預計2019年、2020年ETC設(shè)備市場有望達71.4億元、73.7億元。

做高速公路ETC設(shè)備的公司由此受益。但因該細分市場實行產(chǎn)品資質(zhì)準入制，企業(yè)的產(chǎn)品只有通過交通運輸部授權(quán)的交通部交通工程監(jiān)理檢測中心檢測后，才能參加各地高速公路ETC建設(shè)的招投標。華創(chuàng)證券研報顯示，目前在高速公路ETC設(shè)備中，金溢科技、萬集科技、聚利科技等三家公司合計市場份額約達80%。而與ETC相關(guān)的概念股也在近期大漲超過5%。

ETC為入口，完善金融服務

ETC設(shè)備免費、高速公路通行費用95折、線上快速辦理、無需充值、電子發(fā)票、設(shè)備包郵……在這次ETC的推廣中，銀行扮演著最熱情的角色，除了針對用戶的優(yōu)惠政策，最直接是給業(yè)務人員硬性指標。

一個事實是，ETC從2014年已經(jīng)推廣，為何在此刻才爆發(fā)，才開始研究其背后的金融服務？歸根到底，ETC作為工具，其應用場景除了高速公路，還可以延伸到哪里？

中國支付清算協(xié)會此前的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶希望進一步加強移動支付的四大場景依次為地鐵、醫(yī)院、高速公路、停車場。由此來看，如果將ETC從高速公路延伸至城市道路中心、市區(qū)停車場、加油站，也能夠?qū)TC的清算、結(jié)算系統(tǒng)延展到更大的金融服務領(lǐng)域中，才會有更大的市場空間。

現(xiàn)實也正在往這個方向發(fā)展。6月，交通部表示，計劃在2020年年底實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務，同時在居民小區(qū)、旅游景區(qū)停車場等地也推廣ETC。正是這一政策，更大地推動了ETC的市場發(fā)展空間。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2018年國內(nèi)停車位需求將近3億個。隨著汽車保有量的進一步提高，到2019年停車位需求或?qū)⑦_3.3億個。停車位的增長又帶動了停車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長。

而銀行這么急迫的原因，除了政策的推動，更重要的是它們希望由此獲取優(yōu)質(zhì)客戶。ETC用戶也即是有車一族，這個群體要么為優(yōu)質(zhì)高凈值客戶，要么是一群需要金融借貸服務的群體。

如果是前者，銀行在大力推廣ETC的同時，也可以增加客戶粘性，進一步推廣零售業(yè)務。即通過分析客戶的財務狀況而挖掘其財富管理需求，提供包括消費信貸、銀行卡業(yè)務、保險、投資、教育等管理服務。

而后者，除了有貸款業(yè)務需求的個人乘用車車主，還有廣大的物流公司和貨運司機，他們也是金融機構(gòu)希望借助ETC接近的群體。由此展開分期、借貸、理財?shù)冉鹑跇I(yè)務，似乎也有很大空間。

自媒體“支付百科”舉例稱，貨車幫與多家高速公路公司合作，為其450萬名貨車司機做ETC的發(fā)售和充值，截至2017年7月底該公司ETC業(yè)務日充值額已突破9000萬元，金融白條累計放款逾15億。到了2018年，已經(jīng)累計開卡100萬張，金融業(yè)務累計放貸金額90億元。

對于銀行和第三方金融機構(gòu)來說，以ETC為入口的金融服務將是更大的一個市場。《全天候科技》援引麻袋金融研究院高級研究員王詩強報道稱，銀行和支付機構(gòu)等掌握用戶ETC消費信息后，通過數(shù)據(jù)進行分析，以做用戶畫像，然后向他們推薦相應的信貸或理財產(chǎn)品，帶動相關(guān)金融業(yè)務的發(fā)展。

而對微信和支付寶而言，則在于獲取用戶更多的出行數(shù)據(jù)，包括出行時間、目的地等，由此將用戶出行場景與其他業(yè)務相結(jié)合，挖掘更多用戶服務價值，比如貸款、理財?shù)冉鹑诜铡６遥斍按蟛糠钟脩羧后w已經(jīng)習慣于移動支付，這對微信和支付寶也有優(yōu)勢可言。“騰訊、阿里加碼ETC，看中的不是營業(yè)收入層面可能帶來的增量，而是用戶出行數(shù)據(jù)對于整個平臺生態(tài)體系的價值。”互聯(lián)網(wǎng)觀察人士丁道師對媒體稱。

對于ETC的這場爭奪賽，銀行、第三方機構(gòu)以及金融服務機構(gòu)都有自己的規(guī)劃。在政策的紅利下，以ETC為入口，之后的金融服務設(shè)想，也有足夠大的空間。而現(xiàn)在的關(guān)鍵則在于，各家將如何在這場爭奪賽中提供更多、更好的金融服務并提升服務質(zhì)量，以吸引用戶。