全球錫資源供需現(xiàn)狀研究與思考

張鋒

（廣西華錫集團(tuán)股份有限公司，廣西 柳州 545000）

1 錫資源的重要性

1.1 錫資源的戰(zhàn)略意義

錫具有銀白色的光澤，熔點(diǎn)232攝氏度，多以或的形式存在于化合物中，不易被氧化，主要存在形式為二氧化物和各種硫化物。在青銅器時(shí)代，我們就掌握了錫的部分使用，如今隨著科技的進(jìn)步與發(fā)展，錫的應(yīng)用范圍不斷拓寬，成為了工業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步中不可或缺的材料之一。

錫的應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋了國(guó)家電子科技、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、汽車(chē)制造、生物醫(yī)療、食品包裝等各大領(lǐng)域[1]，具有重要的戰(zhàn)略意義。

1.2 全球錫資源儲(chǔ)量整體呈下降趨勢(shì)

全球錫資源分布相對(duì)集中，主要分布在中國(guó)、印度尼西亞、巴西、俄羅斯和秘魯，目前這幾個(gè)國(guó)家的儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的65%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的最新數(shù)據(jù)，世界錫儲(chǔ)量470萬(wàn)噸，中國(guó)、印度尼西亞、秘魯、巴西和俄羅斯的儲(chǔ)量分別為110、80、11和70萬(wàn)噸。中國(guó)是錫資源最豐富的國(guó)家，儲(chǔ)量占全球的23.4%，印尼、巴西、俄羅斯和秘魯儲(chǔ)量分別占全球的17.02%、14.89%、7.4%和2.34%。

近年來(lái)，全球基礎(chǔ)錫儲(chǔ)量整體呈逐年下降趨勢(shì)，主要錫資源國(guó)家中，中國(guó)、秘魯錫基礎(chǔ)儲(chǔ)量下降明顯。中國(guó)云南錫已有一百余年的開(kāi)采歷史，儲(chǔ)量下降明顯，秘魯唯一錫礦山圣拉斐爾（SanRefael）礦出現(xiàn)品位下降和資源縮水的問(wèn)題，錫資源已接近枯竭，其余國(guó)家錫基礎(chǔ)儲(chǔ)量維持穩(wěn)定。

1.3 錫精礦供應(yīng)平穩(wěn)

近年來(lái)，錫精礦供應(yīng)整體穩(wěn)中有升，錫精礦主要來(lái)自中國(guó)、印尼和緬甸。三國(guó)的產(chǎn)量共占總產(chǎn)量的73%左右。近年主要增量來(lái)自印尼和緬甸，中國(guó)仍是最大的錫精礦產(chǎn)出國(guó)。

圖表1：各主產(chǎn)國(guó)的錫礦產(chǎn)量，單位：萬(wàn)噸

1.4 礦山錫總供應(yīng)基本平穩(wěn)

礦山錫主產(chǎn)國(guó)有印尼、中國(guó)、秘魯、玻利維亞、巴西和剛果民主共和國(guó)。近年來(lái)，各國(guó)的礦山錫產(chǎn)量有升有降，總體基本平穩(wěn)。

全球礦山錫產(chǎn)量2016年達(dá)到峰值。2017年受中國(guó)供給側(cè)改革政策影響，礦山錫產(chǎn)量降幅明顯，2018年中國(guó)礦山錫產(chǎn)量較2017年大幅增長(zhǎng)，拉動(dòng)全球礦山錫產(chǎn)量接近2016年峰值。總體而言，全球礦山錫總產(chǎn)量基本平穩(wěn)。

1.5 全球精錫產(chǎn)量總體平穩(wěn)

全球精煉錫主產(chǎn)國(guó)為中國(guó)、印尼、秘魯、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、玻利維亞和巴西。全球精煉錫產(chǎn)量在2014年達(dá)到峰值380.8千噸，隨后下降，近年來(lái)，各精煉錫主產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量基本穩(wěn)定。中國(guó)和印尼的精煉錫產(chǎn)量占全球產(chǎn)量約70%，中國(guó)精煉錫產(chǎn)量占到了全球精煉錫產(chǎn)量的48.24%，為全球精煉錫的主要來(lái)源。

2 錫資源供應(yīng)格局

全球錫供應(yīng)以中國(guó)、印尼和緬甸為主，中國(guó)和印尼占據(jù)全球50%以上的錫資源儲(chǔ)量及產(chǎn)量。其中，印尼是全球第一大錫出口國(guó)，以往每年出口約10萬(wàn)噸錫，占全球供應(yīng)的近四分之一。

錫資源分布特點(diǎn)決定了全球錫精礦生產(chǎn)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，處于錫精礦產(chǎn)能前三的國(guó)家均有不同程度減產(chǎn)可能[2]。

2.1 緬甸面臨品味下降危險(xiǎn)

近年來(lái)，全球精錫增量主要來(lái)源于緬甸和印尼，其中，緬甸錫礦資源主要集中于佤邦曼相地區(qū)。該地區(qū)錫礦供應(yīng)占緬甸總供應(yīng)的95%左右。2005年，當(dāng)?shù)卣_(kāi)始禁止佤邦曼象地區(qū)種植和銷(xiāo)售毒品，轉(zhuǎn)而發(fā)展礦業(yè)資源，由于該礦區(qū)品味高、開(kāi)發(fā)成本低，礦區(qū)開(kāi)始開(kāi)發(fā)之后，錫礦供給量陡升，幾乎由2012年的零產(chǎn)量增至2017年的6.8萬(wàn)噸的水平，使得緬甸一躍成為全球第三大錫礦供給國(guó)，而該地區(qū)的錫礦幾乎全部以邊境貿(mào)易的形式出口至中國(guó)。

曼相礦區(qū)內(nèi)已知有3條礦脈，分布較為規(guī)整。第一條礦脈海拔在1,300-1,400米，基本為氧化礦，純露天開(kāi)采，開(kāi)采量在200萬(wàn)噸左右，品位在0.1%-30%不等，平均品位在2%--4%之間；第二條礦脈海拔1,100--1,300米，礦型分布規(guī)則顏色重，多數(shù)為硫化礦，平均品位在2%--5%，開(kāi)采量在300萬(wàn)噸左右；第三條礦脈海拔1,000米，基本都是硫化礦，開(kāi)采年份集中在2015年，平均品位3%--5%。

2012到2015年，曼相地區(qū)主要開(kāi)采的是地表高品位富礦，露天品味一度高于5%；16年開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)入地表下低品位貧礦，平均品位降至3%左右，但當(dāng)年緬甸政府釋放了約1萬(wàn)噸金屬量的錫礦庫(kù)存，使得錫礦供給達(dá)到頂峰；2017年全面進(jìn)入地下開(kāi)采階段，品位進(jìn)一步下降到1.5--2%，但是在庫(kù)存以及尾礦回采的支撐下，錫礦出口總量并未下滑。目前該地區(qū)已開(kāi)采出原礦100多萬(wàn)噸，而孝尊公司仍在大力組織開(kāi)采。

隨著這些年錫礦大規(guī)模開(kāi)發(fā)，緬甸錫礦品位下降嚴(yán)重。緬甸佤邦曼相礦區(qū)錫礦品位從10%下降至當(dāng)前1%左右，以錫價(jià)1.4萬(wàn)元/噸計(jì)算，不足以覆蓋1%品位加工成本，70%的選礦廠已停工。緬甸錫礦新礦脈勘探、開(kāi)采尚需時(shí)日，其產(chǎn)能的下降會(huì)導(dǎo)致全球精礦產(chǎn)量提升乏力。

2.2 印尼出口政策趨嚴(yán)

印尼是全球第一大錫出口國(guó)，以往每年出口約10萬(wàn)噸錫，占全球供應(yīng)的逾四分之一，目前降至8萬(wàn)噸左右。2013年7月1日，印尼政府規(guī)定錫冶煉企業(yè)精錫出口最低純度由之前的99.85%上調(diào)至99.9%。2013年8月30日出臺(tái)新規(guī)規(guī)定以后印尼所有用于出口的錫錠必須在印尼商品及衍生品交易所交易后方能出口，出口門(mén)檻提高令印尼精錫出口量大幅減少。2014年，印尼錫出口政策更加嚴(yán)格，該國(guó)錫出口進(jìn)一步減少，從而牽制全球錫供應(yīng)。

2.3 秘魯錫礦資源面臨枯竭

從圖表1可以看出，秘魯?shù)腻a礦產(chǎn)量較2016年大幅降低，錫礦資源嚴(yán)重消耗。圣拉斐爾礦山作為其唯一的錫礦山正面臨著資源枯竭的困擾，該礦山2017年總處理礦石量同比增長(zhǎng)5%，但由于錫礦品位持續(xù)下降，錫礦產(chǎn)量?jī)H為1.78萬(wàn)噸，2018年也并未有明顯起色，錫礦產(chǎn)量?jī)H為1.8萬(wàn)噸。秘魯?shù)木珶掑a產(chǎn)量也呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

2.4 中國(guó)錫供應(yīng)現(xiàn)狀

目前中國(guó)的錫礦開(kāi)采和冶煉主要集中在云南、廣西、江西、湖南和內(nèi)蒙古等省或自治區(qū)。云南省個(gè)舊市年產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的70%，其中錫業(yè)股份公司產(chǎn)量占云南總產(chǎn)量的46%，廣西是國(guó)內(nèi)第二大產(chǎn)錫省份，年產(chǎn)1萬(wàn)多噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的20%。縱觀近五年，國(guó)內(nèi)錫精礦產(chǎn)量從近10萬(wàn)噸下降到9.3萬(wàn)噸后稍趨于穩(wěn)定，錫價(jià)在這5年間經(jīng)歷過(guò)大幅度的快速增長(zhǎng)，但無(wú)論漲幅有多大，都未能帶動(dòng)原料產(chǎn)量的明顯增長(zhǎng)。所以在資源稀缺的市場(chǎng)中，決定礦石產(chǎn)量的依然是資源。

就目前看來(lái)，中短期國(guó)內(nèi)錫資源的消耗和品位的下降對(duì)精礦生產(chǎn)帶來(lái)的影響尚不會(huì)十分突出，但是勘探步伐滯后于資源消耗，在長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展方面，令人擔(dān)憂。

中國(guó)復(fù)產(chǎn)、新增產(chǎn)能有限，對(duì)供應(yīng)的補(bǔ)充不太明顯。2017年，錫礦復(fù)產(chǎn)規(guī)劃中規(guī)模最大的是湖南南方礦業(yè)公司3,000噸的產(chǎn)能，環(huán)保限制下實(shí)際可能只復(fù)產(chǎn)了2,000多噸，環(huán)保常態(tài)化對(duì)錫礦供給始終產(chǎn)生著影響。國(guó)內(nèi)新項(xiàng)目增量方面，內(nèi)蒙古的銀漫礦業(yè)在2017年上半年正式投產(chǎn)，三季度達(dá)產(chǎn)，然而由于2019年2月23日的赤峰錫礦安全事故，減產(chǎn)停產(chǎn)對(duì)產(chǎn)量會(huì)有很大影響。

3 錫需求現(xiàn)狀

3.1 錫的需求

目前，錫的消費(fèi)主要以焊料、化工制品、鍍錫板（也稱(chēng)馬口鐵）為主，其消費(fèi)量占總量的近80%。

全球錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)總的來(lái)說(shuō)較為穩(wěn)定，鍍錫板消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)，錫焊消費(fèi)占比呈上漲趨勢(shì)。進(jìn)入90年代以來(lái)，錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，鍍錫板由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競(jìng)爭(zhēng)，以及鍍錫工藝的改進(jìn)，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費(fèi)總量從第一位降到了第二位。隨著電子工業(yè)特別是亞洲發(fā)展中國(guó)家電子工業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)焊料無(wú)鉛化，焊錫在世界精錫消費(fèi)的比例中穩(wěn)步增長(zhǎng)，并超過(guò)鍍錫板的錫用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。

中國(guó)錫消費(fèi)量占世界錫消費(fèi)總量將近一半，以錫焊料為主，占比約60%。從中國(guó)來(lái)看，華南是中國(guó)最大的錫消費(fèi)地區(qū)，消費(fèi)占比高達(dá)45%。華東和華北也是比較重要的消費(fèi)區(qū)域，消費(fèi)占比分別為35%和10%。

在過(guò)去10多年中，錫終端消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展非常迅速，其中，電子信息產(chǎn)業(yè)工業(yè)（錫焊料）增加值年均增長(zhǎng)率高達(dá)28.51%，鍍錫板產(chǎn)量年均增長(zhǎng)16.94%，浮法玻璃產(chǎn)量年均增長(zhǎng)12.53%，這些行業(yè)的大力發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)錫消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。

目前，中國(guó)雖然受環(huán)保及政策性影響，鍍錫板產(chǎn)量有所下降，但是在諸如LED、汽車(chē)電子和光伏電池等領(lǐng)域的焊料使用量今年都在迅速增長(zhǎng)[3]，對(duì)錫的消費(fèi)產(chǎn)生了顯著的正向作用。

4 中國(guó)錫進(jìn)出口趨勢(shì)

錫是中國(guó)重要的戰(zhàn)略資源，國(guó)家對(duì)錫的進(jìn)出口政策是鼓勵(lì)進(jìn)口、限制出口。中國(guó)自2002年開(kāi)始實(shí)行錫及錫制品出口配額管理制度，出口配額逐年減少。自2008年1月1日起，國(guó)家開(kāi)始對(duì)錫產(chǎn)品出口征收關(guān)稅，其中錫礦砂及精礦為20%，非合金錫為10%，錫廢碎料為10%。2017年中國(guó)錫錠的出口關(guān)稅和出口配額的同時(shí)取消，吸引了一部分錫錠的出口。總體來(lái)看，中國(guó)錫及其制品進(jìn)出口量處于出口上升、進(jìn)口下降階段。

4.1 錫進(jìn)口逐年下滑

中國(guó)進(jìn)口錫礦主要來(lái)源于緬甸，累計(jì)進(jìn)口下滑，同時(shí)，國(guó)內(nèi)下游需求不振，精錫貿(mào)易呈凈出口狀態(tài)。2018年，中國(guó)自緬甸進(jìn)口錫精礦22.05萬(wàn)噸，同比下滑15.4%，按品位25%測(cè)算，進(jìn)口錫金屬約5.51萬(wàn)噸，同比下滑約17.0%。

精錫進(jìn)口方面，由于國(guó)內(nèi)精錫產(chǎn)能仍存在過(guò)剩，錫下游需求的持續(xù)低迷，2017中國(guó)累計(jì)進(jìn)口精錫3,957噸，較2016年的10,088噸同比下滑60.78%。2018中國(guó)累計(jì)進(jìn)口精錫3,106噸，同比下滑19.47%。

圖表2：精錫進(jìn)口呈下降趨勢(shì)，單位：噸

4.2 錫出口不斷攀升

由于國(guó)際下游需求，尤其是電子行業(yè)需求維持在高景氣度，2017年精錫及合金出口達(dá)到了2,181噸，較2016年的736噸，同比暴增196.33%，一系列因素的作用使得中國(guó)精錫貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)多月呈凈出口的狀態(tài)，2018年中國(guó)精錫及合金出口為6,104噸，同比增加179.87%。

5 總結(jié)與思考

從全球供需角度出發(fā)，未來(lái)錫供應(yīng)面臨逐年減少的風(fēng)險(xiǎn)，而錫的需求會(huì)受到新能源汽車(chē)等的拉動(dòng)，在未來(lái)5-10年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)既是錫資源的儲(chǔ)量大國(guó)也是全球錫資源的最大供應(yīng)國(guó)，但是隨著各主要資源國(guó)的礦山品位下滑、勘探速度跟不上消耗速度等問(wèn)題，未來(lái)錫供應(yīng)將趨緊。近年中國(guó)錫資源出口猛增，主要由于國(guó)內(nèi)需求疲軟、全球需求穩(wěn)步抬升。

按照每年開(kāi)采30萬(wàn)噸計(jì)算，全球錫的靜態(tài)可采年限不到16年。中國(guó)應(yīng)抓緊落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大技術(shù)創(chuàng)新的相關(guān)政策，堅(jiān)持綠色發(fā)展理念以保證中國(guó)錫行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展[4]。

錫資源短缺已經(jīng)成為全球性的問(wèn)題，并引起了主要生產(chǎn)國(guó)的重視。如何提高綜合利用率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)礦業(yè)秩序整治力度迫在眉睫。