遼寧省飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析*

◎楊 柳 趙 輝 李大兵

一、引言

飼料產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，直接關(guān)系著農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，是一個(gè)關(guān)系國計(jì)民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類，我國是世界第一大飼料生產(chǎn)國，也是名副其實(shí)的飼料工業(yè)大國。

遼寧省地處我國東北地區(qū)，是東北老工業(yè)基地的重要組成部分，不僅是我國重要的工業(yè)大省，也是農(nóng)業(yè)大省。然而，過快的發(fā)展使得遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)水平和管理水平有待提高，生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，飼料生產(chǎn)的利潤空間越來越小等諸多問題。具體表現(xiàn)為：在企業(yè)數(shù)量方面，由2010年的691 家縮減到2016年的481 家，縮減比例為30．1%；在營業(yè)收入方面，由2013 的722 億元縮減到2015年的343 億元，收入縮水52．5%；在飼料工業(yè)總產(chǎn)值方面，由2013年的475 億元下降為2015年的384 億元，下降比例為19．2%。這些數(shù)據(jù)均表明，經(jīng)過較充分發(fā)育和成長的飼料產(chǎn)業(yè)正面臨瓶頸與危機(jī)，而如何圖破困局，實(shí)現(xiàn)遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，值得我們深入思考。

本文擬采用較為詳細(xì)的數(shù)據(jù)資料，結(jié)合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論框架，運(yùn)用赫希曼指數(shù)、因子分析法等定量方法對(duì)遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)組織深入分析。

二、文獻(xiàn)回顧和述評(píng)

（一）SCP 研究范式的發(fā)展

美國哈佛大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的權(quán)威喬·貝恩（JoeS．Bain）等人在20世紀(jì)30年代建立的SCP 模型認(rèn)為：SCP間存在單向因果關(guān)系；以喬治·斯蒂格勒為代表的芝加哥學(xué)派則認(rèn)為是市場(chǎng)績效和市場(chǎng)行為決定了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。后來一些學(xué)者發(fā)現(xiàn)，SCP 三者之間具有復(fù)雜的多向因果關(guān)系，但SCP理論仍然是產(chǎn)業(yè)組織理論體系的核心。

（二）飼料加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究

丁孟春、姜會(huì)明（2016）指出東北地區(qū)飼料加工業(yè)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、科技創(chuàng)新水平不高、企業(yè)競爭力不強(qiáng)等問題；焦好林（2016）從供給側(cè)改革視角，為我國飼料加工企業(yè)發(fā)展提出調(diào)整產(chǎn)量結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量安全、延長產(chǎn)業(yè)鏈條等對(duì)策建議。文獻(xiàn)回顧表明，與飼料加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相比，相應(yīng)的大多數(shù)理論研究是定性的分析，現(xiàn)有的文獻(xiàn)研究大多比較零散，研究文獻(xiàn)大多集中于現(xiàn)象的描述和簡單的統(tǒng)計(jì)，總體來看，飼料加工產(chǎn)業(yè)組織的發(fā)展還有待深入。

三、遼寧省飼料加工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀分析

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間市場(chǎng)關(guān)系的表現(xiàn)形式及其特征。本文從市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化程度以及進(jìn)出壁壘三個(gè)方面對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

1．市場(chǎng)集中度較低。市場(chǎng)集中度是指某一產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中賣方或買方的數(shù)量及其在市場(chǎng)上所占的份額。表1反映了2007-2016年遼寧省飼料加工業(yè)產(chǎn)量排名前四位的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額（CR4）、前八位的企業(yè)所占市場(chǎng)份額（CR8）及HHI 指數(shù)①HHI 指數(shù)也稱赫希曼—赫菲德爾指數(shù)，為市場(chǎng)集中度的測(cè)定指標(biāo)之一，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模越接近且企業(yè)數(shù)越多，HHI 指數(shù)就越接近于零。實(shí)際應(yīng)用中，人們常用10000 乘以份額平方和來便利地表達(dá)HHI 指數(shù)。情況。對(duì)比貝恩的產(chǎn)業(yè)集中類型劃分標(biāo)準(zhǔn)②貝恩產(chǎn)業(yè)集中類型劃分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于CR4，CR4 ≥75%為極高寡占型，65%≤CR4＜75%為高集中寡占型，35%≤CR4＜65%為中集中寡占型，30%≤CR4＜35%為低集中寡占型，CR4＜30%為原子型；對(duì)于CR8，CR8 ≥85%為高集中寡占型，45%≤CR8＜85%為中集中寡占型，40%≤CR8＜45%為低集中寡占型，CR8＜40%為原子型；，遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)屬于原子型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；對(duì)比魏后凱的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分標(biāo)準(zhǔn)③魏后凱的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)綜合分類法：HHI＜100 為極端分散型，100 ≤HHI＜200 為高度分散型，200 ≤HHI＜500 為高度分散型，500 ≤HHII＜1000為高度分散型，1000 ≤HHI＜1800 為高度分散型，HHI ≥1800 為高度分散型。可以看出，遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)屬于高度分散或極端分散產(chǎn)業(yè)類型。三組數(shù)據(jù)的對(duì)比結(jié)果均表明遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低，這在很大程度上會(huì)造成投資分散、資源浪費(fèi)。

表1 2007-2016年遼寧省飼料加工企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2．產(chǎn)品差異化程度低。產(chǎn)品差異化是衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。表1反映了2007-2016年遼寧省所生產(chǎn)不同類別飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量的百分比變化不大，說明由于飼料加工業(yè)技術(shù)含量不高，飼料配方容易得到，加之同樣的產(chǎn)品使用目地相似，使得產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象極其嚴(yán)重。

3．進(jìn)出壁壘

（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘是衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的又一重要指標(biāo)。從表1中可以看出，時(shí)產(chǎn)10萬噸（行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)）以上的企業(yè)數(shù)目、占總企業(yè)的比重及總平均時(shí)產(chǎn)均逐年增多，說明部分有資金實(shí)力且管理優(yōu)良的飼料加工大型企業(yè)將逐漸成為中國飼料加工業(yè)的龍頭企業(yè)，中小型企業(yè)的比例在降低，飼料加工業(yè)向規(guī)模化方向發(fā)展。

（2）退出壁壘。退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)業(yè)前景不好時(shí)準(zhǔn)備退出該產(chǎn)業(yè)，但由于受多種因素的阻礙，資源難以轉(zhuǎn)移出去，形成退出壁壘，一般用退出率④退出率=退出廠商數(shù)量/原在位廠商數(shù)量與新進(jìn)入廠商數(shù)量之和和凈退出率⑤退出率=（退出廠商數(shù)量-進(jìn)入廠商數(shù)量）/（原在位廠商數(shù)量+新進(jìn)入廠商數(shù)量）等指標(biāo)衡量。2008-2016年的數(shù)據(jù)顯示，遼寧省飼料加工業(yè)退出壁壘相對(duì)較高且波動(dòng)性大，其中，2014年退出率最高，達(dá)到了20．28%，2014-2016年退出率呈下降趨勢(shì)，這些均與飼料加工業(yè)資產(chǎn)專用性水平高且相應(yīng)的資本市場(chǎng)發(fā)育不完善密切相關(guān)。

（二）市場(chǎng)行為分析

市場(chǎng)行為主要是指市場(chǎng)主體（如飼料企業(yè)等）在市場(chǎng)上基于實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而采取的適應(yīng)市場(chǎng)需求變化的一種行為。本文主要從大宗原料消費(fèi)量、飼料添加劑產(chǎn)量和飼料產(chǎn)品和機(jī)械出口總量三個(gè)方面對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行分析。

1．大宗原料消費(fèi)量逐年攀升。飼料產(chǎn)品的原料以玉米和豆粕為主。2007～2016年遼寧省飼料企業(yè)玉米和豆粕的消費(fèi)量增加值均為3 倍左右（表2），魚粉、棉籽粕、菜籽粕和其他餅粕的消費(fèi)量呈逐年增加趨勢(shì)，而小麥和磷酸氫鈣也逐漸成為飼料原料的重要組成部分，表明遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，飼料原料的消費(fèi)總量不斷提高，同時(shí)飼料原料種類也在不斷豐富。

2．飼料添加劑產(chǎn)量增幅較大。飼料添加劑的種類相對(duì)豐富，功能也各有不同。2007～2016年遼寧省飼料添加劑總產(chǎn)量增長了63 倍（表2），其中氨基酸和礦物元素及其絡(luò)合物的產(chǎn)量增長最為顯著。一方面說明遼寧省飼料產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)張，使得飼料添加劑的需求量不斷增加；另一方面也說明，遼寧省飼料加工企業(yè)產(chǎn)品的科技含量不斷提高，飼料產(chǎn)品的品質(zhì)不斷改善。

3．飼料產(chǎn)品和飼料機(jī)械出口總量不斷增長。飼料產(chǎn)品和飼料機(jī)械出口量反映了企業(yè)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和綜合實(shí)力等。遼寧省的飼料產(chǎn)品和飼料機(jī)械從2008年開始出口創(chuàng)匯（表2），截止到2016年累計(jì)創(chuàng)匯153．6 萬元。總體來說，遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力不斷提升，在國際上飼料行業(yè)的影響力不斷提升，但是近幾年有下降趨勢(shì)，尤其是飼料機(jī)械出口額顯著下降，表明遼寧省飼料產(chǎn)品和飼料機(jī)械仍有很大的發(fā)展空間。

（三）市場(chǎng)績效分析

市場(chǎng)績效反映了在特定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為條件下市場(chǎng)運(yùn)行的效果。本文將采用因子分析法，按照建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（資源配置要素、規(guī)模結(jié)構(gòu)要素和技術(shù)進(jìn)步要素）、對(duì)原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理、適應(yīng)性檢驗(yàn)、計(jì)算主因子的特征值和貢獻(xiàn)率、對(duì)旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣進(jìn)行進(jìn)一步分析并命名、計(jì)算綜合得分并繪制得分走勢(shì)等步驟，對(duì)市場(chǎng)績效進(jìn)行分析，最后通過計(jì)算綜合得分做出績效走勢(shì)圖（圖1）

表2 2007-2016年遼寧省飼料企業(yè)市場(chǎng)行為情況表

圖1 2007-2016年遼寧省飼料加工業(yè)綜合績效走勢(shì)圖

由遼寧省飼料加工業(yè)綜合績效得分，可以得出如下結(jié)論：

1．2007年以來，除了2008 和2013年有不同幅度的波動(dòng)外，遼寧省飼料加工業(yè)綜合績效呈逐年上升的趨勢(shì)且每年的上升幅度均不同。

2．2007年以來，遼寧省飼料加工業(yè)的資源配置效率整體呈下降趨勢(shì)，說明遼寧省飼料加工行業(yè)的利潤率在不斷降低。

3．2007年以來，遼寧省飼料加工業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步效率整體總體上均呈上升趨勢(shì)，也就說遼寧省飼料加工企業(yè)越來越重視科研人員素質(zhì)的提高。

四、結(jié)論及討論

本文基于SCP 范式對(duì)遼寧省飼料加工業(yè)的發(fā)展進(jìn)行研究，得出以下結(jié)論：

1．從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，遼寧省飼料加工業(yè)為低集中競爭型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，行業(yè)內(nèi)小企業(yè)數(shù)量過多，市場(chǎng)集中度偏低，屬于原子型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)造成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)投資分散，資源浪費(fèi)，從而使行業(yè)資源配置率呈下降趨勢(shì)，不利于遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2．從市場(chǎng)行為方面，遼寧省飼料加工業(yè)的大宗原料消費(fèi)逐年攀升，且添加劑總量不斷增長，種類也在不斷豐富，同時(shí)飼料產(chǎn)品和飼料機(jī)械的出口量總體呈上升趨勢(shì)，說明世界各國的飼料產(chǎn)業(yè)都在迅猛發(fā)展，而遼寧省飼料加工產(chǎn)業(yè)要想在激烈的競爭中保持領(lǐng)先地位仍需不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質(zhì)，打造優(yōu)勢(shì)品牌，在國際市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

3．從市場(chǎng)績效方面，通過數(shù)據(jù)分析可以看出技術(shù)進(jìn)步在近十年遼寧省飼料加工業(yè)市場(chǎng)績效提高方面發(fā)揮著重要作用，可以在產(chǎn)品差別化方面提高進(jìn)入壁壘，進(jìn)而改變飼料加工行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，使遼寧省飼料加工行業(yè)走規(guī)模發(fā)展之路。