中國軟件出口現狀及趨勢展望

杜振華 米師悅

摘要：軟件出口能力的大小是表現軟件產業核心競爭力的重要因素。中國軟件出口增長率在經歷2016年低谷之后，開始由兩位數字增長變為個位數字的增長，并開始了由數量擴張向質量提升的數字化轉型和云轉型提升工程。由此必須解決云外包、建立標準化軟件和服務體系、與軟件相關的知識產權保護制度和軟件工程師面對人工智能的轉型升級問題，為未來數字經濟發展如智能制造、跨境電子商務、云服務等提供更多的軟件出口和離岸服務外包。

關鍵詞：軟件出口?產業現狀?云外包?數字經濟

作者簡介：杜振華，北京郵電大學經濟管理學院教授、國際經濟與貿易專業學科主任;米師悅，北京郵電大學經濟管理學院碩士研究生。

隨著人類社會由工業經濟走向數字經濟，軟件和信息技術服務業已成為引領科技創新、驅動經濟社會轉型發展的核心力量與核心支撐。一方面，軟件技術加速向網絡化、平臺化、智能化方向演進，推動了云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術的發展，培育形成開放創新生態;另一方面，軟件技術加速制造業轉型升級，不斷催生個性化定制、網絡化協同、服務型制造等制造業新模式新業態，給諸多行業帶來了顛覆性變化，特別是使我國軟件出口出現云平臺、云模式和云外包等新變化、新模式和新形態，軟件業主要通過直接效應、間接效應和引致效應對經濟發展做出貢獻。

一、中國軟件出口現狀及特點

（一）軟件出口現狀

軟件出口繼續呈現增長勢頭。2018年全國軟件和信息技術服務業規模以上企業3.78萬家，累計完成軟件業務收入63061億元，同比增長14.2%。中國軟件業創新能力持續增強，2018年重點企業研發投入強度達到10.4%，研發投入增長20.4%，軟件著作權登記量突破百萬件量級，達1104839件，同比增長48.2%。

數據來源：工業和信息化部信息化和軟件服務業司。2018年軟件和信息技術服務業實現利潤總額8079億元，同比增長9.7%。全行業正在形成具有實力的大企業和充滿活力的小企業協同發展的良好局面。軟件的強勁增長推動了出口的發展，2018年中國軟件出口雖面臨全球政治局勢動蕩、貿易增速低迷、貿易保護主義持續等挑戰，但在智能制造、網絡經濟、數字經濟加快發展，新技術、新模式、新業態不斷涌現，擴大了全球軟件市場需求。中國軟件和信息技術服務業實現出口412.27億美元（不包括嵌入型軟件，以下同），同比增長9.8%（如圖1）。

（二）軟件出口特點

1.軟件出口規模繼續擴大，協議金額首次出現下降

2018年軟件和信息技術服務業出口繼續保持以往的增長態勢，出口規模繼續擴大，實現出口412.27億美元，同比增長9.8%。發展速度漸趨平穩，僅比2017年增速高出0.08個百分點。從圖1來看，2016年是我國軟件和信息技術服務業出口增長的分水嶺，2016年之前，皆是兩位數字的增長，最高時曾達到2011年的47.36%，2016年下降到最低點2.51%后，2017年和2018年開始了個位數字的增長。但能否繼續企穩，不確定因素還很多。

協議金額下降預示未來發展前景不太樂觀。從表1來看，2018年軟件和信息技術服務業出口的協議金額自2010年以來出現首次下降，由2017年的571.82億美元下降到2018年的560.89億美元，下降1.9%。下降幅度雖說不大，但對2019年及其以后的軟件和信息技術服務業出口來看，形勢比較嚴峻。要想在激烈競爭的國際市場上占據優勢，尚需要鍛造內力，把握市場動態。

2.信息技術服務外包占統領地位，結構升級開始顯現

（1）軟件產品出口緩慢下降，信息技術服務外包持續增加

軟件業務結構不斷優化，以知識和研發為主要特征的知識流程外包比重穩步提升。2018年的軟件出口中，軟件產品出口10.96億美元，僅占2.66%，比2017年下降3.45%;離岸信息技術服務外包401.31億美元，占比達97.3%，比2017年增長10.19%（表2）。近年來，軟件產品占軟件出口比重逐年下降，2015年、2016年、2017年和2018年占比分別為5.12%、3.45%、3.02%和2.66%。軟件產品是向用戶提供的計算機軟件、信息系統或設備中嵌入的軟件或在提供計算機信息系統集成、應用服務等技術服務時提供的計算機軟件。軟件開發研制完成后，僅需要較少的人力和物力，通過復制就可以產生大量的軟件產品，因此產品附加值較高。信息技術服務外包主要集中于低端環節，技術含量較低、人工需求量較大。與軟件產品相比，產業附加價值較低，利潤較低。由此可見，我國軟件出口仍被釘死在國際價值鏈低端，且越陷越深，向國際價值鏈高端的攀升仍有漫長的路要走。

（2）軟件產品出口和信息技術離岸服務外包結構不斷優化

軟件按功能可以分為應用軟件、系統軟件和支撐軟件。應用軟件是特定應用領域專用的軟件。系統軟件居于計算機系統中最靠近硬件的一層，其他軟件一般都通過系統軟件發揮作用。支撐軟件是在系統軟件和應用軟件之間，提供應用軟件設計、開發、測試、評估、運行檢測等輔助功能，有時以中間件形式存在。2018年軟件產品出口達10.96億美元，雖然仍主要集中于應用軟件，但出口結構逐漸優化。應用軟件占軟件產品出口額的75.2%，比2017年下降3.3個百分點;系統軟件占軟件產品出口額的19.0%，支撐軟件占5.8%。與2017年相比，系統軟件占比下降1.9個百分點，但支撐軟件占比上升5.2個百分點，且支撐軟件比2017年增長804.9%，呈現一枝獨秀的增長，說明軟件產品內部結構在優化。

信息技術外包（ITO）、業務流程外包（BPO）、知識流程外包（KPO）協調發展的局面初步形成。2018年信息技術離岸服務外包中，信息技術外包在離岸服務外包中占的比重最大，達45.3%，知識流程外包占37.4%，業務流程外包占17.3%。從業務流程外包到信息技術外包，再到知識流程外包，是服務外包順次演進的過程，也是知識含量和產品附加值不斷提升的過程。從服務外包異質性的角度來看，知識流程外包對中國制造業出口復雜度的影響高于信息技術服務外包和業務流程外包;其原因在于知識流程外包在價值鏈中所產生的增加值最高，且其外包更多偏向于核心業務，所內含的知識技術水平更高。而信息技術服務外包和業務流程外包屬于傳統的外包方式，其知識技術水平不如知識流程外包。由此可以看到，中國信息技術離岸服務外包的結構正在不斷優化。在知識流程服務外包中，技術服務外包占23.1%，研發服務外包占11.9%，商務服務外包只占2.4%。

2018年信息技術服務外包達401.3億美元，其中軟件研發外包255.9億美元，占64%;信息技術服務外包為88.2億美元，占22%;運營和維護服務為52.3億美元，占13%;云服務外包為4.5億美元，占1%。云服務外包（簡稱云外包）是中國商務部第一次進行統計。云外包的核心是資源動態分配，按需服務，低成本解決海量需求。發包商可以靈活選擇自己所需服務，在選擇外包服務上具有更大的彈性。云服務通過標準化、模塊化和流程化的云平臺，為客戶提供統一和即需即用的無縫服務。

云外包使得服務商與用戶和合作伙伴形成共生關系，一起實現價值的協同創造。這不僅有利于效率的提高，更為響應速度的提升和創新的提高提供了廣闊空間。同時，云外包還使外包在眾包概念基礎上帶來云創造，并延伸到制造領域，在云服務架構下預設未來設計制造服務，使制造業從成本導向延伸到設計導向。2018年，中國與云計算相關的運營服務收入同比增長21.4%，在信息技術服務中占比達30.0%。

工信部運行監測協調局：《2018年軟件和信息技術服務業統計公報解讀》，工信部網站，2019年2月1日。因此，云外包在離岸信息技術服務外包中占比雖小，卻代表著未來的發展方向。

2018年中國業務流程離岸服務外包達153.3億美元，其中業務運營外包服務達83.8億美元，占55%;供應鏈外包服務60.0億美元，占39%;內部管理外包服務9.0億美元，占6%。

3.軟件出口目的地主要集中于數字經濟發達國家和地區

總體來看，中國軟件和信息技術服務業出口目的地比較穩定，仍主要集中于數字經濟發達的國家和地區。2018年，中國軟件和信息技術服務業出口目的地多達200多個國家和地區，其中美國是最大和最主要的目的地國，占出口總額的22.34%。中國出口目的地前五位的國家和地區包括：美國、歐盟28國、中國香港、日本和韓國，占整個軟件出口額的70.09%。其他200多個國家和地區只占29.92%。與2017年相比，五大出口目的地國只有第五位的韓國取代了中國臺灣，其他均未發生變化。

4.承接離岸服務外包省份主要集中于東部沿海地區

中國承接離岸服務外包省份主要集中在東部沿海地區。前十位省份承接的離岸服務外包占中國承接總量92%，其中江蘇最多為238億美元，占比達27%，遠超過第二位浙江13個百分點。浙江、廣東、山東分別為118.7億美元、120.7億美元、109.8億美元，分別占14%、13%和12%，屬于同一數量級次。下一個數量級次為上海、北京、福建、重慶、四川、遼寧等。分別占比9%、7%、3%、3%、2%和2%，其他省份之和僅占8%。

5.傳統企業上“云”加速，信息技術服務外包加速迭代

軟件出口特別是外包產業的有效整合和優化需要在全球構建分工體系，從而產生大量的外包項目。與此同時，云計算技術已經成為產業升級的重要因素，刺激軟件與信息服務外包需求，使得軟件與信息服務外包的市場總量持續擴大。云計算作為新的具有顛覆性的創新，引發了一場新的生產力的變革，使外包產業鏈上的利益重新分配?；凇霸啤逼脚_和“云”模式的服務外包即“云外包”的出現，逐漸成為軟件和信息技術服務外包的主流和趨勢。

云外包的出現，使信息技術服務外包加速迭代。從發包方來看，外包的1.0時代是以更低的成本完成企業不愿做的事;外包的2.0時代是戰略性或選擇性外包;而云外包發展的3.0時代是云計算基礎上的按需服務。即客戶和外包企業之間的戰略協同，通過雙方之間的模塊化、標準化流程對接，實現以客戶為中心的彈性邊界、集約生產、柔性服務和無縫連接，即基于云外包基礎上的全流程一體化服務模式。服務外包也從“成本套利”逐步向“智能化服務”提升。

二、中國軟件出口中的主要問題

（一）與云外包相關的問題

云計算引發了軟件開發部署模式的創新，云外包已經成為未來離岸服務外包的主要方式，成為承載各類應用的關鍵基礎設施，并為大數據、物聯網、人工智能等新興領域的發展提供基礎支撐。但也需要解決如下問題：（1）如何將服務形成動態調整分配的“云”是云外包需要解決的關鍵課題。（2）如何解決海量存儲的基礎投入問題。（3）信息備份異地存儲和災難備份成為關鍵。（4）信息安全問題。消費者使用云服務的安全顧慮是推廣云外包的核心，云外包在帶來便利的同時，也存在一定的網絡安全隱患。因此，知識產權保護問題顯得尤為重要。由此可見，維護包括云計算等在內的軟件服務的知識產權保護和使用效率之間的平衡問題，將成為日后發展的一個重要方面。

（二）標準化體系建設相對落后

中國雖然在重點領域標準化取得顯著進展，國際標準話語權有一定提升。但面向工業軟件、云計算、大數據、信息安全等重點領域，加快產業發展和行業管理急需標準的研制和實施。在軟件和信息技術服務外包領域，沒有一套標準化的系統平臺，僅提供一對一的服務，規模瓶頸難以突破。要使成本不斷降低，標準化的平臺建設是必不可少的。云外包是企業發展的關鍵動力，它使外包服務從成本套利模式向效率規模模式轉變。工信部在《軟件和信息技術服務業發展規劃（2016—2020年）》中提出，到2020年建成信息技術服務標準體系，制定80余項標準，使信息技術服務標準（ITSS）成為具有廣泛影響力的標準品牌。只有積極參與軟件和信息技術服務領域國際規則制定和標準化工作，才能提升國際話語權。

（三）與軟件出口相關法律制度的建立

軟件無形性和可復制性使軟件可以通過上傳或下載的方式傳送，這種無形的交易方式很容易構成出口管制意義上的“出口”而不為企業所知，由此給企業帶來管控上的風險。在全球化的背景下，一方面跨國貿易極其發達，另一方面企業在全球設立分支機構尤其是海外研發機構極為普遍，再加上云技術、平臺應用的高度發達和普及，中國軟件的出口管制應提到議事日程。目前中國涉及軟件出口管制的規定散見于不同的法律法規。如《對外貿易法》《海關法》《刑法》等，以及《軟件出口管理和統計辦法》《禁止出口限制出口技術管理辦法》《禁止進口限制進口技術管理辦法》等。隨著中國軟件水平的不斷提升，加密軟件及技術是各國嚴加管制的對象，各國在出口管制條例中對于加密軟件都采取了更嚴格的管制標準和申報程序。美國的出口管制條例（EAR）是最為復雜完善的法規之一，是世界上比較獨立和完整的法規體系，并且每年會根據總統指令和國會立法隨時更新。只有制定健全的和不斷與時俱進的法律體系，才能保護軟件出口企業的利益和國家的利益。

（四）軟件工程師的轉型升級問題

人工智能（AI）是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。人工智能的應用將使低端的編碼人員逐步被人工智能所取代。信息產業所有環節中最核心的就是“分析”，人工智能基于對過去和現在數據的分析并結合具體的工作、用戶和客戶的行為模式提供預測。分析結果所產生的精準信息特別是對未來的預測信息，給用戶帶來更大的價值。人工智能可以通過海量數據，不斷實現自我學習、自我進化、自我成長，而這個過程就是人工智能巨大的潛在價值。盡管人工智能永遠無法取代服務的質量和人性，但是對于重復性任務和處理海量數據，人工智能可以比人更加精準。有專家對中國就業崗位被人工智能取代的概率進行估算，顯示在未來的20年中，約占總就業人口76%的勞動力會受到來自人工智能技術的沖擊。

清華大學中國科技政策研究中心：《2018中國人工智能發展報告》，2018年7月。人工智能是一種破壞性創造，在減少一部分人就業的同時，又創造出大量的就業。但值得注意的是，就業創造是為軟件以外的其他行業。人工智能的應用，正在威脅并奪走一部分低端軟件外包業務。軟件業的數字化轉型程度也必將影響就業和軟件與信息技術服務外包方面的競爭實力。因此，軟件工程師一方面需要向國際注冊軟件工程師方面發展，這是國際執業資格的最基本條件;另一方面，軟件業本身與互聯網一樣，其職業從誕生之日起，就具有國際性。云計算、人工智能都把軟件工程師推到了國際前沿，軟件工程師的轉型和升級勢在必行。

三、中國軟件出口未來趨勢及展望

世界軟件產業出口格局正在發生深刻變化，圍繞技術路線主導權、價值鏈分工、產業生態的競爭日益激烈，許多國家都在工業互聯網、智能制造、人工智能、大數據等領域加速戰略布局，搶占未來發展主導權，這給中國軟件和信息技術服務業跨越式發展帶來深刻影響。

（一）云轉型加快，更多的服務部署在云端

“云”計算的出現為軟件出口創造一種新的生態系統?；谠破脚_的軟件即服務（SaaS）將成為軟件商的主流服務。全球服務外包企業云轉型的步伐加快，未來的軟件出口企業和信息技術服務外包企業將更多地“將服務部署在云端”。“云”是一種可以自我服務和管理的虛擬計算資源，云外包提供基于云計算的SaaS、PasS（平臺即服務）、IaaS（基礎架構即服務）、DaaS（桌面即服務）模式的外包服務，無論是BPO、ITO還是KPO，都可以利用統一的云平臺，針對客戶提供標準化或定制化的云外包服務。云外包的誕生，顛覆了信息技術服務外包，引起外包產業鏈上利益格局的重新調整。云外包通過自身的超大規模、虛擬化、高可靠性、通用性、高可擴展性、按需服務、極其廉價等特征，促進服務商與用戶和合作伙伴共同實現價值的協同創造，并在眾包概念基礎上形成企業與個人和其他企業等外部機構合作，創造新的商業服務的“云創造”，同時還可以將服務延伸到制造領域，形成設計制造。此外，軟件企業依托云計算、大數據等技術平臺，強化技術、產品、內容和服務等核心要素的整合創新，加速業務重構、流程優化和服務提升，實現轉型發展。這是中國軟件和信息技術服務外包產業和企業“反超”世界巨頭的一個巨大機遇。

（二）人工智能將顛覆傳統軟件業的生態系統

人工智能作為一種新興數字技術，正與制造、醫療、金融、教育等產業深度融合，推動傳統產業向數字化、融合化、智能化發展，釋放出與軟件需求相關的項目，促進軟件技術快速迭代更新，形成軟件產業發展的新模式、新業態，進而嵌入全球價值鏈體系中，使全球市場的軟件貿易日益高漲。

人工智能的快速發展將顛覆傳統軟件業的生態系統，顛覆現有操作系統、數據庫等基礎軟件模式，改變軟件的分發方式和功能定位。目前，許多大公司的常規數據監控和基礎設施數據維護已經實現了完全自動化，而在更高服務水平上的一些解決方案，如解決代碼執行錯誤或開發新功能，自動化程序亦可以完成40%左右。人工智能作為新一代顛覆性信息技術，其技術路徑尚未統一。中國軟件產業具備一定的規模與技術積累，如果把握好人工智能發展機遇，增強軟件產業的科技創新和自主研發能力，有希望實現在部分領域的超越，與美國、歐洲等發達國家進行錯位競爭，提高軟件貿易的國際競爭力。并且借助“一帶一路”的發展機遇，向沿線國家和地區出口軟件產品和服務，建立中國軟件貿易自主標準和自主品牌。

人工智能與軟件集成將成為企業致勝的關鍵。人工智能使用數據挖掘來瀏覽過去所有的數據，并給出模式和相關性。數據挖掘可以使用的技術和工具更有效率地預測客戶行為。中國人工智能“試點示范項目實現運營成本降低20%，產品研制周期縮短20%，生產效率提高20%，產品不良品率降低10%，能源利用率提高4%”。以高端工業軟件及系統為核心，建立覆蓋研發設計、生產制造、經營管理等智能制造關鍵環節的工業云、工業大數據平臺，形成軟件驅動制造業智能化發展的生態體系。

（三）數字經濟發展為軟件出口開辟新的市場

軟件正成為經濟社會發展的基本元素。在云計算、大數據、人工智能等新技術的推動下，軟件有力支撐了分享經濟發展，支撐了工業互聯網、移動醫療、智慧交通等的快速發展，數字經濟已經成為經濟發展的核心動力。2018年我國數字經濟總量達到31.3萬億元，占國內生產總值（GDP）比重34.8%，接近甚至超越了某些發達國家水平。隨著世界發達經濟體數字經濟的戰略布局（圖2），軟件和信息技術在經濟社會各領域的滲透率不斷提高，經濟社會各領域各類業務形態與信息技術深度融合。軟件正在成為發展智能制造的重要基礎，成為經濟社會發展動能持續轉換的強勁引擎。

從國際看，全球經濟持續復蘇回暖態勢雖然不太明顯，但以數字經濟為代表的新經濟將成為發展新動能，這為中國軟件出口提供了廣闊空間和新的市場。但考慮到貿易保護主義抬頭，特別是軟件和信息服務業是安全的敏感領域，因此，盡管國內軟件企業國際化進程不斷加速，但未來幾年中國有可能延續出口相對穩定的增長態勢。

（四）工業軟件賦能智能制造，將開辟更廣闊的軟件出口空間

目前，數字化技術在各行各業的應用明顯進入加速普及期。隨著各國數字戰略的實施，軟件和信息技術服務業步入加速創新、快速迭代、群體突破的爆發期，加快向網絡化、平臺化、服務化、智能化、生態化演進。以“技術+模式+生態”為核心的協同創新持續深化。推動軟件在工業領域更好發揮“賦值、賦能、賦智”作用，是智能制造發展的基礎和核心支撐。云計算、大數據、移動互聯網、物聯網等快速發展和融合創新，先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現實、神經科學等新技術加速突破和應用，進一步重塑軟件的技術架構、計算模式、開發模式、產品形態和商業模式，新技術、新產品、新模式、新業態日益成熟，加速步入質變期。產業競爭由單一技術、單一產品、單一模式加快向多技術、集成化、融合化、平臺系統、生態系統的競爭轉變，生態體系競爭成為產業發展制高點。今后中國軟件和信息技術服務業將繼續加快轉型調整，與制造業融合發展仍然是主攻方向，人工智能等新興技術成為產業發展新支柱，開源軟件持續引領信息技術創新，企業國際化發展步伐不斷加快。智能制造的實現將以工業軟件作為核心，并將其作為工業數字化轉型的關鍵載體。

（五）跨境電子商務成為推動軟件國際貿易發展的新樞紐

電子商務是一個跨越所有產業的線上銷售渠道，是企業推行數字戰略的一個重要部分。隨著經濟全球化的不斷推進和數字經濟的不斷發展，人們對電子商務的依賴程度不斷提升。越來越多的產品和服務通過電子商務平臺實現有效供給，跨境電子商務的發展日益繁榮。中國電子商務交易總額從2008年的3.14萬億元增長到2018年的31.63萬億元，10年增長10倍。2018年，跨境電商交易規模已達9萬億元。根據麥肯錫全球研究所預測，到2020年底，大約9.4億名網購消費者將在跨境電子商務交易中花費近1兆美元。根據阿里的數據測算，2020年中國跨境電商交易額將達到12萬億元，3年復合增長率為16.44%，滲透率達37.6%，未來跨境電商發展市場空間巨大。根據預測，預計2020年，中國進出口跨境電商將繼續保持較快增速，出口和進口復合增長率分別為13.1%和35.7%?？缇畴娮由虅盏陌l展也將成為推動軟件服務貿易增長的新樞紐，為軟件貿易發展提供新動能。2020年中國軟件出口將達到581億美元。隨著全球軟件服務要素差異化程度的擴大，國際市場對軟件服務的需求亦將不斷增長，從而進一步促進軟件貿易的發展。

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責任編輯：沈家文