新支付格局下商業銀行商戶收單業務發展探析

張濤

[摘 要]2008年以來，我國商業銀行信用卡業務進入高速發展的時期，發卡規模迅速壯大，分期付款業務蓬勃發展。信用卡業務的全面開花與商戶收單業務支付體系的迅速建立與完善密不可分，隨著技術的發展和經營模式的推廣，商戶收單覆蓋的行業領域也越來越廣闊，創新的支付手段越來越豐富。銀行卡商戶收單市場的參與主體由商業銀行占主導演化到銀行與銀聯、第三方支付機構三足鼎立的激烈局面，新的支付格局已經成型。文章在研究當前國內收單市場發展背景的基礎上，分析了商戶收單業務對商業銀行發展的重要意義，并針對商業銀行的工作實際，提出了切實可行的改進措施，以期對商業銀行的商戶收單業務的發展有推動作用。

[關鍵詞]商戶;收單業務;第三方支付

[中圖分類號]F830.33

1 研究背景

自從2011年5月中國人民銀行向支付寶、銀聯商務、財付通、商服通、盛付通、快付通等27家非銀行類的企業級單位頒發了第一批非金融機構支付業務許可證起，到2013年7月中國人民銀行公布了新的《銀行卡收單業務管理辦法》，商戶收單業務發展迅速進入市場化、多元化支付格局。截至2018年年末，我國有超過200家的非金融機構類第三方支付公司獲得了非金融機構支付業務許可證，隨著業務的發展以及技術的革新，商戶收單方式慢慢演化為線上線下、POS和MIS、普通終端和智能終端等多種方式。但是第三方支付企業上線以后主要專注于銀行卡網上支付，商業銀行則專注于實體店鋪的收單。近兩年隨著二維碼技術的成熟和應用，電商、第三方支付機構異軍突起迅速搶占收單市場份額，特別是微信、支付寶和美團，憑借價格優勢、不限制收單賬戶等寬松的規定在商戶收單市場的激烈競爭中積累了良好的口碑，這對傳統的收單商戶業務造成了很大沖擊，商業銀行商戶收單業務面臨著前所未有的嚴峻形勢。

2 商戶收單業務的重要意義

商戶收單業務是支付機構簽約受理協議的商戶與持卡人發生刷卡消費業務，并由支付機構為商戶提供資金清算的服務，包括POS機實體受理終端和網絡渠道發起的銀行卡收單。由于收單業務具有“一手托兩家”的特性，以及各類商業主體謀求商業生態閉環的內在需求，商戶收單業務在提高支付效率、提升消費者體驗乃至助推商業模式創新等方面發揮著舉足輕重的作用。

2.1 商戶收單業務創豐厚的中間業務收入

目前世界各國信用卡發卡機構的盈利模式主要分為兩種，分別是傭金手續費收入主導型和賬單循環利息收入型，但長期來看，以傭金手續費作為機構收入主導的經營方式更加能夠抵抗經濟周期波動。而以傭金手續作為收入主導型的金融機構，其經營模式主要是通過設置收單方式中的收單費率來實現，因此隨著2014年刷卡手續費率統一設置的要求，商戶收單創造的收益越來越不容小覷，僅2018年銀行卡線上消費金額就達到令人瞠目結舌的2230億元，商戶收單業務脫穎而出，成為商業銀行推動中間業務收入快速增長的利器。

2.2 商戶收單業務可以形成信用卡業務增值服務閉環

金融機構通過利用商戶資源及交易數據為持卡人提供支付、特惠、分期、促銷、積分兌換等增值服務，從而有效提高持卡人黏性，實現發卡收單的良性互動。世界最大的綜合性財務金融投資公司美國運通公司的盈利模式主要通過服務，將商戶的回傭作為主要收入來源，公司通過發行美國運通卡、發展收單商戶，運營自己的支付受理系統，將整個業務流程打造成為一個封閉式的網絡，這樣的情況下，運通公司既能夠為商戶提供更多的增值服務，又能夠得到高于全國平均回傭水平200%的傭金收入。

2.3 支持銀行大數據精準營銷

商戶收單業務蘊含豐富的資金流與信息流，商業銀行以自有客戶規模作為基礎，運用大數據技術獲取支付鏈條沉淀的海量數據信息，深度挖掘小微商戶的經營狀況和融資需求，積極構建數據化、多維度、純信用的小微商戶授信模型，降低小微企業獲取融資服務的門檻和成本，為優質的小微商戶提供快速、便捷的資金支持，這也有利于提升國家在金融支持供給側改革方面的能力，同時也在解決小微企業融資難、融資貴的痛點上做出了積極的探索。

2.4 助推無現金支付服務

無現金支付是全球性的發展趨勢，是提升社會經濟效率、造福百姓民生的重要力量。銀聯分析報告顯示，“使用無現金支付的交易成本比使用現金的交易成本低約%，無現金滲透率每提高10個百分點，可拉動GDP增長1個百分點”。在推動“無現金支付”工程中，商戶收單業務扮演著重要角色。目前國有商業銀行的POS機具全部支持非接支付。無縫嵌入購物、用餐、娛樂等各種生活場景，既支持安全大額的非現金支付，也深耕便利快捷的小支付。目前非金融類的第三方支付機構已經崛起，特別是在基于移動互聯網平臺的C端個人客戶擁有量上，第三方支付機構相對于商業銀行而言更是優勢顯著。例如，微信和支付寶兩家支付機構用戶總量就分別達5億戶和6億戶;而商業銀行特別是國有商業銀行，他們在B端商戶的擁有量、管理能力以及風控能力上都具有明顯的比較優勢。隨著商業銀行和非金融支付機構的合作日趨深入，優勢互補，無現金支付將會在我國全社會得到更全面更徹底的推廣，從而也更加助力普惠金融的發展。

3 商業銀行促進商戶收單業務發展的建議

2008年以來，國內收單市場最顯著變化就是商戶收單業務的主體由商業銀行迅速擴展到第三方支付機構，而且第三方支付機構以全新的金融科技架構與超前的互聯網創新理念和機制，在創新收單模式、挖掘收單業務多元化價值方面創造了奇跡，商業銀行要促進商戶收單業務發展，一定要堅持以支付為突破口發展跨界服務，挖掘出更多的盈利模式。

3.1 打造商戶收單業務的戰略性對策

商業銀行面臨當前的競爭形勢，一定要樹立起堅定的做好收單商戶業務的目標和信心，從戰略高度謀劃，從戰術角度應對，成立商戶發展團隊，深入市場，深入支行，站到市場的一線，通過學習研究同業產品，了解客戶需求，分析市場形勢，大膽采取革新性的對策;同時，商業銀行要發揮機具的優勢，聯合POS機具的軟硬件供應商，仔細研究終端產品的每個細節，在機具、對賬、關聯產品、服務維護上發揮創新性和能動性，大力提升用戶體驗，讓商戶感覺商業銀行的商戶收單業務更加安全便捷，為存量商戶提供良好的后續服務和有效的監督檢查，通過良好的口碑推動業務發展。

3.2 明確目標客戶進行深度營銷

商業銀行可以利用自己物理網點眾多、員工素質專業的優勢，對當地市場進行劃片，組織各大批發市場周邊支行的員工真正走進市場、走進商戶，對各個市場逐一進行調查研究、深入分析，梳理出重點目標客戶和存量的忠誠客戶。而支行也要根據市場的實際情況，分門別類地制訂針對每一個市場商戶的專項營銷方案，確定營銷目標，使用好營銷費用，以網點為陣地，不斷延伸增值服務，加強對目標客戶進行深度營銷。

3.3 發揮自身優勢吸引目標客戶群

運用商業銀行產品組合的長處，真正地立足商戶的需求，樹立客戶為中心的理念，專注打造優質支付產品和金融服務;運用商業銀行清算和安全防范的長處，不斷改善支付產品的功能，打造行業支付結算方案，通過建立支付產品的良好口碑，打造商業銀行的客戶平臺，吸引更多的目標客戶群，樹立區別于第三方支付的品牌形象，培育基于各類銀行卡或者支付賬戶的目標客戶群。

縱觀過去幾年的發展情況，商戶收單業務是金融體系中對大數據、PC互聯、移動互聯乃至物聯網等金融科技等新技術承載能力、吸收能力最強的業務，云計算、移動互聯等技術都是最先在支付領域落地生根。故步自封將會不戰而退，商業銀行一定要秉持包容、兼收的心態來看待各種支付機構的運營和支付產品的誕生。在商業銀行的實際業務運行中，商戶收單業務不僅直接帶來存貸款及結算等業務，還往往通過直接降低收單回傭來支持存款、結算、信貸業務發展，在目前新的支付格局下，商業銀行一定要用戰略眼光來看待商戶業務，發揮自身優勢，真正形成合力，強力地推動業務全面、健康、有序發展。

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