渝農商行(601077) 申購代碼780077 申購日期10.14

發行概覽：為支持重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“渝農商行”）戰略目標的實現，根據本次擬定的發行方案，渝農商行擬發行不超過1，357，000，000股A股。渝農商行本次發行募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充渝農商行資本金，募集資金投向符合國家對銀行業的產業政策。

基本面介紹：重慶農村商業銀行股份有限公司的前身為重慶市農村信用社，成立于1951年，至今已有60余年的歷史。2003年，按照國務院農村金融改革部署，進入全國第一批改革試點;2008年，組建全市統一法人的農村商業銀行;2010年，成功在香港H股主板上市，成為全國首家上市農商行、首家境外上市地方銀行。

核心競爭力：渝農商行綜合實力在全國農村商業銀行中居于領先地位。資產和業務規模方面，截至2019年3月31日，渝農商行總資產達9，887.67億元，貸款余額達3，825.85億元，存款規模達6，760.53億元;資產質量方面，截至2019年3月31日，渝農商行撥備覆蓋率達到355.61%，不良貸款率為1.26%，明顯優于全國銀行業金融機構平均水平;盈利能力方面，渝農商行2019年1-3月凈利潤為33.48億元，歸屬于母公司股東凈利潤為33.08億元。作為根植于地方的農村商業銀行，渝農商行基礎客戶、網點渠道等重要資源主要集聚在經濟基礎較好且極具發展潛力的重慶。重慶作為我國中西部唯一的直轄市，是我國重要的中心城市及長江上游地區經濟中心，目前正在積極打造長江上游金融中心。渝農商行作為一家根植于重慶地區的農村商業銀行，充分發揮區位優勢，積極拓展西部地區業務，資本實力、資產規模得以顯著壯大。截至2019年3月31日，渝農商行重慶地區貸款總額為3，589.44億元，占重慶地區市場份額10.53%;渝農商行重慶地區存款總額為6，665.30億元，占重慶地區市場份額17.09%。截至2019年3月31日，渝農商行存款規模及分支機構數量均居重慶市銀行業第一位。

募投項目匹配性：渝農商行發行募集資金用于補充資本金，進一步增強風險抵御能力，有利于渝農商行實現各項業務持續穩健發展、提高盈利水平、保護股東權益，并為渝農商行更好地服務實體經濟、服務農村及縣域金融、助推重慶打造國內重要功能性金融中心提供充足的資本保障。通過首次公開發行A股股票并上市，渝農商行將成為A+H兩地上市的銀行，進一步豐富了渝農商行市場化的長效資本補充渠道，完善渝農商行的資本補充機制，有助于未來渝農商行結合發展需求和市場環境，靈活、高效地實現資本補充。

風險因素：與渝農商行業務經營有關的風險、與我國銀行業有關的風險、投資者需關注的其他風險。（數據截至2019年10月11日）

貝斯美（300796） 申購代碼300796 申購日期10.15

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過3，030萬股，占公司發行后總股本的比例不低于25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額用于以下募投項目：加氫系列、二甲戊靈系列、甲氧蟲酰肼系列產品技改項目、新建企業研發中心技改項目、營銷網絡擴建項目。

基本面介紹：貝斯美是一家專注于環保型農藥醫藥中間體、農藥原藥及農藥制劑的研發、生產和銷售的國家級高新技術企業。公司主要產品為環保、高效、低毒農藥二甲戊靈的原藥、中間體、制劑，是國內僅有的具備二甲戊靈原藥、中間體、制劑全產業鏈生產研發能力的農藥企業。

核心競爭力：公司使用大宗化工原材料鄰二甲苯通過低溫連續硝化工藝合成4-硝，再用自產的4-硝合成二甲戊靈的關鍵中間體戊胺，各中間體產能能夠完全滿足自身二甲戊靈原藥的生產需要。公司生產的二甲戊靈原藥主要用于對外銷售，部分自用作為生產二甲戊靈制劑的原料。在這條完整的產品產業鏈中，公司不僅能保證各生產環節的品質、批次一致性及供貨期，還能節省中間環節的交易成本，從而有效拓展了公司的市場空間和盈利能力。

公司自成立以來在生產、經營與發展的過程中一直秉承著“產業聚焦、科技創新、安環保障”的發展理念，注重自身技術研發與投入，不斷加強技術和產品儲備。貝斯美及其子公司江蘇永安均為國家高新技術企業，公司在擁有一批高水平研發人員的同時，確立了以企業自主研發為主、以高等院校合作研究為依托、與專業機構或企業協同開發為補充的“產、學、研”合作模式，先后與浙江工業大學、重慶大學、深圳諾普信農化股份有限公司建立合作關系。

募投項目匹配性：本次募集資金運用將全部圍繞公司主營業務進行，著眼于對公司現有二甲戊靈原藥及制劑產能的擴大，以解決產能不足問題，加速對自主研發的新型農藥產品甲氧蟲酰肼原藥及制劑進行產業化;同時建設公司研發中心和營銷網絡，將有利于提升公司的研發實力和技術優勢，增強營銷能力和服務能力。募集資金項目若能順利實施將豐富公司產品種類，優化產品結構，加強產品和技術創新研發，促進公司持續、健康發展。補充流動資金將有效滿足公司主營業務的快速發展對于流動資金的需求;并將有效改善公司的流動性指標，提高公司的償債能力;降低財務費用，改善公司的盈利狀況;緩解營運資金壓力，增強發展后勁。

風險因素：市場風險、經營風險、管理風險、環境保護風險、稅收優惠變動風險、募投項目風險、財務風險、股市風險。（數據截至10月11日）

海爾生物（688139） 申購代碼787139 申購日期10.16

基本面介紹：公司是專業從事精密沖壓模具和金屬結構件研發、生產和銷售的企業，擁有先進的模具制造技術和精密沖壓技術，主要為汽車、通信、辦公及電子設備等行業客戶提供精密沖壓模具和金屬結構件。公司始終堅持以精密沖壓模具為本，不斷提升模具的自動化和智能化水平，為廣汽集團、一汽大眾、長安標致雪鐵龍、尼桑、安道拓（江森自控）、佛吉亞、法雷奧、奧鋼聯、延鋒、奇昊、華為、中興等客戶開發精密沖壓模具，并通過精密沖壓模具技術帶動金屬結構件業務快速增長，滿足客戶一站式采購需求。

核心競爭力：公司自設立以來一直將提高技術研發能力作為提升公司核心競爭力的關鍵。目前，公司已經建立了高效開放的研發設計體系，倡導從研發設計的角度來改進模具生產技術，從而降低模具生產成本，提高生產效率和效益。多年來，公司憑借領先的模具開發技術、豐富的模具和金屬結構件生產經驗、優秀的質量控制體系，公司生產的精密沖壓模具和金屬結構件得到了客戶的高度認可，并建立了長期穩定的戰略合作關系。

此外，公司下游客戶要求批量化供貨且對產品交付期限要求嚴格，公司具備較強的精細化管理能力，已經建立健全了管理體系，在技術、設計、生產、銷售和管理等方面的經驗較為豐富，具有較快的組織反應能力，公司的組織架構健全，項目管理部門具有較強的項目管理能力，能夠快速響應客戶需求，高效合理地配置公司資源，能夠及時為客戶大批量供應優質產品。

募投項目匹配性：公司主要從事精密沖壓模具和金屬結構件研發、生產和銷售，主要產品涉及汽車、通信設備、辦公及電子設備等多個領域。本次募集資金的投資項目包括大型精密汽車模具及汽車部件生產基地建設項目、汽車部件常熟生產基地二期擴建項目和廣州研發中心建設項目，均與公司現有的主營業務和生產經營緊密契合;募投項目實施后，將進一步提升公司技術水平，擴大公司生產經營規模，有力地支撐公司未來的發展。

風險因素：市場風險、經營風險、廠房租賃風險、財務風險、技術風險、外協加工風險、出口退稅政策變化風險、產品質量控制風險、募集資金投資項目的風險、實際控制人不當控制的風險。（數據截至10月11日）

申聯生物（688098） 申購代碼787098 申購日期10.16

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股不超過5，000.00萬股，占發行后總股本不低于10.00%，本次募集資金將投資于懸浮培養口蹄疫滅活疫苗項目。

基本面介紹：公司是一家專業從事獸用生物制品研發、生產、銷售的高新技術企業，主要產品為豬口蹄疫疫苗。2016-2018年，公司在國內豬用生物制品行業市場占有率排名分別為第五、第三、第四;在國內豬口蹄疫疫苗行業市場占有率排名分別為第二、第二、第三;在國內豬口蹄疫合成肽疫苗市場占有率均保持第一，其中2018年公司在國內口蹄疫合成肽疫苗市場占有率62.79%;公司產品豬口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽2600+2700+2800）在全國豬口蹄疫疫苗產品中單品銷售額排名分別為第一、第一、第三。

核心競爭力：公司作為國內最早研究開發口蹄疫合成肽疫苗的企業之一，針對口蹄疫最新流行毒株特點和技術發展趨勢，針對抗原設計、疫苗生產、疫苗檢驗等掌握了多項行業領先的口蹄疫合成肽疫苗關鍵核心技術，在抗原表位篩選、工業化固相多肽合成、多肽結構構建、多肽合成過程質量控制、多肽序列分析技術、抗原多肽質量檢驗規程、疫苗生產用新型佐劑、多價疫苗制備技術等多個領域形成技術優勢。

公司嚴格按照獸藥GMP規范組織生產，通過在生產過程中不斷改進工藝，建立了合成過程質量控制體系和多肽序列分析體系，并制定了疫苗免疫劑量抗原多肽25μg標準，實現疫苗配制按照抗原含量配制，結合疫苗免疫效力、免疫持續期、保存期和安全性評價等技術，建立了疫苗質量控制的技術體系。

募投項目匹配性：發行人現有產品均為豬口蹄疫合成肽疫苗，募投項目新增產能為豬口蹄疫滅活疫苗，募投項目投產后將與發行人現有產品并行生產銷售，將有效緩解發行人產品種類單一的問題，為發行人進一步發展奠定基礎。目前國內豬口蹄疫疫苗仍以各地防疫主管部門招標采購為主，其中豬口蹄疫合成肽疫苗和豬口蹄疫滅活疫苗兩種疫苗單獨分包并采用分開招標采購方式，上述兩種疫苗作為我國預防豬口蹄疫的兩種主流產品，近年來保持相對穩定的市場占比。綜上可知，發行人募投項目滅活疫苗產品與發行人現有產品均能較好滿足口蹄疫防疫需求，與現有產品互相補充，有利于提升發行人市場競爭力。

風險因素：經營風險、技術及研發風險、募集資金投資項目風險、管理風險、財務風險、業績下降的風險、發行失敗的風險、股票價格波動的風險。（數據截至10月11日）

麒盛科技（603610） 申購代碼732610 申購日期10.17

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股，發行數量為不超過3，758.32萬股。公司首次公開發行股票所募集資金在扣除發行費用后，將投資以下項目：年產400萬張智能床總部項目（一期）、品牌及營銷網絡建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：麒盛科技主要從事智能電動床及配套產品的研發、設計、生產和銷售，公司秉承“創造美妙的智能生活”的宗旨，堅持以環保、安全、符合人體工學原理為設計核心，以實現睡眠監測、睡眠干預為發展目標。目前，公司主要以通過美國子公司奧格莫森美國將產品銷往北美市場，通過國內子公司索菲莉爾積極拓展國內市場。公司憑借卓越的產品品質，與全球知名公司舒達席夢思（SSB）、泰普爾絲漣（TSI）、好市多（COSTCO）建立了長期穩定的合作關系。經過多年的發展與積累，公司擁有較強的自主創新能力，截至2019年8月31日，公司及子公司已擁有的主要專利254項，其中境內專利224項（其中10項發明專利）、境外主要專利30項（均為發明專利）。

核心競爭力：公司在智能電動床領域已精耕細作多年，目前在國際智能電動床行業具有較高的知名度和較強的競爭優勢。公司自設立之初就專注于智能電動床領域，憑借在市場調研、研發設計、規模生產、品質管理、銷售渠道、售后服務等價值鏈環節的優勢，在產品設計、功能及質量方面得到了大型床墊商、大型家居零售商等優質客戶的認可。目前，公司在海外市場擁有較為穩定的市場份額，在國內智能電動床領域處于開拓者、領導者地位。

募投項目匹配性：本次募集資金項目成功實施后，公司產能將有較大幅度的提升，通過優化和升級營銷網絡，將繼續鞏固在已有市場的地位，進一步加大對核心市場的滲透力度，有利于公司加強品牌宣傳能力、市場開拓能力、售后服務能力，進一步增強公司的核心競爭力，補充流動資金有利于增強公司資本實力，滿足公司快速發展對流動資金的需求。

風險因素：市場競爭風險、客戶集中風險、國際市場需求波動風險、匯率波動風險、出口退稅政策變動的風險、國際貿易政策風險、美國貿易政策風險、原材料價格波動風險、供應商集中的風險、產品質量控制風險、經銷商管理的風險、人力資源風險、品牌形象受損和知識產權被侵權的風險、凈資產收益率下降的風險、稅收優惠政策變動風險、募集資金投資項目新增產能不能有效消化的風險、折舊攤銷大幅增加導致利潤下滑的風險、實際控制人控制風險、股市風險。（數據截至10月11日）

賽諾醫療（688108） 申購代碼787108 申購日期10.18

發行概覽：公司本次發行新股實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關的項目，本次募集資金擬投資以下項目：高端介入治療器械擴能升級項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：賽諾醫療專注于高端介入醫療器械研發、生產、銷售，產品管線涵蓋心血管、腦血管、結構性心臟病等介入治療重點領域。公司根植中國，逐步開展國際化布局，在北京、中國香港、美國、日本、荷蘭、法國設有子公司。報告期內，公司主要產品包括：（1）心血管領域，公司的BuMA藥物洗脫支架已在國內1，000余家醫院使用，并銷往泰國、印度尼西亞、巴西、哈薩克斯坦等國家，累計植入超過60萬套。冠脈球囊導管已在國內500余家醫院使用，并銷往韓國、泰國、印度尼西亞、巴西、臺灣等國家和地區，累計使用量超過10萬套。（2）腦血管領域，公司的NeuroRX產品為第一款獲得國家藥監局批準上市的采用快速交換技術的顱內球囊導管，已在國內300余家醫院使用。

核心競爭力：發行人堅持研發驅動發展策略，通過持續、高強度研發投入逐步形成心腦血管領域技術平臺和梯隊式研發產品管線儲備，為發行人業務持續增長提供支撐。發行人堅持以國際標準進行產品及技術開發，產品面向中國及國際主流市場，通過提供符合國際標準的高品質產品為臨床及患者提供更多獲益。發行人在研產品陸續在歐洲、美國、日本開展系列上市前臨床研究，并成為現階段第一及唯一獲準在美國、日本開展上市前大規模確證性臨床研究的國產藥物支架企業。

募投項目匹配性：高端介入治療器械擴能升級項目建成后，主要生產高端介入醫療的核心產品，具有自主知識產權，有利于促進我國高端醫療器械產業的健康發展和產業結構調整。研發中心建設項目建設完成后，公司將能夠實現產品結構不斷優化、研發成果快速產業化，公司將成為天津市高端醫療器械產業中的中堅力量，帶動區域經濟升級轉型的同時，能夠以高性價比的介入醫療器械產品造福全國的心腦血管疾病患者。隨著公司產能擴大、研發支出增加和在研產品的注冊上市、業務和人員規模不斷增長，公司的日常運營資金需求將持續增加，保證營運資金充足對于抵御市場風險、實現戰略規劃有重要意義。

風險因素：政策及行業監管風險、市場風險、經營風險、技術風險、財務風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當控制的風險、發行失敗風險、公司未中標江蘇省55家醫療機構聯盟“藥物支架”帶量集中采購事項的風險。（數據截至10月11日）