中國氯資源分布現狀及主要氯產品發展趨勢

鄭結斌

（中國氯堿工業協會，天津300192）

1 中國氯資源供應現狀

中國是氯氣生產及消費大國，2018 年氯氣供應量超過3 000 萬t，占世界氯氣供應總量的40%以上。

近年來，以氧化鋁為代表的燒堿下游行業快速增長，但以聚氯乙烯為代表的耗氯產品增長相對較為平緩，“堿短氯長”成為近一段時間內行業常態，“以堿補氯”成為企業選擇。在當前行業“堿氯失衡”情況下，加強氯產品的用氯方式研究，形成氯資源的循環利用，提高應用效率，實現“堿氯平衡”，將推動產業結構進一步優化升級，2007-2018 年氯資源供應及開工率走勢圖見圖1。

圖1 2007-2018 年氯資源供應及開工率走勢圖

由于堿氯互為關聯產品，氯氣的產能分布與燒堿相同，從區域分布上來看，華北地區氯氣產能規模最大，西北、華東地區分別居于全國的第二、三位。其中，山東省為產量大省，產量占全國總量的四分之一左右，中國氯氣各區域產能分布占比圖見圖2。

圖2 中國氯氣各區域產能占比

2 中國氯資源需求分布

目前， 中國氯堿企業主要生產200 余種氯產品，除占比最大的PVC 外，還形成了漂白消毒劑、環氧化合物、甲烷氯化物、高分子氯化聚合物、光氣/異氰酸酯、氯代芳烴、氯乙烯等20 多個系列200 余種產品。加之其衍生產品，包括一級、二級、三級衍生產品及下游深加工產品，總品種約1 300 種。

作為氯資源最大的消耗產品，PVC 占據了國內氯資源下游40%的比例。PVC 產品的產能規模及開工率，對國內氯資源的平衡消化起到了十分重要的影響。但PVC 行業對資源和能源的依賴性較強，適合中國西北地區上下游一體化的生產模式，國內逐漸形成了以PVC 為主體，多元氯產品并行的發展格局，各地區氯資源對比分析見表1，氯氣下游分布圖見圖3。

圖3 中國氯氣下游分布圖

表1 各地區氯資源對比分析

2.1 耗氯量最大的氯產品—聚氯乙烯

特種PVC 和專用PVC 產品品種多，消費領域廣泛，其概念也比較籠統，沒有比較嚴格的界限。經過多年高速發展，中國聚氯乙烯行業不斷壯大，但產品高端化、多樣化和差異化的水平仍和歐美等發達國家相差較多。全國總產能的80%以上仍為普通五型樹脂，特種樹脂在產量和品種多樣化等方面的發展仍較為落后。

目前，國內特種樹脂中糊狀樹脂占比最大，其次為消光樹脂和氯醋樹脂。特種樹脂產能占比和牌號數量較歐美日韓等發達國家相差較多。

中國地區資源稟賦不同，造成了依托氯、堿的衍生物發展也差異巨大，PVC-燒堿的地區匹配值差異較大，西北地區是氯產品單一化的典型代表，但由于煤炭等原料低廉，其核心競爭力也十分明顯。華北、華東依據地緣、技術等優勢發展了種類眾多的氯產品，關于氯資源高效多重利用的案例也較多，各地區耗氯占比對比分析見表2。

2.2 以氯堿企業為生產主體的配套氯產品—甲烷氯化物

近年來，氯堿企業為消耗滯銷的液氯，大量投建耗氯產品，而甲烷氯化物由于耗氯量高、初期投資少、工藝相對簡單、產品易存放等特點，受到氯堿企業的關注。

隨著甲烷氯化物產能持續釋放，供過于求的局面已經形成，并已對價格形成影響。盡管隨著行業的優化整合，國內甲烷氯化物企業已進入產業調整期，但預計后期市場仍存在壓力，2010-2018 年甲烷氯化物產能、產量及開工率走勢圖見圖4。

國內甲烷氯化物主要生產企業集中分布在華北、華東地區。此外，西南、華南地區也有部分產能，甲烷氯化物以氯堿企業配套為主，僅個別企業為采購液氯生產。

隨著國內甲烷氯化物裝置不斷投產，國內市場貨源供應逐步飽和，甚至部分地區供大于求的矛盾明顯，部分貨源出口至國外市場。近幾年，行業表現銷量超過200 萬t/a。

2.3 多元化生產主體的氯產品—氯化石蠟

以國企、外資、中小型民營企業為生產主體的耗氯產品同樣占據了國內氯資源一定的消化比例。

該類型企業多表現為個體投資規模不高、產能規模不大、技術門檻較低等，且有一定地域集中性，代表產品有氯化石蠟、氯乙酸等。

中國氯化石蠟新擴的設備投產率相對較低，加上部分小型企業淘汰或轉產，國內氯化石蠟總產能基本平穩。2016 年下半年起，國內燒堿市場持續大幅上漲，液氯出現滯銷，作為投資金額低、無技術門檻及耗氯量高的氯化石蠟產品備受關注。 2017 年第八次締約方大會（COP8）將SCCPs 增列到受控清單附件A，并規定部分豁免用途。

表2 各地區PVC 耗氯占比對比分析

圖4 2010-2018 年甲烷氯化物產能、產量及開工率走勢圖

隨著近兩年國家對環保及安全檢查力度不斷加強，小作坊式氯化石蠟企業基本關停，企業集中度持續提升，單個企業平均規模不斷增加，國內氯化石蠟生產企業約100 家。

氯化石蠟行業無論投資所需資金方面還是生產技術工藝方面，所需門檻相對不高，國內大多生產企業仍為非氯堿企業配套模式。

2.4 近年來附加值較高的氯產品—MDI、TDI

高附加值氯產品一直是國內諸多企業的第一選擇。盡管略高的技術門檻，以及較大的投資規模，對此類產品的發展速度形成了一定制約， 但以MDI、TDI 等為代表的該類產品仍在近年來得以迅速發展。

MDI 行業技術門檻高，且裝置初期投資大，投資效益在短時間內難以體現。當前世界范圍內MDI生產廠家主要有：萬華化學、巴斯夫、科思創、陶氏化學、亨斯邁、東曹株式會社、錦湖三井、三井化學等，幾大廠家產能占世界總產能的85%以上。中國MDI 生產較為集中，主要分布在華東、華北及西南地區。企業數量較少，萬華化學能掌握市場主要話語權。

近幾年全球TDI 產能新舊交替，部分主流廠家停車檢修，市場貨源供應量不足，價格連續上漲，成為市場投資熱點。但生產技術復雜，工藝裝置要求高，技術上尋求突破難度大且投資較高。

中國逐步成為全球主要的TDI 生產和消費國家，化工巨頭如巴斯夫、科思創等不斷進入中國建廠或者投資，促使中國TDI 產能不斷增長。

3 氯堿企業如何選擇氯產品

（1）深入研究氯堿及相關行業的發展趨勢，對企業的戰略轉型予以準確的定位，以此確定氯產品的延伸方向

對自身的條件以及所處的外圍環境帶來的優勢和劣勢進行全方位的分析，找出適合企業自身發展的類型，以確定下游氯堿延伸產品發展方向。中國氯堿產業逐漸形成以下3 種良性集聚發展模式：a.與石化相結合的規模效益型；b.與精細化工結合的特色優勢型；c.西部地區以電石法PVC 為核心的資源型（成本優勢型）。

（2）以“產業”代替“產品”，打造循環經濟理念的氯堿產業集群模式

以某一氯產品為切入點，逐漸往上下游拓展，形成各種氯產品生產裝置互聯、上下游產品互供、集中供熱、管道互通、投資相互滲透，使得資源得到充分利用，生產成本大幅度降低，企業的競爭力就將得以提升，通過發展與氯堿企業主導產業密切相關的多元產品和產業，實現結構調整和產業升級。

（3）發展有機氯產品必須考慮鹽酸的綜合利用，保證“氯”與“酸”的平衡

在拓展氯產品力度的同時，在耗酸產品方面加大研究和分析力度，適當開發一些消耗鹽酸的無機產品作為配套，在解決酸平衡問題時還可以產生一定的經濟效益，使氯產品結構多元化，保持氯與酸的平衡，提高企業的核心競爭力。

氯堿企業在氯產品的選擇過程中，應根據氯產品的技術特點以及企業自身的區域優勢、資源條件等進行全面的分析，以找到適合自身發展的特色之路。