久日新材(688199) 申購代碼787199 申購日期10.24

發行概覽：本次發行并上市的募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：年產87，000噸光固化系列材料建設項目、光固化技術研究中心改建項目、補充流動資金。

基本面介紹：發行人主要從事系列光引發劑的研發、生產和銷售，所處行業為《戰略性新興產業分類（2018）》之“先進石化化工新材料”，是全國產量最大、品種最全的光引發劑生產供應商，光引發劑業務市場占有率約30%，在光固化領域具有全球影響力。發行人長期致力于通過自主研發創新，為大氣污染防治及下游各行業的產業升級提供環保、節能、高效的光固化產品、技術與服務。發行人專注于光固化領域十余年，積累了大量專利與非專利技術，并構建了成熟高效的研發和成果轉化體系，形成了較強的持續研發創新能力。

核心競爭力：公司的研發優勢源于對UV光固化行業十余年的專注與長期積累。公司十分重視新產品、新技術、新工藝的研發與應用，持續自主研發創新是公司維持市場優勢地位的核心競爭力。公司研發人員充足、隊伍強大、核心技術人員穩定且科研水平較高;公司已取得多項專利及非專利技術，自主研發擁有覆蓋行業主流光引發劑品種的大規模生產工藝技術，自主研發能力強;公司取得多項省部級以上科研獎項、承擔多項省部級以上科研項目、主持參與編制多項行業標準，具有較強的科研實力;公司正在從事多項研發項目，持續進行技術研發和創新。

募投項目匹配性：本次發行募集資金投資項目是對公司現有業務的進一步鞏固和強化，募集資金投資項目的實施，有助于公司在現有業務基礎之上，增強在產品、產能、研發等方面的競爭能力。“年產87，000噸光固化系列材料建設項目”將以公司現有產品和技術工藝為基礎，新增27，000噸光引發劑及60，000噸單體年生產能力。“光固化技術研究中心改建項目”的實施，將進一步優化完善公司產品的生產工藝，對新型光引發劑產品和特殊性能的光固化單體、樹脂等產品進行研究開發，并推動光固化技術在更廣領域的應用，鞏固公司在光引發劑及其相關領域的技術研發能力，強化公司針對客戶特定需求提供專項技術解決方案的能力。公司將根據業務發展進程，在科學測算和合理調度的基礎上，合理安排補充流動資金的使用，該項資金將投向公司的主營業務，用于技術研發、生產經營、開拓市場、人員培訓等，可以保證研發、生產經營的順利開展，提升公司的對外擴張實力，提高市場占有率和抗風險能力。

風險因素：技術風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、其他風險。（數據截至10月18日）