2018年中國及全球潤滑脂生產狀況分析

姚立丹 楊海寧

中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院

根據美國潤滑脂學會（NLGI）2018年全球各地區潤滑脂產量調查情況統計結果，對全球各地區潤滑脂產量及年度變化、普通/高滴點潤滑脂的品種構成及比例變化趨勢、潤滑脂基礎油類型、潤滑脂生產企業的生產規模分布情況進行了分析。

2018年全球潤滑脂產量達到1.174×106 t，比2017年略有增加；中國潤滑脂產量達到3.826×105 t，比2017年下降0.255×105 t。中國潤滑脂產量占全球潤滑脂產量的32.59%。膨潤土潤滑脂是中國唯一所占比例高于全球平均水平的高滴點潤滑脂。

供圖/姚立丹

全球潤滑脂產量調查統計結果

2018年，全球共有267個潤滑脂生產企業參加全球潤滑脂產量調研，并提供了潤滑脂生產規模數據。中國有78個生產企業參加了2018年全球潤滑脂產量的調查工作，NLGI報告數據是2018年中國潤滑脂統計產量與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亞（Chemtura）]、道達爾等5家企業的統計結果之和。雖然一些中國公司向NLGI提供了數據，但數據包含在中國潤滑脂統計結果之內。

統計結果表明：

◇2018年，全球潤滑脂產量達到1.174×106t，比2017年略有增加；

◇中國潤滑脂總產量為3.826×105t，比2017年下降0.255×105t；

◇殼牌、福斯、美孚、朗仕和道達爾等5家企業在中國生產的潤滑脂產量為2.92×104t，比2017年增加0.7×104t。

中國潤滑脂產量占世界潤滑脂總產量的比例已經連續5年下降，從2014年的37.40%，降至2018年的32.59%，但仍然保持世界第一。

按稠化劑、基礎油類型統計的2015—2018年全球及各地區潤滑脂產量結果見表1～表10；2015—2018年全球潤滑脂企業生產規模統計結果見表11～表14。

統計結果分析

各地區潤滑脂產量和企業平均生產量

2018年全球各地區參加調研的潤滑脂生產企業數量、報告的潤滑脂總產量和企業平均產量見表15。

由表15可以看出：

◇2018年全球潤滑脂平均產量最多為日本，為5 235.132 t。

◇中國是全球參加調研企業數量最多的地區。2018年中國潤滑脂企業平均產量比全球平均產量高509.436 t，為全球第2位，低于日本。

◇太平洋和東南亞地區的潤滑脂平均產量達4 466.970 t，為全球第3位。

全球各地區潤滑脂產量隨年度的變化見圖1。

由圖1可以看出：

◇2018年，全球潤滑脂產量為1 173 698.047 t，略高于2017年。

◇2018年，中國潤滑脂產量為382 614.077 t，比2017年下降0.255×105t；歐洲潤滑脂產量已連續5年產量增加，為234 784.731 t，超過北美地區；北美地區潤滑脂產量為206 880.327 t；印度及印度半島的潤滑脂產量為105 183.591 t，首次超過1.0×105t。

表1 2015—2018年全球潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表2 2015—2018年北美潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表3 2015—2018年歐洲潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表4 2015—2018年加勒比和中南美洲潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表5 2015—2018年非洲及中東潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表6 2015—2018年印度及印度半島潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表7 2015—2018年日本潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表8 2015—2018年太平洋和東南亞潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表9 2015—2018年中國潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表10 2015—2018年殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾5家企業在中國的潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統計）

表11 2015年全球潤滑脂企業生產規模統計

表12 2016年全球潤滑脂企業生產規模統計

表13 2017年全球潤滑脂企業生產規模統計

表14 2018年全球潤滑脂企業生產規模統計

表15 2018年全球參加潤滑脂產量調研的企業數量和平均產量

◇2018年，日本潤滑脂產量高于太平洋和東南亞，保持4年來平穩緩慢的增長，達到83 762.113 t，太平洋和東南亞潤滑脂產量為71 471.514 t。

◇非洲及中東地區潤滑脂產量為53 780.457 t，比2017年減少3 571.232 t；加勒比和中南美洲地區的潤滑脂產量35 221.237 t，比2017年減少1 366.465 t，為全球潤滑脂產量最低的地區。

全球普通潤滑脂品種構成分析

2018年全球普通潤滑脂分類統計結果見表16。

由表16可以看出：

圖1 全球各地區潤滑脂產量隨年度的變化

表16 2018年全球普通潤滑脂分類統計結果

◇全球鋰基潤滑脂所占比例從2016年的55.35%降到2017年的53.70%，2018年進一步下降到50.94%。其中鋰基潤滑脂所占比例超過全球平均水平的地區有6個，從高到低的順序為：加勒比和中南美洲、印度及印度半島、非洲及中東、日本、中國和歐洲。只有太平洋和東南亞、北美低于全球平均水平，北美地區鋰基潤滑脂所占比例僅為21.99%。

◇水化鈣基潤滑脂和無水鈣基潤滑脂在全球各地區都有生產，其中水化鈣基潤滑脂產量超過無水鈣基潤滑脂產量的地區（從大到小）為：太平洋和東南亞、加勒比和中南美洲、非洲及中東、日本、印度及印度半島。而中國、北美、歐洲的鈣基潤滑脂產品以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2018年中國無水鈣基潤滑脂占比為9.34%[若不包括（中國）殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾，則為10.07%]，說明中國的無水鈣基潤滑脂主要由國內企業生產。

◇鋁基潤滑脂在全球各地區的潤滑脂中所占比例均較低，生產鋁基潤滑脂的地區（從高到低）有：印度及印度半島、日本、中國、歐洲。其中印度及印度半島所占比例為2.31%。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2018年產量占比分別為0.88%和1.52%。其中，其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外），在日本所占比例為5.44%，美國為2.10%，歐洲為1.41%，中國為1.23%；其他金屬鹽皂基潤滑脂，印度及印度半島所占比例為3.69%，北美為1.40%，非洲及中東為1.67%。

全球高滴點潤滑脂統計分析

本文中的高滴點潤滑脂是指滴點大于230 ℃的潤滑脂類型，以區別于普通潤滑脂。2018年，全球高滴點潤滑脂占比達到38.12%，超過往年。

各地區高滴點潤滑脂比例變化趨勢

2015—2018年全球各地區高滴點潤滑脂所占比例見表17。

由表17可以看出，2018年全球高滴點潤滑脂所占比例持續3年增加，達到38.12%，為歷年最高，除日本之外，幾乎所有國家地區都有所增加，但每個地區并不一樣：

◇北美地區高滴點潤滑脂所占比例為歷年最高，2018年達到69.38%，超過2017年2.11%，為全球最高。

◇歐洲的高滴點潤滑脂所占比例2018年達到39.85%，超過2017年1.75%，為歷年最高，且超過全球平均水平，是除北美之外第2個高滴點潤滑脂所占比例超過全球（38.12%）的地區。

◇2018年，太平洋和東南亞地區高滴點潤滑脂所占比例為37.19%，超過2017年3.78%，而且首次超過日本，全球排第3位，但低于全球平均水平。

◇日本高滴點潤滑脂所占比例為35.23%，略低于2017年，列全球第4。

表17 2015—2018年全球各地區高滴點潤滑脂所占比例

◇中國高滴點潤滑脂所占比例連續5年增加，2018年首次超過30%，達到32.12%，仍然在全球排名第5；殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾等5家企業在中國設立了生產潤滑脂的獨資公司，2018年這些公司在中國生產的高滴點潤滑脂所占比例為38.87%，略低于2017年，但仍超過全球平均水平。

◇2018年，非洲及中東、加勒比和中南美洲地區高滴點潤滑脂所占比例分別為24.36%和16.68%，均高于2017年，非洲及中東的高滴點潤滑脂占比已經是連續4年增長。

◇2018年高滴點潤滑脂在印度及印度半島所占比例為11.77%，為歷年新高，雖然已經是連續5年增長，但仍是全球高滴點潤滑脂所占比例最低的地區。

高滴點潤滑脂品種構成分析

2018年全球高滴點潤滑脂分類統計結果見表18。

由表18可以看出：

表18 2018年全球高滴點潤滑脂分類統計結果

◇不同地區高滴點潤滑脂發展并不一致，復合鋰基潤滑脂是全球大多數地區主要發展的高滴點潤滑脂品種。北美地區以41.83%，略低于2017年（42.22%）；其次是太平洋和東南亞地區的28.10%，高于2017年（24.56%）；在中國這種潤滑脂所占比例為19.41%，高于2017年（17.86%）；歐洲為17.20%，高于2017年（16.13%）；加勒比和中南美洲、非洲及中東地區也分別達到15.81%和19.03%，均高于2017年（15.02%和16.57%）；在印度及印度半島所占比例達到9.44%，高于2017年（9.17%）；在日本達到3.75%（是日本第二重要的高滴點潤滑脂）。統計發現，在中國的殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾生產的高滴點潤滑脂中以復合鋰基潤滑脂為主，達到35.27%，略低于2017年（36.65%），是中國本土企業的約1.82倍。

◇磺酸鹽復合鈣基潤滑脂是近年來發展較快的潤滑脂，全球平均水平為3.68%。日本與2017年開始生產這種潤滑脂了，2018年所占比例為0。2018年，在北美所占比例為7.14%，超過2017年（6.50%）；其次是歐洲則達到5.90%，略高于2017年（5.36%）；中國的殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾生產的磺酸鹽復合鈣基潤滑脂所占比例達到2.89%，超過2017年（2.38%），而中國本土企業生產的磺酸鹽復合鈣基潤滑脂占比達到2.71%，超過2017年（1.56%）；太平洋和東南亞所占比例為2.67%，這已經是連續5年增長；非洲和中東地區所占比例為2.05%，保持連續4年增加；印度及印度半島所占比例為1.05%，低于2017年（1.43%）；加勒比和中南美洲所占比例為0.21%。

◇日本生產的高滴點潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，2018年所占比例為29.09%，低于2017年的29.17%，但仍遠遠超過其他地區。聚脲基潤滑脂產量列第2位的北美地區所占比例為5.94%，已經連續3年下降，且降至全球平均水平6.09%以下。歐洲聚脲基潤滑脂所占比例連續第5年增加，為5.88%，略高于2017年（5.86%）；中國聚脲基潤滑脂所占比例為5.44%，結束了連續3年的減少趨勢。2018年印度和印度半島聚脲基潤滑脂所占比例為0.21%，雖然比2017年有所增加，但是所占比例仍然很低。

◇2018年復合鈣基潤滑脂在歐洲所占比例為2.81%，雖然連續3年降低，但是仍然高于其他地區；在北美地區，已經連續4年增加，但占比也僅僅達到0.23%；在日本、中國、印度及印度半島連續3年增加，分別達到0.90%、0.37%和0.11%；中國的殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾生產的復合鈣基潤滑脂所占比例為0.71%，高于中國本土企業；其余地區不生產復合鈣基潤滑脂。

◇2018年復合鋁基潤滑脂也是全球到多數地區都有生產，在北美地區占比最高，為11.00%，連續3年增加；在歐洲為5.34%；在太平洋和東南亞為5.17%，略低于2017年（5.20%）；非洲及中東也達到1.84%；中國僅為1.42%。

◇2018年膨潤土潤滑脂，北美（3.24%）、中國（2.79%）、歐洲（2.72%）高于全球平均水平（2.29%），在中國膨潤土潤滑脂是唯一占比高于全球平均水平的高滴點潤滑脂。

潤滑脂基礎油分類統計分析

2015—2018年全球各地區不同基礎油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

由圖2～圖5可以看出：

◇2018年，礦物油仍是全球各地區潤滑脂行業使用的最主要基礎油。在全球礦物油潤滑脂所占比例為88.97%；中國礦物油潤滑脂所占比例為88.56%，略低于全球水平，而（中國）殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾等公司則為98.86%；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為80.91%和86.59%。由于日本參加基礎油分類統計的數量不足（僅為日本潤滑脂產量的10.20%），因而不足以體現基礎油在日本潤滑脂行業的使用情況，2018年日本礦物油潤滑脂所占比例從2017年的78.20%降到71.35%；其他地區礦物油潤滑脂占比均超過95%。

◇2018年，全球大多數地區合成油潤滑脂的比例增加：北美地區合成油潤滑脂所占比例超過2017年的11.17%，達到13.07%；歐洲合成油潤滑脂占比達到7.76%，略高于2017年（7.74%）；中國合成油潤滑脂所占比例從2017年的4.81%降到3.88%；太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為2.94%，超過往年；印度及印度半島合成油潤滑脂達到1.80%，大幅度超過往年；與加勒比和中南美洲相比，非洲及中東合成油潤滑脂所占比例更大一些，為0.48%；而日本合成油潤滑脂所占比例達到28.65%。

◇2018年半合成油潤滑脂，北美地區所占比例為5.41%，已經持續3年下降；歐洲半合成油潤滑脂的應用比較穩定，占比為3.06%；在中國，半合成油潤滑脂所占比例已連續6年增長，2018年達到7.55%；非洲及中東地區半合成油潤滑脂所占比例為2.83%；日本、太平洋和東南亞、加勒比和中南美洲、印度及印度半島半合成油潤滑脂所占比例不到0.5%。

圖2 全球各地區礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區生物質油潤滑脂所占比例隨年度的變化

◇2018年生物質油潤滑脂在全球所占比例低于1%。其中，在歐洲所占比例為2.58%，連續3年增加，仍居全球最高；北美所占比例從2017年（1.15%）降低到0.61%；印度及印度半島的所占比例從2015年持續4年下降，僅為0.23%；其他地區則基本上不生產生物質油潤滑脂。

全球潤滑脂生產企業生產規模統計分析

潤滑脂生產企業的生產規模是按照＜453 t、453～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7個等級進行分類的。為便于對比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3類對統計的數據進行整理分析，結果見圖6～圖8。

由圖6～圖8可以看出：

◇2018年全球年產潤滑脂＞9 072 t的大型潤滑脂生產企業數量為26家，其中：中國有12家；歐洲有5家；其他地區只有1～2家。

◇2018年全球年產潤滑脂2 268～9 072 t的中型潤滑脂生產企業數量為82家，其中：中國有30家；歐洲和北美均均為14家；日本、太平洋和東南亞地區、非洲和中東分別有7家、6家、6家；印度及印度半島地區與加勒比和中南美洲分別擁有4家和1家。

◇全球年產潤滑脂小于2 269 t的企業數量歷年來約有100～120家，而2018年為98家，其中：中國有36家；歐洲有23家；北美有14家；日本、印度及印度半島、加勒比和中南美洲各有6家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區分別有5家和2家。

圖6 全球各地區年產量＜2 268 t 潤滑脂生產企業數量隨年度的變化

圖7 全球各地區年產量2 268～9 072 t潤滑脂生產企業數量隨年度的變化

圖8 全球各地區年產量＞9 072 t潤滑脂生產企業數量隨年度的變化

結論

☆2018年全球潤滑脂產量達到1.174×106t；中國潤滑脂產量達到3.826×105t，占全球潤滑脂產量的32.59%。

☆全球高滴點潤滑脂產量呈緩慢增加趨勢，所占比例達到38.12%；中國高滴點潤滑脂所占比例首次達到32.12%，仍位列全球第5。北美地區高滴點潤滑脂所占比例創紀錄的達到69.38%。除了膨潤土潤滑脂之外，中國其他品種高滴點潤滑脂所占比例均低于全球平均水平。

☆全球潤滑脂基礎油類型仍然以礦物油為主。只有北美礦物油潤滑脂所占比例為80.91%，歐洲地區礦物油潤滑脂所占比例為86.59%；這2個地區的合成油潤滑脂所占比例分別為13.07%和7.76%。中國的合成油潤滑脂所占比為3.88%。全球生物質油潤滑脂所占比例平均水平仍然低于1%；北美地區降為0.61%；占比最高的歐洲為2.58%；印度及印度半島的生物質油潤滑脂所占比例為0.23%；其他地區則基本不生產生物質油潤滑脂。

☆潤滑脂生產規模的調查結果說明：中國年產量＞9 072 t的潤滑脂企業為12家，約占全球的46.15%。

☆2018年（中國）殼牌、福斯、美孚、朗仕、道達爾等5家國外企業在中國的潤滑脂產量為2.92×104t，高滴點潤滑脂的所占比例為38.87%（以復合鋰基潤滑脂為主），這一比例低于歐洲，但高于全球平均水平。