中國煤炭產業現狀分析

梁慧婷

[摘 要]煤炭作為我國的基礎能源，在國民經濟中占有極為重要的戰略地位，我國“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦特性，從根本上決定了我國在未來的30～50年內，仍會以煤炭作為主要能源結構。因此本文對煤炭產業基本特征、生命周期、市場結構、競爭狀況等方面進行分析，對煤炭產業的發展現狀及其前景做出分析。

[關鍵詞]煤炭產業;產業生命周期;市場結構

[中圖分類號]F426.21 [文獻標識碼]A

1 我國煤炭產業基本特征

1.1 我國煤炭產業在全球煤炭供給格局中居于主導地位

我國煤炭資源儲量占全球21.4%。全球煤炭資源儲量合計1.14萬億噸，其中美國以2516億噸居首位，占比22%;而中國以2440億噸居第二位，也是僅有的兩個超過2000億噸規模的兩個國家之一。而居于第三位的俄羅斯僅1604億噸。遠低于中美兩國。

2018年我國煤炭產量為35.46億噸，占全球煤炭總產量的47%。而排名第二位的是印度，產量僅為中國的1/5，約為6.92億噸，

1.2 煤炭產業資源分布不均衡

我國煤炭資源儲量呈現不均衡的分布格局，其中晉陜蒙寧占67%;新甘青、云貴川渝占20%;其他地區僅占13%。另外，我國煤炭資源開采條件屬于中等偏下水平，可供露天礦開采的資源極少，除晉陜蒙寧和新疆等省（區）部分煤田開采條件較好外，其他煤田開采條件較為復雜。形成了“北富南貧”“西多東少”的分布特點。

1.3 煤炭產業消費和生產分布不均衡

我國煤炭消費和生產地區的分布不對稱，進而形成了西煤東運、北煤南運的消費格局。煤炭消費地區主要集中在經濟發達的東南部沿海地區，而煤炭生產主要在晉陜蒙地區。2018年我國原煤產量達到35億噸，其中內蒙、陜西和山西三個省份原煤產量達 23.02 億噸，占全國原煤產量的 66.82%。而作為煤炭銷售主力地區的華東地區，煤炭資源儲量僅有全國的5%，處于極度缺煤狀態。

1.4 煤炭產業存在明顯周期性和季節性

煤炭行業的景氣與下游行業的景氣度息息相關，我國主要耗煤產業——電力、冶金、化工和建材四個行業的周期性發展導致煤炭消費存在明顯的周期性變化。同時，作為燃料的煤炭冬季處于銷售，受季節變化的影響也比較大。

2 煤炭產業環境分析

2.1 產業政策有利于煤炭行業的健康發展

國家供給側改革，提出的去產能促進煤炭產業結構優化，實現轉型升級，引導有效產能向成本低的優勢企業和地區集中，幫助煤炭企業實現脫困發展有利于改善我國煤炭市場產能過剩、供大于求的局面。2017年煤炭產量下降，降低產量實現供給縮減，

2.2 技術創新為煤炭行業提供發展動力

目前，我國煤炭液化和氣化技術已比較成熟，為煤炭成為潔凈能源創造了條件。同時我國將大力推廣應用煤炭清潔開采技術和洗選新技術，使煤炭產業更向清潔化、綠色化、低碳化方向轉型。因此，要想實現煤炭產業向智能綠色開發和清潔高效利用的方向發展，必須依靠科技創新推動互聯網、大數據、智能化技術開發應用。

2.3 能源消費結構使得煤炭消費量下滑

人們低碳環保意識的增強，使水電、風電、天然氣等綠色環保的可持續能源更受青睞。隨著我國能源消費結構的調整，尤其是天然氣和新能源消費的增加，使得煤炭消費量逐年下滑。但由于我國能源資源稟賦的限制，煤炭作為我國主體能源，需求總量依然較大。

2.4 經濟全球化促進煤炭產業資源整合

中國為主要煤炭進口國。2017年我國煤炭進口量2.71億噸，出口量817萬噸，凈進口量2.63億噸。經濟全球化使全球煤炭產業可以得到資源整合，我國利用經濟全球化，促進煤炭進口輸入量，一定程度上緩解了因大量開采煤炭造成的資源浪費和環境破壞等問題。

3 煤炭產業市場結構分析

2018年中國煤炭行業前10名廠商生產集中度為58.67，占據50強企業生產總量的半數以上。14個大型煤炭基地產量占全國的94.3%，同比增長0.6個百分點。年生產量120萬噸及以上的大型現代化煤礦達到1200多處，總產量占全國的75%以上。

由此可以看出，我國煤炭產業為寡頭壟斷市場。少數廠商供給該行業全部或大部分產品，這些少數廠家主要集中在資源賦存條件好、開采成本低、安全保障程度高的晉陜蒙等地區。

4 煤炭業競爭結構分析

4.1 潛在的行業新進入者威脅

煤炭行業由于其自身特點，形成了特殊的產業競爭結構，煤炭行業存在一定的進入壁壘，主要有以下兩方面：

一是規模經濟。煤炭行業屬于勞動密集型、資本密集型企業，企業發展規模主要受礦區煤炭存量的影響，在一定程度上存在規模經濟。

二是資本需求大。煤炭行業的規模經濟決定了其固定資產投資費用和生產設施所需資金量都較大，另外煤炭資源賦存較深，地質條件復雜，經營費用偏高。

4.2 購買方的議價能力

煤炭企業同產品購買者相比較而言處于劣勢地位，表現在：

4.2.1 我國煤炭的四大消費用戶主要是電力、冶金、建材、化工四大行業，處于相對集中的大量購買地位，采購費用較大。

4.2.2 煤炭屬于同質商品，產品差別不大，購買商在煤質、煤價、交貨時間及運輸服務等方面都有較大的選擇范圍。

4.2.3 煤炭購買用戶轉換成本低，并且能夠比較方便及時地了解到煤炭市場的相關信息，提供了較大可選擇性。

4.3 供應商的議價能力

從整體上看，由于供應商企業集中化程度較低，替代產品較多，煤炭企業作為供應商的重要客戶，之間的交易會在比較公道的定價情況下完成。煤炭企業可能會在交易中處于討價還價的優勢地位。