全國礦產資源開發利用形勢分析*

葛振華，吳 琪，李 政

（自然資源部信息中心，北京 100812）

2016年以來，我國積極推進礦產資源領域供給側結構性改革，落實“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”五大重點任務，出臺了一系列支持化解煤炭和鋼鐵過剩產能的政策措施；深化“簡政放權、放管結合、優化服務”改革，開展礦業權管理制度改革、探明儲量的礦產資源納入自然資源統一確權登記試點，推進礦業權出讓制度和礦產資源權益金制度改革，加快推進礦業權市場建設，全面實施礦業權人勘查開采信息公示制度，礦產開發利用結構不斷優化，資源開發利用水平不斷提升，全國礦山企業的經濟效益明顯改善。

1 我國礦產資源開發利用總體情況

近兩年雖然我國礦山數、從業人員持續減少，但由于國內外礦產品價格大幅上漲、企業成本下降，供給側結構性改革取得積極成效，以及一些列利好礦業政策的刺激，全國礦山開發利用的主要統計指標表現亮眼。統計數據顯示，截止到2017年底，全國共有非油氣（不含鈾礦，下同）持證礦山6.77萬個，同比減少12.7%；全年企業從業人員413.33萬人，同比減少7.2%；礦山企業開發利用投資3360.73億元，同比增長23.5%；設計采礦能力為164.77億t／年，同比下降0.6%；開采礦石總量（原礦量）82.32億t，同比增長8.3%；礦業總產值17036.35億元，同比增長40.9%；礦產品銷售收入14700.33億元，同比增長42.7%；礦山企業利潤3286.24億元，同比增長205.2%（見表1）。

表1 2012年以來我國礦山開發主要統計指標變化情況

統計數據顯示，2012年以來，我國礦山數和礦業從業人員持續減少。2012～2015年受礦業市場不景氣影響，礦石產量、礦業總產值、礦產品銷售收入、以及礦山企業利潤連續3年下降，在2015年見底后，2016年企穩回暖，礦山企業生產出現好轉，企業經濟效益明顯改善，2017年礦山企業工業總產值、礦產品銷售收入以及企業利潤等主要經濟指標出現歷史年度最大漲幅。

2 我國礦產資源開發利用的格局

我國礦產資源開發利用涉及全國31個省（市、區），由于我國礦產資源分布不均衡，全國各地礦產資源開發利用的布局結構性特點明顯。西部地區開發的礦山占比最高，占全國現有開發礦山的一半多；中部地區占全國的近三分之一，東部地區占比不到全國的兩成（見表2）。從采礦從業人員來看，中、西部地區占比較高，其從業人員分別占全國采礦從業人員的46.2%和32.8%。

從投資來看，西部地區礦產開發利用投資額最多，占全國礦產開發利用投資總額的一半以上；其次是中部地區。

從礦山生產能力看，西部地區的設計采礦能力和實際采礦能力同比分別減少3.0%和增長19.5%，均占到全國的四成以上；中部地區同比分別增長1.8%和6.8%，占全國的三成多；東部地區同比分別增長0.3%和2.5%，占比不足三成。目前，我國東部地區產能利用率最高為53.3%，中、西部地區產能利用率均不足50.0%，分別為47.7%和49.7%，遠低于礦業產能利用率85%的景氣值。

從礦石產量看，我國礦石產量以西部地區最多，達33.85億t，同比增長18.3%，占全國產量的41.1%；其次是中部地區25.79億t，同比增長2.3%，占31.3%；東部地區礦石產量22.68億t，同比增長2.2%。

從礦業總產值看，由于中、西部地區集中了全國礦石產量的七成多，所以我國礦業總產值以中、西部地區占比較高，分別占全國礦業總產值的39.2%和42.6%。

受礦產品價格上漲的影響，全年礦山企業利潤大幅增長，創當年利潤增幅歷史新高、年度利潤第二高峰值（低于2011年的3731.36億元）。2017年，全國礦山企業利潤3286.24億元，同比增長205.2%。其中，東部地區礦山企業利潤占全國礦山企業利潤的17.0%，中部地區占比為27.4%，西部地區占比為55.6%。自2005年以來，由于我國礦業開發的總體格局發生了由東向西轉移的重大變化，特別是煤炭資源開發的格局調整，導致東、中、西部地區礦石產量有了較大的變動，從而出現由東、中、西部地區礦山企業利潤三分天下發展到西高東低的局面。

表2 2017年我國東、中、西部地區非油氣礦產資源開發利用統計指標情況

3 各類礦產資源開發利用情況

目前，我國建材及其他非金屬生產礦山數比重最大，占全國現有生產礦山的65.7%；其次是能源礦產，占13.0%。在大型礦山中，建材及其他非金屬礦山數占全國大型礦山數的51.4%，能源礦山占比為25.1%。小型礦山中，建材及其他非金屬礦山數占全國小型礦山數的68.4%，其次是能源礦山占比達10.5%。

從礦業從業人員來看，我國從事能源礦產開發的人員最多，占全國礦業開采從業人員的61.3%；其次是建材及其他非金屬礦產從業人員，占16.7%。

從礦產開發利用投資看，目前礦產開發利用投資居前三位的礦類是能源礦產、有色金屬礦產、建材及其他非金屬礦產，分別占全國礦產資源開發利用投資總額的50.5%、19.2%和15.4%（見圖1）。

圖1 2017年我國各類礦產開發利用投資結構

從礦山生產能力看，目前我國礦山設計產能主要集中在建材及非金屬礦產和能源礦產上，分別占全國設計產能的一半多和近三成，兩者合計比重占全國的77.0%，實際產能也分別占全國的47.0%和30.7%。

從各類礦產礦石產量的占比來看，建材及其非金屬礦產占比最大，接近全國礦石總量的一半；其次是能源礦產，占35.4%；黑色金屬礦產和有色金屬礦產分別占7.0%和4.0%。

從礦業產值來看，能源礦產的工業總產值一直占比最高，占全國礦業總產值的63.2%。受基礎建設和房地產市場大力發展帶動，近15年來，我國建筑材料和砂石土礦產的開采量總體保持增長態勢，產品價格持續保持高位，礦業總產值占比不斷提高，目前僅次于能源礦產，居于第二位。

從礦產品銷售收入來看，能源礦產品銷售收入占全國礦產品銷售收入的67.6%；建材及其他非金屬礦產占比11.2%，居第二位。

從礦山企業利潤來看，能源礦產年利潤占全國礦山企業利潤的72.3%；建材及其他非金屬礦產利潤為308.17億元，同比增長82.1%，占全國的9.4%。以上分析數據見表3。

表3 2017年我國各類礦產開發利用主要統計指標情況 單位：%

4 不同經濟類型的礦山企業礦產資源開發利用情況

目前我國內資礦山占全國礦山總數的99.3%，外資礦山占0.7%。內資礦山企業中，私營礦山企業和有限責任公司的占比較高，分別占全國礦山總數的54.9%和27.0%，私營礦山占到全國生產礦山的半壁江山。在大、中型礦山中，有限責任公司占比最高，達到39.8%；其次是私營礦山，占比為32.3%；國有礦山占11.4%。小型礦山以私營企業為主，占全國小型礦山的59.2%，有限責任公司占24.5%。

從礦山企業從業人員來看，有限責任公司的采礦從業人員占比最高，其次是國有礦山、私營礦山和股份有限公司，其從業人員分別占全國采礦從業人員的35.5%、24.0%、17.8%和17.1%。

從礦山企業投資情況看，以有限責任公司和股份有限公司為主，分別占總投資額的36.5%和26.9%，兩者合計占全國的近三分之二；國有企業占18.1%，私營企業占13.7%，外資企業占2.2%。

從礦山產能看，有限責任公司和私營企業占到全國的六成多。

從礦山產量看，有限責任公司的礦石產量所占份額最大，占全國產量的36.3%；私營企業占22.1%，國有企業占19.9%，股份有限公司占15.0%，其他內資企業的礦石產量僅占3.0%，外資企業占3.7%。這表明，隨著我國現代企業制度的不斷發展和完善，礦業企業公司治理取得了積極成效。

從礦山企業的工業總產值來看，內資礦山企業的工業總產值占全國礦業總產值的96.4%，外資礦山企業占3.6%。在內資企業中，國有企業、有限責任公司、股份有限公司、私營企業、其他內資企業的礦業總產值分別占27.9%、36.6%、21.3%、8.6%和2.1%。

從礦山企業的礦產品銷售收入來看，內資礦山企業的礦產品銷售收入占全國礦產品銷售收入的96.6%，外資礦山企業礦產品銷售收入占3.4%。在內資企業中，國有企業、有限責任公司、股份有限公司、私營企業、其他內資企業的礦產品銷售收入分別占全國的28.5%、36.9%、19.9%、9.1%和2.2%。

從礦山企業年利潤來看，內資礦山企業年利潤占全國礦山企業利潤的95.7%，外資礦山企業年利潤占比4.3%。在內資企業中，國有企業、有限責任公司、股份有限公司、私營企業、其他內資企業的年利潤分別占全國的31.2%、33.4%、23.0%、6.4%和1.7%。與2005年相比，有限責任公司、股份有限公司、外資企業礦山企業的年利潤占比，較2005年分別提高了18.6、2.6和3.1個百分點；而國有企業、私營企業、其他內資礦山企業的年利潤占比，分別比2005年下降了5.6、7.3和11.5個百分點。以上分析數據見表4。

表4 2005年與2017年我國礦山企業開發利用主要統計指標占比情況 單位：%

5 不同規模礦山的礦產資源開發利用情況

目前，我國大型礦山主要分布在東、中部地區，分別占全國的42.8%和29.4%；中、小型礦山以中、西部地區占比較大，分別占31.1%和52.2%。從業人員以大型礦山占比較高，占全國礦山從業人員的四成；中、小型礦山分別占24.0%和35.9%。自2005年以來，我國礦山從業人員持續減少，主要體現在中、小型礦山從業人員的減少。

從礦山開發利用投資和設計產能情況看，大型礦山投資額占全國礦產開發利用投資總額的近六成；中、小型礦山開發利用投資額占比接近，分別占全國礦山投資的20.9%和20.5%。大型礦山設計采礦能力81.56億t/年（見表5），占全國設計采礦能力的49.5%；中型礦山占16.9%，小型礦山占比33.6%。

目前我國以大、中型礦山為主導，其礦石量占全國礦石量的四分之三強，其中大型礦山的產量占全國產量的六成以上。我國以不足一成的大型礦山，生產了超過六成的礦石量，產出了超過六成半的工業總產值，礦產品銷售收入占到全國的三分之二強，利潤占到全國的四分之三強。與2005年相比，大、中型礦山的礦業總產值分別增長了412.4%和220.2%（見表6），其礦業總產值的占比分別提高了27.5和1.1個百分點；而小型礦山企業礦業總產值卻減少了10.6%，其礦業總產值的占比下降了28.6個百分點。大型礦山的礦產品銷售收入較2005年增長了424.5%，占比提高了28.6個百分點；中型礦山礦產品銷售收入占全國的二成多，絕對數雖然比2005年增長了212.7%，但占比僅提高了0.7個百分點；小型礦山的礦產品銷售收入比2005年下降了12.3%，與歷史上最好年份2011年相比就下降了57.0%，其礦產品銷售收入占比僅占全國的12.0%，比2005年下降了29.3個百分點。大型礦山企業的利潤同比增長了183.7%，較2005年增長731.0%，占比提高了35.1個百分點；中型礦山企業利潤同比增長了493.5%，占全國的一成半，絕對數雖然比2005年增長了234.8%，但占比卻下降了5.5個百分點；小型礦山企業的利潤247.34億元，同比增長144.5%，但與2005年相比卻下降了8.6%，與歷史上最好年份2011年相比就下降了64.7%，利潤僅占全國的7.5%，比2005年下降了29.6個百分點。

表5 2017年我國不同規模非油氣礦產資源開發利用統計指標情況

6 結論與展望

6.1 2017年我國礦山企業經濟效益大幅增長

受一系列利好政策的刺激、國際礦產品價格的大幅度反彈、企業成本的下降等多重因素影響，2017年我國礦山企業的經營狀況明顯改善，企業盈利大幅提升。全國礦山企業礦業總產值同比增長40.9%，比2005年以來礦業總產值年均增長率高31.2個百分點。全國礦山企業礦產品銷售收入同比增長41.7%，比2005年以來礦產品銷售收入年均增長率高32個百分點。全國礦山企業利潤同比增長205.2%，比2005年以來利潤年均增長率高191.8個百分點，創歷史最好水平（見表6）。

表6 我國礦山企業主要經濟指標增長情況 單位：%

6.2 登記礦山數持續減少，礦山的規模化、集約化程度不斷提高

近年來，我國不斷加強礦業秩序治理整頓，有效落實礦產資源開發利用的監督管理。一方面，提高礦業開發的門檻，清理整頓“五小”礦山企業，通過核查礦山儲量、明確要求編制礦山開發利用方案等技術手段，取締各類亂采濫挖的小礦山企業，關閉了一批規模小、技術含量低的小礦山企業；另一方面，開展礦山企業整合，推動礦產資源向開采技術先進、開發利用水平高的優勢企業聚集，逐步形成以大型礦業集團為主體，大、中、小型礦山協調發展的礦產資源開發利用格局，有力地促進了礦產資源開發利用水平的提高。從表7中可以看出，2005年以來，我國大、中型礦山的各項經濟指標顯著提升，礦山的規模化、集約化程度不斷提高。

表7 2017年我國不同規模礦山企業主要經濟指標與2005年相比變化情況 單位：%

6.3 能源和建材非金屬礦產在我國礦業開發中占比較高

一直以來，能源和建材非金屬礦產是國民經濟建設的重要物質基礎，在我國礦業開發中占有重要的地位，其礦山數、從業人員數、設計采礦能力、礦石產量、工業總產值、礦產品銷售收入、礦山企業利潤合計均占到全國的八成左右。其中，能源礦產解決的就業人員數、產生的工業總產值、礦產品銷售收入和礦山企業利潤均占全國的六成以上；建材及其他非金屬礦產的礦山數占全國的近三分之二，其礦山設計生產能力和礦石產量占到全國的一半左右。

6.4 我國礦產資源開發向西部轉移

我國礦產資源豐富，分布廣泛，在全國31個省（區、市）均有礦產資源開發。由于資源的分布不均，稟賦差異，以及資源開發利用的時間跨度不同，在礦產資源開發的地域特點上，表現為“西多東少”或“西強東弱”。隨著時間的推移，這一格局將不斷演繹增強，礦業開發強度和數量將不斷向西轉移。統計數據顯示，2005年以來我國西部地區礦產資源開發利用的一系列重要指標占全國的比重在持續上升，而東部地區的相關指標占比在不斷下降。

6.5 多元化的礦業開發格局更趨優化合理

2005年以來，隨著我國礦業秩序治理整頓、礦業企業的整合，以及礦產資源開發利用門檻的提高和企業公司治理力度的加強，有力地推進了礦產開發格局的優化，促進了礦產資源開發利用水平提高。主要體現在：一是，在關系國際名聲的中國礦業經濟中，國有及國有控股企業“穩中有升”，占據主導地位；二是，以國有及國有控股企業為主，以私營企業為輔，多種經濟成分共成的多元化礦業開發格局日趨合理，同時隨著現代企業制度的不斷發展，礦業企業公司治理取得積極成效。從近年來我國礦山開發利用的統計數據來看，有限責任公司各項礦山開發利用統計指標的占比與2005年相比均有大幅度增長；股份有限公司各項指標的占比也有顯著的增長，外資企業的各項統計指標占比也有小幅提高；而國有企業、私營企業、以及其他內資礦山企業的各項統計指標與2005年相比均顯著下降，特別是私營企業和其他內資礦山企業的各項經濟統計指標的占比下降幅度較大。這也表明，隨著我國現代企業制度的不斷發展和完善，礦業企業公司治理取得積極成效，多元化的礦業開發格局更趨優化合理。

6.6 展望

2019年全球礦業市場仍將維持緊平衡格局，整體形勢有望較2018年輕度改善，但受到宏觀領域風險沖擊與不確定性因素增多影響，市場波動也將加大，且隨著不同礦產品供需形勢變化的差異，商品間分化將進一步加劇。

未來一段時期國內礦產資源開發形勢將更加嚴峻。由生態保護區礦業權退出和落后產能退出帶來產能減少，而新增優質產能替換尚不能及時跟上，一方面將會造成短期內礦產資源供給的緊張，導致礦產品進口增加；另一方面礦產品供不應求會引起價格上漲，既給礦產開發企業帶來利潤增長，也會加大下游產業的成本，降低礦產品加工行業的競爭力。隨著生態文明建設的加快推進及礦產資源管理制度改革和礦業供給側結構性改革，礦產開發行業面臨諸多發展壓力，需要加快資源整合，提高企業集中度。通過提高礦山企業準入的技術門檻，加大科技投入和加強企業管理，進一步降低生產成本和提高資源利用效率，礦產資源開發利用將會朝著綠色、集約、高效健康方向發展。