我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電現(xiàn)狀與未來之分析

陳宇晨 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 重慶 400084

一、我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電現(xiàn)狀暨特征分析

(一)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電占比有待提高

伴隨著我國改革開放40年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得驚人成就、居民生活與消費(fèi)水平大幅提高和城鎮(zhèn)人口數(shù)量與規(guī)模的迅速膨脹,諸如居民生活垃圾、商業(yè)或集貿(mào)市場垃圾、街道或公共場所垃圾、以及機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦等單位垃圾(工業(yè)廢渣及特種垃圾等危險(xiǎn)固體廢物除外)等等城鎮(zhèn)居民日常生活中或?yàn)槌擎?zhèn)日常生活提供服務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的固體廢物以及依據(jù)法律法規(guī)被視為城鎮(zhèn)生活垃圾的固體廢物也迅速增加,其引起的環(huán)境污染問題越來越嚴(yán)重.與此同時(shí),隨著我們黨和政府日益重視、資金與資本投入力度的加大和垃圾處理技術(shù)的提高,垃圾無害化處理率逐年提高.根據(jù)住建部2018年統(tǒng)計(jì)年鑒,截止到2017年底,全國共有1013座城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理廠,年垃圾處理量1.2億噸,占全國生活垃圾無害化處理總量近六成 全國垃圾焚燒發(fā)電廠(項(xiàng)目)286座,年焚燒處理量為0.85億噸,占全國生活垃圾無害化處理總量約四成.

可見,全國的城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電占比遠(yuǎn)未過半,發(fā)展空間巨大.

(二)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目分布嚴(yán)重不均衡

綜上,雖然當(dāng)前垃圾無害化處理仍以衛(wèi)生填埋方式為主的剛剛達(dá)到六成,但近幾年垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展迅猛,占比提高迅速已達(dá)四成.同時(shí),該行業(yè)發(fā)展集中度較高、競爭格局較穩(wěn)定.但是,在地域空間發(fā)揮方面,我國生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)在地域發(fā)展分布極其契合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的地域空間分布格局——發(fā)展極不均衡,垃圾焚燒發(fā)電的投資建廠項(xiàng)目多集中于東部地區(qū)、其次是中部地區(qū),再次才是廣袤的西部地區(qū).其中,東部地區(qū)又以京、津、滬、魯、蘇、浙、粵等地垃圾焚燒發(fā)電量最大.

我們有理由相信,隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)生活垃圾焚燒業(yè)的發(fā)展日趨飽和,該行業(yè)的發(fā)展及競爭將逐步向中西部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)推進(jìn)和轉(zhuǎn)移.這將極大有利于推動(dòng)我國環(huán)保事業(yè)和居民總體的生活質(zhì)量水平提高.當(dāng)然,城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的上馬建設(shè)與推進(jìn),并不僅僅依靠經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、資金投入量和當(dāng)?shù)卣匾暢潭?還有很重要的一點(diǎn)就是與當(dāng)?shù)爻Ｗ【用裆钊丝诿芏让芮邢嚓P(guān).因?yàn)?改革開放40年、尤其是近15年以來,我國垃圾焚燒發(fā)電市場的規(guī)劃、建設(shè)與投資布局,明顯地隨著城鎮(zhèn)居民流動(dòng)密度的變化而呈現(xiàn)其規(guī)律性:從最開始的開始以直轄市、特大城鎮(zhèn)或省會(huì)城鎮(zhèn)為發(fā)展重心,以后逐漸隨著人口流動(dòng)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)加速,再加上鄰避效應(yīng)的影響作用,垃圾焚燒發(fā)電投資與建設(shè)項(xiàng)目依次向各區(qū)域二三線城鎮(zhèn)下沉轉(zhuǎn)移、甚至競爭日趨激烈.

(三)垃圾焚燒項(xiàng)目投資規(guī)模明顯增加、集中度突出

我們知道,垃圾焚燒投資項(xiàng)目的收益來源主要包括垃圾處理費(fèi)的收取和發(fā)電入網(wǎng)收入兩大部分,但是這兩大部分收入存在較大差異.有相關(guān)資料顯示,垃圾處理收費(fèi)的多少通常與該區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、垃圾處理規(guī)模、政府支持力度等因素密切相關(guān).2018年我國各環(huán)保、能源等企業(yè)新獲批投資中標(biāo)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增加.僅2018年第一二季度,獲批項(xiàng)目數(shù)量已達(dá)51個(gè).各個(gè)特大或大型城鎮(zhèn)的垃圾焚燒發(fā)電市場明顯趨于飽和,垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開始向二三線中小城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,其中縣一級(jí)占比較大.經(jīng)過近十幾年的發(fā)展,我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)和運(yùn)營領(lǐng)域已經(jīng)擁有一批一流的專業(yè)化企業(yè).盡管國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管日趨規(guī)范和嚴(yán)格,仍然發(fā)展出一批品牌過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富、政府信賴和資本雄厚的龍頭公司脫穎而出,它們在業(yè)務(wù)拓展更具優(yōu)勢,行業(yè)集中度已經(jīng)顯現(xiàn).比如從投入資金規(guī)模看,(大于1000噸/天的)大型項(xiàng)目多落于包括重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)的光大國際、中國環(huán)保、綠色動(dòng)力等技術(shù)成熟、資金雄厚的知名企業(yè)手里.

二、我國城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)面臨的總體環(huán)境分析

(一)政策法規(guī)環(huán)境

就國家的發(fā)展戰(zhàn)略層面,城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)是國家生態(tài)文明建設(shè)的是重要的關(guān)乎人民群眾生存環(huán)境、生活質(zhì)量提高的惠民工程,因而已經(jīng)被定位為國家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),同時(shí)也是我國政府積極推動(dòng)的可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略之一:節(jié)能與環(huán)保行業(yè),是我國政府積極推動(dòng)的7大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)第一位,國家還為此頒發(fā)了系列指導(dǎo)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)文件.同時(shí),國家規(guī)定不同類型焚燒爐項(xiàng)目的常規(guī)燃料摻燒比例,二噁英排放濃度參照執(zhí)行歐盟標(biāo)準(zhǔn),所有垃圾焚燒項(xiàng)目要全面完成"裝、樹、聯(lián)"三項(xiàng)任務(wù).在項(xiàng)目的投融資管理方面,相關(guān)法規(guī)要求垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資須由地方政府核準(zhǔn)、并且全面推廣此類項(xiàng)目的PPP投融資模式.甚至對于已經(jīng)獲批但尚未投資的既存項(xiàng)目也要求轉(zhuǎn)變?yōu)镻PP投融資模式.對于已經(jīng)投入運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,則規(guī)定有應(yīng)該執(zhí)行的垃圾貯存、發(fā)電運(yùn)行和運(yùn)行監(jiān)管相關(guān)規(guī)定.同時(shí),相關(guān)的補(bǔ)貼政策、稅收優(yōu)惠政策、進(jìn)網(wǎng)定價(jià)傾斜力度有所保持甚至加大,保證城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的較好收益.

(二)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

首先,城鎮(zhèn)人口的激增、城鎮(zhèn)生活垃圾清產(chǎn)量的增加,成為垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目推廣的行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ).有資料顯示,我國大中小各類城鎮(zhèn)的生活垃圾清運(yùn)量在未來五年將達(dá)到4.5億噸,其中垃圾焚燒發(fā)電的處理占比將超過六成 未來15年,我國大中小各類城鎮(zhèn)的生活垃圾清運(yùn)量在未來五年將近6億噸,其中垃圾焚燒發(fā)電的處理占比將近8成.其次,技術(shù)進(jìn)步將極大提高生活垃圾熱值、進(jìn)而有效增加垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益.通常,區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度越高、居民生活水平提高速度越快,其生活垃圾有機(jī)物成分含量和熱值也越高,這顯然會(huì)有效提高垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益.第三,隨著我國居民環(huán)保意識(shí)提高,政府也將在垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)行過程中注重環(huán)保,這也顯然有助于垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的健康而有序.最后,由于城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電的技術(shù)門檻并不十分高,因而導(dǎo)致眾多企業(yè)盲目進(jìn)入、非理性競爭,因此城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭日漸激烈.

三、我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電未來發(fā)展趨勢

(一)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電投資方式多元

未來我國國內(nèi)的相當(dāng)長一段時(shí)間,城鎮(zhèn)垃圾無害化處理率仍處于快速增長時(shí)期,城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資建設(shè)將持續(xù)維持高速度.

以收益型政府項(xiàng)目為引導(dǎo)吸引民營資本參與城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電投資,極大拓寬此類項(xiàng)目的投資方式,發(fā)展空間極大.其中,PPP(Public-Private Partnership縮寫,即公私合作伙伴關(guān)系)也將是城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目融資的重要模式.雖然目前我國垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的融資仍以BOT模式為主,輔以BOO,BOOT等模式,但隨著國家發(fā)改委兩次發(fā)布PPP項(xiàng)目推介,涉及垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目達(dá)46個(gè)、總投資金額220億元 而財(cái)政部三次發(fā)布的PPP項(xiàng)目示范,也有25個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目、總投資金額近140億元.可見,隨著國家發(fā)改委等政府機(jī)構(gòu)相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái),在改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)下,促使政府、民營企業(yè)齊發(fā)力,共助PPP與環(huán)保領(lǐng)域、與垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的深度融合,更好地吸納社會(huì)(民營)資本,撬動(dòng)更多的資金投入城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目.

(二)垃圾焚燒發(fā)電環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)促使行業(yè)集中度提升

最近幾年來,國家相關(guān)部委先后出臺(tái)日趨嚴(yán)格的、日趨向國際化標(biāo)準(zhǔn)靠攏的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn).進(jìn)而,整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展也同時(shí)從投資建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)向經(jīng)營和排放管理環(huán)節(jié).環(huán)境保護(hù)部于2016年底發(fā)布《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》,在《通知》要求包括垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)在內(nèi)的8個(gè)行業(yè)到2017年底必須達(dá)標(biāo)的背景下,成果顯著.同時(shí),部分較早的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目因達(dá)標(biāo)困難、解決污染成本過高等困難而被迫關(guān)停整頓甚至重建.這再次加速了該行業(yè)向一流有實(shí)力的企業(yè)集中的趨勢.

(三)將進(jìn)一步放寬垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)

綜上,在我國政府和居民百姓日益重視環(huán)境保護(hù)的社會(huì)環(huán)境下,政府相關(guān)部門為加大推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展力度,不斷出臺(tái)相關(guān)政策和法規(guī),大力促進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步放開、搞活.同時(shí),在未來5-10年的發(fā)展規(guī)劃中也要求逐步建立健全完善的城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電的科學(xué)監(jiān)管制度與客觀體系,已經(jīng)開工的、已經(jīng)運(yùn)營的和即將投資上馬的,都被要求積極、主動(dòng)、全面、系統(tǒng)、客觀真實(shí)地公開相關(guān)信息.尤其是重點(diǎn)監(jiān)控的二噁英等污染物,在線監(jiān)控困難,因此線下監(jiān)控頻次必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)范. 最后,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的大力推進(jìn)、城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程加快和普及,未來的農(nóng)村居民生活垃圾也將日益增多地送到垃圾焚燒項(xiàng)目處理.如此,既可以有效凈化城鄉(xiāng)環(huán)境、美化城鄉(xiāng)居民生活,同時(shí)將增加對垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的依賴、增加垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的負(fù)荷.因此,最近幾年政府大力推動(dòng)垃圾分類,作為垃圾處理和垃圾焚燒發(fā)電的前期重要準(zhǔn)備,也將日益顯示其重要意義,既極大提升城鎮(zhèn)品位,也將極大改善廣袤農(nóng)村大地的人居環(huán)境.