銀發(fā)消費(fèi)特征、規(guī)模角度下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向研判和政策建議

曾紅穎　范憲偉

為深度分析老齡人口消費(fèi)結(jié)構(gòu)，研判銀發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化供給，更好滿足老齡人口對(duì)美好生活的需要，本文對(duì)中國(guó)老齡人口消費(fèi)結(jié)構(gòu)、中日老齡人口消費(fèi)支出進(jìn)行了比較研究。中國(guó)60歲以上人口2.49億人，相當(dāng)于英國(guó)、德國(guó)、日本三個(gè)國(guó)家總?cè)丝凇?shí)際上，老年人若都是社會(huì)負(fù)擔(dān)的話，一定是養(yǎng)不起、養(yǎng)不好的。從“養(yǎng)”的立場(chǎng)出發(fā)，我國(guó)的老齡化挑戰(zhàn)超過(guò)日本，日本雖然是全世界老齡化程度最高的國(guó)家，老齡化率27%。但從絕對(duì)量來(lái)看，日本的老齡人口3515萬(wàn)人，其實(shí)還不足中國(guó)的零頭。從另一角度看老年人年輕時(shí)積累了財(cái)富、年齡大了需要社會(huì)的支持，卻是寶貴的人力資源“富礦”，是消費(fèi)的重要組成部分。

一、中國(guó)老齡人口消費(fèi)結(jié)構(gòu)特征

（一）基本生活支出和健康消費(fèi)是老齡人口消費(fèi)主體

中國(guó)老年人基本生活支出包括食品、個(gè)人用品、交通和通信支出等四類內(nèi)容，以食品消費(fèi)為主。健康支出主要包括醫(yī)療服務(wù)支出、衛(wèi)生保健支出和藥店買藥三類支出，醫(yī)療服務(wù)是大頭。基本生活支出和健康支出二者占老年人口消費(fèi)的比重高達(dá)90%以上，是老年人消費(fèi)的重點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)和農(nóng)村老年人年基本生活支出分別為8865.04元和4806.28元，占總消費(fèi)支出的比重分別為51.24%和48.8%;城鎮(zhèn)和農(nóng)村老年人健康支出分別為4867.81元和10463.83元，占總消費(fèi)支出的比重為43.41%和49.42%。

（二）基本生活支出存在明顯的年齡和城鄉(xiāng)差距

老年人基本生活支出城鄉(xiāng)之間差距較大且隨著年齡的增加城鄉(xiāng)差距越來(lái)越大。農(nóng)村老年人60—64歲基本生活支出為633.27元/月，為同年齡城鎮(zhèn)老年人口（1202.93元/月）的52%。而農(nóng)村85歲以上老年人基本生活支出（184.54元/月）為同年齡段城鎮(zhèn)老年人（588.18元/月）的33%，農(nóng)村老年人口基本生活支出減幅高達(dá)70%，而城鎮(zhèn)老年人口減幅為54%。隨著年齡的增加城鄉(xiāng)老年人口基本生活支出差距越來(lái)越大。

（三）基本生活支出未受到收入水平抑制

1、城鎮(zhèn)和農(nóng)村老年人基本生活支出區(qū)域間差距不大

城鎮(zhèn)老年人基本生活支出最高的福建省（1038元/月）與最低的云南省（556元/月）相差為482元/月，差距幅度低于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入最高省份與最低省份的差距。農(nóng)村老年人基本生活支出最高的浙江省（554元/月）與最低的河南省（296元/月）相差258元/月，差距幅度低于農(nóng)村居民人均純收入最高省份與最低省份的差距。

2、城鄉(xiāng)老年人基本生活支出差距不大

用泰爾指數(shù)對(duì)城鄉(xiāng)老年人基本生活支出差距作測(cè)算，農(nóng)村老年人基本生活支出泰爾指數(shù)0.9左右，城鎮(zhèn)老年人口基本生活支出泰爾指數(shù)1.0左右，城鄉(xiāng)老年人基本生活支出差距不大。

（四）老人醫(yī)療服務(wù)二元市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征明顯

與基本生活消費(fèi)不同，城鄉(xiāng)間老年人健康支出差距較大。城鎮(zhèn)老年人基本生活支出最高的北京（14496.62元/年）與最低的廣西（6349元/年）相差8147元/年，差距幅度高于農(nóng)村居民人均純收入最高省份與最低省份的差距。農(nóng)村老年人健康支出最高的北京（10190元/年）與最低的廣西（3044元/年）相差7146元/年，北京老年人健康支出是廣西的3.34倍，差距幅度遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入最高省份與最低省份的差距。根據(jù)城鄉(xiāng)老年人口健康支出泰爾指數(shù)測(cè)算，農(nóng)村老年人存在著明顯的健康需求抑制現(xiàn)象。

二、老齡人口消費(fèi)總量測(cè)算和結(jié)構(gòu)

根據(jù)老年人口不同支出情況，測(cè)算分地區(qū)分城鄉(xiāng)的老年人口消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模。測(cè)算結(jié)果顯示，老年人基本生活市場(chǎng)規(guī)模為2.23萬(wàn)億元，其中老年食品市場(chǎng)規(guī)模最大，為1.8萬(wàn)億元，占2018年食品工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（8.09萬(wàn)億元）的比重為22.24%，高于老年人口占全國(guó)人口的比重（17.9%）。

老年醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)、老年醫(yī)藥市場(chǎng)分別為1.15萬(wàn)億元、3085億元。需要注意的是醫(yī)療服務(wù)和藥品消費(fèi)均為自付部分，不包括醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷部分。2018年，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)達(dá)5.8萬(wàn)億元，個(gè)人衛(wèi)生支出占28.7%，其中老年人醫(yī)療服務(wù)支出占個(gè)人衛(wèi)生支出的88%。

此外，老年人家政服務(wù)市場(chǎng)和保健品市場(chǎng)規(guī)模分別為1258億元和1072億元。

三、從中日老人消費(fèi)支出比較看老齡消費(fèi)潛力及升級(jí)方向

中日人均GDP相差4.2倍。用收入調(diào)整后的支出結(jié)構(gòu)比較中日老人消費(fèi)差距。從總量上看，中國(guó)老人月均消費(fèi)比日本低30%;從結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)老人的食品支出和日本沒(méi)有差異，中國(guó)老人更愛(ài)穿衣打扮。主要差異項(xiàng)在于交通和通信、娛樂(lè)支出和其他消費(fèi)支出日本明顯高于中國(guó)，這說(shuō)明日本老人生活更豐富多彩，短途旅行、娛樂(lè)、非基本生活三項(xiàng)占日本老人消費(fèi)支出的41%。中國(guó)老人健康支出更高，中國(guó)老人每月支出的1/4用于醫(yī)療服務(wù)，而日本不到7%，一方面是日本健康管理到位，國(guó)民健康預(yù)期壽命顯著高于中國(guó);另一方面是日本的健康保障更完善，健康支出個(gè)人負(fù)擔(dān)比例很低。

從中日消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較看，未來(lái)中國(guó)老齡消費(fèi)升級(jí)存在兩個(gè)方向和一個(gè)制約。一是食品、保健品質(zhì)量提升而帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)，二是消費(fèi)項(xiàng)目和類型的增加。歷史上中國(guó)經(jīng)歷過(guò)生活消費(fèi)家用電器為代表的耐用消費(fèi)品的替代和普及、轎車的基本普及和住房的升級(jí)換代，現(xiàn)在面臨著產(chǎn)品消費(fèi)到服務(wù)消費(fèi)的轉(zhuǎn)變。同時(shí)由于醫(yī)療保障程度較低的原因，老齡人口醫(yī)療支出嚴(yán)重抑制了需求釋放。

根據(jù)中國(guó)家庭金融調(diào)查（CHFS）、中國(guó)家庭追蹤調(diào)查（CFPS）和中國(guó)家庭收入調(diào)查（CHIP）三個(gè)相互獨(dú)立的具有全國(guó)代表性的微觀數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)查，中國(guó)收入前5%的家庭儲(chǔ)蓄份額占44%—116%，收入前25%的家庭占有儲(chǔ)蓄的70%以上。74.6%的家庭有儲(chǔ)蓄。假設(shè)家庭財(cái)富在人群中均質(zhì)分布，則75%的老人有消費(fèi)升級(jí)，特別是質(zhì)量升級(jí)的支付能力，其中25%沒(méi)有財(cái)務(wù)支付的約束。據(jù)此推算，占25%的老年消費(fèi)者6000萬(wàn)人有相當(dāng)?shù)南M(fèi)能力，有1.9億人即75%的老人有對(duì)基本生活和醫(yī)療保健升級(jí)的需求。對(duì)于6000萬(wàn)老人來(lái)講，50%以上的消費(fèi)尚未被有效供給，對(duì)于1.9億老人來(lái)說(shuō)基本生活消費(fèi)提質(zhì)和保健等需求可以接受。按照50%質(zhì)量提升成本來(lái)測(cè)算，基本生活較高質(zhì)量市場(chǎng)份額大約6000億元，6000萬(wàn)較高儲(chǔ)蓄率家庭支出尚可以有6000億元市場(chǎng)需要供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來(lái)滿足。

四、政策建議

（一）出臺(tái)保健服務(wù)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例

英國(guó)科學(xué)家李約瑟說(shuō)：“在世界文化當(dāng)中，唯獨(dú)中國(guó)的養(yǎng)生學(xué)是其他民族所沒(méi)有的。”美國(guó)、日本在沒(méi)有保健養(yǎng)生傳統(tǒng)的地方創(chuàng)造了保健品新市場(chǎng)，政策法規(guī)起到保駕護(hù)航作用。美國(guó)的做法是選擇小的政策切口，在保健品中瞄準(zhǔn)膳食補(bǔ)充，其科學(xué)依據(jù)是當(dāng)代人宏量營(yíng)養(yǎng)素過(guò)剩，微量營(yíng)養(yǎng)素不足。同時(shí)對(duì)于傳統(tǒng)食品的健康升級(jí)，采用自主聲稱、全面準(zhǔn)入、嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)法。1990年頒布《營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽與教育法（NLEA）》，企業(yè)要負(fù)責(zé)產(chǎn)品成分的安全性和產(chǎn)品宣稱的科學(xué)性，F(xiàn)DA則負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管。追求合理膳食、健康的生活方式、降低慢性病危險(xiǎn)，己成為當(dāng)今美國(guó)人的時(shí)尚。日本通過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入塑造了日本東方養(yǎng)生專家的角色。1991年，厚生省修改《營(yíng)養(yǎng)改善法》時(shí)，頒布了“特定保健用食品許可指南及處理要點(diǎn)”等法規(guī)性文件，正式將保健品定名為“特定保健用食品”（FOSHU）。要求產(chǎn)品上市前必須經(jīng)厚生省的審批，才可用FOSHU的特殊標(biāo)志，并允許在標(biāo)簽上標(biāo)有某項(xiàng)保健功能的聲稱。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，厚生省批準(zhǔn)的FOSHU只有569種，所以各個(gè)“身價(jià)不凡”。當(dāng)前國(guó)內(nèi)保健食品市場(chǎng)相當(dāng)混亂，市場(chǎng)信心多次受到沉重打擊，消費(fèi)者信任短期難以恢復(fù)，建議在保健服務(wù)領(lǐng)域出臺(tái)政策。服務(wù)是以產(chǎn)品為載體的，可以向下規(guī)范產(chǎn)品，向上沉淀數(shù)據(jù)，為中國(guó)養(yǎng)生文化找到大數(shù)據(jù)證據(jù)鏈。

（二）出臺(tái)保健產(chǎn)品、用品消費(fèi)保護(hù)賠償條例，成立消費(fèi)賠付基金，共建共享共治健康產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境

老年人消費(fèi)圍繞健康中心，保健養(yǎng)生是老年人最大消費(fèi)訴求點(diǎn)。當(dāng)前保健品市場(chǎng)混亂，存在劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象，對(duì)消費(fèi)者造成傷害。建議保健品消費(fèi)全程電子化，必須在保健服務(wù)指導(dǎo)下完成，所有保健品消費(fèi)出現(xiàn)意外情況可以得到無(wú)償醫(yī)療救治、消費(fèi)10倍賠償。直銷企業(yè)、上市公司1%—3%的銷售收入、其他產(chǎn)品制造商5%的銷售收入直接劃入消費(fèi)先行賠付基金，用于醫(yī)療救治、健康相關(guān)研究和公益健康教育，共建健康消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境。市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化，保健品消費(fèi)市場(chǎng)的總規(guī)模和潛在空間才能真實(shí)體現(xiàn)。當(dāng)前保健品市場(chǎng)只有2000億元規(guī)模，主要是直銷企業(yè)，而實(shí)際上監(jiān)管部門發(fā)出了3萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品批號(hào)，相當(dāng)多銷售處在灰色地帶。據(jù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人員估計(jì)，當(dāng)前實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模最低5000億元。世界10大制藥公司都開(kāi)始涉足保健產(chǎn)品市場(chǎng)，世界10大食品公司都增設(shè)了營(yíng)養(yǎng)健康部，中國(guó)保健食品市場(chǎng)潛力巨大。

（三）提升我國(guó)養(yǎng)老保障能力，打消老年人消費(fèi)顧慮

提升老年人的健康保障能力，加大力度建設(shè)完善老年健康支持體系。在保證退休金、養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好農(nóng)村、失獨(dú)、貧困老年群體的養(yǎng)老保障工作，建立起基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)互相補(bǔ)充的多元化養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。在醫(yī)療方面，繼續(xù)完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度，完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，逐步建立適合不同人群特點(diǎn)和滿足多層次醫(yī)療需求的老年醫(yī)療保障體系，為老年人提供預(yù)防、醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、咨詢等多種服務(wù)。繼續(xù)推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，加大醫(yī)療救助、衛(wèi)生支農(nóng)、衛(wèi)生扶貧等工作力度，確保農(nóng)村老年人醫(yī)療需求得到基本滿足，從而避免養(yǎng)老、醫(yī)療等支出或預(yù)期支出對(duì)消費(fèi)的擠出效應(yīng)。

（作者單位：中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院社會(huì)所）