我國塑料基循環包裝材料市場與趨勢淺析

■ 文/上海市包裝技術協會物流包裝專業委員會 黃昌海

隨著我國經濟的蓬勃發展，包裝工業也得以大力的發展。根據中國包裝聯合會發布的數據顯示：截至2016年11月上旬，我國包裝工業總產值已達1.7萬億元，位居世界第二，正在向包裝強國邁進[1]；而且包裝工業在整個國民經濟40個主要工業門類中排名十余位，成為一個不可忽略的行業。但包裝行業也是一個資源和能源高耗費型的行業，加上包裝廢棄物給社會與環境也帶來諸多不良影響。因此，如何充分利用好包裝廢棄物這種另類的“原材料資源”，這也是一個重要的經濟話題。尤其是一些以塑料基為主要材料的塑料包裝材料，如何讓其價值得以更大的體現，而不是一次性使用后就廢棄，利用循環經濟模式，充分利用和循環再使用這些資源也正成為現在的一個主流模式。

一、我國包裝工業及塑料包裝行業情況

在了解塑料包裝行業情況前，先了解一下我國目前包裝工業產值的相關數據。根據中國包裝聯合會在其官方網站上發布《中國包裝行業年度運行報告》[2]，匯總其2014年至2018年的五年統計數據如下表1及圖1所示。

表1 我國近五年包裝工業產值數據

圖1 我國近五年包裝工業產值數據圖

從數據上來看，上述圖表基于我國工業部的統計數據，是對包裝行業的規模企業產值（年主營業務收入2000萬及以上）的統計，不是完全的行業總產值統計數據。而被統計的規模企業從2014年至2018年也僅從7325家增至7830家，但從企查查官方網站中，僅以“包裝有限公司”一個主要搜索字段查到的企業就達25萬余家，可見包裝行業從業企業數量之多，行業集中度之低[3]，可見包裝工業實際總產值與規模統計產值之間差異之大。根據2016年12月，工信部聯合商務部發布《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》，提出到2020年，實現以下目標，“包裝產業年主營業務收入達到 2.5萬億元，形成15家以上年產值超過50億元的企業或集團，上市公司和高新技術企業大幅增加。”十三五期間，包裝產業產值復合年增長率預計超過8%[4]。因此根據上述數據，以及復合年增長率可估算2016年至2020年的包裝工業總產值數據如表2所示。

表2 2016年至2020年包裝工業行業總產值估算數據表

再看我國近五年塑料包裝箱及容器行業的產值數據時，如表3及圖2所示。

表3 我國近五年塑料包裝箱及容器行業產值數據表

圖2 我國近五年塑料包裝箱及容器行業產值數據圖

總體可以發現，塑料包裝箱及容器行業在整個包裝工業產值中占比相對平穩，平均在16.16%，且五年間年平均增長率比包裝工業產值的增長率相對快10.7%。具體可見表4及圖3所示。

表4 我國近五年塑料包裝箱及容器行業年利潤表

圖3 我國近五年塑料包裝箱及容器行業利潤數據圖

二、循環包裝的市場規模統計與分析

根據Revolution的統計數據，全球可循環包裝市場規模將從2018年的379億美元增長到2023年的512億美元，復合年增長率為6.2%。2019年全球總規模預估為401億美元，歐洲地區成為全球最大的可循環包裝市場；亞太地區成為成長增長最快的可循環包裝市場，約占全球市場總規模的四分之一；其中汽車零部件行業對可循環包裝市場中對產品安全和差異化的要求也推動了整個市場規模的增加[5]。同時根據Technavio的最新市場研究報告，2017年中國的循環包裝市場份額已經達到了亞太地區份額的36%；并預計亞太地區從2018年至2022年期間，循環包裝市場規模的復合增長率將超過8%，其中至少37%的增長將來源于中國，且中國電子商務的迅猛發展將助推循環包裝市場規模的高速增長[6][7]，如圖4所示。

圖4 亞太地區循環包裝市場數據表

由此可見，我國在全球可循環包裝市場規模中已經達到了一定的占有率，且對全球市場增長有一定的助推作用；而且整體的發展速度也高于全球市場增長以及亞太地區其它市場的增長；同時我國汽車零部件行業對循環包裝的應用也呈現除了良好的發展與增速。結合上述數據資料，可初步估算我國2018年至2023年期間的可循環包裝市場規模（美元與人民幣匯率按1:7.11估算），具體如表5及圖5所示。

表5 全球及我國可循環包裝行業市場規模預測數據

圖5 全球及我國可循環包裝行業市場規模預測

首先，來看看汽車零部件行業細分市場對循環包裝的需求規模。相對其他制造行業來說，我國汽車零部件行業對循環包裝的使用是相當成熟的，這與汽車產業生態鏈也是息息相關的。早在十幾年前汽車零部件行業已經開始使用循環包裝，但近五年循環包裝市場在該行業出現了較大規模的增長，期間也涌現出了諸多以循環包裝為主要經營范圍的包裝生產企業及供應鏈管理企業。經有關汽車行業協會調查研究，約為三分之一的汽車零部件可使用循環包裝。例如：一個營業額為300億元的汽車零部件制造工廠，其每年花費在包裝上的費用在2-2.5億元，使用循環包裝的零部件所花費的包裝費用0.7億-0.8億元[8]。可見循環包裝成本約是汽車零部件企業營業收入的千分之二點三。據統計，2016年中國汽車零部件規模以上企業的主營業務收入達到了3.7萬億元，預計2018年中國汽車零部件規模以上企業主營業務收入將達到4.52萬億元，五年間（2018-2022）復合增長率年均約為7.78%，預計2022年將達到6.10萬億元[9]。結合這些數據，可預估出我國汽車零部件行業對于循環包裝的市場規模情況如表6及圖6所示。

圖6 汽車零部件行業可循環包裝預估市場規模

表6 汽車零部件行業可循環包裝費用預估數據

但實際上汽車零部件行業面臨較大的成本壓力，加上可循環包裝模式在該行業的成熟應用，已經開始擴展到了洲際間的零部件貿易流轉，這也加大了汽車零部件在洲際間循環應用場景，因此預測采用循環包裝模式的零部件規模將超過三分之一；同時伴隨循環包裝使用場景的增加，這也會使循環包裝的實際使用費用降低；但總體上循環包裝在汽車零部件行業還是會顯現一個良好的增長勢頭及市場占有率。

其次，不可忽略的另一個循環包裝市場增長點就是電商物流的循環包裝使用。一次性瓦楞包裝箱和EPS泡沫箱的大量使用消耗了諸多能源與資源，同時廢棄后產生了諸多環境垃圾。我國對環境保護的需求越來越高，電商包裝的綠色化是未來的一個重要趨勢，而循環包裝模式可以有效的減少電商快遞一次性使用二次包裝的成本，通過過使用循環包裝箱共享使用等模式可以有效降低單次包裝成本，同時減少包裝垃圾廢棄物，這也是助推循環包裝在電商物流行業的個重要因素，如圖7所示。

圖7 某種循環包裝快遞箱模式示意圖

從供應商到電商倉庫可以采用現有物流運輸中已經成熟在用的塑料周轉箱或塑料周轉托盤，從電商倉庫到網點配送或者消費者手中可以采用共享快遞箱，這種共享快遞箱主要是以輕便的塑料基材料制作，如塑料中空板或者塑料蜂窩板材料。其中塑料蜂窩板材料薄板線可以生產輕便的、替代塑料中空板制作小型快遞箱；厚板線這可以制作大尺寸的折疊圍板箱應用在汽車零部件行業或者供應商到電商倉庫端的集貨周轉。

三、結語

通過對塑料材料性能改性、輕量高強度化的深入研究，通過循環再利用這個概念可以講塑料包裝材料的優勢充分利用起來，可替代木材與金屬材料的領域將擴大。一旦整個物流體系中可共享使用的循環包裝供應鏈成熟后，勢必迎來一個新的爆發式增長點，那么塑料基循環包裝材料的可應用領域及價值將得到更大的體現。