世界煤炭：生產(chǎn)和消費格局繼續(xù)東移

文 | 焦敬平 張浩天

作者供職于能研智庫

近年來世界煤炭生產(chǎn)格局發(fā)生演變：即在履行“巴黎協(xié)定”要求和推進“能源轉(zhuǎn)型”的雙重背景下，西方發(fā)達經(jīng)濟體正在通過增加天然氣和可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比，逐步實現(xiàn)低碳化；與此相反，亞洲新興經(jīng)濟體近年來經(jīng)濟發(fā)展迅猛，煤炭作為可獲得性高且廉價的能源，在其能源消費中的占比日益提高。世界煤炭生產(chǎn)和消費格局繼續(xù)東移。

煤炭在發(fā)達國家與發(fā)展中國家的不同境遇

2015～2018年，世界的經(jīng)濟發(fā)展總體呈穩(wěn)步上升趨勢。GDP年增長率穩(wěn)步保持在2.5～3.5%。其中，2016年世界經(jīng)濟增速有所放緩，相對應(yīng)的是該年世界煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了明顯的下滑（同比下降5.4%）。隨著世界經(jīng)濟短期內(nèi)觸底反彈，這種狀況在2017年有所改善，世界煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了回升，2017年世界煤炭產(chǎn)量同比增長3.4%。2018年世界煤炭產(chǎn)量為78.13億噸（同比增長3.3%），維持了增長的態(tài)勢。

近年來，中國在世界煤炭產(chǎn)量中的占比基本接近50%，中國煤炭生產(chǎn)發(fā)生的變化也對世界煤炭產(chǎn)量產(chǎn)生了深刻的影響。2016年，中國煤炭行業(yè)開始施行“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，政策引導(dǎo)和市場出清“雙管齊下”，落后產(chǎn)能加快退出，當(dāng)年中國原煤產(chǎn)量為34.1億噸，同比下降9.07%，中國原煤產(chǎn)量的大幅下降對世界煤炭的產(chǎn)量產(chǎn)生了較大影響。中國對2016年世界煤炭產(chǎn)量貢獻了其中的50%左右，美國則貢獻了約六分之一，與之相對應(yīng)的是，澳大利亞的增長抵消了煤炭總體產(chǎn)量的部分下降。

2017～2018年，伴隨著中國煤炭消費需求上揚，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放，中國的煤炭產(chǎn)量逐漸回升，受此影響世界煤炭產(chǎn)量也開始回升。中國在2017～2018年的產(chǎn)量上升之中貢獻了約三分之一，印尼在世界煤炭產(chǎn)量增量中大約貢獻了十分之一。而澳大利亞則在2017年出現(xiàn)了一定程度的下降，抵消了世界煤炭產(chǎn)量部分增長。

美國的“頁巖氣革命”使得在電力部門天然氣相較煤炭更有競爭性，天然氣持續(xù)“蠶食”煤電的市場；此外近年來美國可再生能源裝機加速，風(fēng)能、太陽能也正在擠壓煤電在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的份額。電力部門煤炭消費下降，2016年美國煤炭產(chǎn)量也出現(xiàn)了明顯下滑。盡管之后在出口的帶動下，美國的煤炭產(chǎn)量在2017年出現(xiàn)了一個“小陽春”，但好景不長，2018年煤炭產(chǎn)量再次回落。

雖然最近3年世界煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)了反彈，且2018年世界煤炭產(chǎn)量超過了2015年的水平，但是大部分發(fā)達國家的煤炭需求實際上正在逐步下降。在實現(xiàn)“巴黎協(xié)定”目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型的背景下，德國、美國和英國等國家能源政策導(dǎo)向逐步轉(zhuǎn)向清潔能源，其煤炭需求正在逐步下滑。其中德國作為“能源轉(zhuǎn)型（EnergieWende）”的提出者，扮演著能源轉(zhuǎn)型“領(lǐng)頭兵”的角色；從開始“棄核”，之后提出2038年前“煤炭/煤電逐步退出（Coal Phaseout）”的政策目標(biāo)，德國為低碳轉(zhuǎn)型付出了巨大的努力：2018年德國退出了最后一個硬煤（hard coal）煤礦，國內(nèi)的褐煤產(chǎn)量也在逐漸下滑；2018年德國可再生能源的發(fā)電量為228.7太瓦時，同比增加5.6%。而硬煤發(fā)電量則同比下降11%。英國則發(fā)力天然氣發(fā)電和海上風(fēng)電，并在2015年關(guān)閉了本土最后一處煤礦。從世界煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面來看，美國、德國等國家在世界煤炭產(chǎn)量中的份額總體呈下降趨勢，從2015年的10.5%和2.4%分別降至2018年的8.8%和2.2%。

與之相對應(yīng)的是亞洲新興經(jīng)濟體（如印度、越南等國家）經(jīng)濟保持高速增長，工業(yè)化程度持續(xù)提高，帶動煤炭消費，煤炭需求快速增長。作為全世界最具發(fā)展?jié)摿χ坏慕?jīng)濟體，印度在化石能源和可再生能源兩個方向同時發(fā)力。從生產(chǎn)側(cè)看，印度煤炭第一大煤炭生產(chǎn)商，即印度國家煤炭公司（Coal India Limited，CIL）近年來煤炭產(chǎn)量快速飆升，2018年已接近5.7億噸的水平，并一躍成為世界第一大煤炭生產(chǎn)商，該企業(yè)曾提出2020財年10億噸煤炭產(chǎn)量目標(biāo)，CIL只是印度煤炭生產(chǎn)的一個縮影，未來隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的繼續(xù)推進，印度煤炭消費需求還有很大增長空間。而越南近年來利用“后發(fā)優(yōu)勢”，利用廉價的勞動力、穩(wěn)定的政府政策、規(guī)模較大的本地市場吸引住了外國資本，在全球制造業(yè)分工中取得了“一席之地”；越南經(jīng)濟發(fā)展迅猛，煤炭消費大幅增長，從煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變成為凈進口國，并且消費缺口持續(xù)擴大。從世界煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面看，印度的占比伴隨著煤炭需求的上升而不斷增加。印度在世界煤炭產(chǎn)量中的占比從2015年的8.8%，增至9.9%；2015～2018年煤炭產(chǎn)量的年復(fù)合增長率達到4%。

此外，全球最重要的煤炭生產(chǎn)和消費國—中國的煤炭消費仍處于峰值平臺期，在2013年達峰后，消費量仍處于高位。從世界煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面看，中國在世界煤炭產(chǎn)量中的占比基本維持穩(wěn)定。總體看，世界煤炭生產(chǎn)、消費中心或?qū)⒗^續(xù)東移。

數(shù)據(jù)來源：國際能源署、Wind、能研智庫（＊2018年為估算值）

左右世界煤炭變化的動力煤

世界動力煤生產(chǎn)整體變化趨勢和世界煤炭生產(chǎn)整體趨勢相似，在2016年處于近幾年以來的產(chǎn)量低谷之后，2017年開始回升，當(dāng)年同比增速達到4.9%。盡管2018年產(chǎn)量增幅有所收窄（+4.4%），但依舊保持增長態(tài)勢，產(chǎn)量達到59.8億噸。由于動力煤在世界煤炭產(chǎn)量中的占比約為75%，因而世界煤炭產(chǎn)量主要受動力煤產(chǎn)量變化的影響。

從下游消費來看，亞洲經(jīng)濟體驅(qū)動全球動力煤消費。其中，中國的電力消費增速在2015年觸底后，逐漸反彈，帶動了上游動力煤的消費，中國國內(nèi)動力煤產(chǎn)量連續(xù)3年增長。受益于中國動力煤需求反彈、動力煤進口政策放寬以及印尼國內(nèi)煤炭產(chǎn)能釋放，2016～2018年印尼煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長，年復(fù)合增長率達到8.8%，產(chǎn)量從2016年的4.9億噸躍增至2018年的5.5億噸。

印度、越南等新興經(jīng)濟體工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)加快，基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)建設(shè)持續(xù)升溫，動力煤需求上揚，2018年印度動力煤消費占比已經(jīng)約占全球動力煤消費總量的14.2%，相較2015年增加了1.5%；而越南在全球動力煤消費總量中的占比則從2016年的9.0%增至10.4%，不遠的將來就可以看到越南取代波蘭成為世界第10大動力煤消費國。韓國除2017年三季度經(jīng)濟增幅較大，整體經(jīng)濟發(fā)展較為平穩(wěn)，從能源生產(chǎn)側(cè)看，韓國現(xiàn)任政府明確提出“核電逐步退出”的政策，宣布未來將停止建設(shè)更多的核電站，且近年來該國核電反應(yīng)堆故障頻發(fā)，部分發(fā)電份額被煤電所替代；2015～2018年韓國動力煤的年復(fù)合增長率為2%。而日本雖然由于2011年福島核事故而導(dǎo)致近年來轉(zhuǎn)向煤電作為替代，但從2017起伴隨著核電的重啟，動力煤的需求再次回落，日本在世界動力煤消費總量中的占比從2015年的2.5%降至目前的2.3%。

“變幻莫測”的煉焦煤

煉焦煤生產(chǎn)情況與動力煤大相徑庭，2015～2017年，世界煉焦煤產(chǎn)量呈小幅下滑態(tài)勢，這與世界鋼鐵產(chǎn)量變化基本吻合。2016年，中國鋼鐵行業(yè)實施“供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革”，嚴打“地條鋼”，粗鋼產(chǎn)量顯著下滑，與此對應(yīng)世界煉焦煤產(chǎn)量也出現(xiàn)了相應(yīng)回落的情況。

世界煉焦煤產(chǎn)量到2018年才出現(xiàn)正增長（+2%），為10.3億噸。從消費側(cè)看，這主要歸因于中國房地產(chǎn)市場回暖，新開工面積保持高增速，鋼鐵消費攀升。此外，印度的基建與地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展旺盛，也拉動了煉焦煤的需求。

從消費側(cè)看，中國仍是煉焦煤最大的消費市場，盡管2018年煉焦煤進口出現(xiàn)回落，但對優(yōu)質(zhì)煉焦煤的需求一直處于較高水平。從生產(chǎn)側(cè)看，蒙古的煉焦煤出口量不斷攀升，從2015年的1300萬噸增至2018年的2600萬噸，完成翻番。由于2012年蒙古國出臺法律限制外國投資，導(dǎo)致大量外資撤資，特別是中國企業(yè)的撤資，導(dǎo)致支柱產(chǎn)業(yè)采礦業(yè)持續(xù)低迷，2015年蒙古國經(jīng)濟幾近崩盤，經(jīng)濟增速大幅下滑。

為扭轉(zhuǎn)頹勢，蒙古國先后修訂《投資法》和《礦產(chǎn)法》，放寬外資限制，礦業(yè)成為該國扭轉(zhuǎn)危機“創(chuàng)匯”的主要手段，此外，近年來蒙古國優(yōu)質(zhì)煉焦煤礦投產(chǎn)，支撐了蒙古對外出口的增量。2016年開始俄羅斯經(jīng)濟觸底反彈，化石能源出口仍是其支柱性產(chǎn)業(yè)，近年來該國煉焦煤的出口量一直維持著上升的趨勢，從2015年的1900萬噸增至2018年2600萬噸，年復(fù)合增長率高達12.6%。而澳大利亞在煉焦煤生產(chǎn)方面，產(chǎn)量增量存在瓶頸，同時面臨鐵路工人罷工風(fēng)險，此外俄羅斯的增量進而取代了澳大利亞出口的部分市場，澳大利亞煉焦煤出口量逐步回落。

美國的煤炭出口主要以煉焦煤為主，雖然煤炭出口中煉焦煤占比有所下滑，但煉焦煤總量保持上升趨勢，這也減緩了美國煤炭產(chǎn)量下降的速度。2015～2018年美國煉焦煤的年復(fù)合增長率達到10.2%。