展望2019年：光伏市場前景樂觀

文 | 本刊記者 李佩聰

光伏產業進入由粗放式發展向精細化發展的新階段，將以新的裝機管理和補貼政策引導光伏加快調整。

回顧2018年，光伏產業經歷了不小的震動。531、平價上網、中美摩擦，是2018年的高頻詞。由此可見，政策、平價、海外貿易是影響著光伏產業走向的幾大要素，并將在2019年持續發揮著作用。

整體而言，光伏產業依舊是我國為數不多的，可同步參與國際競爭并在產業化方面取得領先優勢的產業。不僅在技術方面屬于先進水平，產業鏈各環節中皆有5家以上企業位居全球前十。而且在產業布局方面，我國已在全球近20個國家或地區建廠，產品出口至全球近200個國家和地區。

據統計，2018年國內光伏新增裝機超過43GW，同比下降18%。其中，集中式裝機約23GW，同比下降31%，分布式約20GW，同比增加5%，我國光伏累計裝機量超過170GW。同時，2018年全國光伏發電量約1800億千瓦時，同比增長50%。光伏發電設備平均利用小時約1210小時，光伏發電消納形勢得到顯著改善。

從2018年的光伏發電裝機規模和發電量來看，都已經提前完成了“十三五”規劃的底線發展目標。中國光伏行業協會預測，2019年國內新增裝機預期在35～45GW之間。光伏行業正在從拼規模、拼速度、拼價格向拼質量、拼技術、拼效益進行轉變，告別野蠻成長后的光伏面臨著新階段、新形勢。

政策引導光伏加快調整

對于光伏產業而言，2019年預測的最大變數依然是政策。

“發展到現在，中國市場仍然是政策導向的市場，政策對于產業發展影響是非常大的，真正實現平價上網后，我們仍然需要政策的支持。”中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華在“光伏行業2018年發展回顧與2019年形勢展望研討會”上表示。

2019年1月7日，國家兩部委發布《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》（簡稱《通知》），為推進平價上網提出了一系列相關政策。隨著政策的下發，平價上網已然是當前行業關注的熱點。

《通知》首次提出了對于平價項目核發綠證，以及提出電網與發電企業簽訂不少于20年的固定電價售電合同，利于企業增收。業內預測，到2020年，按照光伏系統成本3.6元/瓦來算，全國大部分地區可實現光伏項目平價上網，由補貼依賴逐漸向平價轉變是光伏發展的新階段。

當下光伏面臨著市場需求和補貼拖欠不協調的問題，2018年底可再生能源附加補貼缺口已經超過1400億元，其中光伏缺口超過600億元。電站持有量大的企業補貼拖欠數額已達幾十億元，承受著巨大的資金壓力。

依靠補貼發展至今的光伏漸漸強烈地意識到需要擺脫補貼依賴才能有“生路”，但這需要一個過程，目前最受關注的依然是2019年補貼政策的確定。2019年國家能夠有多大的補貼市場規模？目前還是未知數。

“531新政”后，分布式光伏的補貼市場也納入規模管理，普通光伏電站指標暫停發放。2019年的光伏市場規模取決于普通光伏電站（包括地面光伏電站和分布式光伏電站）、分布式光伏、扶貧項目、領跑者計劃以及平價市場的規模，業內預測大約在30—36GW之間。

不過，2019年的關鍵性政策均未確定，指標不明，市場存在較大的不確定性。平價市場規模雖不受年度建設規模限制，但目前只有一類資源區的地面光伏電站和工商業屋頂“自發自用”項目具備平價上網條件。

全球光伏市場前景樂觀

2018年下半年以來，海外市場成為拉動國內光伏產業規模持續增長的關鍵，一線企業全年海外市場組件出貨量占其總出貨量大部分，超過了70%，海外市場成為了兵家必爭之地。

“531”政策之后，不少實力企業都在積極布局海外市場。據了解，我國已有超過20家企業通過合資、并購、投資等方式在海外布局產能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家。

2018年全球新增裝機在110GW左右，根據彭博新能源財經預測，2019年-2020年期間，全球年度新增裝機同比增長平均速度約20%。2019年新增裝機超過1GW的市場大于14個，包括西班牙、埃及、越南等國家。

從外貿形勢來看，2019年全球光伏市場前景樂觀。2018年9月，歐盟正式結束了對我國長達5年的“雙反”，意味著中歐光伏市場合作迎來新的曙光，將真正實現雙方產業的互利共贏。雖然面臨著中美摩擦，但是近年來我國光伏產業實力今非昔比，光伏產品全球市場占有率越來越高，而美國光伏企業則相繼破產或外移，對全球市場無需過于悲觀。事實證明，貿易保護不是光伏產業發展的出路。

立足國內市場，行業整合將成為未來發展的焦點。企業繼續借助資本市場融資，如IPO或借殼上市。目前已有眾多企業正排隊IPO或擬借殼上市，一旦成功，募集資金將進一步推動產能擴張和行業整合。

2019年行業整合加速表現將愈發明顯，多晶硅方面新產能持續釋放，產業格局將進一步向西部地區集中；硅片形成隆基、中環、協鑫、晶科四巨頭；電池片的通威、隆基、愛旭、展宇異軍突起，中國臺灣地區電池產能逐漸落幕。

結合光伏產業發展的整體形勢與現實，中國光伏行業協會專家咨詢委員會研究員王斯成對2019年光伏市場提出了6個期待：1）期待2019年補貼光伏市場規模的出臺；2）期待著對于補貼市場，2019年普通光伏電站分區電價水平和自發自用項目固定電價水平的出臺；3）期待著2019年“光伏扶貧”和“領跑者計劃”專項規模的出臺；4）期待著“可再生能源電力配額制”的出臺；5）期待著“分布式光伏管理辦法＂的出臺；6）期待著政府部門和電網繼續搬移5座大山：補貼拖欠、電網接入、土地成本、棄光限電和融資難。

同時提出了3個建議：1）建議對于光伏市場環境橙色區域，按照最高國能發新能［2017］31號文件規定的年度規劃指導規模的50%安排平價項目；2）建議放開光伏-逆變器容配比，并將全國三類資源區的光伏保障性收購小時數分別提高到1800，1500和1200小時；3）建議全面放開“自發自用，余電上網”的平價市場。