2018年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)狀況及2019年展望

本刊編輯部

1 2018年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況

2019年02月27日，工信部網(wǎng)站發(fā)布2018年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況。顯示：2018年，建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)整體運行平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益較好，逐步邁入高端化、服務(wù)化、綠色化、智能化的高質(zhì)量發(fā)展階段。

（1）產(chǎn)量平穩(wěn)增長

工信部數(shù)據(jù)顯示，全年陶瓷磚產(chǎn)量91.9億平方米，同比增長1.8%，其中瓷質(zhì)磚產(chǎn)量66.3億平方米，同比增長0.8%，陶質(zhì)磚產(chǎn)量25.6億平方米，同比增長4.9%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量2.1億件，同比增長1.0%。

（2）價格小幅回升

2018年2月份行業(yè)價格指數(shù)達(dá)到全年最高104.7點，隨后受中美摩擦影響連續(xù)下跌至5月份102.7點，6月份起價格指數(shù)持續(xù)反彈，至11月份達(dá)到104.6點，12月底價格指數(shù)回跌至103.8點，較年內(nèi)最高點下降0.9%。全年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)平均價格指數(shù)103.7點，同比上漲1.4%。

（3）行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益較好

全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入6010.4億元，同比增長7.5%，利潤總額396.3億元，同比增長10.2%。其中，建筑陶瓷規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2993.5億元，同比增長8.0%，利潤總額176.0億元，同比增長9.2%；衛(wèi)生陶瓷規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入778.1億元，同比增長7.0%，利潤總額60.6億元，同比增長15.9%。由于國內(nèi)消費升級拉動中高端衛(wèi)浴產(chǎn)品需求量增長，以及衛(wèi)浴企業(yè)品牌、質(zhì)量、服務(wù)等提升，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增幅明顯。

（4）綠色制造水平進(jìn)一步提高

2018年，全行業(yè)進(jìn)一步深化污染源治理，推進(jìn)污染物達(dá)標(biāo)排放。十余家建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的低碳、節(jié)能、清潔生產(chǎn)、污染物排放等指標(biāo)達(dá)到了行業(yè)最優(yōu)水平，榮登2018年工業(yè)和信息化部綠色制造榜單，為引領(lǐng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、加快推進(jìn)綠色制造體系建設(shè)起到了示范作用。

2 2019瓷磚行業(yè)發(fā)展展望

行業(yè)專家尹虹博士認(rèn)為，2019年開局比較冷清，廣東地區(qū)的陶瓷企業(yè)基本要到3月份才開始出產(chǎn)品，估計瓷磚行業(yè)的發(fā)展前景不會有什么增長。

（1）瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)下滑，利潤空間還將壓縮

預(yù)計2019年瓷磚產(chǎn)量會負(fù)增長，也許國家經(jīng)濟(jì)政策的一些救市措施，可以減少負(fù)增長的幅度。

這其中最主要的原因是房地產(chǎn)過剩與泡沫大量存在，金融貨幣政策的有限松動并不能實質(zhì)性增加購房的需求，泡沫大量存在制約了商品房的投資與投機(jī)（炒房）。在瓷磚應(yīng)用的終端，由于精裝房、整裝、建材超市等所占瓷磚營銷比例越來越大，瓷磚產(chǎn)品利潤空間將被進(jìn)一步擠壓。

（2）瓷磚出口繼續(xù)下滑

2018年我國瓷磚出口量大概下滑8～9%，下滑幅度低于2017年。這種局面在2019年還將持續(xù)，這里原因主要有：近年來全球瓷磚出口總量都在下滑，瓷磚生產(chǎn)制造銷售區(qū)域化的特征越來越明顯。

中國瓷磚在世界各地正在遭遇著各種形式的反傾銷與貿(mào)易壁壘，中國的陶企正在大肆海外擴(kuò)張（特別是非洲與東南亞）建廠，中國制式的瓷磚生產(chǎn)制造模式正在大量輸出，中國瓷磚生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢相對減弱，加之貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，中國瓷磚產(chǎn)品的國際市場競爭力正在下降。

（3）品牌集中繼續(xù)提升

由于普通消費者的品牌意識增強(qiáng)，工程集采、整裝采購、甚至建材超市都有一定的品牌門檻，瓷磚產(chǎn)品的品牌集中度繼續(xù)提升。但這并不意味著瓷磚行業(yè)會演變成寡頭壟斷行業(yè)，瓷磚行業(yè)仍然是一個高度分散、個性化的行業(yè)。

（4）環(huán)保風(fēng)暴與瓷磚燒成天然氣化

陶瓷產(chǎn)業(yè)妖魔化，不少地區(qū)把陶瓷產(chǎn)業(yè)列入負(fù)面清單；環(huán)保一刀切、毫無理由地要求瓷磚燒成天然氣化，這種官僚執(zhí)政措施對整個行業(yè)可能僅是一種整體的平衡與不平衡，但對單個陶企很可能就是滅頂之災(zāi)。2019年這方面沒有任何減弱的跡象。

（5）經(jīng)銷商關(guān)店、賣場關(guān)門、裝飾公司跑路

由于瓷磚總量的過剩、零售下降、賣場過剩，同時在精裝房與整裝的壓逼下，將導(dǎo)致2019年經(jīng)銷商減少門店、一些建材賣場關(guān)門、裝飾公司倒閉，2019年是瓷磚終端大洗牌的一年。

（6）技術(shù)創(chuàng)新、智能化工廠、功能化瓷磚

創(chuàng)新是瓷磚產(chǎn)品本身與品牌提升的銳器，2019年會針對瓷磚產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝將涌現(xiàn)不少的創(chuàng)新，其中：智能化工廠、功能化瓷磚、陶瓷大板應(yīng)用等方面或?qū)⒊蔀闊狳c。

（7）產(chǎn)品質(zhì)量整體數(shù)據(jù)有所下降

盡管我們可以感受到瓷磚產(chǎn)品的質(zhì)量一年比一年進(jìn)步，但近年來以“國抽”為代表的瓷磚產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)卻有所下降。隨著“國抽”、“省抽”以及各種質(zhì)量抽查的范圍變化，還有功能化瓷磚越來越多，技術(shù)指標(biāo)越來越重要，預(yù)估2019年的瓷磚質(zhì)量數(shù)據(jù)還將下降。

（8）陶企倒閉潮或?qū)⒗^續(xù)

2018年瓷磚企業(yè)因為各種原因而關(guān)閉的大約在20%左右，2019年仍將繼續(xù)。主要原因是：民營企業(yè)的經(jīng)營困難越來越大，生產(chǎn)成本（原材料、燃料、運輸?shù)龋h(huán)保壓力、稅收規(guī)范、勞動成本等都會大幅增加，加之產(chǎn)能產(chǎn)量過剩、國內(nèi)外市場萎縮以及品牌集中度加大，這些原因都將直接造成新一輪的陶企倒閉潮出現(xiàn)。

2019年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。國家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善、棚戶區(qū)改造等政策的實施將對建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展起到拉動作用，但行業(yè)也面臨產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、減排和智能制造水平低、創(chuàng)新能力不足等問題。為此，全行業(yè)應(yīng)繼續(xù)加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化布局，運用市場化、法治化手段壓減落后和過剩產(chǎn)能，依托資本和品牌力量提升行業(yè)集中度；推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能減排和資源綜合利用技術(shù)，環(huán)保指標(biāo)向“2+26”城市特別排放限值看齊；增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新意識、創(chuàng)新能力和創(chuàng)新水平，不斷培育新的增長點，推動行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。