17家民營銀行實力比拼：微眾銀行龍頭 中關村銀行總資產反下滑

薛玉敏

9月28日，江西首家民營銀行——江西裕民銀行正式成立，成為我國第18家正式運營的民營銀行。據了解，裕民銀行注冊資本20億元，由正邦集團有限公司、江西博能實業集團有限公司等9家民營企業發起設立，從獲批到正式開業，僅僅用了4個月時間。

不久前，上市公司紅豆股份發布公告稱，公司參與發起的無錫錫商銀行股份有限公司籌建事宜獲中國銀保監會批復，擬注冊資本為20億元。這將是國內第19家民營銀行。

今年2月，政府提出要深化金融供給側結構性改革;指出構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系，增加中小金融機構的數量和業務比重。在金融新定位下，民營銀行的擴容有望提速。

行業人士高呼：民營銀行將再次迎來春天。

不過《每日財報》也注意到，盡管民營銀行迎來政策上的寬松環境，但是因開業時間的差距、自身定位、股東支持以及業務模式的不同，已經開業的17家民營業績內部業績分化明顯。

這17家開業的銀行中，微眾銀行是無可爭議的老大。

由于17家民營銀行的今年中期業績尚未公布全面，我們以2018年的數據來做評估。根據《每日財報》的統計，2018年微眾銀行凈利潤24.74億元，而其他16家民營銀行盈利只有19.78億元，不及微眾銀行一家24.7億元的利潤。

盈利排名前五的，還有網商銀行、新網銀行、華潤銀行以及三湘銀行，去年利潤分別由6.7億、3.68億、3.27億以及1.53億。

有盈利過億的銀行，也有尚未盈利的銀行。譬如吉林億聯銀行和福建華通銀行。不過經過半年的努力，這兩家都實現了盈利。今年上半年吉林的億聯銀行已經扭虧為盈，盈利0.51億元。華通銀行從去年同期虧損0.26億元增長至今年上半年的0.04億元。

今年上半年，從凈利潤增速來看，三湘銀行的增速最大，同比高達21.71倍，這與其2018年同期凈利潤僅為0.07億元的較低基數有關。在整體向好的趨勢中，也有諸如中關村銀行、華瑞銀行與客商銀行這三家銀行的凈利潤呈現負增長，分別為-4.17%、-15.06%與-28.57%。

中關村銀行總資產上半年減少近30%

從總資產的角度來看，微眾銀行以2200億元的資產仍然是遙遙領先。排名第二的網商銀行不過958.64億，第三的富民銀行有370億。

當然也有總資產不足百億的民營銀行，分別為華通銀行以及新安銀行，總資產為42.36億、40.26億元。

值得肯定的是，今年上半年，在政策的大力支持下，民營銀行也在快速增長。去年年末，總資產超過400億元的只有阿里巴巴和騰訊旗下的微眾銀行和網商銀行。到了今年上半年，在披露的10家銀行中，新網銀行、三湘銀行、蘇寧銀行三家銀行總資產都超過了400億元。

但是，《每日財報》也注意到，在眾多民營銀行中，截至2019上半年，中關村銀行總資產96.97億元，不增反降，較2018年末下降26.28%。同時，上文也提到了上半年凈利潤也出現了下滑。

《每日財報》從中關村銀行大股東——用友網路披露的公開信息來看，截至2019年6月末，中關村銀行總資產為96.97億元，較2018年末的131.54億元下降26.28%;總負債為55.77億元，較2018年末的90.59億元下降38.44%。

中關村銀行緣何與民營銀行上升大勢背離？

公開資料顯示，北京中關村銀行成立于2017年7月，是北京首家獲批開業的民營銀行，由用友網絡、碧水源、光線傳媒、東方園林等11家中關村知名上市公司共同發起建立。其中，用友網絡為該行第一大股東，持股比例為29.80%;碧水源、光線傳媒和東方園林分別位列第二和并列第三股東之位，持股比例為27%、9.9%和9.9%。

據了解，北京中關村銀行以服務“三創”（創客、創投、創新型企業）為根本宗旨，科技金融為最大特色，利用平臺+用戶的模式，變客戶為合作伙伴，變客戶為用戶。

但是，令市場大跌眼鏡的是，該行開業三個多月王萌行長就辭職了。直到一年后，新行長肖瑞彥才上任。

吉林億聯銀行的逆襲

在已經公布上半年業績的10家民營銀行中。吉林億聯銀行可謂是逆襲成功。

半年報顯示，2019年上半年，億聯銀行資產總額281.24億元，對比2018年的134.36億元增長109%;營業收入4.51億元，對比2018年全年上漲178%，同比2018年上半年的4701萬元增長859%。2019年上半年，億聯銀行凈利潤5062.2萬元，實現扭虧為盈。

這也是自2017年開業以來，億聯銀行首次盈利。開業當年，億聯銀行沒能迎來“開門紅”，虧損0.57億元，2018年虧損加劇為1.49億元。

在2018年年報中，億聯銀行計劃在2019年扭虧為盈，實現凈利潤9500萬元，而上半年億聯銀行已經盈利超目標的一半。

另外，在2019年上半年，億聯銀行的存款、貸款規模都有著量的飛躍。報告期期末，億聯銀行資產總額為281.24億元，期初為134.36億元，其中貸款總額為179.58億元，期初為51.9億元。同期期末負債總額為262.81億元，期初為116.42億元，其中存款總額為239.56億元，期初為86.56億元。

億聯銀行的大發展，與股東美團支持密不可分。借助股東與合作伙伴的優勢，億聯銀行在信貸業務上加速發展——一是美團新增客戶269萬，新增貸款余額約97億元;二是京東新增客戶687萬，新增貸款余額約19億元;三是百度新增客戶超過10萬，新增貸款余額約3.45億元。

民營銀行有望迎來春天

在2019年2月，銀保監會對外發布《關于進一步加強金融服務民營企業有關工作的通知》，其中指出——銀保監會及派出機構繼續按照“成熟一家、設立一家”的原則，有序推進民營銀行常態化發展。

此舉說明了民營銀行將獲得更多的政策紅利，也是對于民營銀行這類新興金融機構所取得成功的極大認可。在過去的三四年時間內，民營銀行幫助眾多的小微企業解決融資難題，并促使更多的個人用戶獲得金融服務，充分體現出普惠金融的服務理念。

不容忽視的是，盡管我國民營銀行的運作模式逐步成熟，但受制于“一行一店”的限制，在發展規模和業務創新等方面，尚未發揮出新興金融機構的獨特價值。尤其是我國處于國際貿易形勢復雜多變、小微實體企業融資困難的宏觀環境下，具有實業股東背景的民營銀行更需要破除地域管制這一掣肘。

從監管角度來看，未來對于發展方向明確、目標客群精準的民營銀行申請機構，將逐步加快審批速度，促使我國形成更加多元化的金融服務體系，推動普惠金融服務的更快更好發展。