海內外證券市場動態

(2019年8月)

8.6 證監會、人民銀行、銀保監會聯合發布《關于銀行在證券交易所參與債券交易有關問題的通知》。

8.7 證監會發布《關于重大資產重組行政許可申請材料規范性的說明》。

中國證券金融股份有限公司發布公告，自8月8日起，整體下調轉融資費率80個基點。

8.8 MSCI發布8月指數季度調整結果，將中國大盤A股的納入因子從10%提升至15%。該變動將在8月27日收盤后生效。

8.9 證監會就修訂《證券公司風險控制指標計算標準》向社會征求意見。

證監會指導滬、深交易所修訂的《融資融券交易實施細則》正式出臺，融資融券標的范圍也同步擴大。滬、深交易所發布《關于擴大融資融券標的股票范圍相關事項的通知》。

8.16 證監會新聞發言人通報康美藥業財務造假案處理結果，依法擬對康美藥業及22名當事人予以行政處罰，對6名當事人采取證券市場禁入措施。對涉嫌犯罪的，將移送司法機關追究刑事責任。

證監會日前就《公開募集證券投資資金側袋機制指引》向社會征求意見。

8.18 中共中央、國務院發布《關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》。《意見》提出，研究完善創業板發行上市、再融資和并購重組制度，創造條件推動注冊制改革。

8.23 證監會發布《科創板上市公司重大資產重組特別規定》。

證監會就《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》征求意見。

8.24 富時羅素指數公司宣布計劃將中國A股的納入因子由5%提升至15%，將在9月23日生效。

8.25 證監會召開會議，研討細化資本市場改革總體方案。改革主要聚焦市場化、法治化、全方位對外開放、提高監管效能四方面重點。

證監會日前發布《律師事務所從事首次公開發行股票并上市法律業務執業細則(試行)》并向社會征求意見。

8.30 滬深交易所、全國股轉公司、中國結算發布《非上市公司非公開發行可轉換公司債券業務實施辦法》。

證監會發布修訂后的《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法》。

8.31 國務院金融穩定發展委員會召開會議。會議指出，以科創板改革為突破口，加強資本市場頂層設計，完善基礎制度，提高上市公司質量，扎實培育各類機構投資者，為更多長期資金持續入市創造良好條件。

8.1 日本交易所旗下的東京證券交易所推出“數據沙盒計劃(data sandbox program)”，旨在支持初創企業為證券行業創造新的服務。該計劃由數據提供者、數據使用者和創新合伙人三方組成。

倫敦證券交易所集團(LSEG)表示，同意以270億美元收購金融信息企業Refinitiv，以轉型為全球金融市場數據和分析巨頭。這筆交易將使Refinitiv股東最終持有LSEG約37%的股權以及近30%的投票權。該交易尚需LSEG股東大會及各相關監管機構的批準。

8.5 洲際交易所宣布，已簽訂協議收購一系列固定收益波動性指標，其中包括從美林(Bank of America Merrill Lynch)收購著名的美林(Merrill Lynch)期權波動率評估(MOVE)指數。該指數是國際公認的衡量美國利率波動的指標。

8.6 新加坡交易所(SGX)和印度國家證券交易所(NSE)表示，共同創建一個新的交易平臺——NSE IFSC-SGX Connect。該平臺位于印度古吉拉特邦國際金融技術城(GIFT)，將允許交易Nifty指數衍生品及Nifty 50指數成分股的個股衍生品。

8.8 美國證監會提議修改有關上市公司如何披露監管文件中的業務、法律和風險因素的規則(S-K規則)，以減輕上市公司的合規負擔。該提議旨在提高信息披露公司向投資者提供監管備案文件的可讀性，同時不鼓勵公司披露包含重復性或非實質性的信息。

8.14 香港交易所公布2019年中期業績，其中收入及其他收益較2018年上半年上升5%，主要源自投資收益凈額增長，包括集體投資計劃收益及利息收入增加，來自滬深港通的收入及其他收益創半年度新高紀錄。

8.16 倫敦證券交易所聲明稱，該交易所正在調查一個潛在的交易服務問題，該問題導致一些股票推遲開盤。倫敦證交所表示，富時100和200指數證券將于北京時間16:40開盤。這離正常的開盤時間已延后100分鐘。

8.19 香港證監會與香港廉政公署簽訂諒解備忘錄，就打擊金融罪行確立及加強合作關系。香港證監會與廉政公署的合作范疇涵蓋個案轉介、聯合調查、資訊的交流與使用、互相提供調查協助及提升效能。

8.21 美國證監會提供新指引，協助投資顧問履行委托投票的職責。該指引還討論了投資顧問與客戶建立各種不同投票安排的能力，以及他們在使用代理咨詢公司服務時應考慮的事項。此外，美國證監會還發布了一項解釋，就將代理反欺詐規則應用于代理投票建議提供相關指導。

8.26 澳大利亞證券交易所公告稱，已與在紐交所上市的科技公司VMware和數字資產控股公司(DA)達成新協議，確認預計于2021年交付CHESS清結算系統的替代系統。根據該公告，澳大利亞證券交易所與這兩家公司簽署了一份三方諒解備忘錄，以便在澳大利亞和新西蘭開展區塊鏈項目合作，并共同開發應用程序以取代其現有的股票清算和結算系統。

8.28 日本金融廳公布令和元年“金融行政迄今為止的實踐及未來方針”。 在關于加密資產監管的未來方針上，日本金融廳表示，隨著相關法案的修訂，將在向用戶及行業大力宣傳的同時，穩步推進政令和行政指導方針的修訂，建立有效的登記審查、監查系統及方法。