中國公務(wù)機市場研究報告

文/李博藝 黃海男 任真蘋 冉杭 那欽 王霞 宋磊，中國民航大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院

1 公務(wù)機概述

1.1 公務(wù)機概念及特點

公務(wù)機是在行政事務(wù)和商務(wù)活動中用作交通工具的飛機，亦稱行政機或商務(wù)飛機。公務(wù)機一般為9噸以下的小型飛機，可乘4—10人。公務(wù)機因具有省時、高效、機動性強、安全性強、隱蔽性高、設(shè)施豪華等特點，在近些年受到高凈值人群的喜愛，公務(wù)機的需求逐年增加，公務(wù)機也已經(jīng)成為高凈值人群旅游出行、公務(wù)談判的重要交通工具，并在未來有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

1.2 公務(wù)機分類

據(jù)世界知名的公務(wù)機雜志B&CA發(fā)布的《2011 Purchase Planning Handbook》，可以將公務(wù)機按照價格、航程、客艙容積等數(shù)據(jù)分為超大型（價格在6800萬美元以上，超遠航程，客艙容積超過85立方米）、大型（價格在4600-6800萬美元，航程超過9260公里，客艙容積在42.5-85立方米）、中型（價格在1800-4200萬美元、航程在5741-9260公里、客艙容積在19.8-42.5立方米）、輕型（價格在700-1800萬美元、航程在3148-5741公里、客艙容積在8.5-19.8立方米）、超輕型（比輕型公務(wù)機更小的）。

2 大中華地區(qū)市場分布基本狀況

2.1 大中華地區(qū)公務(wù)機市場地區(qū)分布

機隊在地區(qū)分布上，港澳臺、華北地區(qū)以及剩下的地區(qū)三足鼎立；總體上，港澳臺（34%）和華北地區(qū)（34%）遙遙領(lǐng)先，其次是華東（10%）和華南（14%）地區(qū)。

2.2 大中華地區(qū)公務(wù)機市場城市分布

2.2.1 機隊規(guī)模數(shù)量按城市分布

按照總部所在地進行機隊數(shù)量歸屬，可以看到北京、香港、廣東三個地區(qū)的公務(wù)機隊數(shù)量遠遠超出其余地區(qū)，由于北京的特殊性，香港、廣東地區(qū)地理位置和經(jīng)濟環(huán)境等的優(yōu)越性，這三個城市處于一個較為集中的地區(qū)，成為公務(wù)機市場的一流地區(qū)。整體來看，行業(yè)的集中度不高，存在著眾多的中間層次的城市，更多的是僅僅擁有 1 到 2 架公務(wù)機的地區(qū)。公務(wù)機行業(yè)雖在近幾年處于增速較快的成長期，但是由于價格等因素的限制，公務(wù)機市場比較有限。由于公務(wù)機主要針對高凈值人群具有行程的不確定性、地區(qū)分散性，所以即使公務(wù)機市場高速發(fā)展，但是行業(yè)的集中度仍然不會太高。

2.2.2 公司總部數(shù)量省份分布

公務(wù)機公司總部的密集程度與人口密集程度基本保持一致，以黑龍江黑河-云南騰沖線為界，呈現(xiàn)東密西疏的分布,城市的政治、經(jīng)濟、文化等的實力與公務(wù)機公司總部數(shù)量成正比。以北京為例，由于其全國政治中心、經(jīng)濟中心的地位，經(jīng)濟繁榮且擁有眾多政治活動，綜合實力較強。因此北京的公司總部數(shù)量遠遠超過其他城市和地區(qū)。

公務(wù)機公司所在城市的分布基本為兩條線，一條是由東部沿海發(fā)達城市組成的，另一條則是由西部人口較多，經(jīng)濟較發(fā)達城市組成。東部地區(qū)由于其發(fā)達的經(jīng)濟和便利的交通，自然會吸引較多的公務(wù)機公司總部在此設(shè)立；而第二條線的形成是有獨特優(yōu)勢的。西北地區(qū)以西安為例，西安地處渭河平原，地勢平坦，交通較為便利，經(jīng)濟在西北地區(qū)處于領(lǐng)先位置，而西安的眾多高校提供了高素質(zhì)人才，競爭力較強。華中地區(qū)的公務(wù)機市場發(fā)展較為滯后，公務(wù)機公司總部數(shù)量為零，由于其鐵路交通網(wǎng)密集，例如河南鄭州是京廣線和隴海蘭新線的樞紐、湖北武漢是京廣線和滬漢蓉高速鐵路線的樞紐、湖南長沙是京廣線和滬杭浙贛湘黔貴昆線的樞紐，以及河南、湖北、湖南三省民航機場規(guī)模較大，對公務(wù)機的需求有一定的影響；而且公務(wù)機公司總部選址時，主要考慮的因素是客戶需求因素，而90%的客戶需求都在北京，上海，深圳，香港，而華中地區(qū)距離這四個地帶距離均較近，也是華中地區(qū)公務(wù)機市場較為空白的重要原因。

2.3 大中華地區(qū)公務(wù)機市場運營商分布

2.3.1 中國內(nèi)地主要運營商分類

作為國內(nèi)首屈一指的公務(wù)機公司，金鹿公務(wù)機擁有最大的機隊規(guī)模，其次為亞聯(lián)、華龍、TAG、東方公務(wù)機等（2017年數(shù)據(jù)）

2.3.2 中國香港主要運營商分類

香港主要運營商Jet Aviation擁有最大的機隊規(guī)模，其次是TAG航空、香港麗翔、美捷、華龍、香港商務(wù)等（2017年數(shù)據(jù)）

2.3.3 中國澳門主要運營商分類

澳門主要運營商財神航空擁有最大的機隊規(guī)模，其次是澳門置地、美捷、高杰、TAG航空等（2017年數(shù)據(jù)）

2.3.4 中國臺灣主要運營商分類

中國臺灣主要運營商飛特立航空是最大的機隊規(guī)模運營商，其次是華捷商務(wù)航空、長榮航空等（2017年數(shù)據(jù)）

2.4 大中華地區(qū)公務(wù)機市場機型分布

2.4.1 中國內(nèi)地主要機型分類

1）灣流（88架），其中G550就高達36架，成為最受中國企業(yè)家青睞的公務(wù)機制造商。

2）龐巴迪（37架），選擇龐巴迪挑戰(zhàn)者800/850最多，有15架。

3）達索（25架），超過八成選擇達索獵鷹7X。

4）波音（9架），其中波音BBJ有8架。

5）其他受歡迎的公務(wù)機制造商還包括巴航工業(yè)（19架）、空客（8架）、賽斯納（1架）。

2.4.2 中國香港主要機型分類

其中，最受歡迎的制造商及主要機型：

1）灣流（68架），其中G550就高達26架，成為最受中國香港企業(yè)家青睞的公務(wù)機制造商。

2）龐巴迪（36架），選擇龐巴迪環(huán)球6000最多，有14架。

3）達索（5架），八成選擇達索獵鷹7X。

4）其他受歡迎的公務(wù)機制造商還包括巴航工業(yè)（3架）、波音（4架）。

2.5 大中華地區(qū)公務(wù)機市場航線分布

公務(wù)機的飛行路線，則完全取決于公務(wù)機機主的業(yè)務(wù)需求和旅游偏好。目前中國公務(wù)機的境內(nèi)航線主要集中為北京、上海、深圳、香港等一線城市以及杭州、重慶、成都、三亞等二線城市。在國際航線方面，短航線集中在日本、新加坡和首爾等，而紐約、洛杉磯、倫敦和悉尼等則是長航線集中地。另外，國內(nèi)公務(wù)機使用的時段也有一定的規(guī)律，春節(jié)、暑假、元旦等是國內(nèi)公務(wù)機使用最為頻繁的時段。此外，在一些重大會議及活動期間，公務(wù)機使用也較為頻繁，如每年2月的亞布力中國企業(yè)家論壇、4月的博鰲亞洲論壇以及9月的夏季達沃斯論壇等。

2.6 公務(wù)機公司市場運營建議

1）提升公司的服務(wù)質(zhì)量，包括機組、餐食以及機艙內(nèi)飾等。在保持原有競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上進行具有差異化的附加服務(wù)來進一步提升競爭力，從而獲得更多消費者青睞。

2）公務(wù)機公司要重視基地的選擇，深入擁有潛在消費群體的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，了解當?shù)氐墓珓?wù)機需求，最終占領(lǐng)市場。

3）優(yōu)化管理以及服務(wù)流程。盡量縮短消費者需要等待的時間，公務(wù)機航線安排雖較為靈活，但周期長的缺點更應(yīng)該受到重視。如何優(yōu)化自己的信息傳遞系統(tǒng)，更高效準確地為旅客安排行程應(yīng)是司需要考慮的重點。

3 影響大中華地區(qū)公務(wù)機的因素

3.1 定性因素分析

3.1.1 行業(yè)信息的不對稱性

近些年來，公務(wù)機行業(yè)信息的不對稱性不斷影響著公務(wù)機發(fā)展，主要表現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)背景下，公務(wù)機相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)平臺還較為欠缺。近年來，二手飛機、小飛機、包機等話題受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。但是，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、專業(yè)人員配備短缺等問題，導(dǎo)致公務(wù)機市場信息不對稱。

3.1.2 公務(wù)機特性

公務(wù)航空最大的特點是高效、優(yōu)質(zhì)、私密，服務(wù)定制化和個性化。公務(wù)飛行執(zhí)行不定期航班，靈活快捷，具有定期航班無法比擬的優(yōu)點。

3.1.3 國家政策及法律法規(guī)的影響

2009年，民航局頒布了《關(guān)于加快通用航空發(fā)展的措施》；201 1年，民航頒布《中國民航十二規(guī)劃》；2013年，國務(wù)院頒布《促進民航業(yè)發(fā)展重點工作分工方案》。

近些年來，國家政策及法律法規(guī)逐漸完善，推進了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大了通用航空規(guī)模。據(jù)規(guī)劃，到2020年，中國的通航機隊規(guī)模要達到5000架，并建成至少500個通用機場。

3.1.4 時刻、空域資源

空域和時刻對于公務(wù)機需求影響消極，空域使用限制嚴格，時刻資源愈發(fā)緊張。目前，中國民航僅使用了全國25%的空域，空域資源開發(fā)嚴重不足成為制約民航發(fā)展的因素。而隨著空運日趨飽和，公務(wù)飛行將與民航航班爭奪有限的空域、時刻資源，其靈活、高效的優(yōu)勢將難以發(fā)揮。

3.1.5 FBO建設(shè)狀況

截止到2018年年底，大中華地區(qū)共計10個FBO，分別位于北京、天津、杭州、上海、深圳、廣州、香港、臺北、澳門等地。這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、高凈值人群分布密集，對公務(wù)機需求旺盛，從而影響FBO分布。整體來看，大中華地區(qū)FBO數(shù)量較少，不能為公務(wù)機行業(yè)發(fā)展提供強有力的配套保障服務(wù)，中國的FBO仍處于起步階段。

3.2 定量因素統(tǒng)計分析及公務(wù)機需求數(shù)量預(yù)測

3.2.1 定量因素統(tǒng)計分析

選取公務(wù)機機隊數(shù)量作為因變量，大中華地區(qū)GDP、千萬及以上凈值人數(shù)、民用頒證機場數(shù)量、進口煤油價格、民航旅客周轉(zhuǎn)量作為自變量進行單因素方差分析。其中僅有民用頒證機場數(shù)量影響不顯著。大中華地區(qū)GDP的增長帶動國內(nèi)的公務(wù)機市場需求，在配套設(shè)施、航空政策等方面都會逐漸完善，提高企業(yè)的盈利水平，增加了對公務(wù)機的購買需求，使公務(wù)機數(shù)量增加；大中華地區(qū)高凈值人群數(shù)量仍在呈上升趨勢，目前數(shù)量全球第二，僅次于美國，需求前景廣闊。高凈值人群在消費時更看重購買和持有的財務(wù)測算及綜合性能，傾向根據(jù)飛行需求選擇合適的機型；航空器數(shù)量受煤油價格影響顯著，當煤油價格上升時，公務(wù)機運營成本提高，航空器數(shù)量增速減緩，高凈值用戶會在此時停止購入；隨著民航作為方便快捷的交通運輸方式受眾在逐漸增加，公務(wù)機的機隊數(shù)量增加，這有賴于宏觀經(jīng)濟的發(fā)展對民航行業(yè)的促進，同時促進了公務(wù)機的發(fā)展。

3.3 對未來三年的公務(wù)機機隊數(shù)量進行時間序列預(yù)測：

我國公務(wù)機機隊數(shù)量常年保持穩(wěn)步增長，根據(jù)時間預(yù)測分析，在2018年機隊數(shù)量最少應(yīng)曾加到526，到2020年機隊數(shù)最高將曾至7 56。通過預(yù)測發(fā)現(xiàn)2018年增長率為15%，2019年為8%，2020年為7%。由于基數(shù)增大，增長率減緩。與17年之前相比，都穩(wěn)定在10%以內(nèi)，所以較為合理。