灰色地帶的萬億市場

趙一葦

10月22日，互聯網金融平臺“51信用卡”被曝因委托外包催收公司使用軟暴力手段催收債務而被警方調查。實際上，這場以“暴力催收”為目標的監管風暴，已持續8個月之久，且監管力度仍在加強。

自今年3月起，公安部圍繞“暴力催收”的一系列整頓行動不斷升級，與催收業務相關聯的網絡貸款平臺、大數據爬蟲公司等相關方紛紛迎來大規模的清查整肅，催收行業尤其成為重點整頓對象。

除“51信用卡”之外，捷信金融、錦程消費金融等持牌金融機構，趣分期、拉卡拉等知名金融服務平臺，均被曝出與催收相關投訴，一些公司已暫停委外催收業務。

“自整頓風波以來，死掉的催收公司已有數百家。”一位催收公司高管向《中國新聞周刊》透露，被整頓清查的催收公司一般規模較小，以回收網絡貸款為主業，涉嫌“暴力催收”行為?！暗坏貌徽f，業內比較合規的催收公司也受到沖擊，幾乎整個行業的業務和回款率都受到影響”。

在監管風暴與聲討浪潮中，已在國內隱秘發展十余年的催收行業開始浮出水面。

作為金融貸后不良資產處置的關鍵一環，催收行業的市場容量和不良資產規模直接掛鉤。據中國人民銀行的數據顯示，截至2019年三季度末，商業銀行不良貸款余額達2.37萬億元，僅全國信用卡逾期半年未償信貸總額已達919.16億元。

在這個上至萬億規模的市場孕育下，催收行業的體量已不容小覷。截至今年6月末，全國市場已有3000多家催收公司，還有1500家以上公司是借其他名目而存在。

“業內現實是，專業催收公司和不規范的討債公司，各自為陣?！痹诓涣假Y產催收外包產業聯盟秘書長王暉看來，目前整個國內的委外催收行業的公司規模、層次參差不齊。

時至今日，已擁有萬億級市場規模的催收行業，依然處于監管真空、法律空白、行業混亂的窘境中。

“催收行業市場大，責任重，解決就業廣泛。”一位催收行業協會籌備組人士向《中國新聞周刊》如此描述，“事實上，業內都呼喚立法、擁抱監管，希望實現合理的政府引導”。

2013～2022E中國應收賬款拖欠余額（單位：10億元）

數據來源：艾瑞咨詢 制圖：韓春燕

萬億市場規模

中國催收行業的誕生，最早始于信用卡壞賬的大量出現。回溯催收行業興起脈絡，不難發現，其發展路徑與中國信用卡市場走勢亦步亦趨。國內日益龐大的消費信貸市場和不良資產規模，是催收行業生存發展的根本土壤。

自2000年起，中國信用卡市場逐步進入瘋狂增長期。在單純以發卡量作為業績指標的考核體系下，信用卡營銷員不顧申請人的征信評級，肆意發卡，這導致信用卡逾期款規模迅速增長。

2003年前后，以回收銀行信用卡逾期款為主業務的催收行業應運而生。

“絕大部分銀行會將30天以上的逾期款，委托外包給第三方催收公司?！币晃淮呤展靖吖芨嬖V《中國新聞周刊》。

“將催收工作外包的模式在美國推行已久。”曾提議加強催收行業自律的全國政協委員、最高人民法院國際商事專家委員會委員王貴國向《中國新聞周刊》表示，與債權機構相比，第三方催收機構的人員與流程專業化程度更高，單筆賬款的催回成本更低，效率更高。

一位催收行業資深從業人士則透露，根據應收款逾期時間長短，催收公司從回款中抽取的傭金也有所不同。逾期時間越長，傭金越高。

通常，催收行業內將逾期款分為三個等級。一級逾期款指逾期1～3個月，催回率一般在70%左右，傭金率在8%之內;二級逾期款指逾期4～12個月，催回率在12%至15%之間，傭金率在10%～30%之間。

利潤最豐厚的是三級逾期款，一般逾期達12個月以上，行業平均催回率僅有0.5%左右。

“第三級逾期款是催收公司的主要業務和營收來源。”一位催收公司高管告訴《中國新聞周刊》，三級逾期款在所有逾期款中占比40%以上，且傭金率高達本金的35%～40%，“在規模和回報率上都遠遠高于其他逾期款”。

豐厚的利潤下，掘金者眾。

據艾瑞咨詢數據，截至2019年6月30日，全國市場共有3000多家催收公司，僅信用卡催收公司就有1000多家。

最近嘗試赴美IPO的湖南永雄集團，在招股書中自稱“中國最大的拖欠信用卡應收賬款催收服務提供商”。

“湖南永雄排名在行業前列，但并不一定是老大，因為并沒有權威的數據統計?！币晃蝗胄惺嗄甑拇呤展靖吖芟颉吨袊侣勚芸吠嘎?，在催收行業全市場中，位居其前者，包括華道數據、一諾銀華、高柏（中國）咨詢、華拓金融等。

時至今日，支撐催收行業發展的土壤仍然豐足。

根據中國人民銀行的數據顯示，截至2019年三季度末，商業銀行不良貸款余額達2.37萬億元，不良貸款率達1.86%。同時，全國信用卡逾期半年未償信貸總額達919.16億元。

“許多商業銀行的不良資產規模和不良率，已經逼近紅線。”不良資產催收外包產業聯盟秘書長王暉向《中國新聞周刊》分析，在2010年前后，銀行的信用卡不良率達到1%就已經是警戒線了。而現在，一些銀行的不良率已達到2%，部分地區超過了4%，“高企的不良率已經威脅到許多銀行的正常發展”。

“催收是金融體系不可或缺的一環。”前述高管稱，“放貸和催收猶如硬幣的兩面，要經濟健康增長，就要陽光面對兩者的存在價值”。

魚龍混雜

“我都不敢告訴父母，我的工作是催收?！痹谀持呤展竟ぷ髁巳甑拇呤諉T小林向《中國新聞周刊》坦言，“一提催收這行，大家都會聯想到黑社會”。

在大眾認知中，催收總是與“黑惡”勢力聯系在一起。早在近代民國時期，催債的任務就基本交由當地黑幫，通過威脅暴力的手段完成。而在早年的港臺片里，職業討債人的形象也往往和黑社會脫不了干系。

“目前，大眾對催收行業的整體認知存在較大誤解。”王暉向《中國新聞周刊》表示，真正意義上的催收行業，是伴隨現代信用卡市場出現的，“早年興起的催收公司大多有金融或法律背景，大多看重業務操作的合法性和規范性”。

在王暉看來，目前，國內的委外催收行業尚處于初級發展階段，行業內也存在行業標準不明確、就業人員不規范、催收執行不合理、法律體系不健全等情況。

催收行業的分化，始于2015年前后互聯網金融的快速發展。

進入2015年之后，在互聯網金融野蠻成長之下，催收行業的主營業務正在從傳統的銀行信用卡、小貸公司的逾期賬款，擴容至消費金融、P2P、現金貸、車貸等新型網絡貸款業務。

相比銀行的信用卡逾期款30%之內的傭金率，小額短期現金貸的提成比例則高得多。

“譬如714高炮之類的非法網貸，平臺往往拿了砍頭息就把壞賬賣出去了，催收公司能收回來的全流進自己腰包?！币晃淮呤招袠I資深從業人士告訴《中國新聞周刊》，“考慮到風險性，較大的催收公司會很謹慎地對待這類單子，即使要接也會嚴格控制比例”。

傳統催收公司不敢接的單子，正是新一波興起的小型討債公司所覬覦的市場。

“暴利的網貸平臺催生了一批暴利的催收公司，行業分化也以此為界?！币晃蝗胄惺嗄甑拇呤展靖吖芟颉吨袊侣勚芸繁硎?，“現在市面上行徑惡劣的暴力催收，大多是專門做非法網貸單子的公司所為?！?/p>

“不能將這些討債公司和傳統的催收公司混為一談，它們才真正是暴力催收問題的重災區。”前述高管表示。

判斷一家催收公司是否正規，首要條件就是看其合作的甲方性質。“若一家催收公司的合作客戶七成以上為銀行等持牌金融機構，基本可以肯定其合規性。”一位資深催收業內人士告訴《中國新聞周刊》。

對于催收公司而言，來自銀行的逾期款質量更好，實力雄厚的商業銀行更是能夠提供長期資源的合作對象。為了獲得銀行大客戶的青睞，一些催收公司不惜重金投入硬件設施，以自證規范。

“現在規范的催收公司，基本要求做到作業間24小時錄音錄像?！币晃活^部催收公司高管告訴《中國新聞周刊》，“作業間內的攝像頭要確保能看到每一個催收員的工位，催收員的每一個電話都實行全程監聽?！?/p>

催收員小林告訴《中國新聞周刊》，他所在的催收公司有一個敏感詞庫，一旦監測到催收員在通話過程中說了一些敏感詞，系統甚至會自動切斷通話。

但對于另一個陣營中的暴力討債公司而言，搭建規范的操作體系是沒有必要的，因為他們的客戶大多是在違法邊緣游走的網貸平臺。

“非銀機構在外包流程中的把關并不嚴，小型討債公司的操作也各有各的野路子?！币晃毁Y深催收行業人士向《中國新聞周刊》直言，“一些P2P平臺不一定會像銀行等金融機構一樣要求催債公司提供注冊資金、財務、員工信息、合作機構等信息，催收公司的合作門檻也更低?！?/p>

魚龍混雜的行業中，從業人員也素質堪憂。

“有的非法貸款公司業務員會‘ 吃錢，壞賬扔給催收公司時，矛盾直接就爆發了。”小林透露，所謂“吃錢”，指一些不正規的貸款公司業務員故意扣押債務人的還款，阻止內催部門催收，逾期達30天之后將壞賬轉賣給催收公司，“即使矛盾爆發，也集中在債務人和催收公司之間”。

小林表示，一般與非法網貸合作的催收公司，會采取更暴力極端的催收手段。“由這些小公司引起的社會事件，對整個催收行業都產生了影響。”

事實上，催收公司和暴力討債公司并行增長，由于業務多元，有時很難辨別和劃分彼此之間的界限。

一位知名催收公司高管向《中國新聞周刊》展示的一份《中國消費信貸催收機構行業自律公約》中，明確提出了24條行業操守自律，包括嚴禁使用暴力、恐嚇、脅迫、騷擾、辱罵等行為，不得泄露債務人隱私信息等規定。

“我們正在申請組建行業協會，對加入協會的會員單位實行審核準入制。”前述高管表示，“我們不歡迎行徑惡劣的公司，更不愿意將兩類公司混為一談?！?/p>

去年3月份，中國互金協會發布《互聯網金融逾期債務催收自律公約（試行）》（以下簡稱《公約》），其中要求，機構應建立完善的外包管理制度，審慎選用外包機構。因外包管理不力，造成損害債權人、債務人及相關當事人合法權益的，從業機構應承擔相應責任。

“考慮到責任風險，銀行會更謹慎地挑選合作的委外催收公司?！币患疑虡I銀行信用卡部門人士向《中國新聞周刊》透露，一些大型商業銀行還會自行提供一份嚴格細致的業務規范要求，如果委外公司出現違規操作，輕則扣傭金，重則終止合作。

“老賴”的反攻

隨著針對“暴力催收”的一系列整頓措施和新規落地，一方面，催收行業有了更多硬性限制，業務操作更加謹慎。另一方面，一些欠債者開始自發抱團，企圖利用業務漏洞和投訴機制，搞垮催收公司和網貸平臺，以達到不還錢的目的。

從最初的交流經驗到手把手教你如何逃債，這些背負網貸的債務人自發形成了一個組織——“反催收聯盟”。

在任意一個搜索引擎中輸入“反催收”，都可以發現一些蛛絲馬跡。有的是自稱“個人債務管家”的服務網站，有的是交流反催收的經驗和說話技巧的帖子，有的是QQ群或微信群。對于多頭借貸的網貸債務人，這些組織甚至能提供“一對一定制服務”。

《中國新聞周刊》曾嘗試加入幾個“反催收”QQ群一探究竟，卻被告知需要提供“逾期90天以上的貸款信息”，否則不予通過。

此后，英國、日本、德國等國家，也相繼仿效美國，制定了關于債務催收的法律法規。

因有法可依，美國的債務催收行業發展迅速。早在2004年時，全美催收行業從業人員已超過45萬。到了2010年，美國第三方債務催收機構已達4908家，總計收回賬款達5490億美元。

“如今中國催收行業的公司數量也超過了4000家，相當于美國十年前的水平，卻仍然沒有立法?！币晃毁Y深催收行業人士向《中國新聞周刊》表示，國內催收公司無法可依，無機構監管，全憑行業自律，“這使得催收公司和借款人的權益都沒有法律保障”。

從國內經驗來看，香港銀行公會和存款公司工會在2001年聯合發布的《銀行營運守則》中，已經對第三方債務催收公司提出了具體規定，并得到了香港金融管理局的認可。

推進催收行業合規與立法，正在受到越來越多的關注和重視。

今年兩會期間，全國政協委員、最高人民法院國際商事專家委員會委員王貴國提出了《關于加強債務催收行業自律的建議》。

“破解中國債務催收行業困境的根本出路，是推動行業立法。”王貴國在接受《中國新聞周刊》采訪時表示，組建催收行業協會，發起成員內部自律，并由此配合和推動行業立法，這一路徑或是催收立法的最佳模式。

王貴國建議，“建立行業協會來承擔起政府與金融機構之間的溝通職責，從行業整體利益出發，能夠提供最符合行業發展及兼顧多方主體利益的解決方案。”

誰來監管？

一個尷尬的現實是，在持續收緊的監管環境下，為高度敏感的催收行業籌建行業協會，并非一件易事。

最初是無法注冊行業協會?！跋嚓P部門給出的說法是，最近正處于清理整頓社會團體的過程，暫時不批。”一位行業協會籌備人士向《中國新聞周刊》透露。

其次，缺失行業協會的行業標準無效。“我們希望申請建立行業標準，但國家標準委員會的回復是，行業標準需要經過提案、研討等一系列流程，至少需要5年時間。”前述人士表示，這一過程困難重重，且耗時太長，“現在的行業情況，很難說能不能耗得起”。

已知催收行業協會無法單獨成立后，業內又試圖尋找一個現有的相關行業協會，先掛靠成立一個二級分會。

“現實是，沒有一個協會愿意承接。”該籌備人士表示，包括銀行業、保險業、投資業的行業協會，都回絕了催收行業的掛靠請求，“一聽是催收，紛紛擺手，幾乎是談催收色變”。

對此，王貴國向《中國新聞周刊》表示，“民政、工商等部門，應適度放開催收行業協會設立的審批限制，支持有資質的行業自律機構依法登記。”

今年3月，國內60余家催收公司決定發起成立“中國信用清收協會”，并設立籌備小組。

“我們歡迎監管，也呼喚行業協會作為溝通橋梁?！敝袊庞们迨諈f會籌備小組秘書長王暉告訴《中國新聞周刊》，“目前理想的行業狀態是，能夠統一經營范圍，嚴格準入門檻，機構持牌經營，催收員持證上崗”。

一位催收行業資深人士向《中國新聞周刊》表示，現階段，監管部門缺失，與監管溝通的行業協會也同樣缺失，在持續收緊的監管環境下，行業仍然存在被一刀切的風險。

“應當明確，催收行業監管機構為中國人民銀行及各級支行（或各級金融監管局），重點參考征信業和律師業監管模式 。”王貴國向《中國新聞周刊》建議說。

商務部研究院信用與電子商務研究所所長韓家平在接受《中國新聞周刊》采訪時則表示，當前，催收行業亟須解決誰來監管和如何監管的問題。“這可能需要國家經貿委、商務部、公安部和銀監會等部門共同研究確定?！?/p>

“如果政策能夠放開，監管能夠跟上，催收行業將成為金融產業鏈末端的重要細分行業。”湘潭大學信用風險管理學院副院長王銳在《中國新聞周刊》采訪時表示，“國內債務催收行業在防范化解金融風險中發揮著無可替代的作用，如果沒有行業的努力，單個金融機構的還貸風險就有可能演化成系統性風險?！?/p>