基于SWOT視角下云南奶業發展現狀研究

吳玲，蔣永寧

（云南農業大學經濟管理學院，昆明650201）

1 云南省奶牛產業總體概況

根據調查資料和表1可以看出，云南省奶牛養殖業在2013年經歷“奶荒危機”，奶價漲幅大，許多人加入奶牛養殖行業，所以2014年奶牛存欄增長率達到了14.4%。隨著人們奶牛養殖積極性的高漲，國外低價大包粉的進入和國內消費需求的低迷，國內生鮮乳生產過剩，奶價下降，再加上2015年初響應保護洱海等政策的號召，養殖效益差的奶農被迫退出，存欄量有所下降，2017年奶牛存欄16.5萬頭，比去年下降6.8%，牛奶產量為52.7萬t，比去年下降7.3%，但近幾年奶牛單產在不斷提高，2017年上升到6 030 kg，這與技術進步、先進設備、規模化養殖、科學管理等是分不開的。

2 云南省奶牛產業的SWOT分析

2.1 云南省奶牛產業的外部環境分析

2.1.1 機遇分析

（1）市場需求。居民收入是影響乳品消費的重要因素，專家研究指出收入每增加1%，帶動奶業消費增加0.8%。2013-2017年云南省城鄉居民可支配收入都有較大幅度增長，農村人均可支配收入較城鎮增速明顯，說明農村乳品消費市場具有很大發展空間（見表2）。此外，城鎮化進程的加快、全面二胎政策的放開，將會帶來更大的乳制品需求。

表1 2013-2017年云南奶牛存欄數、牛奶產量、奶牛單產情況

表2 2013-2017年云南省人口與城鄉居民可支配收入統計

（2）食品安全。習總書記提出“要切實加強食品藥品安全監管，用最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，加快建立科學完善的食品藥品安全治理體系，嚴把從農田到餐桌、從實驗室到醫院的每一道防線”。十二屆全國人大常委會第十四次會議表決通過新修訂的“史上最嚴”《食品安全法》，這為重塑奶業形象、樹立消費者信心提供了巨大機遇。

（3）農業供給側改革。據研究奶牛的飼喂成本占總成本比重最高，云南省約為74%，目前奶牛飼料主要是精飼料、青貯玉米和進口優質牧草。在農業供給側改革背景下，2017年1號文件提出發展糧經飼統籌大三元農業，調整種植結構，推廣青貯玉米和優質牧草的種植，這有利于減少進口優質牧草，降低養殖成本，為奶牛養殖的節本增效提供堅實的物質保障。

（4）“泛珠”區域合作和“一帶一路”戰略為云南奶業發展提供巨大機遇。借力開放共享的“泛珠”區域合作和“一帶一路”戰略機遇，奶業國際化步伐在加快，一方面中國乳企海外投資力度加大，通過對海外品牌的并購，加快了對海外資源的整合，有助于開發國際市場，截至2015年，我國先后有10多個乳企走出國門。另一方面，國外資本和技術等大量涌入，中國乳企可以充分利用這些資源，在產品設計、包裝等方面保持國際同步。

2.1.2 威脅分析

（1）進口乳制品沖擊。2017年我國進口干乳制品147.29萬t，同比增長13.25%，進口占產量60.52%，另外進口奶粉71.81萬t、液態奶70.17萬t，由于進口奶粉等遠低于國內的生產成本，乳企紛紛選擇進口廉價大包奶粉生產復原乳。隨著歐盟取消牛奶生產配額，中-新自貿區乳制品關稅繼續減讓和中-澳自貿區協定全面實施，云南奶業面臨的國際競爭壓力進一步加大。

（2）市場信心不足。根據乳制品安全信任方面的調查，有28.7%的人很擔憂乳品安全，比較擔憂的占37.1%，認為問題不大和完全放心的不足8%，非常信任的有26.1%。非常愿意購買本地巴氏奶的消費者有35.3%，比較愿意的占41.04%，不愿意購買的占5.74%，可見消費者對乳品消費沒有完全信任，這可能是受“三聚氰胺”事件的擔憂和我國食品安全隱患的影響。

（3）畜牧業進入資源和環境約束“雙緊”時期。據測定，一頭成年母牛每天的排糞量為30～50 kg，排尿量為15～25 kg。如果按一頭奶牛日均排尿20kg、排糞40 kg計算，2017年云南16.5萬頭奶牛排出的糞污總量為每天990萬t。截至2017年，云南耕地面積607.21萬公頃，如果按照一頭奶牛需要2公頃土地來處理糞污的話，那么需占用33萬公頃土地，占全省耕地的5.43%，若再算上豬羊等其他禽畜的糞污，將更占用耕地面積。此外，奶牛養殖業對水資源的需求量非常大。水占奶牛體重的65%左右，牛奶成分中水分含量占到85%以上。奶牛每采食1 kg干物質需要攝入5升水，奶牛每生產1升牛奶需要3～5升水，這意味著高產牛每天最多可能需要150升新鮮飲水。2016年云南水資源總量為2 088.9億立方米，占全國32466.4億立方米水資源總量的比例為6.43%，水資源的緊張勢必會對需水量大的奶牛養殖業造成制約。

2.2 云南省奶牛養殖的優劣勢分析

2.2.1 優勢分析

（1）自然資源優勢。云南年平均氣溫在10～16℃，降雨量為800～1 500 mm，空氣相對濕度為55%～65%，夏無酷暑、冬無嚴寒，降雨雖多但并不潮濕，適合牧草和奶牛生長。有研究表明，奶牛生存的最適宜溫度為10～15℃，高溫會使產奶量明顯下降，還會引起奶牛的繁殖率下降，并降低奶牛對疾病的抵抗力。全省有11個草原類，占全國草原類的61%，有天然草地1 531萬公頃，占全省土地面積的38.86%，居全國第7位，位居南方省區之首。其中宜牧草地1 193萬公頃，占草地面積的77%，理論產草量55億t。另外，云南糧食生產持續增長，按人均口糧180 kg計算，每年可有1 065萬t的糧食和糠麩用于畜牧業發展。每年可有玉米、小麥、薯類、豆類、油料、甘蔗、蔬菜等作物秸稈產量約4 605萬t用于后備牛、干奶牛和日產奶量低于15 kg的泌乳牛的粗飼料需求。

（2）區位優勢。2003年開始的泛珠三角區域合作發展迅速，當年人口約5.6億，約占全國總人口的43%，共創造產值4.32萬億元，約占GDP的31.66%。2015年，泛珠地區GDP達24.03萬億，與2003年相比，增長了5.96倍，年均增長38.17%，2014年人口為4.86億，發展質量進一步優化，由此可見泛珠地區綜合實力強大，消費市場實力強勁，每年至少有500萬t牛奶的供應缺口，“泛珠三角”9省區市中，有8省區市的奶品市場需要凈調入。而與云南相連的另外一個超級乳品消費市場—東盟，每年的奶品供需缺口則在1 500萬t以上。隨著“泛珠”區域合作和“一帶一路”戰略的推進，其實體經濟發展水平不斷上升，云南作為“泛珠三角”和東南亞的接口，將會面臨更大的乳制品消費市場。

圖1 1992-2015年“泛珠三角”區域實體經濟總體水平

（3）政策優勢。云南省非常重視畜牧業的發展，出臺了《云南省政府關于加速畜牧業現代化進程的決定》《云南畜牧業發展規劃（2003-2020）》《中共云南省委云南省人民政府關于加快山地牧業跨越發展的意見》《云南省奶牛良種補貼資金管理實施細則》等政策支持奶業和肉牛業發展，全面提高奶牛和肉牛養殖水平，促進農民增收，對使用優質凍精的奶牛、奶水牛和肉牛養殖戶給予補貼。對重大病害、自然災害及意外事故的奶牛進行保險保費補貼，按每頭6 000元核定，保費費率按6%核定，即每頭保費360元，中央承擔180元，地方承擔108元，農戶承擔72元，以增強奶牛養殖戶抵御災害等風險的能力，促進奶業持續發展。另外，為鼓勵和支持奶農使用先進適用的機械，推進機械化進程，提高奶業綜合生產能力，促進奶業提質增效，對農機購置進行補貼，一般農機每檔次產品補貼額原則上按不超過該檔產品上年平均銷售價格的30%測算，單機補貼額不得超過5萬元，擠奶機械、烘干機單機補貼不超過12萬元。大力推廣“糧改飼”政策，鼓勵全株青貯玉米的種植，按每畝275元進行補貼，每畝保費16元。

（4）基礎設施建設。2017年云南省固定資產投資18 474.89億元，比2016年同比增長18.0%。隨著云南省加快高速公路和“組組通”公路大決策的深入推進，云南省基礎設施投資7364.87億元，比2016年同期增長32.3%，增速高于全省固定資產投資增速14.3個百分點。2016-2030年，云南省規劃建設“五縱五橫一邊兩環二十聯”高速公路網絡，實現高速公路覆蓋云南國土空間布局、產業布局和經濟布局，進一步服務云南跨越發展的承載力、集散力和輻射力，到2030年，云南將形成“八出省、五出境”主骨架網，形成“三橫四縱”的鐵路網布局，實現省際暢通、周邊國家暢通、州市暢通、沿邊暢通，構筑云南建設面向南亞、東南亞輻射中心鐵路網，全省通往國內城市和東南亞、南亞國家的航空網絡基本形成，大大提升了云南與國內外市場間的聯通能力。

2.2.2 劣勢分析

（1）云南居民特別是農村居民乳制品消費需求不足。該省屬欠發達地區，經濟發展慢，受收入水平、傳統文化、生活習性和消費習慣影響，云南省人均乳制品消費量處于較低水平，市場需求條件較弱。

（2）乳企競爭力不強，對奶牛養殖業帶動能力不足。云南共有乳制品加工企業34家，乳企競爭力不強。此外，雖然云南乳企比價多，但屬于本土品牌的只有6家，奶企知名度不夠、競爭力不強，若有“奶剩”危機，奶牛養殖場肯定首先受到沖擊。

（3）泌乳牛單產水平不高。云南省2017年奶牛單產6.03t，低于全國0.97t,與年單產最高的上海相差3.8t，這說明單產較低是云南省奶牛養殖產業競爭力的短板之一。

（4）畜牧業進入用地難和貸款難的“兩難”時期。2015年的環保政策劃定了耕地紅線、養殖禁區等，這進一步加劇了奶牛養殖的用地難問題。由于相關環保法規的實施，奶業對資金的需求將會增加，這需加大對環保設施的投入和建設，受抵押、信貸、風險等因素影響，養殖業融資難、融資貴、授信額度低已成為制約因素。

（5）奶牛養殖進入高成本和高風險的“雙高”時期。云南省外出打工人員不斷增多，年輕一代普遍不愿從事奶牛養殖；飼料、獸藥等投入品價格不斷上漲且禽畜生產不確定因素明顯增多，造成奶牛養殖成本上漲較快。另外疫病風險也在不斷加大，部分國家取消進口奶業關稅、歐盟解除奶業配額，國際乳品產能進一步得到釋放，這些都對云南奶業形成了新的挑戰。

2.3 云南省奶牛養殖業的戰略選擇

綜合分析云南奶牛養殖業發展的內外環境，得出表3云南奶牛養殖業SWOT分析框架。

表3 云南省奶牛養殖業SWOT綜合分析框架

由此本文認為云南奶業發展應采取SO戰略，即抓住機遇，發揮優勢。充分利用氣候、土地、產品質量優勢，打造優質奶源基地；抓住供給側改革機遇，利用種植玉米和飼料作物的傳統習慣，發展種養結合模式，走節本、提質、增效、低耗的發展道路；利用“泛珠”區域合作和“一帶一路”戰略機遇，發展巴氏奶和高端奶，滿足沿海市場需求，壯大本土乳企品牌。

3 云南省奶業發展戰略選擇

(1)利用對接產業轉移和環保新政契機重新布局奶業產業鏈。利用“泛珠”區域合作機遇，在奶業協同發展過程中科學規劃對接奶牛養殖和加工地區，結合“振興奶業苜蓿發展行動”、糧改飼料、機械補貼等政策，促進奶業新發展，同時，在地址的選擇上考慮飼草飼料供應和環保要求，重新規劃和布局禁養區、限養區、宜養區，打造優質奶源生產基地。

（2）以優質飼草飼料建設為重點發展優質草牧業。調查表明，奶牛養殖成本的70%來自飼料，云南有適合牧草種植區域，其他地區還有玉米種植傳統，“糧改飼”有利于飼用玉米的推廣。以“種養結合、生態循環”為導向，抓住供給側改革機遇，堅持產業發展與生態種養、生態養殖、綠色種植相結合，推廣農牧結合、生態循環、環保健康的種養示范區建設，走節本、提質、增效、低耗的奶業發展道路。

（3）以提高奶牛飼養效率為核心發展奶業。首先是以強化關鍵技術應用和科學管理為核心提高奶牛養殖單產水平。加強飼料營養量化管理技術的應用，提高TMR全混合日糧飼喂技術的精確性，提高飼料轉化率；加強奶牛性控繁育技術的推廣工作，提高奶牛產犢效率，擴繁優質高產牛；逐步擴大DHI的應用范圍，提高牛群管理水平。其次是鼓勵經濟效益高的規模化牧場的發展，探索托管養殖等新型經營方式。最后，推動養殖小區轉型升級，通過收購、托管、合作等方式，將養殖小區轉變為適度規模牧場。

（4）以知名乳企為主導建立大中小乳企協調發展的市場結構。云南地方性乳企的短期戰略是集中優勢資源扶持雪蘭、來思爾等大型乳企，繼續支持重點乳企的發展，再培育1～2個優秀的本省乳企，力爭到2025年建成1～2家具有行業領軍水平的大型乳企。長遠戰略是構建大型與中小型乳企并存的、良性競爭的市場結構，形成大中企業產品主攻全國、小型乳企特色產品服務地方的互為補充格局。云南地方性乳業主攻“巴氏鮮奶”戰略，讓有限的生鮮乳資源價值最大化，構建抵御進口奶的競爭壁壘，提供區域優質服務，制定產品差異化戰略，鼓勵中小型乳企向“專、精、特、新”方向發展，以多樣化的產品占領當地市場，提高與大企業的配套能力。