我國汽車產業國際化路徑探討
——基于制造業轉型升級戰略背景

劉 剛 副教授 張曉蘭 副研究員

（1、長春大學經濟學院 長春 130022 2、國家信息中心經濟預測部 北京 100045）

我國制造業轉型升級背景下汽車產業國際化發展的意義

我國制造業轉型升級需要培育具有國際競爭力的先進汽車制造業。基于我國制造業的關鍵地位和大而不強的現實狀況，國家高度重視制造業的轉型升級，其通過圍繞創新驅動、智能轉型、綠色發展、結構優化等關鍵環節，全面推進制造強國戰略任務。在這一歷史機遇期，我國制造業積極應對挑戰，努力實現由“制造”向“智造”的轉型升級。汽車制造業作為制造業中規模最大的產業之一，其集成技術含量和智能化程度較高，且與各相關產業的上下游網絡連接緊密，汽車制造業發展水平已成為衡量世界各國制造業發展程度的重要標志。汽車產業的國際化，有利于引進和學習先進經驗，通過對我國原有的生產技術、生產模式實施智能化、自動化、網聯化改造，能夠重塑新業態的汽車制造業產業鏈、供應鏈和價值鏈，進而加速本土汽車產業蝶變，從而培育具有國際競爭力和影響力的我國汽車制造業。

我國汽車產業國際化發展有利于適應全球汽車產業競爭格局。隨著全球新一輪科技革命和產業變革，世界汽車產業競爭格局將不斷加劇。依照我國制造業轉型升級的戰略導向，我國汽車產業發展應加速從“引進來”向“走出去”轉變，對此要逐漸推進汽車產業的貿易國際化、資本國際化、生產國際化，從而積極融入全球汽車產業國際分工。另外，要圍繞打造世界汽車強國的目標，把握時機加快汽車產業和新興科技產業的國際并購與整合，進而通過建立起具有競爭力的國際汽車產業供應鏈體系，有效運用全球資源促進我國汽車產業高質量發展。

我國汽車產業國際化發展是化解國內產能過剩的客觀需要。我國汽車銷量從2001年237萬輛增長至2018年2808萬輛，已連續十年居于世界第一位。然而2018年我國汽車銷量同比下滑18.9%，其出現了我國汽車產業28年來的首次負增長。根據國家統計局“全國工業產能利用率”數據顯示，2019年上半年我國汽車制造業產能利用率為77.2%，相比于正常值區間79%-83%已出現產能過剩現象，而國內主流汽車廠商在建和規劃產能儲備2021年將達5800萬輛（見表1），其遠大于國內汽車市場需求，產能過剩情況將進一步擴大。在國內交通承載資源限制、國內汽車市場低迷的情況下，借助國際化發展，可加速國內過剩的低附加值產能向周邊國家轉移釋放。充分利用既有資源并實現經濟效益最大化，可促進我國汽車產業更新迭代和實現良性發展。

我國汽車產業國際化發展是新常態獲得新增長空間的重要途徑。新常態下，我國汽車產業進入供給側改革和產業結構調整期，海外市場在我國汽車產業轉型升級戰略中占據了越來越重要的位置。汽車產業國際化，能夠擴大汽車出口貿易規模、加快海外投資建廠、完善海外市場營銷和售后服務渠道、增加產業轉型升級的資本積累。我國汽車產業的國際化加速了汽車產業全價值鏈從要素驅動向創新驅動轉型升級，從而推進了產業形態再造、商業模式改造、產業技術創造，并提升產業全鏈條體制機制的創新活力，進而圍繞國際化市場不同消費層級，匹配建立了差異化消費需求的生產營銷模式，最終培育獲得了汽車產業新的增長空間。

表1 我國國內12家主流汽車廠商產能情況單位：萬輛/年

我國汽車產業國際化發展取得的成效與存在的問題

（一）我國汽車產業國際化發展取得的成效

1.我國汽車產業對外出口規模壯大。我國汽車出口在2001年初期維持在2萬輛規模的水平，其僅占國內汽車市場銷量的1%。自2005年開始，我國汽車出口突破10萬輛，并在2012年取得突破式增長，其出口數量達到102萬輛（見圖1），12年間年均增速達38.7%。在我國“一帶一路”倡議影響下，隨著我國對外貿易和營商環境的逐漸改善以及各項外貿穩增長調結構政策作用的顯現，2017年我國汽車出口數量開始逐漸回升，2018年整車出口達115萬輛，創造了出口規模的歷史新高。在出口貿易地區范圍方面，我國汽車出口的目標市場逐漸從非洲、東南亞、南美等新興市場和欠發達國家，擴大至歐洲、北美等發達國家和地區。

2.我國汽車產業海外投資水平不斷提升。在國家政策的引導和企業自身發展需求的推動下，我國汽車企業不斷探索海外市場并開展對外直接投資，從而積累了較多海外投資經驗，取得了良好海外投資績效，海外投資手段也逐漸豐富，其涵蓋了綠地投資、海外并購等多種形式。根據德勤2017年汽車行業對外投資報告顯示（見圖2），我國汽車企業對外直接投資金額2005-2016年的年均增速達到了24%，我國直接投資項目數量也呈現穩步攀升趨勢，在2016年高達了69項，這使得我國汽車產業海外投資并購和整合能力得到不斷提升。

3.我國汽車產業國際品牌影響力不斷提高。我國汽車企業隨著出口數量的增長和出口范圍的擴大，其在逐漸了解國際市場的同時，也建立起了相對穩定的貿易渠道，并從單純的出口貿易升級為品牌營銷，從而擴大了自身品牌在國際市場的影響。我國汽車企業通過對外直接投資，以資本方式并購控股海外優秀企業，以此獲得行業先進技術，這打破了發達國家車企的技術壟斷，從而統籌配置了全球資源，積累了更多國際化汽車專業人才，增強了企業核心競爭力。同時，我國汽車制造業在“一帶一路”沿線國家投資設廠（見圖3），不但實現了汽車產能轉移，還帶動了當地基礎設施建設，扶持了當地經濟增長。截至2018年末，我國汽車企業海外投資設立和合作的工廠數量達140個，海外營銷網絡數量達9200余個，我國汽車產業在國際市場的品牌影響力明顯提高。

（二）我國汽車國際化發展存在的問題

1.我國汽車產業核心技術少，綜合國際競爭力不強。與發達國家的知名汽車企業相比，我國汽車產業發展時間短，掌握的核心技術少，且研發投入不足，研發能力薄弱，其成為了制約我國汽車產業發展的主要障礙。尤其是我國汽車在零部件生產技術方面與發達國家存在很大差距，如在發動機等科技含量較高的核心零部件領域，我國的市場份額不足10%。歐美、日韓等發達國家汽車企業一直處于產業研發設計和核心技術的上游環節，其通過建立汽車品牌和高附加值技術服務，從而占據了世界汽車市場的大部分份額。而我國汽車產業仍處于低技術含量、低附加值的中下游生產階段。我國汽車產業的核心競爭力不足，參與全球汽車產業價值鏈分工的融入程度不深，導致了其國際化發展起點較低。

2.國際化發展模式較為初級，發展績效增長緩慢。自改革開放以后，我國汽車產業初步建立起以市場為導向的企業布局和產品生產，并逐漸開始與國際汽車工業接軌。但由于產業核心技術的缺失，我國汽車產業國際化發展模式仍處于初級階段，其主要以出口貿易為主，或以CKD、SKD等形式出口并在東道國的組裝工廠進行組裝生產，部分汽車企業會通過建立海外合資工廠或海外獨資工廠的方式拓展海外汽車市場，但目前我國只有少數的汽車企業可通過海外并購的方式獲得被投資企業的優質資產。

圖1 我國汽車整車出口數量 單位：萬輛

圖2 我國汽車企業海外綠地投資及海外并購數量及規模

3.國際化過程中同質化嚴重，部分出現內部競爭。現階段，在我國汽車產業在謀求海外市場的過程中，出現了在海外銷售模式、出口國家和地區、出口汽車產品的技術水平和價格水平等方面較強的相似性。這使得我國汽車產業在同一目標東道國區域產生的同質化惡性競爭事件不斷增加，部分汽車企業基于自身市場拓展需要，甚至運用價格戰的競爭方式，這導致了我國汽車產業整體經營效益下降，其阻礙了我國汽車產業的整體國際化發展進程。此外，還曾出現我國多家汽車企業同時競價并購海外車企的情形，這致使大量的國內車企利潤外流。

4.國際化戰略定位不高，缺少戰略頂層設計。我國汽車企業在當前國際化發展過程中，主要以拓展海外基地、占領市場份額為導向，其對汽車產業在制造強國建設和經濟轉型升級中的戰略地位認識不足，同時缺少清晰系統的發展戰略和頂層設計。雖然以部分國有汽車企業為主的汽車企業提出了結合國家戰略，將海外資源利用和國際化體系能力建設、從一般性出口銷售轉向海外技術和資源并購等方面納入國際化戰略，以民營汽車企業為主的部分車企提出了探索國際化和新能源技術投入發展方向，但大多數汽車企業仍未對智能制造和新能源技術等關鍵內容進行戰略性考慮和布局，總體上我國缺乏系統的汽車強國實施戰略。

我國汽車產業國際化發展面臨的外部機遇與挑戰

（一）面臨的外部機遇

1.“一帶一路”倡議為我國汽車產業國際化營造良好發展環境。“一帶一路”沿線覆蓋了64個國家和地區，覆蓋約46億總人口，且對汽車產品消費需求與當前我國汽車產業發展定位較契合。通過與沿線國家的開放合作，有利于我國汽車企業在國際化過程中實現資金融通、貿易暢通、貿易領域拓寬、投資壁壘減少和投資便利性增加。在雙邊或多邊貿易政策方面加強投資保護協定、避免雙重征稅，有利于我國汽車產業以更高的效率、更低的成本布局東道國汽車市場，從而能夠提升其品牌的國際市場競爭力。

2.環境污染問題和能源危機推動新能源汽車技術發展。隨著汽車尾氣排放增加、全球環境污染問題日益嚴重，以及石油等的能源危機出現，已有多個國家出臺了傳統燃油車禁售時間表。世界傳統汽車產業面臨的最主要問題就是加大對新能源技術的基礎研究和對供應鏈協同配套機制的支持。對此，我國汽車企業想要搶占國際新能源汽車市場先機，就必須提前布局未來新能源汽車產業。隨著汽車產業新能源化在全球范圍普及，我國汽車產業與全球汽車產業處于相對較近的起跑線，其技術水平和產業化程度的差距相對較小，這有助于我國汽車產業實現換道超車。

3.全球汽車產業競爭格局由寡頭壟斷向多極化發展。以電力驅動、電子設備集成等為主的跨界技術在汽車產業逐漸應用，傳統燃油和機械技術優勢弱化，更多具有跨界技術的造車新勢力加入到全球汽車產業競爭格局中。全球發達國家汽車車企以及新興的造車新勢力車企，均大量投入新能源和智能化汽車的研發和商業化生產，傳統車企具有汽車營銷和售后網絡、技術優勢以及雄厚的資本，而造車新勢力具有客戶體驗思維，并注重在生產、銷售和服務等模式方面進行變革創新，汽車制造逐漸由發達國家傳統寡頭汽車企業壟斷向多極化格局發展。

（二）面臨的嚴峻挑戰

1.世界汽車市場整體銷量下滑，新興汽車市場保持增長。受全球經濟形勢低迷、中美貿易摩擦等因素影響，以我國和歐洲為主的世界汽車市場出現銷量下滑。2018年世界汽車銷量9560萬輛，同比下降1.24%。美、日汽車市場雖有小幅上揚但趨勢不明顯，印度、巴西、俄羅斯等新興市場達10%的增幅，并持續保持增長勢頭。在傳統汽車市場逐漸飽和的趨勢下，新興汽車市場將成為未來全球汽車企業產品集中投放的新戰場。

2.持續的貿易保護政策，阻礙了我國汽車產業外向型發展。以中美貿易摩擦為主的貿易保護政策，通過關稅增加、投資限制等措施，影響了我國汽車整車和零部件的出口貿易，其減少了我國的出口貿易規模，降低了相關企業的利潤水平，尤其是沖擊了我國新能源汽車和零部件向美國出口的國際化戰略。貿易保護政策加大了對我國汽車產業的投資審查力度和投資限制，使我國企業對以美國為主的發達國家擁有新興智能制造、機器人、新能源等技術的企業的投資并購在一定程度上受到限制，這阻礙了我國汽車產業的國際化發展進程。

3.我國汽車產業合資政策逐漸放開，汽車市場競爭日趨激烈。我國汽車產業合資合作政策逐漸放開，2018年專用車、新能源汽車的外資股比限制取消，2022年外資股比限制和合資企業數量限制也將全面取消。外資汽車企業進入我國市場合資擴大股比或獨資設廠情況增加，國內汽車市場將迎來更為激烈的競爭局面。能夠占據新能源等汽車技術的制高點、掌握的資源和核心技術多的汽車企業將更具有競爭優勢。

現階段我國汽車產業國際化發展的路徑建議

以系統思維為統領，加強頂層設計謀劃我國汽車產業前瞻性布局。隨著新一輪數字化、智能化、綠色化的工業科技引領，世界汽車產業在研發、制造、營銷和服務等產業全生命周期開展了相應布局。對此，我國政府部門應圍繞落實制造業轉型升級戰略，研判汽車產業未來發展趨勢，搶抓外部戰略機遇，從汽車產業全價值鏈出發，明確我國汽車產業國際化發展技術路線，并為相關企業指明發展方向。對此我國汽車制造業要以智能汽車、節能與新能源汽車為戰略突破口，抓緊制定智能汽車和新能源汽車產業中長期發展規劃，營造具有前瞻性的戰略制度體系和可行性的產業發展策略，進而為推動我國汽車產業國際化布局提供方向。

以轉型升級為導向，優化產業結構促進我國汽車產業高質量發展。要推動我國汽車產業實現由高速增長向高質量發展的轉型升級。對此，政府應加強宏觀政策引導和服務支持，組織做好汽車產業發展戰略的制定和分解，培育智能制造、新能源等新技術試點示范企業，鼓勵建立高端技術研發中心、產業集聚區，推動集成先進生產工藝技術、軟硬件設備與應用技術、材料與新能源技術等的產研結合，培養汽車產業發展新動能。汽車企業應建立技術升級和國際化發展戰略，集中優勢資源投入，主動加大重要核心技術和關鍵資源的攻關力度，搶占智能制造和新能源技術的全球戰略制高點，推動整個產業技術水平提升和產業結構優化。

以國際合作為契機，化解過剩產能推動我國汽車產業健康發展。我國汽車制造業要抓住“一帶一路”機遇，加強與沿線國家的國際合作，積極擴大汽車出口，實現原有汽車產業中低端過剩產能的轉移和釋放，提高在當地市場的占有率和影響力，并適時屬地化投資建廠開展新能源汽車生產布局，拓展新的增長空間，從而進一步獲取市場和利潤，實現積累資本反哺國內產業鏈升級優化。此外，在國內汽車產業中，通過嚴格市場準入機制、實行差別價格杠桿機制、差別稅收調節機制、信貸控制機制、監督監管機制等，強化淘汰落后產能的倒逼手段實施，能夠有效推動我國汽車產業的健康發展。

以技術創新為驅動，通過國際并購增強我國汽車產業核心品牌競爭力。我國汽車產業國際化過程中應以關鍵技術為主要發展目標，爭取新能源技術、智能網聯技術等創新技術的標準制定話語權，并將技術創新優勢作為未來發展的主要驅動。德、美等汽車制造強國已提前布局“工業4.0”及“互聯網+工業”，其集中了大量信息技術、電子元件、替代能源、輕型材料等汽車價值鏈細分領域優質資源。為高效解決技術積累問題，我國汽車產業可通過海外并購的方式，選擇擁有先進技術沉淀、成熟經驗積累、品牌認知度高的智能制造公司、新能源公司等對其進行兼并重組，通過獲取其公司戰略資產，承接其品牌、技術、人才及渠道，實現資源互補和整合，并在此基礎上開展適應性創新，進而通過并購后的技術溢出推動汽車產業整體水平提升，增強產業核心品牌國際競爭力。

以互利共贏為理念，實施協同出海打造我國汽車產業整體競爭優勢。我國汽車產業在國際化發展過程中，應加強與產業價值鏈中各環節的相互融合，打造協同作戰、利益共享的商業共同體。首先，要以行業協會等機構為主導，建立我國汽車企業國際化信息共享與企業合作平臺，通過內部溝通、協同合作的方式，合理開展市場布局、資源投入，從而減少重復性成本投入或內部競爭，實現“1+1＞2”的協同效應。其次，在我國整車企業與零部件企業之間，要建立起聯合出海、資源共享、同步開發、相互依存的國際化發展模式，并使二者在智能化、綠色化的汽車產業升級過程中，共同投入研發和技術合作攻關，形成穩定、共贏的戰略合作關系。最后，要深化我國汽車產業與金融產業的協同合作，探索創新合作理念和合作模式，聯合開展并購標的財務調查、資產與技術價值評估、并購財務解決方案探討等合作，借助信貸、債券、證券等多種融資渠道合作，推動金融資本對資金技術密集型汽車產業的國際化發展支撐。

以制度創新為保障，完善產業政策促進我國汽車產業國際化可持續發展。我國汽車產業國際化是一項集成多種因素、涉及較大管理幅度、技術要求程度較高且需要宏觀調控較強的高層次、多層級的跨國經營活動，其具有綜合性、復雜性、交叉性和高風險性，對此需要不斷開展制度創新，以保障產業國際化可持續發展。政府在國際化立法時，應從監管審批、金融稅收、投資保護、政策鼓勵等方面出發，構建一個完整的產業國際化發展制度體系。對此，政府可運用多種財政及稅收優惠政策，激發汽車企業發展活力，并促進其在智能制造、新能源等高新技術方面的資源投入和良性競爭。同時，在汽車產業政策的制定方面，要鼓勵汽車企業及零部件企業之間加聯合，同時要促進大型優勢車企對中小弱勢車企兼并重組，進而打造具有國際影響力的大型汽車集團。