鄭州保險業金融機構專題調研的報告

任明祥 鄭州銀行股份有限公司 張少康 鄭州市金融工作局

本次調研報告重點了解今年以來常態化疫情防控下保險業發展情況，聽取各保險企業對做好我市保險業發展的意見建議，圍繞做好“六穩”工作、落實“六保”任務，提升保險保障服務能力等問題進行深入研討。通過此次專題調研，全面掌握了鄭州市近年來保險市場規模和市場績效發展有關情況，初步摸清了鄭州保險業發展的特色優勢和面臨的發展瓶頸問題，形成了拓展鄭州保險業規模集聚優勢和競爭力，提升保險服務實體經濟能力的措施和建議。

一、鄭州保險業發展有關情況

（一）機構規模化集聚及運營績效

一是規模化集聚優勢明顯。截至2019年末，鄭州保險業機構87家，超過武漢保險業機構79家數量規模，其中40家財產險機構（包括39家省級財產險公司，1家法人機構財產險公司），782家財產險分支機構；47家人身險機構，2169家人身險分支機構。二是保費收入規模比較優勢明顯。2019年鄭州保費收入總數為758.05億元，同比增速達到6.95%，其中財產險194.51億元，人身險563.54億元。鄭州2019年保費收入位列中部6省會城市第二，僅次于武漢的767.26億元，財產險保費收入位列中部6市第一。2020上半年鄭州保費收入466.76億元，同比增速5.24%，均低于武漢的保費509.15億元和同比增速11.51%，位列中部6省會城市第二。其中財產險保費收入105.9億元，增速12.65%，領先于武漢財產險保費收入和增速；人身險保費收入360.86億元，低于武漢且位于中部6省會城市第二。三是資產規模實力強機構市場份額占比高。今年上半年人保財險鄭州分公司全險種保費規模20.75億元，同比負增長1.64%，市場份額20.5%，同比下降2.98%，截至6月底，增速回升29.8%。平安人壽河南分公司主要負責各類人壽保險、健康保險、意外傷害保險等業務的辦理，截至6月底，在省內開設分支機構144個，有7萬余名代理人，河南分公司保費收入在全國市場內僅次于廣東省分公司位居第二，其中鄭州本部個險新單份額及人力份額均位于鄭州同業市場第一。

（二）保險市場渠道結構持續優化

一是財產險市場。車險是財產險市場的重要組成部分，2019年鄭州非車險與車險業務占比由“二八開”逐步趨向“三七開”，非車險業務增速高于車險業務增速，其中家財險、責任險、特殊風險保險、短期健康險等險種保費增速超過40%。財產險簽單渠道結構持續改善，直接業務和個人代理業務發展較快，其中個人代理業務增速相對較高，簽單保費占業務總體保費的26%。二是人身險市場。鄭州人身險市場的產品結構、渠道結構、繳費結構等較往年調整步伐加大，市場熱點逐步從以產品收益為主的年金險、萬能險等產品，向重疾險、醫療險、養老險等為代表的保障型產品轉變，使得鄭州市人身險市場產品結構不斷優化。同時，銷售渠道也進行了優化調整，銀保渠道業務占比29.41%，個人渠道業務占比較上年同期提高2.23個百分點。

（三）保險對經濟民生重點領域貢獻突出

現代保險業為人們的生產生活提供了有效的風險保障，促進了社會穩定和經濟的可持續發展，在助力脫貧和農業發展等方面發揮了極為重要的作用。一是保險服務經濟發展效益明顯。從掌握的統計數據看，2019年全省保險資金債權計劃向基礎設施項目增投109億元；出口信用保險累計為出口企業提供風險保障367.34億元；為全省260余家企業提供關稅保證保險約14億；為1266家企業提供重大技術裝備保險27.8億元。各類責任保險加快發展，全年責任險賠付支出8.99億元。二是有效銜接完善醫療養老保障體系。省內保險業為社會公眾積累壽險和長期健康險責任準備金5776.69億元，城鄉居民大病保險運行機制日趨完善，困難群眾大病補充保險承辦盈利率從5%下調至3%，大病保險起付線1.5萬元進一步下調至1.1萬元，政策范圍內報銷比例由50%提高至60%。泰康人壽在鄭州投建全省首個養老社區，將滿足鄭州市乃至全省居民的高品質養老、特色康復醫療需求，同時進一步加強鄭東新區康養產業的引領地位，為鄭東新區生命科學園發展提供強力支撐，為全省養老產業開創新模式提供新選擇。三是助力脫貧攻堅和農業發展。2019年河南省農業保費收入48.22億元，為1651.97萬農戶提供風險保障1195.41億元。中原農險旨在服務“三農”，2019年支付各類賠款9.16億元，承保農業保險81個品種，為567萬農戶提供風險保障317億元，為主糧作物提供的風險保障占河南省總保額的44.4%；保險扶貧覆蓋全省480萬貧困人口，勞務帶貧直接帶動7.08萬人脫貧，在河南省15個省轄市的63個縣（區）開辦貸款保證保險業務，為6080名貧困人口、帶貧企業、新型農業經營主體提供17億元貸款增信保障，幫助實現貸款7億多元。河南省“政融保”產業扶貧項目累計授信17億元，扎實推動脫貧攻堅高質量發展。

（四）疫情期間保險業保障服務作用明顯

一是有力支持疫情防控工作。保險機構提供全方位保險保障服務，對運輸防疫物資和重要生活物資的相關物流企業車輛延期收取車險保費，緩解物流企業資金周轉困難，對受疫情影響較大而暫時無法及時繳納保費的消費者給予適當延期，針對廣大人民群眾需求著力調整承保政策和營銷策略，減輕了客戶的保費壓力，積極主動為客戶排憂解難。其中，人保財險為省市疫情防控指揮部、疾控中心及定點醫院參與疫情防護的一線醫護工作人員及家屬提供無償保險服務共計2000萬元。二是支持企業復工復產。對全市重點企業制定疫情防控綜合保險方案，為重點制造業復工復產提供保險保障，對受疫情影響較為嚴重的交通運輸、批發零售、文化娛樂、住宿餐飲等行業，為原承保的雇主責任險和安全生產責任險免費擴展疫情責任，降低復工復產企業經營成本，充分體現了保險機制服務企業于危難之際的理念，幫助鄭州企業共度疫情難關。三是創新優化服務保障模式。保險機構提升服務品質，全面推廣線上保單保全服務，大力推動線上投保、電子化投保，滿足疫情期間客戶保單服務需求，為客戶提供便捷服務，解決客戶基本保單服務需求，在提升客戶服務體驗的同時，也提高了承保效率。優化線上化理賠綠色通道，主動理賠、快速理賠，人保財險理賠案件區域從只處理鄭州城區擴展到包含8個縣域的整個鄭州市區，處理案件金額從2萬元提升至5萬元以下，通過網絡與客戶、醫院線上快速將事故信息共享，讓客戶享受到足不出戶的理賠服務。

（五）中原農險發揮法人機構保險服務優勢

一是布建農業保險服務體系。中原農業保險股份有限公司是河南省第一家保險法人機構。截至目前，省內設立1家省級分公司，6家市級分公司，55家縣支公司，實現省內縣級機構全覆蓋，在省外設立內蒙古和黑龍江2家分公司，有效增加了農業保險覆蓋面。二是大力發展“三農”特色保險保障。中原農險圍繞全省農業重點任務，積極開展都市生態農業保險，聚焦脫貧攻堅、重要農產品供給、農戶增收等重點領域，充分發揮農業保險經濟補償、防災減災、融資增信、社會管理職能，實施專業化經營、集約化管理、差異化發展，以政策性農業保險為基本，防范和化解農業生產風險；以商業保險為補充，促進河南糧食生產核心區建設；以資本投資運用為手段，助推中原經濟區發展；以特色農業保險服務模式助推河南“三農”高質量發展。三是匯聚保費收入和利潤稅收貢獻。2019年中原農險保費收入20.4億元，同比增長23.4%，高于行業12.7個百分點，在全國88家財險公司中排名43位。實現凈利潤3585萬元，同比增長20.9%，實現投資收益2581萬元，投資綜合收益率9.3%，國有資產保值增值率112.03%，較上年末提高10.49個百分點，實現規模增幅連續4年明顯高于行業平均水平，已邁入布局全國發展的新階段。

二、鄭州保險業發展面臨的問題挑戰

（一）保險體系均衡協調發展方面存在明顯問題

一是保險資金本地配置嚴重不足。從河南省和鄭州市的保險市場來看，2019年河南省保費收入2430.84億元，保險資金債權計劃向基礎設施項目增投僅為109億元，非法人保險機構將在當地吸儲的保費資金全部匯入總部進行統一配置，資金運營回流地方建設部分非常有限，存在當地保險業資金抽血現象，造成當地金融資源外流，未能實現金融資本與實體產業的優勢互補、和諧共贏。二是人身險、財產險比例嚴重失衡。2019年，河南省財產險保費收入566.55億元，人身險保費收入1864.29億元；鄭州市財產險保費收入194.51億元，人身險保費收入563.54億元。人身保險市場上的健康、意外、養老等風險保障型、長期型的保險業務發展相對不足；財產保險市場上的機動車輛保險業務的占比常年保持在70%以上，雖然近年來非車險發展迅猛，但是車險仍是財產險公司最重要的保費來源，目前車險綜合改革已經提上日程，而與國計民生密切相關的保險業務則沒有得到應有的發展。三是鄭州法人保險機構籌設明顯滯后。通過中西部省會城市及全國性金融集聚中心比較，鄭州存在明顯短板。鄭州87家保險業機構，僅有1家法人保險機構；武漢79家保險業機構，有4家法人保險機構；成都56家保險業機構，有3家法人保險機構；北京177家保險業機構，有46家法人保險機構；上海156家保險業機構，有55家法人保險機構；深圳99家保險業機構，有16家法人保險機構。目前，鄭州僅設立中原農險一家地方性保險法人機構，與河南省及鄭州市經濟總量和人口規模嚴重不匹配，造成當地保費、稅收收入貢獻大量流失，制約了保險資金運用和區域金融中心金融機構體系協調發展。

（二）鄭州保險密度和保險深度整體水平仍明顯偏低

一是保險密度方面。保險密度是指按限定的統計區域內常住人口平均保險費的數額，標志著該地區保險業務的發展程度，也反映了該地區經濟發展的狀況與人們保險意識的強弱。從河南和鄭州的保險密度實際情況看，2019年河南省保險密度為2522元，比上年提高155元，鄭州保險密度7323元，比上年提高330元，鄭州保險密度遠高于河南省平均水平；全國平均保險密度3046元，河南省保險密度低于國家平均水平，鄭州保險密度高于國家平均水平；與發達國家相比，英國保險密度30541元，美國保險密度28689元，日本保險密度25020元，韓國保險密度21400元，世界平均4366元，中國保險密度遠低于世界發達國家，目前位列世界41位。二是保險深度方面。保險深度是指某地保費收入占該地國內生產總值（GDP）之比，反映了該地保險業在整個當地經濟中的地位。從河南和鄭州的保險深度實際情況看，2019年河南省保險深度4.48%，鄭州保險深度6.54%，比去年保險深度下降0.45個百分點；2019年我國保險深度4.3%，河南省保險深度比全國平均水平高0.18個百分點，鄭州保險深度比全國平均水平高2.24個百分點，世界平均6.23%，我國保險深度排世界第33位。與發達國家相比，我國保險市場仍處于發展初級階段，對保險的重視程度和經濟發展水平影響了保險業深化拓展，保險深度和保險密度仍有較大提升空間。

（三）全社會對保險認識和重視程度有待加強

一是需重視政府引導促進作用。保險機構急需通過服務地方實體經濟發展打開保險市場，通過對保險的正面宣傳和引導，增強全社會對風險保障和社會治理等方面地位作用的認識，解決保險覆蓋面、保險創新、政策引導等方面供需矛盾，加大保險服務領域供給側結構性改革，更好地滿足全社會多樣化、多層次保障需求。二是居民認識程度亟待提升。保險專業性強，居民對保險地位作用認識不夠全面，存在偏頗和誤區，缺乏保險意識和保險知識，導致缺少利用保險規避和轉嫁風險的知識能力。提高居民商業保險意識，增加居民的風險意識，主動采取措施有效降低潛在風險，同時可以豐富完善社會保障體系。因此，開展消費者教育、提升金融素養等一系列基礎性、長期性和系統性的工程就顯得尤為重要。

（四）保險服務供需對接機制亟待完善

一是亟須設立政保企綜合保險保障服務平臺。保險機構反映，保險服務實體經濟缺少綜合高效溝通對接渠道和服務平臺，希望政府規劃建設覆蓋主要保險業務主體和需求市場的綜合數據信息共享平臺，涵蓋車險、農險、健康險和保單登記管理等方面信息，產險、壽險、中介等不同領域，保險公司、監管機構、保險消費者和相關社會管理單位等服務對象。諸如，通過農險信息平臺模塊業務監控、數據統計和信息查詢等服務功能，發揮平臺在強化農業風險管理、支持精準扶貧等方面的作用。二是亟須建立協調對接服務保障機制。政府圍繞健全完善保險服務水平，提升保險服務供給質效，建立與保險機構之間相互協作、相互支持、資源共享、共促發展的新型合作關系，充分發揮保險的風險管理和經濟補償功能。通過對接機制，不斷拓寬合作領域，實現共贏發展。按照政府主導、商業運作、多元統籌的機制，開發保險產品，政府給予補貼，通過整合現有政策，建立與經濟發展水平和財政負擔能力相適應的經濟發展及社會綜合治理保險保障體系。

（五）保險專業人才層次結構有待優化提升

一是專業人才數量不足。縱觀整個國內保險市場專業人才本身就十分缺乏，保險公司和保險資產管理公司內部專職管理的人才儲備捉襟見肘。中原農險反映本土人才缺失，缺少當地政策支持引進本土金融人才，需要從外地招聘相關專業人才來滿足保險機構的人才需求。二是人才結構不合理。鄭州保險機構人才集中在銷售、服務等單一領域，涉及信息、金融、財會、外貿、法律、高新技術和復合型人才普遍短缺，保險機構目前面臨轉型升級，專業人才短缺制約了保險機構發展。三是高端人才創業發展政策環境仍需優化。平安人壽反映招聘人才多為河南籍人才回流，目前大部分鄭州保險機構的資產規模仍然較小，加上缺少強有力的保險專業人才政策支持，因此對保險高端人才的吸引力相對不足，本土高端人才流失情況嚴重。

（六）信用體系建設短板制約保險市場規范健康發展

按照《鄭州市人民政府關于印發鄭州市都市生態農業保險與擔保專項實施方案的通知》（鄭政文〔2017〕26號）、《鄭州市農業農村工作委員會關于印發鄭州市都市生態農業特色保險實施細則的通知》（鄭農〔2018〕23號）兩個文件，2018年鄭州市引導中原農險、人保、太平洋等7家保險機構參與鄭州特色農業保險，吸引1.5萬農戶投保。各方保費按照市財政80%、縣財政10%、投保戶10%比例分攤，已收取農戶保費0.285億元，申請財政保費補貼2.57億元。但后期由于財政資金未及時到位導致對農戶理賠服務未及時落實，2019年媒體報道了滎陽部分果農投保農業保險后，旱災造成石榴果實爆裂卻無法獲得保險理賠的情況，此次事件對鄭州保險機構及保險市場帶來諸方面負面影響。

三、促進鄭州保險業發展的對策措施

（一）充分利用鄭州發展重大戰略機遇優勢

一是利用好國家、省、市支持保險業發展的政策措施。國家出臺《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》（國發〔2014〕29號）、《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》（銀保監發〔2020〕4號）等文件，支持保險資金投資健康、養老等社會服務領域，完善保險市場體系；河南省出臺《河南省人民政府關于加快發展現代保險服務業的實施意見》（豫政〔2014〕93號），推動商業保險與政府管理有機結合，提升保險業可持續發展能力；鄭州市出臺《鄭州市金融支持民營經濟高質量發展的若干政策的通知》（鄭政辦〔2019〕6號），對開展民營企業貸款保證保險、科技保險等創新險種的保險機構給予獎勵，對參保短期出口信用保險的民營企業按照補貼政策給予保費補貼。二是利用好鄭州高品質城市化廣闊市場空間優勢。鄭州在2018年實現了常住人口突破1000萬人、市域的建成區突破1000平方公里、城市GDP突破1萬億元，鄭州市以建設國家中心城市、建設現代區域性現代金融中心為發展目標，保險行業迎來了新的發展機遇和更為廣闊的發展空間。保險機構為企業提供風險管理的咨詢和技術服務，保障鄭州產業發展結構調整，在新型城鎮化體系、現代化綜合交通體系、可持續發展的資源環境體系等發揮保障服務作用，保障鄭州支撐高品質城市化建設。三是利用好鄭州保障民生、促進消費、拉動內需新發展格局機遇。黨中央提出，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。完善城鄉居民大病保險，加強基本醫療保險、大病保險與醫療救助的協同互補，支持商業保險參與養老保障模式，充分發揮保險的社會風險管理作用。同時，在醫療、事故、重病、生命、養老金、教育、財富、汽車和家庭財產等九大類消費領域，隨著國民保險意識不斷增強，保險的消費水平穩步發展。通過深化供給側結構性改革、挖掘國內市場潛力來加快補短板、強優勢，及時保障對外暢通合作渠道機制，積極參與到全球產業鏈重構進程中。

（二）引培并舉加強高端金融人才隊伍建設

一是借助智匯鄭州人才政策吸引高端金融人才。“智匯鄭州·1125聚才計劃”，為加快集聚產業高層次人才，制定一系列舉措，積極搭建聚才育才平臺，留住更多青年才俊。實行更加積極的就業政策，著力打造人才政務服務體驗，加大吸引更多的高端金融人才往鄭州聚集，為涉及保險業創新的互聯網技術、大數據技術等產業創新人才提供優化服務。二是優化政策環境吸引高端金融人才向鄭州集聚發展的政策環境。根據中原農險等保險公司建議，公司高管稅收減免政策和購房租房優惠政策支持是吸引人才的關鍵。可考慮借鑒北京、上海、深圳等金融中心建設人才政策，通過研究制定鄭州市金融產業（含保險）人才引進集聚政策措施，構建完善配套的人才引進服務政策體系，吸引國內外高端金融人才來鄭創業發展。

（三）進一步完善壯大市場主體結構體系

一是充分發揮保險機構集聚優勢。鄭州市在中西部地區，尤其是中部6省會城市已經具有明顯規模集聚優勢，下一步要圍繞由機構集聚向功能集聚規模化優勢轉化，搭建保險交易平臺中心，完善建立各類保險市場。加強保險機構和中西部唯一的鄭州商品交易所的合作，積極開展“保險+期貨”建設工作，緊緊圍繞鄭州經濟社會的發展特點，結合鄭州產業升級戰略，打造“全域”保險和“全產業鏈”保險的國家保險創新綜合試驗區，發揮金融市場齊全、金融機構集聚優勢。二是推動法人保險機構體系建設。建立法人保險產業機構集群，引導省內和鄭州市國有投資平臺，規模實力強的法人金融機構牽頭發起，引導大型國有、民營企業參股籌建設立財產險、人身險、再保險等法人機構，設立法人保險資產管理公司，適時推動組建保險集團公司和保險控股公司，逐步形成系統完備、功能完善的法人保險機構體系，形成與豫外在我省設立其他保險機構優勢互補、充分競爭、服務全面的保險市場格局。

（四）構建促進保險業發展的良好環境

一是強化政策引導。根據國家、省、市支持保險業發展的政策，真正把保險業作為一個重要的產業來對待，切實加強對保險市場發展的引導和支持。把商業保險作為整個社會保障體系的重要組成部分，發揮保險在社會風險管理的積極作用，不斷提高社會保障的整體水平。二是提高全社會的保險意識。提升保險從業人員自身專業素養，通過各種新聞媒體和宣傳資料加強保險知識的普及，提高全社會的保險意識，積極宣傳保險在經濟補償、抗災減損、服務社會等方面的典型事例，改變社會對保險業的負面看法，增強全社會在執行保險合約中的誠信、契約精神。三是提供良好的政務法制環境。優化政務環境、市場環境、法治環境，同時注重保險法規宣傳，健全配套促進保險發展的法規規章制度，營造有利于保險發展的良好環境。加強與省銀監局、省保險協會、市場監督管理局、公安等司法部門的監管協同，嚴厲打擊破壞保險市場正常經營秩序的各類違法違規行為，及時發現處置如銀保監會指導防范“代理退保”等風險問題，營造平等參與、公平競爭、誠信規范的市場環境。