新能源汽車市場分析及發展預測

黃琰

【摘要】新能源汽車作為新興產業，加快了汽車產業轉型升級和結構調整，成為現階段重要的研究課題。文章從宏觀經濟、發展現狀對新能源汽車展開了市場分析，并對未來前景進行了發展預測。

【關鍵詞】新能源汽車 ?市場分析 ?發展預測

2019年政府工作報告明確提出：支持企業拓展“智能+”，為制造業轉型升級賦能。根據中國汽車工業協會統計，截至2019年6月，中國新能源汽車保有量達344萬輛，其中純電動281萬輛，占新能源汽車總量的81.69%，2020年全國電動汽車保有量將達到500萬輛。

一、宏觀經濟

（一）GDP增長拉動

2011年以來，我國GDP增速由以往兩位數的高速增長步入中高速增長的新常態，2018年首次突破90萬億元，實際增速6.6%，增速在世界前五大經濟體中居首位（美國2.9%，日本0.7%，德國1.5%，英國1.4%）。在GDP構成方面，消費支出占比達到60%，消費已成為經濟增長的主要驅動力，我國經濟增長已實現由投資和外貿拉動向內需消費為主的重大轉型。

（二）城鎮化驅動

我國存在城鄉二元結構，2010年我國城鎮人口數量達到6.66億人，接近總人口一半。2000——2010年人口城鎮化率由36.2%提升到49.7%，年均提高1.35%;2013——2018年人口城鎮化率由52.6%提高到59.58%，年均提升1.16%，仍保持較高增速。根據發達國家城市發展經驗，城鎮化率在30%——70%時，城鎮化處于加速時期，預計2019年我國城鎮化率將超過60%。

（三）能源效率推動

在石油資源逐步枯竭和環境污染嚴重的雙重壓力下，大力發展新能源汽車已成為國際社會共識。車用能源的穩定、清潔供應是我國的戰略問題，也日益成為民眾關注的焦點。目前普遍認可純電動汽車是環保產品，該類產品具有零排放、節約能源、使用成本低等優點，純電動車的能源轉化效率（90%左右）遠高于傳統燃油車（17%左右）。在嚴格做好生產和回收環節管控的基礎上，車載電池可能產生的環境問題也容易得到集中治理。通過綜合比較，新能源汽車特別是純電動、燃料電池動力具有較好的發展前景。

二、發展現狀

（一）銷量結構分析

新能源汽車已是我國經濟發展的“新動能”之一，隨著2014年以來國家相繼出臺政策扶持新能源汽車行業的發展，我國新能源汽車市場開始得到迅猛發展。從2010年不足1000輛，到2014年以來成倍增長，再到2018年突破100萬輛（較2017年銷量凈增47萬輛，相當于2016、2017兩年總凈增量），位列全球第一大市場。中國汽車工業協會數據顯示，2019年1-7月我國新能源汽車銷量為69.9萬輛，預計全年銷量可達150萬輛。

從動力驅動上看，根據汽車產業信息網匯總數據分析，純電動汽車銷量的百分比同樣自2014年以來明顯提升，2018年占比達到了3.49%，說明市場上純電動汽車選擇偏好越來越強，加上純電動對于車企具有能夠換取“雙積分”的更優性價比，短期內更具市場發展潛力。

從品類結構上看，2019年上半年新能源乘用車依然為主流產品，銷售56.3萬輛，同比增長58.7%，而新能源商用車銷售5.4萬輛，同比下滑6.6%。其中，新能源專用車銷售2.99萬輛，同比增長45.23%，面包車和輕卡依舊是主推車型。新能源客車銷售30634輛，同比下滑16.4%，其中，公交28516臺，同比減少14.6%;公路2118臺，同比下滑34.8%。

（二）地區發展差異

新能源汽車市場與整體車市基本保持一致，2018年我國新能源汽車銷量前十城市占我國新能源汽車總銷量的41.48%。汽車作為大件消費品，經濟發達的東部、南部省市人均收入較高，購買力較強，特別是重點一二線城市對新能源汽車有牌照、通行等相關政策利好，與之對應的市場表現較好。隨著前十城市新能源汽車上牌量占全國總銷量的百分比比逐月下降，且降幅度越來越大，說明新能源汽車的市場分布越來越廣闊，在非限牌城市和地區的接受度明顯提升。今后，國家將逐步推動地區經濟發展平衡，加上城鎮化水平不斷提高，社會穩定運行對汽車品質的需求，廣大中西部地區的需求必將有所改善。

（三）新能源乘用車

與新能源汽車走勢一致，我國新能源乘用車銷量持續攀升，進入2014年以來同樣呈現爆發式增長態勢，且純電動車占新能源乘用車總銷量的比重超過七成。私人用戶尤其在純電動車方面增幅擴大，說明新能源汽車正在向市場化轉型，廣大消費者的偏好度不斷提高。緊湊型以超過50%比例占據絕對優勢，而小微型已不復過去的火爆，一方面由于補貼退坡、標準提升導致小微型車降溫，而另一方面網約車與租賃市場的推動使緊湊型車升溫。

（四）新能源公交車

根據賽迪顧問汽車產業研究中心2018年12月發布的《2018年中國新能源公交車城市推廣研究報告》，我國新能源城市公交車保持較高的銷量規模。2016年、2017年新能源公交車銷量分別為8.6萬輛和8.0萬輛，新能源公交車在新增公交車占比逐年上升，2017年已達87%。同時新能源公交車保有量增速更高，占比逐年上升，2017年新能源公交車替換率已超過35.9%。目前在我國運營的每三輛公交車中，就有一輛新能源車型。

研究報告認為，純電動公交車將成為市場主流，然而對于燃料電池公交車，不少業內人士認為其未來可期。從目前看，氫燃料電池汽車的產業化進程明顯要晚于純電動汽車，而且可能比純電動汽車的推廣難度更大。

（五）消費動機分析

根據工信部、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟、中信建投研究發展部多部門的公開資料整理分析，消費者購買新能源車的動機有牌照、通行政策利好占比76%，依次為環保考慮12%、體驗新技術7%等因素。消費者不購買新能源車的原因中充電樁故障占比45%，其次為續航不穩定19%、車輛老化異響16%、電池衰減11%等因素。

三、發展趨勢

（一）“智能”發展方向

“智能”是未來交通出行的發展方向，汽車正從交通工具轉變為大型移動智能終端、儲能單元和數字空間，加之我國新能源汽車技術水平大幅提升、產業規?？焖贁U大、產業鏈日趨完善，互聯網信息技術產業實力不斷增強，加快了互聯網與汽車的智能化、網聯化深度融合。因此，汽車產業從功能車向智能車轉變，未來電動車取代燃油車，并向智能化、網聯化、共享化發展必定是逐漸形成共識的趨勢。

（二）傳統燃油退市

國際社會最早提出禁售燃油車的國家是挪威，預計在2025年全面禁售汽柴油車。隨后，荷蘭、德國、法國等國家也相繼公布了禁售燃油車的時間，也有部分國家只是禁售柴油車，對汽油車暫無限制，西班牙最晚，實施時間為2040年。我國最早提出禁售燃油車的省份是海南省，計劃在2030年全面禁售汽柴油車。隨后，國內各大車企業公布了禁售燃油車時間表：長安汽車和北汽集團規劃時間是在2025年，比亞迪預計在2030年，吉利汽車表示2020年新能源汽車銷量占整體銷量90%以上。

（三）保有量預測

近年來在“低碳出行”等政策號召下，政府機關、國有企業、事業單位不斷普及公務車新能源化，交通部指出到2020年底，城市公交、出租車及城市配送等領域新能源車保有量需達60萬輛。青島特來電新能源有限公司2017年曾作出預測，2018年——2025年電動車銷量年復合增長率超過60%，2026年之后增速放緩，預計2030年將達1億輛。未來，我國新能源汽車產業將從“政策拉動”向“市場需求”過渡，整個產業將進入高度市場化、差異化發展的新時代。

參考文獻：

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