我國葡萄生產消費特征及產業發展趨勢研究

(南京農業大學 江蘇 南京 210095)

本研究通過對葡萄生產、消費、貿易、市場進行全面和系統的梳理，后從解決產業發展問題和配套產業政策等方面提出促進葡萄產業發展的相關政策建議，以期為全國葡萄產業乃至其它高效農業產業的健康可持續發展提供參考。

一、葡萄產業發展現狀

(一)中國葡萄產業現狀

1.種植面積、產量、單產穩步增長，產品以鮮食葡萄為主

據農業部統計資料顯示，截至2018年底，我國葡萄栽培總面積80.92萬公頃，位居世界第二位，產量達1366.9萬噸，位居世界第一，并且自2010年后就一直居世界葡萄產量首位。葡萄是我國重要的水果之一，栽培總面積占全國果樹栽培總面積(12816.7千公頃)的6.24%，僅次于柑橘、蘋果、梨和桃，居于第五位；葡萄總產量占全國果品總產量(17479.57萬噸)的7.82%，居于第四位，超過桃的產量。

我國葡萄栽培面積、產量和單產總體呈穩定上升趨勢。葡萄種植面積由1980年的31.6千公頃增長為2015年的799.16千公頃，年平均增長率為9.67%，葡萄產量由1980的11萬噸增長為2015年的1366.9萬噸，產量的增長幅度大于面積的增長幅度，年平均增長率14.77%，尤其是2000年以來，產量由328.2萬噸增長到2018年的1466.9萬噸，年平均增長率9.98%。

我國葡萄品種主要由國內主產葡萄品種所決定，以巨峰系品種、紅地球、玫瑰香、無核白等品種為主，其栽培面積達75%左右。從產品結構來看，目前我國葡萄生產主要以鮮食為主，鮮食葡萄產量約占葡萄總產量的75%左右；而釀酒葡萄的產量所占葡萄總產量的比例不到15%，僅有10%的葡萄用于制干、制汁或制醋，很少部分用于其他加工產品。

2.區域布局相對集中，西部、南部省份增速迅猛

從我國葡萄種植的布局來看，我國葡萄的主要種植區集中在新疆、河北、陜西、山東、和遼寧等省。新疆一直是我國傳統葡萄生產大省，種植面積長期居全國首位，2018年葡萄種植面積占全國的20.8%，比重略有下降，產量持續增長；山東、河北等環渤海地區葡萄產量僅次于新疆，是我國葡萄生產大省，2018年山東、河北兩地葡萄種植面積占全國葡萄面積的5.42%和10.82%。同時，重慶、陜西等中部地區以及湖南、浙江、廣西等南方省份葡萄種植面積增長迅速。四川、云南等省葡萄產量與面積持續增長，2012年云南省葡萄種植面積有大幅度增長，居全國第9位，2013年繼續保持增長態勢，2018年躍居全國第5位。葡萄生產呈現西遷、南移的發展態勢。

鮮食葡萄栽培面積較多的省區主要有湖北、新疆維、湖南、遼寧、陜西、廣西、云南、山東，上述7個省區鮮食葡萄栽培總面積占全國鮮食葡萄栽培總面積的近70%，反映出近年來鮮食葡萄栽培區域正逐漸向西南各省區(如云南、廣西、四川)擴展。釀酒葡萄栽培面積較多的省區主要有河北、甘肅、寧夏、山東、新疆，上述5個省區釀酒葡萄均為歐亞種品種，占全國釀酒葡萄栽培面積的60%以上；而廣西、湖南、吉林等地區是毛葡萄、刺葡萄、山葡萄及山歐雜種葡萄的主要種植區，上述省區毛葡萄、刺葡萄、山葡萄及山歐雜種的栽培面積占全國釀酒葡萄栽培總面積的近20.0%。制干葡萄主要集中在新疆維吾爾自治區栽培，占全國葡萄栽培總面積的5%。

3.葡萄產品增長明顯，類別間差異較大

(1)鮮食葡萄

我國鮮食葡萄市場供給總量保持快速增長趨勢。2017/18年度，我國顯示葡萄市場供給總量達到1150萬噸，比上年度增加85.1萬噸。葡萄供給主要來源于國內生產，少量從國際市場進口。市場消費總量。我國的鮮食葡萄主要由國內生產，因而我國鮮食葡萄消費也以國產葡萄為主。2017/18年度比2016/17年度增長了62.83萬噸。葡萄市場消費總量呈快速增長態勢。

(2)葡萄酒

近年來我國的葡萄酒產量有所下降，消費量持續增長，中國逐漸成為葡萄酒消費大國。據OIV的統計，2013年，我國為世界第五大葡萄酒消費國，2018年我國生產葡萄酒預計約14.4億升，而國內消費葡萄酒共20.3億升，進口葡萄酒占據了重要地位。中國的葡萄酒市場潛力巨大，葡萄酒消費正在從宴會、聚餐等節日性、偶然性消費走向日常性、經常性消費。隨著居民保健、營養意識的加強，生活水平的提高，葡萄酒消費文化日益傳播，葡萄酒的消費人群、消費頻率以及消費量將進一步提高。

(3)葡萄干

葡萄干是人們喜聞樂見的食品，也是我國具有比較優勢的出口型農產品。近幾年國內葡萄干產銷呈現波動上漲趨勢。2009年，葡萄干的市場供給量和消費量都處于高值，2010年和2011年市場供給量和消費量出現較大幅度的下降，2012-2018年葡萄干的市場供給量又恢復了增長。2018年，我國葡萄干國內產量為21.5萬噸，市場總的供給量為25.5萬噸，而國內的消費量為25.0萬噸，出口4.5萬噸。

二、葡萄產業發展存在的問題

(一)生產經營組織化程度和標準化生產程度較低

以小農戶為生產主體的組織化經營程度滯后于產業化發展主要。近些年我國葡萄種植規模快速發展，但生產主體主要以小規模種植戶為主，組織形式較為分散，管理技術較為粗放。總體來看，葡萄產業組織化程度較低，特別是兼具生產、流通和銷售功能的有市場影響力的農民專業合作社或龍頭企業屈指可數，產業化發展速度緩慢。由于小農戶投資能力和風險承受能力有限，葡萄園基礎設施參差不齊，總體較為落后；修剪、采收、施肥等管理技術主要依賴手工操作，由于缺少技術勞動力導致生長育調控新技術運用不到位；管理的精細化程度不夠，大部分葡萄果品的品質仍然不高；果園人工管理環節多，勞動力成本過高。

我國葡萄生產標準化程度低，缺乏統一規范的操作標準，與國際市場的要求差距甚大。我國葡萄產業的組織化程度低，基本上是以家庭為單位，規模小，投入不足，缺乏組織性，品牌意識薄弱。從生產到銷售市場各環節關聯性差，“小生產與大市場”的矛盾突出，很難實現產、運、貯、銷一體化,削弱了終端產品的競爭力。龍頭企業或專業合作社規模小、數量少，市場競爭能力不足，對產業的帶動能力不夠，影響了果樹產業的健康發展。

(二)市場開拓能力不足，落后于生產實踐需求

長期以來，我國葡萄產業市場需求未得到有效拓展，因而增產即降價就成為一種市場常態。究其原因，我國葡萄產業仍處于重生產而輕市場的初級發展階段，整個產業相關利益群體的市場意識較為淡薄。主要表現為：葡萄消費市場存在認知觀念問題而產區缺乏系統的市場引導舉措；產區政府層面缺乏對本地產業市場發展的戰略布局；產業中企業或經營組織層面缺乏有實力有影響力的龍頭企業；產區資源分配結構失衡，本土經銷商隊伍的缺失使得產區在銷售中受制于人；果農市場意識淡薄，或缺乏把對市場的認識落實到生產環節。

(三)與加工業、文旅產業融合不足，產業帶動作用有限

葡萄產業涉及種植、管理、采摘、加工、營銷、消費等多個環節。一方面，大力發展加工業往往是多數農業產業升級的關鍵。但事實上我國葡萄加工業近年已經陷入了前所未有的困境。傳統加工品方面，不僅原有的市場優勢難以維持，而且來自東盟尤其是泰國和越南的葡萄加工品帶來的市場沖擊力也越來越大；新產品開發方面，囿于市場認知和市場開拓能力的缺乏，“新產品”往往僅是產研合作的“新成果”，難以尋到市場突破口而大規模商品化。以鮮食葡萄的加工物流為例，葡萄先進生產國鮮食葡萄都經機械化分級與包裝后，再投放市場，而我國鮮食葡萄商品化處理比率低，僅占總產量的8%～10%。鮮食葡萄貯藏保鮮總量僅占總產量的12.2%，由于采后保鮮處理不當，每年約有15%～20%的產品腐爛變質。

另一方面，葡萄產業需要與文旅產業相融合，特別是葡萄酒產業，應該積極引入文化元素，弘揚傳統酒文化，拓展產業鏈。而目前國內葡萄酒文化旅游尚處于初級發展階段，停留在“短、小、粗”即產業鏈短、景點規模小、經營管理粗放化的階段，葡萄酒文化旅游產業呈現出投入不足，市場主體弱小，競爭乏力的特點。目前國內多數葡萄酒廠或葡萄酒莊均重視葡萄酒的種植釀造環節而忽視旅游產品的開發，其獨特的葡萄酒文化未得到有效的展示。

(四)管理體制有待統一，管理體系相對滯后

世界葡萄生產國的葡萄和葡萄酒生產及加工都有統一部門管理，由葡萄從業人員組成的葡萄協會也從中進行協調，從而形成了原料生產和產后加工及產品流通之間的有機銜接。我國葡萄生產、加工和銷售流通屬不同部門管理,管理體制上的脫節給統一調控與管理帶來諸多不便，甚至形成葡萄生產和加工之間的脫節和不協調。市場監管機制不完善，監管體系獨立性差，地方保護主義作祟，“陣發性”監管打擊弊端極大，一些假冒偽劣如冒名牌、換商標、假年份、偽品種、以次充好等以及一些“三精一水”的假酒還有很大市場；農資市場上假農藥、假化肥，甚至偽技術、偽專家對果農傷害很大，非常不利于產業的健康發展。

三、促進葡萄產業發展的政策建議

(一)合理規劃生態化集群化布局

一是進行葡萄區劃研究。科學論證的優勢產區，在優勢產區內進行區域分區、品種分類布局，實現葡萄品種化、基地化、區域化栽培，集中投入，專業化生產，產業化經營，支持與葡萄酒生產企業相配套的上、下游企業和服務業發展，推動葡萄酒產業生態化、集群化發展。綜合開發葡萄與葡萄酒產業的生產、生活、生態等多種功能，實現優質產品、優良生態、優美景觀一體運行。二是培育特色品種。中國生態類型多樣，還需要在進行產區科學規劃的基礎上，發展適應當地生態條件的特色品種。中國葡萄產區分布較為分散，東部企業土地成本較高，向西部轉移是大勢所趨，未來西部產區將成為一些通用葡萄品種最大的種植基地，而西南地區和東北部分產區將成為一些特色品種的種植基地。比如東北鴨綠江河谷以山葡萄為資源，開發相應的特色產品。三是建立合作關系和戰略同盟。通過品牌集群、產區推介等方式，突出葡萄酒產區個性化競爭優勢，為即將到來的國際化激烈競爭贏得寶貴的時間。

(二)構建綠色化生態化的價值鏈產業鏈

樹立產業生態圈的思維，注重構建葡萄產業的價值鏈條管理，形成從果農、種植基地、生產企業、渠道成員一直到最終消費者的良好利益共享和分配鏈條。美國加州大學戴維斯分校的植物生態學研究團隊經研究發現，如果在葡萄園里種上其他草本植物，將更有利于環保。這種做法的益處包括給野生物、傳粉昆蟲等益蟲提供棲息處，提高水質，減少溫室氣體排放量等。另外，從葡萄種植和原料入手，對葡萄苗木培育、栽培模式、農藥使用、產量控制等方面實行全過程標準化管理，從源頭保障葡萄產品質量安全。如張裕葡萄釀酒公司在煙臺即中國葡萄酒工業化生產的發祥地，率先建立符合市場規律的種植、釀造、加工一體化生產經營模式，通過科學管理釀酒葡萄種植基地，從抓原料入手，構建葡萄酒產業的生態供應鏈條。科學的管理模式在其全國葡萄酒骨干企業中復制連鎖獲得了品牌效益。

(三)健全葡萄產品質量認證追溯體系

建立葡萄產品質量等級制度是世界葡萄產品生產大國促進、規范本國葡萄產業發展重要的制度基礎。以產區為單位，建立一個具有公信力的葡萄產品質量分級制度,對于葡萄產品市場長遠健康發展大有裨益。加強對產區葡萄產品的品質管理，以原產地保護為依托，借鑒法國、葡萄牙、意大利等國經驗，以產業聯合會為執行和自律單位,構建我國原產地保護區內的葡萄產品質量分級體系,以科學的質量等級為導向，不僅對于打造優質名酒，引導消費，而且對整個葡萄產品市場的規范管理也能起到有效的示范和帶動作用。同時，應用物聯網技術和移動互聯技術，建立全產業鏈質量追溯體系。盡管投入成本問題阻礙葡萄產業的快速發展，但應用物聯網技術和移動互聯技術，建立全產業鏈質量追溯體系，這是當前所有農產品產業都非常明確的發展方向。大勢所趨的情況下，市場敏感度高的企業或者合作組織通常是先行者。政府應對這些企業或合作組織予以鼓勵和扶持。

(四)開發新型營銷推廣模式

國產葡萄產品還需在體驗式、互動式等具備文化屬性的商品推廣上下工夫。同時，還要充分利用一些新興渠道或新技術來進行營銷推廣，比如智慧旅游、360全景導航、電子商務、網絡電子客票、虛擬現實(VR)與虛擬增強(AR)技術、立體宣傳冊、連鎖專賣等。通過工業旅游、綠色營銷、整合營銷等手段，圍繞“優質、高效、安全、生態、環保”的要求，適度發展葡萄觀光經濟和體驗經濟。培育良好的葡萄產品消費文化，將地域文化、生態文化、釀酒、品酒、侍酒文化、藝術文化、節慶文化有機融合，豐富葡萄產品文化內涵，促進葡萄產品文化旅游的發展。如開發設計葡萄采摘游、休閑游、教育游、婚慶游、會展游、藝術游、購物游等各類具有吸引力的葡萄酒特色旅游產品。以酒莊為載體,生產高品質葡萄酒，借鑒國外先進經驗，從產品、價格、渠道、促銷策略等方面建立完善的葡萄酒營銷體系。通過將葡萄產業可持續發展理念注入到營銷傳播平臺上，最終可以在地區經濟發展、企業經營效益和社會效益與生態效益之間的獲得良性平衡。

(五)促進葡萄產業多樣化融合發展

要利用葡萄、土地和現代信息技術等手段，整合各類資源，科學規劃葡萄種植業、苗木培育研發業、葡萄酒釀造業、葡萄加工產品的加工業、酒莊酒堡產業、旅游綜合產業、葡萄產業配套服務產業和服務綜合產業，不斷延長葡萄酒產業鏈。可通過建設金融創新服務中心、葡萄產業人才交流中心、葡萄產業技術服務中心、葡萄酒文化傳播中心等機構來構建綜合服務產業體系。