2018/19年榨季中國糖料產業特點、問題與2019/20年榨季形勢展望

劉曉雪，白宗航

(北京工商大學經濟學院，北京100048)

0 前言

2017/18年榨季全球食糖市場供給大幅過剩1278萬 t，印度成為全球第一大食糖主產國，給糖市帶來沉重的庫存壓力。盡管 2018/19榨季全球食糖供給僅略有過剩，國際原糖價格卻一路跌至2019年9月的10.73 cent/Ib。嚴重干旱和2019/20年榨季的供給大幅短缺預期，推動原糖價格在2019年后3個月大幅上漲至13 cent/Ib以上。國際食糖供給形勢疊加 2018/19年榨季中國食糖增產，中國食糖行業前8個月經歷了難熬的痛苦期，企業資金壓力大，糖料款兌付滯后[1]，后 4個月國內食糖市場形勢明顯好轉。

2020年，中央一號文件明確提出，以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點加快推進高標準農田建設，穩定農民基本收益。為此，以全球食糖供需形勢變化為切入點，探究 2018/19年榨季中國糖料產業的特點、堵點和風險點，客觀地預測2019/20榨季的發展趨勢，打通堵點，進而有效防范風險，對于2019/20年榨季就顯得尤為重要。

1 2018/19年榨季糖料產業發展特點和問題

1.1 2018/19年榨季糖料產業發展特點

2018/19年榨季糖料與食糖產業發展呈現“產量微增、需求穩定、銷糖進度加快、進口增加、糖料發展基礎脆弱”的總體特征[2]。具體表現為以下幾個方面：一是蔗穩菜增，食糖產量小幅增產而消費穩定。得益于糖料種植面積和甘蔗單產有所增加，2018/19年榨季我國糖料與食糖產業連續3年恢復性增產。糖料產量穩中略增5.8%，呈甘蔗穩定、甜菜增加特征。2018/19年榨季全國食糖產量為1076.04萬t，較上年度1031.04萬t增加了4.36%。其中，產甘蔗糖944.50萬t，較上年度增加了3.10%；產甜菜糖 131.54萬t，較上年度增加了 14.41%[3]。內蒙古食糖產量增長35.42%，成為第一大甜菜主產區。同期全國食糖消費量為1520萬t，同比持平微增。2018/19年榨季全國食糖銷售銷糖量、產銷率雙增，銷售更多更快。2018/19年榨季全國累計銷售食糖1040.63萬t，較上年度同期985.88萬t增長5.55%；累計銷糖率96.71%，較上年度同期95.62%增長1.09個百分。僅從產量和消費量來看，產不足需444萬t，然而上年末國家儲備以及工業庫存共 710萬 t，使得國內食糖供給寬松有余266萬t。進口后移與嚴打走私，為國產糖銷售創造了較好的空間，產量增加的背景下，2019年截至 11月底累計新增工業庫存同比下降 11%。二是國內糖價呈先上漲后下跌態勢，貿易保障措施下進口糖穩中有增。2019年1月至11月8日，糖價以上漲為主，之后明顯下滑。2019年1月至4月15日，糖價由5005元/t漲到5395元/t，2月廣西臨儲、3月新增值稅政策即將實施誘發銷量新高、4月即將進入消費旺季和純銷售階段、進口有限等支撐國內糖價。4月中旬至 5月，進口量顯著增加，現貨價略有下滑。6月至11月8日，國內減產預期逐漸明朗，消費旺季來臨，庫存快速降低，走私糖減少，現貨糖價持續上漲到11月8日的 6145元/t。之后糖價下跌到 12月 31日的 5735元/t，主要是南方甘蔗糖開榨導致新糖上市速度加快、廣西地方儲備糖投放12.7萬t引發市場對國儲糖出庫可能猜疑。全年糖價由年初5005元/t漲至年底的5735元/t，漲幅14.59%。貿易保障措施下，進口糖有序進入但進口時間后移。按榨季來看，2018/19年榨季我國食糖進口量324萬t，較上年增加81萬t，增幅33%；按自然年度來看，2019年我國累計進口糖 339萬 t，比上年增加 59萬 t，增幅21%。進口集中在4、5、7至11月。2019年我國累計出口糖18.6萬t，同比減少1萬t；2018/19年榨季累計出口19.2萬t，同比減少近0.2萬t。2019年，嚴打走私顯著抑制了非正規進口糖的流入。三是國際糖價先下跌后上漲，逐漸回暖。2019年國際糖價基本在 10.5～13.56美分/磅震蕩，呈先波動下跌后上漲態勢。1～2月糖價小幅上漲，由年初 11.71 cent/Ib漲到2月20日的13.36 cent/Ib，受食糖供應短缺預期、能源價格上漲、2月印度政府上調國內食糖最低銷售價、巴西雷亞爾貶值和基金空頭回補等支持。3～5月糖價震蕩下跌至5月17日的11.54 cent/Ib，受油價大跌、印度食糖產量預期增加、大宗商品市場疲勢和巴西雷亞爾疲軟等因素影響。6月國際糖價回升了5.4%，7～9月國際糖價下跌，最低跌至9月11日的10.73 cent/Ib，受印度食糖出口預期增強、短期食糖供應過剩、油價下跌、市場需求疲軟等因素影響。之后，受新榨季預估食糖供應短缺、巴西雷亞爾走強、空頭回補等因素影響，國際糖價逐漸回暖，12月 19日上漲 25%至 13.56 cent/Ib，12月底收盤于 13.44 cent/Ib，較年初上漲13%。四是糖農增收、財政稅收減少、糖企連年虧損，糖料發展內在基礎脆弱。受廣東、廣西、海南甘蔗收購價下調影響，2018/19年榨季全國糖料收購價比上年略降，糖農增收 27億元，上繳財政稅收18.8億元，同比減少11.4億元[4]。2018/19年榨季全國制糖工業企業成品白砂糖累計平均銷售價格為5248元/t，比上年度下跌394元/t，制糖企業連年虧損，糖料款兌付遲緩，糖業發展內在基礎脆弱。另外，甘蔗自育新品種扭轉新臺糖系列品種主導局面。2019年，甘蔗自育品種占比約達到65%，體系選育的桂糖42號、柳城05-136、云蔗05-51、云蔗08-1609、福農41號等、海蔗22號、粵糖06-233、粵糖07-516、中蔗、中糖等品種占比逐年提高，徹底改變了新臺糖系列品種主導我國大陸甘蔗栽培品種的局面。

1.2 2019年糖料產業發展中存在的問題

2019年糖料產業發展面臨的嚴峻問題包括：

一是糖料生產面臨農戶比較收益下滑和糖企制糖成本缺乏國際競爭力雙重擠壓，糖料產業鏈未能形成良性的生態系統。糖料產業發展的核心問題，是受到國內工農雙重擠壓、國際和國內糖雙重擠壓的影響，糖農種植規模不穩和糖企規模不經濟。糖料對于農戶而言比較效益下滑，產業爭地現象明顯，糖料收購價已無下調空間。在原料成本形成制糖企業剛性約束的同時(原料成本占制糖成本的 70%以上)，制糖企業吃不飽、規模不經濟問題普遍，2018/19年榨季廣西和云南制糖企業原料滿足率僅 60%左右，固定成本和財務成本居高不下，最有競爭力的云南噸糖完稅成本達5230元/t。與國際主要蔗糖出口國巴西、泰國、澳大利亞等(占國際蔗糖出口量的80%以上)2700元左右的噸糖成本，加上運費、關稅、再加工等費用，噸糖成本約3800元，根本無法相比，極易受國外進口糖的沖擊。受國際供給短缺、國內食糖減產影響，國際、國內糖市回暖明顯，整體上，進口沖擊要比上一榨季低一些。但因市場波動較大，仍需動態監測糖價波動與糖農生存狀況、成本收益狀況變動，避免糖料產業基礎脆弱狀況的加劇，避免風險的集聚和升級。

二是2019年保障關稅下存在大量利潤窗口，保障措施到期后食糖進口政策亟待關注。保障關稅下存在多處利潤窗口，2019年5月存在300～400元/t的配額外進口利潤；11月7號，存在1000元/t以上的配額外進口利潤。中美貿易爭端背景下，中國和“一帶一路”國家食糖合作加強，已和巴基斯坦、緬甸、印度、毛里求斯等國家簽訂了貿易協議，巴西傳出2020年5月21日到期后中國取消對巴西糖保障關稅的信息，中國一直沒有明確回應。2020年5月21日后保障措施到期后貿易政策的不確定性，成為當前關注的焦點。

三是甘蔗機收水平明顯偏低，成為制約降本的短板。近幾年，全國甘蔗綜合機械化水平明顯提升，然而甘蔗機收仍不到全國的5%，廣東湛江因地貌平坦，全位于15?以下坡地、水旱田，便于集中連片，實行機械化作業。據湛江市糖協統計，2017/18年榨季湛江市甘蔗機收率為5%，高于同期廣西甘蔗機械化水平。2018/19年榨季截至4月份，廣西已建成“雙高”基地的機收水平達到13.2%。2018/19年榨季云南省機收率 2.26%。而在甘蔗生產成本中，勞動力成本占全部成本的51%，還有增加態勢。國家糖料產業技術體系產業經濟研究室調查結果表明，2018/19年榨季到2019/20年榨季，新植蔗總成本增長3.74%，其中，人工成本增長6.63%。高且重的勞動強度使得青壯年勞動力不愿砍蔗，一方面甘蔗收獲人工成本成為糖業成本的嚴重制約，另一方面，砍收時還存在嚴重的勞動力短缺。

四是甜菜自育品種明顯推進，但種子加工技術制約自育品種推廣。我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續有自育單粒新品種審定，但由于種質資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產中，大面積推廣應用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸粒化包衣單粒型種子，國內自育審定的遺傳單粒種，產量和質量表現不錯，但由于我們甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關，種子加工設備落后，丸粒化加工后種子發芽率達不到 95%以上，自育品種無法實現商品化，造成目前生產中使用的丸粒化品種均為國外引進品種，甜菜自育種子在種子市場上喪失了話語權。

五是甘蔗早中晚熟品種布局不夠合理，蔗種商業化進程較慢。我國甘蔗生產以中晚熟品種為主，早熟品種布局少，廣西開榨時間集中在11月下旬或12月上旬，云南集中在1月份，開榨時間影響收榨進度。對于云南來說，砍收較晚的甘蔗影響連續幾年宿根蔗的單產和糖分。對于廣西來說，11～12月份通常降雨少，后期雨水多，早開榨有利于避雨機收。我國甘蔗產區品種健康種苗、脫毒種苗繁殖、商業化推廣速度較慢，病蟲害發生嚴重，宿根年限變短，多以1新2宿為主，蔗糖分下降。

2 2019/20年榨季糖料產業發展趨勢分析

2.1 糖料面積下滑 4%左右，2019/20年榨季產糖量預計為1020萬t左右

2019/20年榨季，我國糖料種植面積略降，主要是廣東、海南略降，種植面積由上年144.07萬hm2下滑至138.93萬hm2，降幅3.57%。其中，甘蔗種植面積約為117.6萬hm2，甜菜種植面積約為21.26萬hm2。2019/20年榨季糖料種植面積略降影響下，春秋旱情影響，2019/20年榨季食糖產量下降50萬t的可能較大，估計產糖量約為1020萬t左右，主要是蔗糖量下滑。因甘蔗正在壓榨，壓榨進度和天氣對糖分累積仍有影響，估計產糖量下滑約5%的可能較大。產量除了受面積下滑影響外，還受到云南春旱影響，廣西冬春光照不足、8～9月份旱情影響株高和有效徑、12月份霜凍影響、新疆病蟲等因素影響。

2.2 食糖消費基本平穩而進口量仍然較大，糖業面臨進口貿易政策不確定局面

2018/19年榨季國內食糖消費呈現“甜度需求減少、中間庫存降低、替代增量穩定”特征[5-6]。2018/19年榨季食品工業7大行業(糖果、速凍米面、乳制品、罐頭、冷凍飲品、碳酸飲料、果汁)累計產量整體同比增幅有限，除了乳制品、糖果類的累計產量同比上升，果蔬汁飲料、速凍米面、冷凍飲品等行業累計產量明顯低于去年同期[7]。2019年1～10月份國內7類主要含糖食品累計產量呈“5增2減”態勢。從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序如下：糖果(10.04%)＞速凍米面食品(9.45%)＞乳制品(8.26%)＞碳酸飲料(3.59%)＞冷凍飲品類(1.95%)＞罐頭(-0.68%)＞果蔬汁飲料(-1.73%)。與上年同期相比，糖果類、速凍米面類和乳制品類產量增速提高，罐頭類產品降速放緩，碳酸飲料和冷凍飲品增速放緩。值得關注的是，我國進口食品、飲料數量同比大幅增加，在某種程度上說明國內對食品飲料的產量、食糖需求量存在被替代現象。從含糖食品的生產慣性、居民消費需求等角度判斷，2019/20年榨季由于疫情沖擊、宏觀經濟增速放緩背景下需求疲弱對食品制造行業的影響明顯，后期我國食糖消費驅動力或主要來自于擴大內需和消費升級。2020年食糖消費總體呈現“甜度需求總量穩健、淀粉糖增量替代穩定、渠道和終端庫低位”特征，2019/20年榨季食糖消費估計穩定在1470～1500萬t可能較大。2020年我國進口糖300萬t左右的可能較大，但受到2020年5月21日貿易保障措施到期后貿易政策變數影響。如果取消保障措施后，且無相應政策跟進，由于巴西和泰國進口糖的低成本優勢，當國際糖價在14.5 cent/Ib以上時，都可能再次出現無序進口、糖業大面積虧損困局。

2.3 國內食糖市場產降需穩，明面上產不足需、實際供給充足下糖價中心上移后震蕩運行可能較大

根據2019/20年榨季供需平衡表預計，庫存720萬t，假設進口300萬t、產量為1020萬t、消費量為1500萬t，僅從國內食糖產量和消費量來看，食糖產不足需，考慮到正規進口量、前期儲備，國內食糖市場供給充足。國際糖市來看，供給短缺預期和短缺程度增強(ISO預計短缺612萬t)與印度食糖庫存高位并存格局，國際糖價11～14 cent/Ib區間震蕩可能較大，局部突破14 cent/Ib，15.3 cent/Ib以上巴西有將甘蔗加工為食糖的動力從而改變國際供求狀況，以及國內糖市產量降低和壓榨進度受疫情影響，國內糖價呈“價格中心上移、震蕩走勢”特征可能較大。

2.4 食糖銷售加快，產業能否可持續發展根本上取決于糖價走勢與可預期的產業發展政策

2019年底2020年初柳州糖價處于5800元/t左右，制糖企業順價銷售可以快速回籠資金，鑒于廣西和云南糖料收購價穩定、廣東回升20元/t、內蒙古和新疆穩定的情況下，預計 2019/20年榨季農戶種植收益基本穩定、制糖企業形勢好于 2018/19年榨季可能較大。但是，2020年貿易保障措施到期后糖業政策的不確定性給 2020年中國糖業發展帶來了陰影。鑒于 2018/19年榨季出現的糖料款兌付延遲現象，更有利的金融融資優惠政策、對企業適度降稅降費、農戶直補政策等都可以給出糖料產業發展的穩健預期。

2.5 全球食糖市場預計 2019/20年榨季供給大幅短缺，2020/21年榨季短缺下降

ISO在11月預估2019/20年榨季全球食糖產量為1.704億t，同比下降3.12%，食糖消費量預計約1.7652億t，同比下降1.32%，全球食糖供應缺口上調至612萬t，主要受到印度、泰國、歐盟、美國、澳大利亞等國減產影響。Licht將2019/20年榨季供給短缺值上調到1090萬 t，荷蘭合作銀行 Raboban將2019/20年榨季全球食糖供給缺口上調至820萬t。未來國際市場重點關注印度、巴西、泰國的產糖和政策狀況，雷亞爾、美元、石油價格變動對巴西糖產量也有影響。

2.6 糖料生產朝著機械化、輕簡高效、規模化方向發展

2019年甘蔗生產呈現幾個發展趨勢：一是種植模式逐漸向高產高糖良種及全膜覆蓋、減施化肥農藥、病蟲害綠色精準防控的輕簡高效技術轉變，形成了現代甘蔗產業精準綠色發展模式，其以強宿根性良種為驅動，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術、水肥藥精準施用技術、甘蔗農機農藝融合的全程機械化技術進行技術集成示范。二是廣西、云南、廣東和海南正下大力氣推行平地與丘陵山地機械化模式，探索小型、中型和大型機收模式。這些舉措切實降低了甘蔗生產成本，支撐了產業持續發展和轉型升級。

2019年甜菜產業呈現幾個發展趨勢：一是由多種模式種植逐漸轉向機械化作業模式，內蒙古為主的華北區全程機械化作業面積占 80%以上；二是甜菜規模經營有所提升，華北區甜菜種植100、200、500畝大戶數量成倍增加，占產區播種面積的 70%以上；三是輕簡高效栽培技術進一步得到應用，甜菜專用肥使用面積逐漸增加，栽培過程中節水節肥特征明顯，逐漸轉向滴灌和機械化作業結合的滴灌甜菜節本增效綜合栽培技術模式。

3 2020年糖料產業發展建議

糖料產業發展涉及到我國邊疆地區 4000萬糖農的切身利益，戰略地位顯著。解決我國糖業的發展問題，應當內外兼顧、長短結合、巧用政策。2019年中央一號文件指出，在提質增效基礎上，鞏固糖料生產能力，將糖料蔗“雙高”基地建設范圍覆蓋到劃定的所有保護區。2020年中央一號文件提出，以糧食生產功能區和重要農產品生產保護區為重點加快推進高標準農田建設，穩定農民基本收益。

3.1 監測并動態優化糖料產業鏈生態系統

由于糖料產業鏈脆弱，動態監測糖料產業鏈生態系統，及時出臺糖料與食糖產業發展的“組合拳”，避免風險過度累積，穩定“生產者利益”和“產業發展”。同時，明確保障措施到期后我國糖業發展政策。該政策體系應外部較少壓力、形成內生動力，即對外爭取延長貿易保障措施期限，減少進口糖外在壓力，嚴打走私保障食糖進口秩序；對內采取短期、中期和長期政策，形成糖料產業良性發展機制。短期通過轉移支付等措施保障糖農基本收益，穩定食糖保障能力；中期試行5～6年的“生產者補貼”政策或目標價格政策，構建糖業可持續發展的政策基礎；長期試行“收入保險”或者“價格保險”，條件成熟時可借助“保險+期權”或者“保險+期貨”的模式通過期權保費補貼構筑糖業的風險保障工程。

3.2 用現代糖料精準綠色發展模式保障“糖罐子”供給質量

現代糖料產業精準綠色發展模式已基本成型，該模式以強宿根性良種為創新驅動，將以脫毒種苗為核心的良種繁育技術、“水肥藥”精準施用技術、甘蔗農機農藝融合的全程機械化技術進行集成，已在廣西扶綏、云南耿馬、廣東恒福、海南進行示范，可以減肥減藥25%以上，降本20%，提產20%以上，提糖0.5～1個百分點，節約用種60%。建議在有條件的區域復制推廣，但不宜盲目追求速度。

3.3 重機收著力降本

我國糖料無法應對國際競爭力的問題，主要是以小規模人工生產方式與大規模機械化生產的差距導致的成本問題。我國主產蔗區以小規模人工生產方式為主，甘蔗原料生產成本高。在我國目前的人工種植條件下，廣西、云南等主產區甘蔗人工成本分別高達18765、19350元/hm2，占甘蔗生產成本的50%以上。降低我國蔗糖生產成本，必須大力推廣應用甘蔗機械化，走以機械化應用牽引“小塊并大塊”、規模化經營，帶動社會化服務的道路，并將農民專業合作社等不以顯著增加地租為代價的適度規模經營形式作為優先鼓勵重點。我國甘蔗機收已解決了“無機可用”問題，進入提高機收作業效率時期。鼓勵農機服務主體與制糖企業、種植大戶、家庭農場形成利益聯合體。

3.4 構建全產業鏈高值化生產體系

破解高昂土地價格與低值行業綜合效益的根本矛盾，是一二三產業高度融合，構建全產業鏈資源要素高值化生產體系，將單一產品結構的糖業重新定義為多元結構的糖料資源利用產業，開發多元產品，使糖料全產業鏈資源要素充分利用。高端產品國產化，打破醫療、食品行業稀有糖進口格局。

3.5 加強甜菜種業自主創新研究

改變國外品種一統甜菜生產的局面，高度重視甜菜種子資源牢牢掌握在手中的緊迫感。通過國家立項支持，加快種子加工包衣及丸粒化技術與種子加工設備的引進與研發速度，促進甜菜國產自育優良品種的推廣種植，確保我國甜菜生產中甜菜種子的數量安全、質量安全和有效供給。

3.6 良種良法融合深挖甘蔗降本潛力

優化早熟品種布局，提早開榨，提高宿根蔗產蔗產糖水平。加強早中晚熟品種合理布局，重點是早熟高糖強宿根品種布局，通過品種布局增加蔗產量和產糖量。通過3～4年時間將云南甘蔗開榨時間提早到12月上中旬開榨，于次年的4月收榨；通過3～4年時間將廣西甘蔗開榨時間提前到 11月上旬開榨，有利于避雨機收。并且早開榨甘蔗的宿根蔗產量和蔗糖分均明顯好于4月中旬后砍收的甘蔗。選育出宿根性強、抗逆性強的高產高糖甘蔗良種，結合脫毒種苗等良種繁育技術，通過良種實現延長宿根年限、高產高糖或穩產提糖。增強對耕種管收各環節和關鍵時點的精準把握，加強對宿根蔗的管理，科學提升田間管理效率，可以有效提高宿根蔗產量7.5～15 t/hm2。

3.7 控進口保秩序

繼續通過海關牽頭，聯合公安、商務、工商、稅務等部門，嚴厲打擊走私，避免走私形式更為隱蔽復雜多元化，鞏固貿易保障措施對糖業帶來的難得發展機遇。2020年5月21日保障措施到期后，爭取保障措施延期，有序、可控進口，為我國糖業發展爭創良好的外部環境。