阿爾特(300825) 申購代碼300825 申購日期3.18

發行概覽：公司本次擬公開發行不超過7641.50萬股人民幣普通股（A股）股票，本次發行擬募集資金計劃投資于以下項目：造型中心升級擴建項目、整車工程開發中心升級擴建項目、前沿技術研發項目。

基本面介紹：公司服務于汽車生產企業，主營業務為燃油汽車和新能源汽車的整車設計及其他汽車行業相關的技術服務，可為客戶提供全流程的整車設計開發方案，是目前國內技術領先的獨立汽車設計公司。公司成立于2007年5月，主要為汽車生產企業提供燃油汽車和新能源汽車的整車設計服務。除上述整車設計服務外，公司其他產品及服務還包括汽車定制改裝業務和汽車零部件制造等。

核心競爭力：為提高設計開發能力，公司聘請了多名外國專家為公司提供技術服務，這些專家擁有意大利博通、日本三菱、韓國現代起亞等世界著名汽車設計公司和汽車制造公司的多年開發經驗，尤其在汽車整車、造型、發動機、減速器及新能源汽車設計開發等方面具備顯著的優勢。在發展過程中，公司培養和引進了近300名汽車設計高級工程師。國內外專家和技術骨干的培養及加入，使公司設計研發水平得到了快速發展，設計質量顯著提高，員工也能在具體的項目中，隨時向國內外專家和技術骨干學習，將理論與實踐相結合，不斷提高專業能力，為公司發展打下良好的基礎。公司整車設計服務包括燃油汽車和新能源汽車，成功設計超過200款整車車型，客戶覆蓋60余家汽車生產企業，包括從轎車（A00級到C級）、SUV、MPV到商用車的多種車型。在新能源汽車研發中，公司逐年增加研發投入，先后為一汽集團、北汽集團、陜汽集團等國內大型汽車整車生產企業以及蔚來汽車、小鵬汽車、車和家、電咖汽車等多家新興汽車生產企業開發了多款純電動汽車。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與公司主營業務緊密相關，有利于強化公司的核心競爭力，完善公司戰略布局，進一步鞏固和提升公司的市場領先地位，提高公司的整體盈利水平。因此，本次募集資金投資項目的實施，預期將會對本公司的財務狀況和經營成果產生積極的影響。

風險因素：汽車行業波動導致發行人未來業績下滑的風險、新能源汽車產業政策變化風險、市場競爭風險、客戶相對集中風險、人才流失的風險、技術泄密風險、稅收風險、費用率上升的風險、研發投入產業化風險、投資項目實施風險、公司治理風險、股權分散的風險、房產租賃的風險、客戶經營波動導致應收賬款無法回收的風險。

（數據截至3月13日）