公有云服務商競爭力的中美比較

盧天池，張國有

（北京大學光華管理學院，北京 100871）

2011—2019 年，中央及各級政府面向云計算產業投入了大量資源，中國云計算市場實現了快速發展。盡管如此，從公有云服務的市場規模和市場結構來看，中國與美國存在較大差異［1］。作為市場主要參與者，中美公有云服務商的核心競爭力直接影響兩國云計算未來的發展。國際數據公司［2］的研究顯示，盡管中國公有云服務提供商在中國市場的競爭中占據較大市場份額，美國優秀公有云企業在全球范圍的競爭中仍然占據主導地位。國際數據公司［2］公布了全球5 大公有云服務供應商的名單，其中4 家企業的總部位于美國，1 家（阿里巴巴公司）總部位于中國，阿里云排名第4 位，持有3.1%的全球公有云市場份額，遠遠落后于排名第1 位的亞馬遜云（AWS）（45.5%的全球市場份額）。這種情況下，通過對中美兩國公有云服務商的比較，探究導致運營能力差異的原因，并找出縮小差距的可行方案，對中國公有云計算產業下一周期的發展具有重要意義。

1 相比美國，中國云服務商在競爭中處于弱勢地位

2017 年6 月，Leong 等［3］發布了《全球基礎設施即服務魔力象限》（以下簡稱《IaaS 象限》），入選企業必須滿足嚴格的篩選條件，例如在觀察期內，入選企業必須在相關領域全球排名前15 位。本次入選企業全部具有獨立的公有云基礎設施即服務（infrastructure as a service，IaaS）業務，部分企業能夠同時提供外包私有云IaaS 業務。《IaaS 象限》包含2 個維度：視野完整性（completeness of vision）和執行能力（ability to execute），并根據兩種能力的強弱劃分出4 個象限：領導者（leaders）、挑戰者（challengers）、特定領域者（niche players）和遠見者（visionaries）。其中，視野完整性的評價包含以下幾個方面（括號中為權重）：市場理解度（高）、營銷策略（中）、銷售策略（中）、產品策略（高）、商業模型（中）、縱向／產業策略（低）、創新行為（高）、地理策略（低）；執行能力的評價包含以下幾個方面（括號中為權重）：產品／服務能力（高）、整體可行性（高）、銷售執行力（中）、市場變化響應能力（高）、營銷執行力（中）、用戶體驗（中）、運營能力（中）。

有14 家企業入圍2017 年6 月的《IaaS 象限》，其中，僅有一家總部位于中國的企業入圍，即阿里巴巴公司。阿里云位于遠見者象限，靠近特定領域者象限與遠見者象限的交匯處。在執行力方面，阿里云強于絕大多數的入選者，比如IBM 云、Oracle云等，但不如谷歌云、微軟云（Azure）及亞馬遜云；在視野完備性方面，阿里云同樣強于絕大多數入選者，比如CenturyLink 云等，但不如亞馬遜云、微軟云、谷歌云、IBM 云及Oracle 云。綜合考慮執行力和視野完備性兩個維度，阿里云與全球頂尖云IaaS供應商，即亞馬遜云和微軟云，存在較大差距。另外，入圍2017 年6 月《IaaS 象限》的企業中，總部位于美國的多達10 家，在一定程度上展現了美國在云IaaS 方面的能力和優勢。對參與全球競爭的中國云IaaS 供應商而言，在執行力和視野完備性兩個維度上與美國的差距是普遍的、全方位的，有必要針對上述兩個維度進行深入、細致的探討。此外，還有1 家英國企業和日本企業入圍此次《IaaS 象限》。見圖1 所示。

圖1 全球云基礎設施即服務Gartner 魔力象限

盡管阿里云在中國公有云市場處于領導地位，但在全球范圍的競爭中，與全球頂尖的美國企業存在較大差距。需要特別指出的是，2017 年6 月的《IaaS象限》主要關注阿里云的國際業務，而中國公有云企業的海外服務能力是決定它們能否在全球范圍的競爭中取勝的重要因素，因而，中國公有云服務商在關注本國業務能力提升的同時，應當同樣注重海外業務能力的提升。在視野完備性方面，阿里云明顯遜色于亞馬遜云和微軟云。一個事實是，阿里云的起步比亞馬遜云約晚5 年。阿里云在快速發展過程中緊跟亞馬遜云及微軟云的步伐，其新產品研發和業務布局在很大程度上參照了這兩家美國企業。在這種情況下，盡管阿里云有一定的行業經驗積累和自己的判斷，但對于全球公有云市場長遠的發展方向缺乏獨立判斷，如果長期采取跟隨策略，跟隨者能夠看到的主要為領導者現階段的行為，至于領導者戰略性的思考很難被跟隨者識別，長期來看，這直接影響跟隨者對全球公有云市場長遠發展的獨立判斷，一定程度上阻礙阿里云對亞馬遜云的超越。

在執行力方面，相比為中國用戶提供服務的能力，阿里云的海外業務能力較弱。在追趕亞馬遜云和微軟云的過程中，盡管阿里云在較短的時間內完成了產品線的布局，但其海外業務能力的提升受限于多種企業內外部因素，例如，阿里云的海外云基礎設施的搭建不夠完善、受限于其他國家的準入限制和數據流向的限制、缺乏其他國家的運營經驗、在海外市場的知名度及信任度較低等等，這些因素使得阿里云海外業務的用戶體驗及用戶信任度有待提高。不僅如此，云上的數據安全是非常敏感的問題，盡管阿里云的安全性通過了第三方評估，完全消除海外用戶的顧慮還有一段較長的路要走，這對提升阿里云海外業務的服務及營銷能力提出了很高的要求。當然，阿里云在拓展海外業務時所面臨的困難和挑戰同樣存在于亞馬遜云和微軟云。阿里云已經開始采取措施來應對上述挑戰，比如，在其他國家投資建設大規模數據中心，積極調整自己的運營策略來適應其他國家的限制等等。同時，阿里云在過去兩年的運營中，執行力和視野完備性的提升是顯而易見的。2017 年6 月，是阿里云首次出現在《IaaS象限》，并且被納入遠見者象限，在兩個維度上完成對許多國外優秀企業的超越。

亞馬遜云是云IaaS 的先驅，是業內公認的思想領袖（thought leader），常被同行業企業視為參照點，具有很高的視野完備性和執行力。在視野完備性方面，亞馬遜云能夠很好地理解用戶需求，并將快速地將這些需求轉化為可供銷售的產品和服務；投入大量資源用于云業務發展，包括產品研發、并購整合等；具有完備的產品線，基本能夠滿足各種用戶在不同場景下的需求；有明確的市場定位及很高的市場知名度；等。在執行力方面，亞馬遜云的北美服務能力極強，表現在自服務能力強、產品非常穩定等方面；公有云基礎設施即服務整體可行性高，實現了較快的年增長；具有極強的市場變化響應能力，通常作為市場變化引領者等［3］。微軟云在全球云IaaS 市場的表現遠好于除亞馬遜外的其他企業。值得一提的是，微軟云有獨到的產品策略，憑借其他微軟產品具有很高的知名度和普及率，微軟將其辦公產品與云服務進行捆綁、融合，既提高了微軟云產品的使用率，也提升了微軟辦公產品的用戶體驗。當然，微軟云也提供獨立的公有云IaaS，在北美同樣具有很強的用戶服務能力。微軟云創立之初，扮演著跟隨者的角色；然而，近幾年，微軟云調整了創新策略，減少了對其他競爭者的模仿，加大自主創新，加強對市場變化的感知和理解，增加與其他企業在技術領域的合作。不過，與亞馬遜云相比，阿里云的產品和服務在易用性和穩定性方面仍然欠佳，一些情況下不能很好地滿足用戶需求［3］。

借鑒亞馬遜云和微軟云，阿里云應當加強對公有云市場變化的獨立感知和獨立理解，提高市場變化的響應速度；加大自主創新力度，適度減少對強大競爭對手的模仿；加速海外業務布局，完善海外云基礎設施建設，提升海外服務的穩定性和安全性；調整海外運營策略，適應其他國家的限制和要求；加強海外營銷能力，提高在海外市場上的品牌認知度。對其他中國公有云IaaS 供應商而言，與美國優秀企業的差距更大，借鑒阿里云、微軟云的發展經驗，在企業發展的初級階段，可以與美國企業進行對標，少走彎路、縮短追趕時間，同時提升獨立判斷市場走勢的能力；當追趕階段基本完成，準備對美國企業進行超越的時候，僅僅關注對標企業的動態是不夠的，中國公有云企業應當具有獨立判斷和思考的能力，根據自己的判斷及時調整市場定位和經營策略。在構建核心競爭力的過程中，中國公有云企業應當重新審視執行力和視野完備性兩個維度的每個細小方面，結合自身情況和發展階段進行有針對性的調整。

2 和亞馬遜云比較，阿里云的經營表現有待提高

除了宏觀分析之外，還可從中美最具影響力的公有云服務提供商阿里巴巴公司和亞馬遜公司兩家企業的發展對比上來看中國公有云發展的狀況。近幾年，亞馬遜云、阿里云的業務發展都很快，但相互間還是有許多不同。阿里云近幾年發展速度快，但運營成本較高，效益不是很理想，主要經營指標情況見表1 所示［4］。

表1 2015—2017 年阿里云主要財務信息

2015—2017 年，阿里云的營業收入呈現快速增長態勢，由12.71 億元增長到66.63 億元，年復合增長率為129%。阿里云業務的快速增長，一方面源于付費用戶數量的快速增加，由2015 年第2 季度的26.3 萬戶增長到2017 年第1 季度的87.4 萬戶，季度復合增長率為19%；另一方面來自用戶在使用公有云服務方面花費的增加，使用更加復雜的云服務的用戶數量及比例不斷增加。在此期間，云業務的營收在阿里巴巴公司總收入中的占比不斷增加，由2015 年的1.7%上升到2017 年的4.2%［4］，但仍然為較低水平，對公司總收入的貢獻有限。這并不是阿里云本身增速低所造成的，而是由于阿里巴巴公司的其他核心業務，例如電商業務，體量很大且增速同樣很高。此外，阿里云業務在觀察期內持續處于虧損狀態，息稅前利潤為負值。其中，2015 年阿里云的虧損金額達到了19.23 億元，超過其當年的營業收入（12.71億元）；2016年的虧損金額進一步擴大，達到26.05 億元，與其當年營業收入（30.19 億元）很接近；2017 年的虧損金額有所減少，為16.81 億元。說明阿里云的經營成本始終處于較高的水平。盡管如此，阿里云的調整息稅及攤銷前利潤率傳遞了積極的信息，該指標由2015 年3 月的–85.8%上升到2017 年3 月的–7.1%，平均每年提高40 個百分點［4］；2017 年第4 季度的值為–5%［5］。表明隨著業務規模的快速增加，阿里云業務的平均成本呈現了較為快速的下降趨勢。特別說明的是，2015—2017 年，阿里巴巴公司年報遵循公認會計原則（Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)，會計期間為每年4 月1 日至下一年3 月31 日，在2014 年4 月1日至2017 年3 月31 日的報告期內人民幣對美元的匯率統一使用6.883 2 元人民幣兌換1 美元。

亞馬遜云近幾年發展速度也很快，且經營效益比阿里云好（見表2）［6-7］。2014—2017 年，亞馬遜網絡服務（AWS）同樣實現了快速增長，凈銷售收入由320 億元增加到1 203 億元，實現55.5%的年復合增長，比阿里云高出約26 個百分點，同時比全球公有云的增速（20.3%）高出35 個百分點。值得一提的是，亞馬遜公司年報中未給出亞馬遜云營業收入的具體數額，僅給出了凈銷售收入的金額。這里的凈銷售收入指產品和服務的銷售收入，不包含補貼、退回的產品及其他營業收入。因而，對亞馬遜公司和阿里巴巴公司而言，公有云業務的凈銷售收入小于營業收入的值。如果亞馬遜云的凈銷售收入大于阿里云的營業收入，那么可以推斷亞馬遜云的營業收入同樣大于阿里云的營業收入，可以用來間接觀測阿里云與亞馬遜云在營收方面的差距。具體來講，2014 年亞馬遜云的凈銷售收入約為阿里云營業收入的25 倍（320/12.71），2015 年這一倍數為18，2016 年這一倍數為13。排除匯率波動及會計期間差異的影響，阿里云與亞馬遜云在營業收入方面的差距將大于上述倍數。需要指出的是，2015—2017 年，亞馬遜公司年報同樣遵循GAAP，會計期間為每年1 月1 日至當年12 月31 日，報告期內人民幣對美元匯率按6.883 2 計算。

此外，云業務營收在亞馬遜公司總的凈銷售收入中占有較高比重，2014 年的占比為49%，2015 年為70%，2016 為55%，2017 為43%。即使將凈銷售收入與營業收入的差異考慮進來，公有云業務在亞馬遜公司營業總收入中的占比仍然遠高于阿里巴巴公司。在經營成本方面，隨著銷售規模的不斷擴大，亞馬遜云的單位成本不斷下降，將運營成本除以凈銷售收入來計算每一單位凈銷售收入的成本，得到2014—2017 年的比值分別為0.9、0.81、0.75、0.75，呈現逐年下降趨勢。同時，阿里云業務的單位利潤不斷上升，將運營利潤除以凈銷售收入來計算每一單位凈銷售收入實現的利潤，得到2014—2017 年的比值分別為0.1、0.19、0.25、0.25，呈現逐年上升態勢。即便將凈銷售收入與營業收入的差異考慮進來，仍然能夠得出亞馬遜云的盈利能力強于阿里云，因為在相同的觀察期內，亞馬遜云的利潤全部為正值，而阿里云的利潤全部為負值。

表2 2014—2017 年亞馬遜網絡服務主要財務信息

通過對比阿里云與亞馬遜云部分財務信息發現3 點差異：一是阿里云的營收規模和增長速度小于亞馬遜云；二是近3 年阿里云在公司業務總量中的占比不到5%，而亞馬遜云在公司總量中的占比接近甚至超過50%；三是阿里云在較長時間內處于虧損狀態，而亞馬遜云處于盈利狀態。

阿里云與亞馬遜云之間差異的產生和持續，受到公司發展的起步時間、全球規模、基礎能力3 個因素的影響：

第一，阿里云起步晚于亞馬遜云，但阿里云的追趕速度比較快。亞馬遜云于2006 年推出全球第一款云產品（EC2）。2010 年，亞馬遜公司的年報中首次提及亞馬遜網絡服務（AWS），當時此項業務在公司凈銷售收入中的占比不足2.8%［8］。2011 年，公有云業務在亞馬遜公司凈銷售總額中的占比上升到3.3%［9］。2012 至2017 年，亞馬遜公有云業務占比快速增加，曾在2015 年高達70%，曾為亞馬遜公司的絕對核心業務。相比之下，阿里云于2009 年成立。創立之初，阿里云主要用于滿足阿里巴巴公司自身需要，沒有形成大規模對外銷售的能力，直到2011 年阿里云才面向市場推出第一款云產品，該款產品于2012 年開始正式服務客戶，這一時間點比亞馬遜云第一款云產品上市約晚5 年。亞馬遜云的先發優勢使其在公有云領域積累了豐富的經驗，它在產品的穩定性、解決方案的可行性、市場變化的響應能力、營銷能力、創新能力等方面均好于阿里云［3］。盡管阿里云不斷增加云業務投入，構建了與亞馬遜云相似度很高的產品線，力求短時間內趕超亞馬遜云，但在產品成熟度、運營經驗等方面，阿里云仍然與亞馬遜云存在較大差距［2-3］。

第二，阿里云中國優勢突出，亞馬遜云全球規模很大。憑借多年的中國市場運營經驗及中國對國外公有云企業的政策限制，阿里云在中國市場上取得了很好的表現，但在海外市場的競爭中，“水土不服”癥狀凸顯。一方面，中國公有云市場起步晚于美國，市場規模遠遠小于美國，這種規模差距將在未來的幾年中持續，中國公有云市場上大量的潛在需求沒有轉化為實際購買行為，在一定程度上限制了阿里云營業收入的增長；另一方面，阿里云的海外布局，例如，在歐洲、北美、澳洲等，晚于亞馬遜云，并且阿里云在其他國家云基礎設施層面的完善程度比亞馬遜云差一些，這直接導致阿里云海外業務的性能較其中國業務差很多，這限制了阿里云總體營業收入的增長，對此，阿里云正在加快其在海外市場上基礎設施方面的建設，如構建大規模數據中心。再者，阿里云在阿里巴巴公司業務中的占比有很大的上升空間，阿里云的營業收入規模有很大的增長潛力。從主營業務類型來看，阿里巴巴公司與亞馬遜公司具有較高的相似度，比如，核心業務都包括電商業務及公有云業務，隨著阿里巴巴公司電商業務的轉型與快速增長，以及中國公有云市場的慢慢走向成熟，阿里云在阿里巴巴公司營收中的占比會向目前亞馬遜云在其母公司營收中的占比靠攏，阿里云的營收規模有著非常大的提升空間；同時，隨著業務規模的擴大，阿里云會像亞馬遜一樣，逐漸實現規模經濟，降低單位成本，實現扭虧為盈。

第三，阿里云服務阿里巴巴公司內部核心業務的能力不斷提高，外部市場培育方面有待提升。從阿里巴巴公司和亞馬遜公司發展公有云業務的目的來看，主要包含3 個方面的考量：首先，為了滿足公司自身業務增長需求；其次，作為獨立產品對外銷售，為公司創造利潤；再者，出于戰略考量，為公司發展其他業務（如，人工智能）奠定基礎。目前，阿里云通過對外銷售實現的營收在阿里巴巴公司總營收中的比例很低。在阿里巴巴公司的核心業務中，核心貿易的營收占比為85%，數字媒體及娛樂占比為9%，云計算占比為4%，創新及其他占比為2%。導致阿里云業務占比低的因素包括：中國電商市場體量大、增速快，壓縮了公有云業務的比例；中國公有云市場有待進一步培育和開發，很多潛在增長點未能轉化為實際購買行為；阿里云的海外市場開發能力有待提升。盡管如此，阿里云在滿足阿里巴巴公司自身需求的過程中還是可圈可點的。以中國的“雙十一”購物節為例，節日當天的搶購熱潮使淘寶平臺在短時間內生成海量數據，同時巨大的銷售額需要通過支付寶進行交易，尤其是在“雙十一”剛開始的幾個小時，在這種情況下，阿里巴巴的交易平臺及支付寶在計算處理能力、實時響應等方面面臨嚴峻的考驗，任何技術和基礎設施方面的局限都有可能導致嚴重的交易系統故障，直接損害用戶體驗，以往的IT 基礎設施很難滿足海量交易對存儲能力和計算能力提出的新要求，阿里云為淘寶“雙十一”活動的順利進行提供了強有力的技術及基礎設施方面的支撐。不僅如此，阿里云還能夠對海量交易數據進行實時分析，提升對復雜現象的理解和認知，增強對外部變化的感知能力，降低交易成本。隨著國內外電商領域的快速發展，阿里云在支撐網上交易方面的優勢將更加突出。類似的，亞馬遜云在發展初期也主要是為亞馬遜公司的電商業務提供支撐，后來逐漸發展為獨立銷售的公有云產品。此外，發展公有云業務不僅能夠提升阿里巴巴和亞馬遜兩家公司現有核心業務的運營能力，增加營業收入，還能夠為開發新技術提供支撐平臺。比如，在人工智能、物聯網等技術快速發展的今天，大量大規模計算和存儲任務都將遷移至公有云上完成，在新技術的開發及使用過程中，無論是政府、企業還是個人，都將產生對公有云的需求。因而，獨立發展公有云業務，對阿里巴巴公司和亞馬遜公司的長遠發展來看都是有益的。

3 在服務能力建設方面，阿里云可借鑒亞馬遜云

阿里云尤其是其海外業務，在核心能力方面與亞馬遜云有較大差距。直到2016 年中期，阿里云具有英文入口的海外服務才推向市場，服務能力遠不如它的中國業務。基于對全球優秀公有云IaaS 供應商的核心能力進行打分和排名，Leong 等［10］研究發現，阿里云海外業務在計算彈性、架構靈活性、擴展性等核心能力方面強于大多數公有云服務商，但弱于亞馬遜網絡服務。其中，在打分方面，Gartner采用0 ～5 分的評價體系，分數越高表示能力越強，評斷結果顯示，阿里云的各項得分分布在3 ～4 分這個區間內，亞馬遜云的各項得分分布在4 ～5 分這個區間內，亞馬遜云在架構靈活性、安全及合規性、用戶管理、自動化及DevOps 能力、擴展性、大數據處理能力的得分均達到或超過4.5 分。總體來看，阿里云的得分比亞馬遜云低了一檔（見圖2）。

圖2 公有云基礎設施即服務核心能力評分

在計算彈性方面，阿里云能夠提供比較完善的大規模計算和分析服務，但虛擬機的可獲得性（如最大虛擬機的大小）相對較弱，在很大程度上制約了云計算彈性的提升。在云架構靈活性方面，阿里云采用Hadoop 及Spark 計算架構，能夠與很多產品便利地進行交互，例如阿里巴巴的對象存儲服務。此外，阿里云能夠提供相對豐富的計算資源，以及多種不同類型的存儲服務，并且能夠建立相對復雜的網絡拓撲結構。在云安全保障方面，阿里巴巴公司具有專業的安全保障團隊，同時與第三方網絡安全企業合作，提升云產品的安全屬性。阿里云滿足了一些審計及合規性方面的要求，比如SOC1、ISO27001 等［10］。當然，公有云安全保障的責任是服務商和用戶共同承擔的，云用戶需要使用和部署適當的控制。此外，阿里云能夠進行有效的用戶管理，例如，有效管理一個賬戶里多種不同類型的客戶及多個接口鑰匙。阿里云在擴展性方面同樣有著不錯的表現，能夠在短時間內計提一個獨立的Linu虛擬機，在不需要重新計提情況下重新部署虛擬資源的大小。在大數據處理方面，阿里云具有大量的虛擬機和圖像處理器，能夠在短時間內調用上千臺虛擬機，可以存儲大量非結構化數據。盡管阿里云的海外業務在上述幾個方面表現良好，但仍然在少數幾個方面存在兼容性的問題，例如，阿里云采用與亞馬遜云不同的身份認證機制，需要對亞馬遜的S3 API 進行細微的調整，以完成與阿里巴巴對象存儲服務的對接；另外，阿里云的海外業務入口的響應時間比中國大陸的服務要長一些［3］。

相比之下，亞馬遜云作為全球公有云市場的先驅和領導者，在八類核心能力方面都比較強，同時亞馬遜云服務能夠覆蓋幾乎所有的公有云應用場景。亞馬遜網絡服務是一個復雜的云平臺，能夠提供多種高性能的云服務及多樣化的服務選項，用戶既可以在無修改的狀態下直接在亞馬遜云平臺上運行應用，也可以進行適當的應用優化以獲得更好的表現。在除中國大陸以外的公有云市場上，亞馬遜云比阿里云具有更大規模的虛擬機群、更多的虛擬機選項、更高性能的網絡聯接，因而比阿里云的海外業務具有更強的計算能力和更高的計算彈性。亞馬遜云具有大量數據遷移的能力，通過雪球（Snowball）數據遷移工具，能夠實現從應用到服務器再到數據庫的完整遷移。此外，亞馬遜云能夠以比阿里云海外業務更快的速度計提大規模云資源，例如，可以在5 min 內計提20 臺Linux 虛擬機，極快的響應速度對云資源災難恢復極其重要。在安全及合規性方面，亞馬遜云幾乎滿足所有的一般審計和合規性的要求，將安全模塊包含在了重要的管理服務中。通常，一個安全的云服務商最有可能成為長期的市場主導者。亞馬遜云擁有大量的來自各行各業的用戶，如開發者、科學家、工程師、研究人員等，相比其他云服務商，亞馬遜云具有強大的復雜用戶管理能力，能夠實現對多賬戶、多用戶、多基礎設施組成部分的高效管理。不僅如此，大規模的虛擬機資源、大量高性能的中央處理器及圖像處理器、超大規模的存儲能力、超強的云資源計提能力，都能夠幫助亞馬遜云在大數據處理業務上取得更好的表現。憑借在上述八類核心能力上取得的優勢，亞馬遜云在應用開發、大規模計算、云生應用、通用商業應用、物聯網等5個應用場景下比阿里云有著更為突出的表現［10］。

2017 年8 月，Bala 等［11］分析了全球優秀公有云存儲服務供應商應該具備的核心能力，對全球該領域最優秀的9 家入圍企業進行打分，仍采用5 分制，分數越高代表公有云存儲服務核心能力越強，各個分值的含義與公有云IaaS 核心能力部分提到的相同（見圖3）［11］。綜合每家企業八類核心能力的得分來看，阿里云的國際業務得分在2 ～3.7 分之間，處于中間位置，其中的3 種能力（價格靈活性、安全及合規性、擴展性）比較低，得分在2 ～2.5 分之間；相比之下，亞馬遜云處于領先地位，得分在4 ～4.5 分之間。

圖3 公有云存儲服務核心能力評分

阿里云具有提供獨立計算的塊存儲（block storage）和對象存儲（object storage）的能力，并且將分析能力整合進了存儲能力中，其中，對象存儲服務支持不同的云服務商之間進行數據轉移；同時，阿里云不具備文件存儲的能力以及批量文件導入的能力，阿里云的存儲彈性較好，對磁盤和節點故障的容忍度較高，具有錯誤隔離技術，并將數據保護能力植入到存儲能力中；此外，阿里云在企業整合和數據管理能力方面同樣有著不錯的表現，能夠整合用戶企業的網絡和工具，使得這些用戶無縫接入阿里公有云存儲服務，對不經常使用的數據按照生命周期管理規則進行排列。阿里云在價格彈性、安全及合規性、擴展性方面的能力相對較弱［11］。阿里云國際業務的公有云存儲成本較高，數據存儲方式有限，限制了其靈活定價。在安全性方面，阿里云為對象存儲提供服務器邊的靜止（at rest）加密保護，不為塊存儲提供加密保護；不僅如此，阿里云在塊存儲和對象存儲方面，擴展應用和工作量的能力也比較一般，不能夠高效地計提和去計提存儲資源。此外，阿里云的國際入口存在中文與英文之間轉換準確度較低的問題，給英語用戶帶來了某些困難［12］。

對比阿里云，亞馬遜云在上述八類能力上均有很好的表現。很多用戶選擇亞馬遜云是因為它支持以數據分析為導向的存儲，亞馬遜公司意識到，網絡限制會阻礙數據傳輸效率的提升，因而開發了一組基于物理傳輸方式消化吸收數據的能力，這種數據傳輸方式比阿里云等更為高效。與阿里云國際業務不同，亞馬遜云同時支持對象存儲、塊存儲和文件存儲，同時支持數據的批量轉移。在安全性方面，亞馬遜云為塊存儲服務提供默認加密，為對象存儲提供可供選擇的傳輸（in transit）加密和靜止加密，支持用戶密鑰，能夠為移動客戶端提供短時保護。亞馬遜云具有比阿里云更好的存儲彈性，對磁盤和節點具有更高的容錯能力，并將數據保護基礎添加到存儲過程中。不僅如此，亞馬遜云的存儲成本更低，因而具有更高的定價靈活性。同時，亞馬遜云有能力將用戶的網絡和工具無縫接入到自己的公有云存儲服務上。在塊存儲、文件存儲和對象存儲的過程中，亞馬遜云能夠快速擴展應用和工作量，并快速計提大量存儲資源。憑借在公有云存儲核心能力方面的優勢，亞馬遜在應用開發、大規模計算、混合云和云生應用場景下的表現比阿里云國際業務好很多［11］。基于上述分析，阿里云國際業務在公有云IaaS 的核心能力，以及公有云存儲服務核心能力，尤其是在價格彈性、安全及合規性、擴展性等方面的構建上，可充分借鑒亞馬遜云的發展經驗。

4 中美云計算發展特征和戰略思考

前文分析了公司層面反映出中美公有云提供商在運營上的異同之處。網格計算是云計算的前身，中國企業在網格計算領域基本上扮演的是跟隨者角色，在技術和運營經驗，尤其是國際市場的運營經驗，與美國優秀企業有較大差距。中國從網格計算發展到云計算存在階段性鴻溝，主要表現在云計算技術不足、人才短缺、配套設施落后等，好在中國云服務企業在發展初期有許多美國的成功案例可以借鑒，中國企業可以緊緊跟隨美國企業的步伐，快速構建與美國優秀云服務提供商相似的產品線。在這個過程中，中國云服務企業面臨諸多挑戰，比如產品的穩定性和持續運營能力、可應用的場景等，相關問題的出現不僅僅源于云計算技術與美國的差距，還包括數據通信、計算及存儲設施等方面不夠完善等。面對這些挑戰，有些可由企業解決，有些需要政府來做。對中國云計算企業而言，通過與美國優秀云企業比較，識別在視野完備性和執行能力兩個維度上的差距，力求在產品、服務能力、創新能力等方面獲得提升。視野的拓展是一個連續過程，中國企業應當重視知識、技術、能力、經驗的不斷積累，力求做到比競爭者看得更遠、做得更好。

從戰略上看，中國企業在自身轉型過程中，為適應互聯智能的發展趨勢，構建自身的核心能力，越來越需要各種云計算服務，公有云、私有云、混合云等都在選擇之列，公有云計算服務具有的獨特優勢，越來越為中小企業、初創企業所關注。中國經濟的活力在中小企業，公有云計算基礎的建設、公有云服務質量的提升都關系到未來中國經濟活力的增長，中國公有云市場加速發展迫在眼前。在公有云服務領域，美國是先行者，積累了大量的經驗和教訓，對公有云市場狀態和前景，中國與美國進行比較，將給中國云計算踐行者許多啟示。中國公有云市場和美國相比，存在很大差距，但中國政府和企業有能力縮小這個差距，從戰略上看，時間不會很長。

公有云市場的規模、活躍程度、持續性都與市場參與者密切相關。美國公有云市場優秀參與者數量多、質量高、競爭力強，在全球處于明顯的優勢地位；中國公有云廠商也不少，但目前大多不處于世界前列。中國公有云市場參與者的經營狀態與美國相比差別比較大，但以阿里巴巴公司為首的一批公有云市場參與者正在奮起直追，競爭潛力很大。公有云市場建立在云計算產業發展的基礎之上，美國是云計算產業的先驅，中國目前是云計算產業的追趕者，由于發展階段的不同，兩國政府和云計算服務供應商的積累不同，面對挑戰的應對方式、追求目標的路徑就有所不同。在視野完備性和執行能力上的差距，迫使中國的云計算服務提供商在產品、服務能力、創新能力等方面加速提升，加速積累相關的知識、技術、能力、規則和經驗，力求比美國服務商做得更好。

從中美最有影響力的公有云提供商阿里巴巴公司和亞馬遜公司來看，他們的公有云業務發展速度近些年都很快，但在運營效果上亞馬遜云已經盈利，而阿里云仍處于扭虧為盈的狀態。其差異源于發展起步時間、全球規模、外部云用戶經營等3 個因素的影響。在全球業務領域，公有云基礎設施即服務和存儲服務等核心能力，在各自相關的8 個指標上，亞馬遜云服務能力高于阿里云服務能力，阿里云在未來發展中，可借鑒亞馬遜云的經驗及長處，增進自身的核心能力。亞馬遜公司和阿里巴巴公司將來都將面臨諸多競爭風險，但云業務可以幫助公司緩解競爭風險。阿里云解決了節日搶購、定時秒殺、瞬時交易等造成短時流量暴增時的計算、內容傳輸等能力問題，增強了用戶對電商平臺穩定性信心，留住或增加了用戶，緩解或阻擋了了來自其他企業的競爭。

中國的云計算產業是下一周期中國互聯智能發展的基礎，是智慧國家、智慧社會、智慧組織發展的基礎。中國的云計算產業及公有云服務在下一個周期究竟如何發展，取決于云計算企業及公有云服務提供商對需求的感覺及能力，同時也取決于政府的意圖和政策的適應性。在積極參考國際經歷、國際經驗的基礎上，結合中國實際，尤其是考慮中國中小企業多、初創企業比較弱、需求多樣化的情況，政府要進行戰略思考，企業要進行戰略布局，將下一周期的中國云計算服務的事情做好。