印度飲品形勢

一、基本情況

印度是南亞次大陸最大的國家，由100多個民族構成。東北部同孟加拉國、不丹和中國接壤，北部同中國、尼泊爾接壤，東部與緬甸為鄰，東南部與斯里蘭卡隔海相望，西北部與巴基斯坦交界。東臨孟加拉灣，西瀕阿拉伯海。海岸線長5560公里，地理位置優越。多數區域全年屬于亞熱帶大陸性氣候，北部高地和某些沿海區域除外。印度南部區域全年高溫，幾乎沒有明顯的波動。相比之下，印度北部區域溫度波動范圍較大，從冬季的10℃上升到夏季的50℃。當每年年中到秋季季風來臨時，雨量比較充沛，但不同的地區略有差異。這通常會引發洪水泛濫，使人口密集地區和城市淹沒在洪水中，印度孟買在2018年就遭受了洪水泛濫。

行政區域包括29個聯邦州和7個聯邦屬地。首都新德里位于北部，是德里的一部分。德里被劃分為9個行政區。德里大都會總人口超過1600萬，僅次于印度商業中心孟買，位居印度第二位。

人口總量超過13億，平均密度為430人/平方公里，分布極其不均勻。雖然中國廢除了“只生一個孩子”的政策，人口數量在增長，但增長緩慢。根據預測，未來幾年，印度人口將超越中國。在印度，近年來隨著教育的發展及人均收入的增長已經導致人口增長率的降低，20年前人口增長率為1.8%，現在的人口增長率大約為1.3%。

從傳統意義上講，富饒地區的人口要比降雨量少的地區或印度喜馬拉雅部分地區的人口密集得多，這種情形在城市和大都市尤為突出。孟買達拉維區已經成為全球人口密度最高的地區之一，2平方公里的面積就居住著60多萬人口。不管怎么，城市再大僅容納著總人口的1/3,大多數人口仍居住在郊區或農村。

印度是“年輕人”的國家，2015年統計的平均年齡為27.6歲，大約1/3的人口不足15歲。

2018年，印度GDP是2.7萬億美元。雖然增速比往年約7%的速度有所降低，但國內GDP的數量仍在增長，這使得印度成為世界上經濟增長最快的國家之一。通貨膨脹率為3.5%，但人均收入仍在穩步提高，預計今年人均收入達到2200美元。雖然收入比2015年增長超過了30%，但事實證明印度人認為仍是不平等的。國內億萬富翁和百萬富翁比以往任何時候都多，但是大多數人仍生活在貧窮線。2011～2014年印度經濟的巨幅增長更是拉大了大都市新興中產階層與郊區和農村人口的收入，而且差距懸殊。郊區和農村人口幾乎占總人口的70%，但是他們對經濟增長幾乎沒有任何貢獻。印度大約50%的勞動力從事農業生產，由于缺乏收入，他們經濟產出所占的份額持續降低，僅僅用于維持生存的農業在印度越來越普遍。

宏觀數據 2016年 2017年 2018年人口（億） 13 13.2 13.3每年人口增長率（%） 1.3 1.3 1.3 GDP（萬億美元） 2.29 2.65 2.72 GDP增長率（%） 8.2 7.2 7.1人均GDP（美元） 1762 2014 2036進口（10億美元） 361.2 443 513.3出口（10億美元） 264.1 296.2 320.1國內生產總值占國債的比例 69.0% 69.8% 69.8%失業率（%） 2.7 2.6 2.6通貨膨脹率（%） 4.5 3.6 3.5

印度服務業發展很快，對GDP的貢獻超過了50%，但用工卻不多。90%的人無法獲得健康和意外保險或其它社會服務。為了消除這些不利因素，長期以來，政府想讓非熟練和低素質的工人從事工作，主要是從事制造業。考慮到所有潛在雇員中僅有5%能從事任何工作，那么推動這項龐大的工程覆蓋的范圍就顯而易見了。為了產生更廣泛影響，就需要在教育和醫療衛生行業投入巨資，許多工程項目目前就需要運作，包括一些來自歐洲扶持的工程項目。在工程項目運作中期，直接投資目標就是通過大規模的“印度制造”來提高制造業在GDP中所在的份額。國有組織逐步私有化也可以促進經濟增長。

在城市和大都市，經濟的增長也使基礎設施面臨著巨大的挑戰。多年來，印度的官僚主義嚴重，效率低下，缺乏透明，這明顯降低了商業化發展進程。盡管國家做了大量工作想消除這種局面，但是腐敗現象仍很普遍。能源供給及其網絡系統通常情況下不能應對其日益增長的需求，造成供電中斷經常化。交通網絡，尤其城市，完全超負荷，經常處在令人可怕的狀態，而且僅有一半的交通道路是鋪瀝青的。德里、孟買、班加羅爾等第有地鐵系統，但只能在一定程度上緩解交通臃腫。

從另一層面上講，印度也是一個高技術發達的國家，尤其在通訊網絡方面，印度在2016年每100個居民中有89部移動電話，略少于中國。

二、飲品市場

印度飲用水熱銷，市場上有5500多個品牌。僅在西孟加拉邦首府加爾各答周邊區域，大約有1500多個瓶裝水公司。在泰米爾納德邦有1000多個飲用水品牌。

全球市場信息公司報告，印度純凈的飲用水經常缺乏以及消費者健康意識的不斷增強，到2023年末，瓶裝水市場可從當前的22億美元上升到56億美元，這相當于年增長率超20%。瓶裝水銷量也會增長，增長率超18%,到2023年接近3553萬噸。

1升PET瓶裝水占用的市場份額最大，2018年占了大約42%。緊隨其后的是0.5升和0.25升瓶裝水。印度消費者非常喜歡不含氣泡的純凈水（still water）。碳酸水遠落其后，僅是小眾存在。Bisleri、Kinley、Aquafina等幾大品牌約占60%的市場份額。瓶裝水巨頭Bisleri是市場的領導者，有遍及全國的51家瓶裝水公司，占據著主導地位。“Bisleri”品牌已經融入印度人的日常生活，超過90%的印度人聽說過。不管你在印度國內的任何地方，在餐館和商店，“Bisleri”通常會用作水的代名詞，該瓶裝水是名副其實在印度國內任何一個地方可以購買到的產品之一。除了Bisleri瓶裝水外，就是可口可樂公司Kinley和百事Aquafina。余下的水市場份額數量較小，包括聯合釀酒集團、達能集團Danone、IRCTC和Tata全球飲料公司，以及更小的、本地產品牌。

前幾年，來自跨國品牌的軟飲料幾乎在印度市場沒賺到利潤。現在它們在這些區域的銷售卻強勢增長，既源于個人收入的增長，也源于“時尚”的追求（可口可樂公司的引領）。印度水飲料市場的一個典型特征就是特別在意地方風味和市場偏愛，即便是大型跨國集團諸如可口可樂和百事，他們都準備調整產品組合和配方以滿足已建立市場甚至整個州消費者的口味、需求及嗜好。那些居住在大都市有可支配收入的人多數喜歡在酒店宴請賓朋，在某種程度上促使飲料消費出現好的轉機。除了普通的軟飲料和水外，在日益提高的健康意識的驅動下，功能性飲料和果汁飲料在市場上越來越廣泛。印度政府在2014年做出規定：飲料中的果汁至少5%來自本地果農，在接下來的幾年中，佩爾勒Parle Agro、達布爾Dabur、Bisleri和可口可樂這些大型制造商推出了著名的碳酸飲料和非碳酸飲料，隨著消費者需求的增長，通常情況下果汁含量高于規定的5%。對這些飲料的稅收優惠以及對健康意識更強的飲食的教育和宣傳運動，推動了這一趨勢的發展

另外，可口可樂公司最近推出三款新型品種美汁源、美粒果、美粒橙，添加了礦物質和維他命。根據全球數據研究公司Statista分析，2019年印度軟飲料的收入達到43億美元，年市場增長達8.1%。

事情也同樣發生在乳制品上。印度奶制品包裝市場一直以袋裝牛奶為主導，近年來一直以單一模式快速增長，而瓶裝牛奶主要是PET瓶包裝。印度最大的乳業集團阿牟爾公司Amul不同于其它制造商，獨辟蹊徑，開始了風味奶飲料的生產，為更廣泛的乳制品生產開創了先河。除了風味乳制品飲料、鮮牛奶和UHT牛奶外，還生產chaas牛奶和lassis牛奶。目前，在印度的鮮牛奶，包括A2牛奶，采用PET瓶包裝。通常情況下貨架期為4～7天，這與包裝條件有關。著名的“Pride of Cows”牛奶灌裝在1升的PET瓶中，貨架期為一周。包裝在PET瓶中的新鮮牛奶便于運輸并儲存在冷藏環境。有趣地是，包裝在PET瓶中的chaas牛奶和lassis牛奶在冷藏條件下貨架期可達15天。

伴隨著飲料生產的本地化，國內大約2/3的食用油來自于進口。10年前，進口食用油僅占國內食用油數量的1/3。發生變化的主要原因是印度需求增長太快，本地食用油生產的農業和技術方面能力缺乏。依據印度經濟時報的文章，由于生產能力的制約以及近年來國內大部分地區季風雨量偏少，造成農作物歉收，進而造成額外進口食用油增長7%以上。

三、發展良機

印度最大的聚酯材料制造商瑞來斯實業公司（Reliance Industries）表示，用于牛奶和乳制品的PET包裝，包括用牛乳制成的印度酥油（也包裝在PET瓶中），占了當前印度所有PET包裝的1.2～1.5%。這個數字預計每年以10%的速度增長。如果考慮袋裝牛奶在2018年銷售了290億單位這一巨大的市場份額，以及從2016年起平均5%以上的增長率，PET聚酯行業將迎來相當大的發展良機。盡管是單一模式，但是PET包裝的奶制品已經銷售了好長一段時間，由于數量缺乏，具體的銷售量還沒有被著名的研究公司進行獨立審計。PET包裝的奶制品包括鮮牛奶、風味奶制品和UHT牛奶。在非PET瓶包裝的奶制品中，APET（非結晶化聚對苯二甲酸乙二醇酯,是一種吸塑材料）蓋子也被有選擇性地應用在某些冰激凌品牌，因為它的脆化溫度比一直應用的其他聚烯烴和苯乙烯材質低。2018年用于水、CSDs、果汁、酒精性飲料、熱飲料和糖水飲料包裝用的PET瓶按零售額測量，約占46%，同比增長15%。

水飲料增長近20%，最為強勁。與總的PET消耗進行對比，據估計飲料包裝占PET消耗的50%，這些飲料包括水、CSD飲料和果汁飲料。市場上所制造的PET預制品和PET瓶的60%是輕薄型的。在非食品領域，諸如個人護理和保健產品，PET用量占總消耗量的15～20%。在印度大約6%的PET聚酯用于APET薄板、扎帶、注塑磨具、單纖維和聚合物母料。

目前印度現有的PET材料年生產能力為200萬噸。國內最大的的私人公司瑞來斯實業公司年生產能力為100萬噸，而泰國聚酯行業巨頭因多拉瑪公司在印度分公司IVL Dhunseri Petrochem Industries生產能力大約為70萬噸，另15萬噸PET聚酯來自于進口，主要來自中國。瑞來斯公司和IVL Dhunseri公司謀劃抵制進口量的增長。

西孟加拉邦州Epitome公司和Indoplast公司表示，印度PET行業總體穩步增長，增長率達8～10%，尤其是印度東部市場預計增長15～20%。瑞來斯實業公司報告，在2018年至2019年度，印度至少消費了100萬噸PET。

四、回收利用

近年，可回收的PET材質的應用明顯增長，大量的PET舊瓶隨處可見，全國大部分地區沒有任何可用于處置PET材質的基礎設施，更別說用于廢物的分離。隨著時間的推移，一些可用于PET進一步應用的方式方法需進行研發。目前，大部分塑料垃圾未經分類直接填埋在垃圾場，丟棄在野外、路旁或直接焚燒。一些廢物被私人收集，這部分人大多數是社會底層階層，他們將廢物賣到廢物收集中心換取微薄的收入。這些廢物收集中心將PET瓶分類，可增加回用數量，而對于廢物收集人員通常情況下可獲得規律性收入。

一部分PET瓶被回用以滿足私人目的，部分家庭一次次回用用于滿足自己需求，可用它們重復灌裝水飲料或茶飲料。PET瓶另一個比較流行的應用就是在丟棄之前先灌裝汽油，再倒進二輪機動車油箱中或者再次應用，這在亞洲國家比較常見。塑料廢物的再回收利用非常低，相比之下，PET瓶的回收利用卻是罕見地高，超過85%。

班加羅爾垃圾智能處理服務商Saahas公司締造者兼公司CEO威爾瑪·羅德里格斯夫人說，制造商應該按照EPR規定對PET收集和再循環利用擔負責任，印度的PET相對于其它廢物有一個比較正式的回收再利用平臺。經濟價值低于其它的塑料，如PS和PP，鑒于此，它們多數情況下被丟棄或焚燒。相比于PET瓶，其它塑料的最終目的地和回收商遠沒有建立起來，而且大多數是非正式的。印度商會聯合會正在從事一項研究，塑料處理工業能力預計到2020年增長到2200萬噸，2015年處理能力為13.4噸。近乎一半的增長是一次性塑料。

本地的“瓶對瓶”系統還沒建立，這意味著回收公司用于制造PET瓶坯還不能循環利用至食品或飲料包裝，僅是簡單的“降級處理”用于紡織品業。廢品收集人員的決定能力也影響著其它可回收利用材料的回收。

那些沒有回收利用廢物所占的比例也不能忽視，簡單地一瞥垃圾填埋場、亂七八糟的河流、大都市的周邊場所就足夠了。政府正在通過對大量協會和非政府組織的支持來應對這種局面，目的是讓公眾對當前廢物處理態度發生一個翻天覆地的變化。大多數飲料和塑料制造商，他們的產品大量投放市場，承擔越來越大的責任，傳達關于廢舊塑料包裝價值的重要知識以及丟棄廢物對環境造成的損害。當前這種公眾意識宣傳活動正由印度塑料制品采購巨頭Manjushree Technopack公司推進，該公司在印度每年大約處理11萬噸PET材料，占PET份額的82%，目前正在建造自己的“Reuseum”，一座1800 m2的建筑群，包括一個教育中心，與其位于班加羅爾拜達迪Bidadi工廠直接相鄰。該項工程預計年底完成，其投入也包括可口可樂公司，其目的是建立通用信息平臺，服務于所有類型的再循環利用，讓所有人都能應用，并通過展覽、研討會、講座等形式全面傳達廢物處理及價值創造等主題內容。