四川肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考

文│李強 王小強 楊舒慧 周光明 羅明亮 王莉娟（四川省畜牧總站）

四川省是南方肉羊生產(chǎn)大省，其存、出欄量及羊肉產(chǎn)量常年居南方省份首位。隨著人們生活水平的持續(xù)提高，市場對多元化肉品的需求也不斷增長，加上日趨嚴格的環(huán)保政策及2015—2016年肉羊價格急劇下跌對市場信心的打擊，2019年四川省活羊市場供應緊張，市場價格穩(wěn)步攀升，帶動肉羊產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一些變化。非洲豬瘟疫情造成市場肉品持續(xù)短缺的客觀環(huán)境和國家力爭恢復生豬生產(chǎn)、大力發(fā)展非豬畜禽產(chǎn)業(yè)，確保市場供給的宏觀政策則進一步加快了這種變化。

一、2019年肉羊產(chǎn)業(yè)的基本情況及變化

1.市場價格穩(wěn)步攀升。截至2019年三季度，四川省活羊（山羊）價格從2018年的32～36元/千克上漲到44～48元/千克，全省活羊價格比2018年同期上漲30%以上，市場價格穩(wěn)步攀升。

2.社會資本進入加快。受非洲豬瘟疫情影響和在國家大力發(fā)展非豬產(chǎn)業(yè)的政策鼓勵下，一部分從前經(jīng)營生豬投入品的公司開始轉行進入肉羊投入品和肉羊養(yǎng)殖行業(yè)，準備進入養(yǎng)殖行業(yè)的社會資本選擇肉羊產(chǎn)業(yè)的也逐步增多。2019年以來，全省已有多家以生產(chǎn)經(jīng)營豬飼料為主的公司，如眉山科苑集團、四川恒豐飼料、成都康貝奧公司、四川民大農(nóng)牧等開始投資進入肉羊生產(chǎn)及相關產(chǎn)業(yè)，市場上養(yǎng)豬經(jīng)營者轉為養(yǎng)羊者的數(shù)量也開始增加。在羊肉加工方面，成都希望食品公司、四川天味食品公司等龍頭企業(yè)，均有投資羊肉湯鍋生產(chǎn)線，產(chǎn)品已經(jīng)投放市場。

3.產(chǎn)業(yè)轉型升級明顯。隨著社會資本的不斷涌入，四川省肉羊產(chǎn)業(yè)轉型升級開始加快，投資養(yǎng)羊更多是看好養(yǎng)羊未來的市場發(fā)展前景，而不是沖著政策補貼。2019年專門適用于山羊的全價顆粒育肥料開始在市場上銷售，出現(xiàn)了專門進行育肥生產(chǎn)的養(yǎng)殖戶，專業(yè)化分工進一步顯現(xiàn)，社會資本進入加上日趨嚴格的環(huán)保政策也進一步推動了肉羊養(yǎng)殖的舍飼化進程，全舍飼飼養(yǎng)山羊的場家數(shù)量逐步增多。牧區(qū)開始出現(xiàn)用白頭薩福克等大型公羊改良藏綿羊，并利用公羔育肥進行肉羊生產(chǎn)，四川省內(nèi)一些公司從青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等地購買綿羊，以“公司＋農(nóng)戶”的方式，統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供應飼料等投入品進行短期育肥，公司負責回收，效益明顯。在加工方面，2019年已有部分養(yǎng)羊企業(yè)啟動精深加工全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，開發(fā)自熱羊肉湯鍋、烤羊肉、腌臘羊肉等工業(yè)化加工產(chǎn)品，或直接開辦餐飲門店，通過實體店與網(wǎng)絡營銷模式，直接實現(xiàn)了轉化增值。

二、四川省肉羊產(chǎn)業(yè)存在的問題

任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會受到一些條件制約，這些條件會限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于一定的狀態(tài)，條件不變狀態(tài)也不會變。四川省相比較北方肉羊生產(chǎn)優(yōu)勢省份，一些制約其生產(chǎn)效率的局限條件無法在短時期內(nèi)改善，加上活羊流通市場交易費用增加，中美經(jīng)貿(mào)摩擦的不確定性，規(guī)模化舍飼程度提高增加的疫病防控風險等，都是四川省肉羊產(chǎn)業(yè)轉型升級仍然要面臨的挑戰(zhàn)。

1.限制肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局限性條件沒有明顯改善。四川省肉羊生產(chǎn)以山羊為主，占總存欄的80%左右，北方肉用綿羊生產(chǎn)現(xiàn)多采用國外胴體品質(zhì)好、生長速度快、體型較大的肉羊品種與繁殖性能好、無角的湖羊雜交，進行專業(yè)的商品化肉羊生產(chǎn)，能達到生得多、長得快、損失少的生產(chǎn)目的。而山羊生產(chǎn)一般采用單品種，或一些雜種羊進行生產(chǎn)，缺乏能大規(guī)模推廣應用的雜交組合，在產(chǎn)肉效率上遠低于綿羊。黑山羊在南方市場比較受歡迎，四川省有4個黑山羊地方資源品種，特別是川中黑山羊，體型較大且繁殖力較好，很適合做雜交生產(chǎn)的母系品種，但體型更大、生長速度更快、胴體品質(zhì)更好的黑山羊父系品種不容易找到，現(xiàn)只能用川中黑山羊改良其他黑山羊品種。山羊的生物屬性局限很難在短時間內(nèi)有大的突破。

土地局限和飼草供應局限是制約南方草食畜牧業(yè)發(fā)展的一個共性問題。四川省大部分地區(qū)多山多丘，農(nóng)村多為依地形分散建房，加上國家的耕地保護政策和城鄉(xiāng)建設用地統(tǒng)籌增減掛鉤政策，造成肉羊養(yǎng)殖很難找到大面積的土地修建羊舍，且高低不平的地勢會增加規(guī)模羊場的建筑成本。羊是草食性動物，飼養(yǎng)肉羊需要大量和穩(wěn)定的飼草供應，四川省草山草坡資源豐富，但地勢高低不平，難以使用現(xiàn)代化機械，飼草種植、收割和運輸?shù)某杀据^高；四川省高熱高濕的氣候造成飼草不易加工成干草，大規(guī)模自制青貯如青貯窖、青貯槽等管理不善很容易發(fā)霉；干草從北方運入，運輸成本較高；雖然四川省農(nóng)區(qū)雨水多，土地肥力好，生長潛力高，但人均耕地有限，其選擇種植牧草的機會成本很高，市場博弈會選擇種植效益更好的經(jīng)濟作物。

土地和飼草供應的局限都限制了四川省肉羊舍飼能達到的規(guī)模，小規(guī)模的羊場因其規(guī)模不足很難使用一些現(xiàn)代養(yǎng)羊技術，比如按性別、按年齡階段、按生產(chǎn)目的分段飼養(yǎng)。專業(yè)化可以大幅提高生產(chǎn)效率，但也會增加一些難以避免的費用，規(guī)模是分攤和降低費用的基礎，規(guī)模小會使增加的效益小于增加的費用，或利潤空間不大，這也是四川省很多山羊自繁場難于改變現(xiàn)狀的主要原因。

四川省大部分地區(qū)羊肉消費僅限于冬季，季節(jié)性消費明顯，且山羊肉較重的膻味和不宜加工的特性，使羊肉很難進入老百姓的一日三餐，主要限于餐館消費，市場羊肉消費量不大。羊肉消費市場小，加上土地、飼草料、品種等方面的局限，造成肉羊規(guī)模養(yǎng)殖效益不高，大的社會資本不愿意進入肉羊產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚程度不足，季節(jié)性出欄明顯，投入品市場發(fā)展相對滯后，從事這個行業(yè)的各方面人才，尤其是專職的管理、科技、推廣應用、銷售人才較少，減緩了全省肉羊舍飼化、規(guī)模化的進程。

2.流通環(huán)節(jié)市場交易費用增加。四川省出欄山羊很大一部分要銷售到其他南方省份，非洲豬瘟疫情發(fā)生后，各地加強了對活畜流通的管控，加大了對活畜流通引起疫情傳播的追責力度，影響了跨省調(diào)運和銷售活羊的積極性。

一是各地開始加大對跨省流通活畜重大疫病檢測報告的查驗，比如商品羊一般要具備布病、小反芻獸疫、口蹄疫等疫病的檢測報告，沒有檢測報告不讓進入當?shù)厥袌觯乙话阋?0%～30%的檢測率。

二是出具產(chǎn)地檢疫證明的主管部門不見檢疫報告，不敢出具動物檢疫A證，而沒有檢疫A證是不能跨省調(diào)運和銷售活畜的，而有些疫病縣級防疫部門不具有檢測能力和檢測資質(zhì)，增加了檢疫的時間成本和檢測費用，抬高了流通活羊交易費用。

3.疫病防控與環(huán)保的成本上升。隨著四川省肉羊舍飼化、規(guī)模化程度的不斷加大，會增加企業(yè)對疫病防控和糞污等廢棄物的處理成本。過去規(guī)模羊場在防疫投入、防疫日常管理等方面總體上比同等規(guī)模的豬場差，大多數(shù)養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶對傳染性胸膜肺炎、羊口瘡、羊寄生蟲病等常發(fā)病的特征、治療思路，對口蹄疫和小反芻獸疫等重大疫病的免疫缺乏科學認知。但隨著規(guī)模和養(yǎng)殖密度的不斷增加，傳染病對羊場的危害漸趨加大，羊場也必須增加相應的防疫設施設備，增加專業(yè)的管理人員才能保證羊場生物安全。羊場規(guī)模的擴大同樣會帶來糞污等廢棄物在某個局域的大量增加，隨著國家環(huán)境保護政策要求越來越嚴，這也必然要求羊場增加糞污等廢棄物處理的設施設備，或租用土地進行種養(yǎng)結合，循環(huán)利用，這些都會增加羊場的成本，減緩羊場的擴張速度。

4.外來產(chǎn)品的沖擊。近年來，國家大幅增加羊肉進口，2019年1～9月共進口羊肉28.9萬噸，比2018年同期增加17%，比2017年全年進口量都多，且其平均價格只有30元/千克，遠低于國內(nèi)市場價格，進口來源國也增加到9個。國家通過增加進口來調(diào)控生產(chǎn)，緩沖物價，會對肉羊產(chǎn)業(yè)形成一定的影響和沖擊，增加了不確定性。北方綿羊生產(chǎn)效率高，相對于南方地區(qū)具有肉羊生產(chǎn)的比較優(yōu)勢，其活羊運到四川省的平均價格比四川省肉羊出欄平均價格還要低，秋冬兩季四川省菜市場和餐館充斥著大量的綿羊肉產(chǎn)品。雖然在非洲豬瘟疫情影響下，市場增加了對羊肉的需求預期，但這是在對未來中美經(jīng)貿(mào)摩擦長期不確定性和中加關系不確定性的預期條件下形成的，如果中美經(jīng)貿(mào)摩擦或中加關系出現(xiàn)轉機，國家完全可以通過大量進口美國和加拿大豬肉來補充市場，這樣反過來會減少豬肉替代品包括羊肉的需求預期，會對產(chǎn)業(yè)形成反向沖擊。

三、發(fā)展建議

1.堅持以市場為導向，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。四川省傳統(tǒng)肉羊生產(chǎn)目的一般為家庭自用或調(diào)劑余缺的交換，市場范圍較小，主要以家庭為單位進行，專業(yè)化程度較低。現(xiàn)代化肉羊生產(chǎn)需要以市場為導向，讓市場來決定生產(chǎn)什么，由誰生產(chǎn)，如何生產(chǎn)的問題，要推動肉羊生產(chǎn)從傳統(tǒng)的自用或調(diào)劑余缺向為他人、為市場、為交易、為盈利而生產(chǎn)的轉變。

一是要創(chuàng)造更適合于社會資本進入的投融資環(huán)境，出臺更有利于肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些激勵政策，放松不必要的管制，鼓勵社會資本進入肉羊行業(yè)。社會資本進入肉羊行業(yè)不會采用傳統(tǒng)的分散放牧飼養(yǎng)模式，更多要進行舍飼規(guī)模化生產(chǎn)，通過他們的不斷試錯和創(chuàng)新，來解決南方山羊規(guī)模舍飼過程中的難題，降低舍飼各環(huán)節(jié)的成本，提高收益。

二是要引導培育一批懂生產(chǎn)、會經(jīng)營、熟悉市場的新型職業(yè)主體隊伍，特別是肉羊職業(yè)經(jīng)濟人隊伍，這樣才能保證四川省肉羊產(chǎn)業(yè)能及時適應市場需求變化，不在激烈的市場競爭中落伍或掉隊。

三是要充分利用四川省在山羊生產(chǎn)方面的領先地位和比較優(yōu)勢，以及南方省份對山羊肉產(chǎn)品的市場偏好，極力開拓南方肉羊市場，擴大市場銷售半徑和范圍。

四是要鼓勵專家和企業(yè)結合，開發(fā)市場喜愛的終端羊肉產(chǎn)品。我國很多地方都有自己獨特的羊肉食品，比如簡陽羊肉湯、遵義羊肉米粉、西安的羊肉泡饃等，但缺乏適合全國市場、老少皆宜、方便美味的羊肉產(chǎn)品（尤其是山羊肉產(chǎn)品），包括能進入家庭、餐館以及超市的產(chǎn)品，這樣的產(chǎn)品能極大刺激市場消費，帶動上游養(yǎng)殖業(yè)提檔升級，這需要四川省整個行業(yè)的配合和協(xié)作，也是今后整個行業(yè)需要努力的一個方向。

2.堅持以高效為首要目標，提升產(chǎn)業(yè)整體生產(chǎn)水平。經(jīng)濟學主張資源是稀缺的，而與稀缺相對的則是高效，高效意味著用單位的人力、土地、資本能生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，或生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需要的人力、土地、資本更少，意味著更低的成本。產(chǎn)品價格波動是市場的常態(tài)，雖然自改革開放以來，肉羊價格大部分時間都是上漲的（除2014年年底至2017年秋天那次價格大幅波動外），但高效可以使生產(chǎn)者以更低的成本從容面對市場，在市價高時賺取更多的利潤，在市價低時能做到不賠或賠得相對較少，這是企業(yè)生存和不敗的法寶。高效要以市場為導向、科技為支撐、規(guī)模為基礎，科技突破要資本來牽頭協(xié)調(diào)，相關行業(yè)專家協(xié)同配合才能達成。市場需求是多元化的，比如南方市場偏愛消費黑山羊，但市場收購黑山羊時同樣是以重量而不是根據(jù)品種名字來出價的，我們在提倡多元化產(chǎn)品的同時，也要以高效生產(chǎn)為基礎。

今后的工作重點一是通過引進或本品種選育培養(yǎng)體型大、生長速度快，飼料轉化率高的父系山羊品種，特別是體型大的黑山羊父系品種；二是加大對山羊特別是黑山羊高繁群體的選育，在現(xiàn)有的高繁群體選育的基礎上加入現(xiàn)代分子育種技術，縮短世代間隔，加大選育力度；盡快培育出高繁殖力的母系品種，通過雜交生產(chǎn)來提高山羊（特別是黑山羊）的生產(chǎn)效率；三是正確對待和引導湖羊等生產(chǎn)效率較高的綿羊品種在四川省農(nóng)區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖現(xiàn)象。近年來，湖羊以其高繁殖性能迅速占領全國大部分規(guī)模養(yǎng)殖場，南方江蘇、安徽和湖北等省份湖羊規(guī)模化養(yǎng)殖已不存在技術問題，且四川省也有少部分農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖戶在飼養(yǎng)湖羊，今后應在輿論和技術等環(huán)節(jié)上給予適當?shù)囊龑Ш椭С帧?/p>

3.堅持以環(huán)境和諧共處，推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。疫病是規(guī)模化養(yǎng)殖的天敵，肉羊規(guī)模化生產(chǎn)會面對很多疫病，包括口蹄疫、羊痘、小反芻獸疫等，有些還是人畜共患病，如布病。疫病不僅打擊養(yǎng)殖業(yè)，而且危害人類健康。規(guī)模化會造成糞污等廢棄物在局部區(qū)域增多，易對環(huán)境造成污染，影響人類的正常生活和健康。食品安全問題也曾經(jīng)給行業(yè)造成巨大影響。

一是要搞好疫病綜合防治，特別是羊場密度和規(guī)模提高后的綜合防疫程序制定和篩選工作。要加強科技人才和知識的儲備，在肉羊流行病學跟蹤、檢測及防治等方面積累經(jīng)驗，在面對突發(fā)疫情時能迅速在全省范圍內(nèi)制定有效的防治措施和切實可行的技術方案，減少重大疫情對行業(yè)的破壞。

二是積極配合中央和地方環(huán)保政策，搞好羊場糞污等廢棄物處理，采用種養(yǎng)循環(huán)或達標排放的方式，減少糞污等廢棄物對環(huán)境的污染。

三是鼓勵和引導企業(yè)進行標準化生產(chǎn)，為社會提供更加優(yōu)質(zhì)安全的肉羊產(chǎn)品，刺激更多的市場消費需求。只有在這三方面不斷努力，才能逐步做到肉羊生產(chǎn)與環(huán)境、人類和諧共處，推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。